广州广船国际股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 广州广船国际股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司全体董事出席于2010年4月22日召开的第六届董事会第十九次会议。其中非执行董事余宝山先生、苗健先生均委托非执行董事潘遵宪先生代为出席表决，独立非执行董事王小军先生委托独立非执行董事李昕亮先生代为出席表决，会议全票赞成通过2010年第一季度报告。
1.3 本公司负责人董事长李柱石先生，主管会计工作负责人总会计师陈利平先生，会计机构负责人财务中心主任侯增全先生声明：保证本报告中财务报表的真实、完整。
1.4 本报告中的财务数据均系按中国企业会计准则编制，本公司2010年第一季度财务报表未经审计。
1.5 本公司审计委员会已审阅并确认本公司2010年第一季度财务报表。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 10,507,113,331.29 | 9,805,223,077.98 | 7.16 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,317,701,096.33 | 3,168,840,358.56 | 4.70 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.71 | 6.41 | 4.70 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,128,699.45 | 408.38 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.14 | 408.38 | |
| 报告期 | 年初至报告期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 159,219,824.19 | 159,219,824.19 | 23.16 |
| 基本每股收益 | 0.32 | 0.32 | 23.16 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.32 | 0.32 | 23.06 |
| 稀释每股收益 | - | - | - |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.80 | 4.80 | 增加0.39个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.74 | 4.74 | 增加0.33个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本年发生额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助 | 3,158,770.59 | 主要是递延收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,101,963.70 | 主要是衍生工具公允值变动及处置收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 275,807.40 | |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | 2,332,614.29 | |
| 减：所得税影响数 | 349,892.15 | |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 1,982,722.14 | |
| 其中：影响少数股东损益 | 146,384.94 | |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润 | 1,836,337.20 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 157,383,486.99 |
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 报告期末股东总数为75,013户，其中A股股东74,640户，H股股东373户。 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 （股） | 种类 |
| 中国船舶工业集团公司 | 176,650,615 | A股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 151,419,389 | H股 |
| CHAN KWOK TAI EDDIE | 2,250,000 | H股 |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,081,121 | A股 |
| 李立春 | 959,399 | A股 |
| 李永棉 | 801,806 | A股 |
| 华夏沪深300指数证券投资基金 | 772,001 | A股 |
| 李子东 | 677,456 | A股 |
| LING FONG | 660,000 | H股 |
| 孙学欣 | 630,000 | A股 |
§3 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2010年第一季度，公司营业收入为人民币14.96亿元，其中主营业务收入人民币14.77亿元，同比基本持平，产品综合毛利率15.49%，同比增加2.20个百分点，主要是钢材成本下降，人民币汇率走势平稳，使得本报告期内公司盈利能力高于去年同期，各项盈利指标均实现平稳增长。其中造船业务收入为人民币13.61亿元，同比增长2.18%，毛利率为14.88%，较去年同期增加了1.79个百分点。钢结构业务收入为人民币3265万元，同比下降65.59%，主要是因为业务订单不足，钢结构业务毛利率为15.54%；其他机电产品业务收入为人民币8333万元，同比增加70.30%，主要是受益于剪压床及电梯产品市场回暖。
2010年第一季度，本集团造船业务实现完工交船3艘，下水4艘，开工3艘；销售剪压床80台、电梯100台及完成钢结构工程6,546吨。
本报告期内，本公司承接2艘成品油船订单，共11万载重吨。截至2010年3月31日止，本公司手持造船合同51艘，217.94万载重吨。
§4 重要事项
4.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
(1)资产负债表项目
单位：人民币元
| 项目 | 期末 | 期初 | 增减（%） | 主要变动原因 |
| 交易性金融资产 | 39,903,637.42 | 63,993,056.22 | -37.64 | 到期交割远期合约 |
| 应收票据 | 400,000.00 | 300,000.00 | 33.33 | 销售电梯产品收到票据 |
| 预付款项 | 393,336,449.20 | 299,139,760.51 | 31.49 | 支付船舶配套设备款 |
| 预收款项 | 166,930,468.31 | 127,281,207.61 | 31.15 | 预收非船产品款 |
| 应付职工薪酬 | 14,287,515.72 | 22,201,256.78 | -35.65 | 发放已计提奖金 |
| 应付利息 | 3,695,550.88 | 1,878,526.18 | 96.73 | 本季度新增长期银行借款使得应支付利息增加 |
| 其他应付款 | 54,655,485.49 | 27,751,512.24 | 96.95 | 收到拍卖投资性房地产新疆物业第一期款 |
| 应付股利 | 54,987.36 | 12,785,975.61 | -99.57 | 子公司广州永联钢结构有限公司支付已宣告 派发的2006年和2007年股利 |
| 其他非流动负债 | 25,466,758.92 | 13,760,555.79 | 85.07 | 收到递延收益款 |
（2）利润表项目
单位：人民币元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减（%） | 主要变动原因 |
| 营业税金及附加 | 6,231,685.98 | 4,378,860.92 | 42.31 | 应税业务增加 |
| 公允价值变动收益 | -25,017,391.73 | -10,539,941.69 | 137.36 | 到期交割远期外汇合约 |
| 投资收益 | 25,062,097.02 | 10,570,356.92 | 137.10 | 实际收到远期外汇合约交割款 |
| 营业外收入 | 20,044,852.78 | 888,968.58 | 2,154.84 | 造船产品结构变化，使产品补贴收入增加 |
| 所得税费用 | 29,441,750.12 | 22,566,206.63 | 30.47 | 本期利润增加及递延所得税负债减少 |
（3）现金流量表项目
单位：人民币元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减（%） | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,128,699.45 | -13,794,544.34 | 408.38 | 本期购买商品支付劳务等费用增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -703,216,932.15 | 23,897,129.46 | -3042.68 | 本期新增银行保证金存款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 395,746,039.48 | -378,272,677.12 | -204.62 | 本期新增银行贷款 |
4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
4.2.1 经本公司第六届董事会第十三次会议批准，以不低于评估价人民币4044.25万元挂牌出售新疆乌鲁木齐市新市区北京北路商业用抵债房产，该房产是广州国际信托投资公司抵债给本公司的抵债物业。本公司在北京产权交易所以挂牌拍卖方式出售该物业，并于2010年2月成交，成交价人民币4200万元。目前本公司已收到一部分款项人民币2185万元，待办理过户手续后支付余下款项。
4.2.2 经本公司第六届董事会第十四次会议批准，本公司于2010年3月9日全额参与了招商银行配股，出资额为人民币1772.35万元，获配2,002,650股。
4.2.3 本公司于2010年4月22日召开的第六届董事会第十九次会议审议同意苗健先生因工作变动原因辞去本公司董事职务，并通过董事会提名委员会关于提名崔明先生为本公司董事候选人的建议。该等事宜待股东大会批准后生效。
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。
□适用 √不适用
4.5 报告期内现金分红政策的执行情况
于本报告期，董事会提出2009年度利润分配预案：每股分配现金红利0.28元（含税），并提交于2010年5月25日召开的2009年周年股东大会审议。
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
2010年4月22日
证券代码：600685 股票简称：广船国际 编号：临2010-004
广州广船国际股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
第六届董事会第十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第十九次会议于2010年4月22日（星期四）下午1:00时在本公司会议室召开。会议应到董事11人，亲自出席者8人，其中非执行董事余宝山先生和苗健先生均委托非执行董事潘遵宪先生代为出席表决，独立非执行董事王小军先生委托独立非执行董事李昕亮先生代为出席表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由董事长李柱石先生主持，经过充分讨论，各议案均以全票赞成通过。会议通过以下事项：
1. 通过2010年第一季度报告。
2. 通过信息披露专项活动自查分析报告。
3. 同意苗健先生因工作变动原因辞去本公司董事职务。
4. 通过董事会提名委员会的建议，同意崔明先生为本公司董事候选人。
董事候选人简历：
崔明，男，31岁，会计师，2003年于中央财经大学取得财务管理硕士学位， 2003年6月加入在沪东中华造船（集团）有限公司，2004年2月起任职于中国船舶工业集团公司财务部，现任中国船舶工业集团公司财务部财务一处副处长。
本公司董事会接到持有本公司35.71%股权的控股股东中国船舶工业集团公司的来函，该函要求在2009年周年股东大会审议事项中增加有关更换董事的议题。本公司将根据相关规定发出关于2009年周年股东大会增加议案的通告。本次会议通过的事项3和4将待股东大会批准后生效。
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
广州，2010年4月22日
证券代码：600685 股票简称：广船国际 编号：临2010-005
广州广船国际股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
关于2009年周年
股东大会增加议案的通告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司(“本公司”)于2010年4月22日召开的第六届董事会第十九次会议审议同意本公司董事苗健先生辞去本公司董事职务及通过董事会提名委员会关于提名崔明先生为本公司董事候选人的建议，该等决议待股东大会批准后生效。苗健先生辞职乃因工作变动，苗先生已向本公司确认其辞职无任何特别事项需要通知本公司股东。
同时，本公司董事会接到持有本公司35.71%股权的控股股东中国船舶工业集团公司（“中船集团”）的来函，该函要求在2009年周年股东大会审议事项中增加两项议题，具体如下：
1、 审议苗健先生因工作变动原因辞去本公司董事的职务。
2、 选举崔明先生为本公司董事。
根据中国有关法律法规、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，现将中船集团的提案作为本公司2009年周年股东大会的普通决议案，提请2009年周年股东大会审议。董事选举将采取累积投票制。
董事候选人履历如下：
崔明，男，31岁，会计师，2003年于中央财经大学取得财务管理硕士学位， 2003年6月加入在沪东中华造船（集团）有限公司，2004年2月起任职于中国船舶工业集团公司财务部，现任中国船舶工业集团公司财务部财务一处副处长。
如获得股东批准，崔明先生将担任本公司非执行董事，任期一年，至2010年周年股东大会之日为止。根据本公司第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案，崔明先生年度袍金为人民币8万元。
2009年周年股东大会授权委托书将补充“审议苗健先生因工作变动原因辞去本公司董事的职务”和“选举崔明先生为本公司董事”两项议案，请委托出席2009年周年股东大会的股东填写此份授权委托书并送达本公司。
除此之外，有关2009年周年股东大会的股权登记日以及其它事项不变，详细内容请参见于2010年4月9日刊载于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.chinagsi.com）的《关于召开2009年周年股东大会的通告》。
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
广州，2010年4月22日
2009年周年股东大会授权委托书
与本授权委托书有关之股份数目（1）
本人 ╱ 我们 地址为
全权委托股东大会主席(2) 或 先生（女士）代表我个人 ╱ 单位出席广州广船国际股份有限公司（（“本公司”）于2010年5月25日（星期二）下午1:30在中华人民共和国广州市荔湾区芳村大道南40号公司会议室举行的2009年周年股东大会或其任何递延会议，并代为行使表决权。
| 决议号 | 议案 | 赞成(3) | 反对(3) | 弃权(3) |
| 以普通决议案的方式： | ||||
| 1 | 审议2009年度董事会报告。 | |||
| 2 | 审议2009年度监事会报告。 | |||
| 3 | 审议2009年度经审核的国内审计师报告。 | |||
| 4 | 审议2009年度经审核的国际核数师报告。 | |||
| 5 | 审议2009年度报告全文。 | |||
| 6 | 审议2009年度利润分配预案。 | |||
| 7 | 审议续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2010年度国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。 | |||
| 8 | 审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2010年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。 | |||
| 9 | 审议苗健先生因工作变动原因辞去本公司董事的职务。 | |||
| 10 | 选举崔明先生为本公司董事。 | |||
| 以特别决议案的方式： | 赞成(3) | 反对(3) | 弃权(3) | |
| 11 | 审议按广州市工商行政管理局关于企业营业执照注册号变更的统一要求和安排，变更营业执照注册号而修改《公司章程》相关条款，并授权董事会依据有关监管部门的要求（如有）作适当的文字修改。 |
委托人签名(4)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
附注：
1. 填上以您的名义登记并拟授权代表人代表之股份数，若未填上数目，则将被视为代表全部以您的名义登记的本公司股份。
2. 如欲委托大会主席以外之人士为代表，请将「大会主席」之字样删去，并在空格内填上拟委派代表之姓名。
3. 请给您的委托代表对议案的表决予指示，对各议案欲投票赞成者，请在「赞成」栏内加上「√」 ，欲投票反对或弃权者，请在相应栏内加上「√」 ，若无任何指示，则将被视为由委托代表自行酌情投票。
4. 本授权委托书必须由您或您的书面授权人签署。如股份持有人为公司或机构，则授权委托书须盖上公司或机构印章，或由其负责人（或书面授权人）签署。
5. 本授权委托书及经公证的授权书和其它授权文件（如有）最迟须于股东大会指定举行开始时间前24小时送达本公司注册地址的办事处方为有效。H股股东则应将授权委托书及其它授权文件（如有）最迟于股东大会开始48小时前交回本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。