证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2010-015
大冶特殊钢股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司董事罗铭韬先生因公务未出席本次董事会会议，委托公司董事文武先生出席会议，并代为行使表决权。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长俞亚鹏先生、总经理钱刚先生、总会计师吴巨波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 4,045,060,727 | 3,783,505,130 | 6.91 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,188,682,290 | 2,044,508,066 | 7.05 |
| 股本(股) | 449,408,480 | 449,408,480 | 0.00 |
| 每股净资产 | 4.870 | 4.549 | 7.06 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业收入 | 1,810,910,464 | 1,139,473,102 | 58.93 |
| 净利润 | 144,174,224 | 30,382,758 | 374.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,334,486 | 2,355,251 | 5,306.41 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.283 | 0.005 | 5,560.00 |
| 基本每股收益 | 0.321 | 0.068 | 372.06 |
| 稀释每股收益 | 0.321 | 0.068 | 372.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.81 | 1.71 | 增加5.10个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.61 | 1.83 | 增加4.78个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 4,578,471 |
| 其它营业外收支净额 | 180,085 |
| 所得税影响 | -594,820 |
| 合计 | 4,163,736 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 33,830户 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量(股) | 股份种类 | |
| 湖北新冶钢有限公司 | 134,620,000 | 人民币普通股 | |
| 中信泰富（中国）投资有限公司 | 126,618,480 | 人民币普通股 | |
| 东风汽车公司 | 7,980,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 7,599,346 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 7,507,925 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 7,431,862 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－金泰证券投资基金 | 6,727,520 | 人民币普通股 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 6,470,217 | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 6,343,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 5,037,681 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第1名无限售条件股东和第2名无限售条件股东属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系。 | ||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表中变动幅度较大的项目原因分析：
单位：人民币元
| 项 目 | 2010年3月31日 | 2009年12月31日 | 增减率(%) |
| 货币资金 | 219,453,440 | 142,620,488 | 53.87 |
| 应收帐款 | 189,158,547 | 139,229,556 | 35.86 |
| 其他应收款 | 13,148,019 | 3,484,323 | 277.35 |
| 在建工程 | 86,174,862 | 47,694,137 | 80.68 |
| 其他应付款 | 186,573,285 | 126,885,924 | 47.04 |
(1)报告期末货币资金比上年增加主要原因是营业收入和销售产品现款回笼增加所致。
(2)报告期末应收帐款比上年增加主要原因是公司出口钢材量增加，且结算方式是信用证结算，致使应收帐款增加。
(3)报告期末其他应收款比上年增加主要原因是应收出口退税款增加所致。
(4)报告期末在建工程比上年增加主要原因是技改工程投资支出增加所致。
(5)报告期末其他应付款比上年增加主要原因是应付承包劳务费增加所致。
2、公司利润表中变动幅度较大的项目原因分析:
单位：人民币元
| 项 目 | 本期数 | 上年同期 | 增减率(%) |
| 营业收入 | 1,810,910,464 | 1,139,473,102 | 58.93 |
| 营业成本 | 1,581,548,534 | 1,099,307,489 | 43.87 |
| 营业税金及附加 | 76,159 | 229,233 | -66.78 |
| 销售费用 | 29,918,525 | 10,197,489 | 193.39 |
| 管理费用 | 37,105,717 | 17,718,519 | 109.42 |
| 财务费用 | 2,249,543 | 4,106,860 | -45.22 |
| 资产减值损失 | - | -34,170,604 | 100.00 |
| 营业利润 | 160,011,986 | 42,084,116 | 280.22 |
| 营业外收入 | 4,758,556 | 226,857 | 1997.60 |
| 营业外支出 | - | 2,660,293 | -100.00 |
| 利润总额 | 164,770,542 | 39,650,680 | 315.56 |
| 所得税费用 | 20,596,318 | 9,267,922 | 122.23 |
| 净利润 | 144,174,224 | 30,382,758 | 374.53 |
(1)报告期内营业收入比上年同期增加主要原因是钢材销售价格及销售量上升所致。
(2)报告期内营业成本比上年同期增加主要原因是原材料采购价格上涨及产量增加致使消耗总量上升所致。
(3)报告期内营业税金及附加比上年同期下降主要原因是本年度营业税减少所致。
(4)报告期内销售费用比上年同期增加主要原因是本年度出口钢材增加和市场开发费用增加所致。
(5)报告期内管理费用比上年同期增加主要原因是本年度技术开发费增加所致。
(6)报告期内财务费用比上年同期下降主要原因是本年度贷款减少致使利息支出减少所致。
(7)报告期内资产减值损失比上年同期增加主要原因是上年度冲减存货跌价准备所致。
(8)报告期内营业利润比上年同期增加主要原因是本年度单位产品毛利上升所致。
(9)报告期内营业外收入比上年同期增加主要原因是本年度处置固定资产收益增加所致
(10)报告期内营业外支出比上年同期下降主要原因是本年度处置固定资产损失减少所致。
(11)报告期内利润总额比上年同期增加主要原因是本年度营业利润及营业外收支净额增加所致。
(12)报告期内所得税费用比上年同期增加主要原因是本年度利润总额增加所致。
(13)报告期内净利润比上年同期增加主要原因是利润总额增加所致。
3、公司现金流量表中变动幅度较大的项目原因分析:
单位：人民币元
| 项 目 | 本期数 | 上年同期 | 增减率(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,334,486 | 2,355,251 | 5,306.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,227,827 | -505,909 | -1,131.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,748,250 | -4,482,788 | 61.00 |
| 汇率变动对现金的影响 | -36,150 | -21,072 | -71.55 |
(1)报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本年度营业收入和销售产品现款回笼增加所致。
(2)报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是本年度技改工程支出增加所致。
(3)报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本年度支付利息减少所致。
(4)报告期末，汇率变动对现金的影响比上年同期减少主要原因是本年度汇率变动影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通和采访等活动情况
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 1月19日 | 中信证券股份有限公司 周希增 汪海 刘理 嘉实基金管理有限公司 许少波 肖觅 | 公司基本情况，产品概况，经营生产形势及状况，公司发展趋势 | ||
| 3月10日 | 嘉实基金管理有限公司 肖觅 泰康资产管理有限公司 章敬峰 | 公司简况，生产经营情况，技改财务状况，市场形势及发展前景 | ||
| 4月2日 | 湘财证券有限责任公司 王攀 财通证券有限责任公司 李永良 | 公司简况，公司产品结构，生产经营状况及技术改造 |
3.5.3 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、报告期内，不存在公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；
3、报告期内，不存在应披露的证券投资或衍生品投资的情况；
4、报告期内，不存在应披露的日常经营重大合同的情况。
3.6 衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用 √不适用
董事长：俞亚鹏
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2010年4月22日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2010-014
大冶特殊钢股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公 告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2010年4月12日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2010年4月22日在公司701会议室召开，会议应到董事10名，实到董事9名。公司董事罗铭韬先生因公务未能出席会议，委托公司董事文武先生出席会议，并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经到会董事认真讨论后审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
选举俞亚鹏先生为公司第五届董事会董事长。
该议案表决结果，同意票10票；弃权票、反对票为0票。
二、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》；
鉴于公司第五届董事会董事变动的实际情况，蔡星海先生不再担任董事会提名委员会委员职务；
俞亚鹏先生任公司董事会提名委员会委员。
该议案表决结果，同意票10票；弃权票、反对票为0票。
三、审议通过了《公司2010年第一季度报告》。
该议案表决结果，同意票10票；弃权票、反对票为0票。
四、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》；
因工作变动原因，钱刚先生请求辞去公司总经理职务，董事会同意其辞职申请。
因工作变动的原因，吴巨波先生请求辞去公司董事职务，公司董事会于2010年4月22日收到吴巨波先生的辞职申请时，该辞职生效。同时，吴巨波先生请求辞去公司总会计师、董事会秘书职务，公司董事会同意其辞职申请。
钱刚先生继续在公司任董事职务，吴巨波先生未在公司担任职务。
公司董事会对吴巨波先生在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
经董事长提名，董事会决定聘任高国华先生为公司总经理，不再担任副总经理职务。
经总经理提名，董事会决定聘任冯元庆先生为公司总会计师。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会同意指定高国华先生代行董事会秘书职责。
该议案表决结果，同意票10票；弃权票、反对票为0票。
公司独立董事吴茂清先生、周志海先生、沈岩先生、虞良杰先生对公司董事会选举的董事长、聘任的高级管理人员发表了独立意见，认为：董事会选聘人员具备与其所任职务相适应的资格、条件和素质，未发现有《公司法》第147条规定的情形及未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；选聘程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事长、高级管理人员的任期至公司第五届董事会届满。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2010年4月22日
附：公司高级管理人员的简历
高国华先生，男，汉族，1968年7月出生， 1991年毕业于北京科技大学机械系，获工学学士学位；2004年获北京科技大学工商管理硕士学位，高级工程师，历任公司装备运行部副部长、部长、生产装备部部长、冶钢集团有限公司总经理助理兼计算机中心主任、公司副总经理。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
冯元庆先生，男，汉族，1960年1月出生，大学本科学历，高级会计师，历任上钢三厂转炉车间核算员、财务部科长、副部长、部长、江阴兴澄特种钢铁有限公司副总会计师。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。