吉林吉恩镍业股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人吴术、主管会计工作负责人柴连志及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 管理层讨论与分析
1、公司报告期内总体经营情况
公司主要从事硫酸镍、高冰镍、电解镍、氢氧化镍、氯化镍、硫酸铜、铜精矿、硫酸等产品的生产、销售。报告期由于镍价始终处于低位盘旋，面对严峻的形势、严峻的挑战和严峻的考验，公司上下坚信危中有机、事在人为。首先全面落实公司资源发展战略，2009年公司抓住国际金融危机、低成本介入资源的有力时机，实施境外镍资源并购整合。成功要约收购了加拿大Canadian Royalties Inc.，控股加拿大Liberty Mines Inc.，成为加拿大Victory Nickel Inc.和澳大利亚Metallica Minerals Ltd.的第一大股东，获得境外权益镍金属储量超过40万吨，极大地增加了公司镍资源储备，进一步推进公司的国际化经营进程，提升了公司竞争能力和可持续发展能力。其次强化市场营销和内部管理，强力推进全面预算管理，加强成本控制。实行精细化管理，划小核算单元，指标分解、细化到车间，部分到班组。报告期内公司克服重重困难，扎实开展工作，生产经营总体保持平稳运行态势，实现营业收入1,125,848,850.44 元,与上年同比减少38.22 %，利润总额 141,531,657.16 元，与上年同比减少48.01%，归属于母公司的净利润 119,005,228.04 元，与上年同比减少48.44%。
主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
■
2、报告期公司主要财务数据发生重大变动的说明
(1) 报告期内资产构成情况说明
■报告期资产构成同比没有发生重大变动。总资产增加是由于净资产及负债同比增加；应收票据增加主要是因为本期期末收到的票据未背书转让；可供出售金融资产本期新增的子公司持有无限售条件的可供出售股票；固定资产增加是因为在建工程转入及新增合并子公司转入；在建工程增加是因为镍系列产品加工项目投入及新增合并子公司转入；无形资产增加是因为新增合并子公司转入矿业权；短期借款增加是因为公司为收购境外资源和流动资金周转而增加了借款，以及控股子公司—新乡吉恩镍业有限公司项目贷款增加和未到期承兑汇票贴现转入；应付票据增加是因为本期开出的承兑汇票期末未到期；预收款项减少是因为预收款结转收入；一年内到期的非流动负债增加是因为长期借款和控股子公司的应付融资租赁款即将到期；递延收益增加是因为收到政府补助所致。
(2)营业费用、管理费用、财务费用等财务数据情况说明
■
财务费用增加主要由于借款增加所致；资产减值损失减少主要由于公司存货价格回升，减值转回和转销所致；所得税减少的主要原因是本年度实现利润总额下降所致。
3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
2009年度公司现金及现金等价物净增加额为-491,998,534.08 元，比上年度减少 -726,416,864.92元。其中：①经营活动产生的现金流入为1,216,545,891.00 元，现金流出为1,122,318,007.11 元，经营活动产生的现金流量净额为94,227,883.89 元，比上年度减少386,754,147.06元，其主要原因是本期公司产品销售均价与去年相比下降所致。②投资活动产生的现金流入为326,800.00 元，现金流出为1,708,868,515.69 元，投资活动产生的现金流量净额为-1,708,541,715.69元，比上年度增加净流出1,014,767,014.36 元，其主要原因是本年度公司收购境外资源和项目投资所致。③筹资活动产生的现金流入为2,976,229,539.68 元，现金流出为 1,781,842,567.84元，筹资活动产生的现金流量净额为1,194,386,971.84 元，比上年度增加746,716,588.54 元，其主要原因是借款增加所致。
4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
(下转29版)
| 股票简称 | 吉恩镍业 |
| 股票代码 | 600432 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号 |
| 邮政编码 | 132311 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.jlnickel.com.cn |
| 电子信箱 | nic@jlnickel.com.cn |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 王行龙 |
| 联系地址 | 吉林省磐石市红旗岭镇 |
| 电话 | 0432-65610887 |
| 传真 | 0432-65614429 |
| 电子信箱 | zhq@jlnickel.com.cn |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 1,125,848,850.44 | 1,822,438,999.39 | -38.22 | 2,669,195,268.18 |
| 利润总额 | 141,531,657.16 | 272,204,442.15 | -48.01 | 976,986,395.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 119,005,228.04 | 230,807,550.09 | -48.44 | 846,967,398.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 90,069,372.42 | 232,588,377.76 | -61.38 | 756,719,805.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,227,883.89 | 480,982,030.95 | -80.41 | 349,967,259.47 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 6,832,547,827.90 | 4,833,727,675.88 | 41.35 | 4,201,679,442.72 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,820,683,975.27 | 2,684,827,039.92 | 5.06 | 2,580,853,225.60 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.16 | 0.30 | -46.67 | 1.70 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.16 | 0.30 | -46.67 | 1.70 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.12 | 0.30 | -60.00 | 1.52 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.38 | 8.66 | 减少4.28个百分点 | 47.28 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.32 | 8.72 | 减少62.04个百分点 | 42.24 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.12 | 0.63 | -80.95 | 1.38 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.70 | 3.52 | 5.11 | 10.14 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -3,335,752.26 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,885,050.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 11,326,302.62 |
| 债务重组损益 | 20,372,718.44 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -278,073.41 |
| 所得税影响额 | -2,034,389.77 |
| 合计 | 28,935,855.62 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 247,625,844 | 48.66 | 19,317,991 | -208,989,862 | -189,671,871 | 57,953,973 | 7.59 | ||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 247,625,844 | 48.66 | 19,317,991 | -208,989,862 | -189,671,871 | 57,953,973 | 7.59 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 261,268,184 | 51.34 | 235,129,023 | 208,989,862 | 444,118,885 | 705,387,069 | 92.41 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 261,268,184 | 51.34 | 235,129,023 | 208,989,862 | 444,118,885 | 705,387,069 | 92.41 | ||
| 三、股份总数 | 508,894,028 | 100.00 | 254,447,014 | 0 | 254,447,014 | 763,341,042 | 100.00 | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 吉林昊融有色金属集团公司 | 247,625,844 | 208,989,862 | 19,317,991 | 57,953,973 | 非公开发行锁定期36个月 | 2010年10月9日 |
| 合计 | 247,625,844 | 208,989,862 | 19,317,991 | 57,953,973 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 108,319户 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 国有 法人 | 57.62 | 439,838,766 | 146,612,922 | 57,953,973 | 质押269,570,000 | |||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.32 | 10,048,339 | 10,048,339 | 未知 | ||||
| 广东华创化工有限公司 | 其他 | 0.79 | 5,998,900 | -1,357,642 | 未知 | ||||
| 宝钢集团有限公司 | 其他 | 0.43 | 3,303,923 | 3,303,923 | 未知 | ||||
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 其他 | 0.36 | 2,719,905 | 2,719,905 | 未知 | ||||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.33 | 2,483,797 | 1,185,703 | 未知 | ||||
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.32 | 2,429,961 | 809,987 | 未知 | ||||
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 其他 | 0.26 | 2,000,000 | 2,000,000 | 未知 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 0.24 | 1,799,947 | 1,799,947 | 未知 | ||||
| 营口青花耐火材料股份有限公司 | 其他 | 0.23 | 1,761,473 | 1,102,824 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||||
| 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 381,884,793 | 人民币普通股 | |||||||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 10,048,339 | 人民币普通股 | |||||||
| 广东华创化工有限公司 | 5,998,900 | 人民币普通股 | |||||||
| 宝钢集团有限公司 | 3,303,923 | 人民币普通股 | |||||||
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 2,719,905 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,483,797 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 2,429,961 | 人民币普通股 | |||||||
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 1,799,947 | 人民币普通股 | |||||||
| 营口青花耐火材料股份有限公司 | 1,761,473 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系 | ||||||||
| 名称 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐广平 |
| 成立日期 | 2006年1月25日 |
| 注册资本 | 320,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 镍、铜冶炼及副产品加工；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；镍矿开采(由分支机构凭许可证经营) |
| 名称 | 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李来华 |
| 成立日期 | 2004年7月28日 |
| 主要经营业务或管理活动 | 指导推进省属企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；代表省政府向国有大中型企业派出监事会、独立董事；依照法定程序对所监管的企业负责人进行任免、考核等。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 吴 术 | 董事长 | 男 | 43 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 柴连志 | 董事 | 男 | 59 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 30.27 | 否 | |
| 徐广平 | 董事 | 男 | 53 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 于然波 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 29.98 | 否 | |
| 李淳南 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 18.01 | 否 | |
| 蒋开喜 | 独立董事 | 男 | 46 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
| 刘维民 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
| 孙立荣 | 独立董事 | 女 | 53 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
| 宿跃德 | 监事 | 男 | 52 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 5.69 | 否 | |
| 李德君 | 监事 | 男 | 50 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 李志民 | 监事 | 男 | 52 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 4.98 | 否 | |
| 李景峰 | 副总经理 | 男 | 43 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 18.04 | 否 | |
| 王兴瑞 | 副总经理 | 男 | 44 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 17.78 | 否 | |
| 米海祥 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 16.37 | 否 | |
| 朴东鹤 | 总工程师 | 男 | 55 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 17.91 | 否 | |
| 王行龙 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2009年12月28日 | 2012年12月28日 | 0 | 0 | 18.43 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 186.46 | / |
| 前五名供应商采购金额合计 | 273,437,299.76 | 占采购总额比重(%) | 19.36 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 201,831,545.24 | 占销售总额比重(%) | 17.94 |
| 项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | ||
| 数额 | 占总资产比重(%) | 数额 | 占总资产比重(%) | |
| 总资产 | 6,832,547,827.90 | 4,833,727,675.88 | ||
| 应收票据 | 157,617,550.63 | 2.31 | 82,961,290.92 | 1.72 |
| 可供出售金融资产 | 120,639,112.59 | 1.77 | 2,534,715.00 | 0.05 |
| 固定资产 | 1,119,158,121.10 | 16.38 | 348,429,566.10 | 7.21 |
| 在建工程 | 2,236,556,583.74 | 32.73 | 1,229,186,732.74 | 25.43 |
| 无形资产 | 391,568,758.87 | 5.73 | 77,729,623.25 | 1.61 |
| 短期借款 | 2,350,895,636.30 | 34.41 | 1,098,000,000.00 | 22.72 |
| 应付票据 | 183,883,346.73 | 2.69 | 25,840,000.00 | 0.53 |
| 预收款项 | 14,001,161.35 | 0.20 | 53,584,177.83 | 1.11 |
| 一年内到期的非流动负债 | 110,908,282.67 | 1.62 | ||
| 递延收益 | 14,860,000.00 | 0.22 | 3,500,000.00 | 0.07 |
| 项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 增减(%) |
| 销售费用 | 23,635,073.06 | 25,622,271.29 | -7.76 |
| 管理费用 | 209,310,317.06 | 205,816,833.07 | 1.70 |
| 财务费用 | 81,115,325.30 | 67,698,355.29 | 19.82 |
| 资产减值损失 | 4,579,120.32 | 135,457,099.27 | -96.62 |
| 所 得 税 | 29,100,895.46 | 50,969,816.59 | -42.91 |