中国铁建股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席了第一届董事会第三十次会议。

3、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司董事长李国瑞，总会计师庄尚标及财务部部长余兴喜声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：百万元

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：百万元

■

注：2008年数据按照2008年10月31日证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2008)》追溯计算。

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：百万元

■

3.3 境内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位：百万元

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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注：公司控股股东中国铁道建筑总公司按本公司首次公开发行时实际发行数量的10%，划转其所持本公司24,500万股国有股给社保基金会持有。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

控股股东名称：中国铁道建筑总公司

法人代表：李国瑞

注册资本：5,780,230,000元

成立日期：1990年8月28日

主要经营业务或管理活动：股权管理和资产管理。

（2）法人实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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注1：报告期内公司董事、监事、高级管理人员从公司领取的薪酬包括基本报酬、绩效薪金、住房公积金、企业补充养老保险。

注2：2009年4月16日起金普庆先生不再担任公司执行董事和总裁职务，其2009年度从公司领取的报酬总额为63.20万元（含2008年绩效薪金）。2009年2月16日起吴晓华先生不再担任公司非执行董事职务，其2009年度从公司领取的报酬总额为3.63万元。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内集团整体经营情况回顾

2009年，是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年。为应对金融危机给我国经济带来的负面影响，党中央、国务院实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台一揽子扩大内需、促进经济增长的措施，其中重要的一项就是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设。这一年，从中央到地方，两个层面、多个领域的基建市场迅速发展。作为中国最具规模的特大型综合建设集团之一,中国铁建科学研判国内外形势带来的机遇和挑战，紧紧抓住这一历史性机遇，以“抢抓机遇保增长、调整结构上水平、强化管理增效益、深化改革转机制”为主线，围绕“铁路、路外、海外”三个市场，加大开发和协调力度，适时调整经营思路和目标，推行精益化管理，走质量效益型道路，改善项目结构，提高经营质量，使生产经营保持健康持续发展。本集团不仅实现了工程承包业务的大幅增长，铁路、公路、城市轨道交通市场遍地开花，成功中标沪杭客专、杭甬客专、宁杭客专、宁安城际、成绵乐客专、兰新铁路第二双线、南广铁路、兰渝铁路等多个大型项目，而且在整体业务规模迅速扩张的同时加快产业升级与结构调整，使勘察设计咨询、工业制造、房地产、物流与物资贸易等多个板块呈现出协调发展、齐头并进的大好局面。

（1）新签合同额创历史新高，业务增长动力强劲

2009年本集团新签合同总额为6,013.271亿元，较2008年增长42.1%，其中，新签海外合同额597.155亿元，占新签合同总额的9.9%。截至2009年末，本集团未完工合同额合计达7,057.443亿元，较2008年增长49.8%。主要运营指标如下：

单位：亿元

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作为本集团的核心业务和优势板块，2009年工程承包业务继续得到巩固和加强。全年工程承包业务新签合同额达5,553.144亿元，占新签合同总额的92.3%，比2008年增长39.2%。铁路市场的竞争优势进一步增强，新签铁路工程项目合同额3,050.616亿元（其中，国内铁路工程项目合同额为2,775.984亿元），占新签合同总额的50.7%，比上年同期增长20.1%。公路市场新签合同额达1,279.547亿元，比上年增长了107.6%，占新签合同总额的21.3%。城市轨道交通市场收获丰硕成果，新签合同额为522.162亿元，是上年度的347.9%，占工程承包板块的比重由上年度的3.8%提高到9.4%。在其它基建市场的竞争中，本集团亦取得突出成绩，新签的市政工程合同额为287.121亿元、房建工程合同额为277.106亿元、水利电力工程合同额为56.548亿元、机场码头工程合同额为8.025亿元。

根据加快结构调整、促进产业转型的战略部署，报告期内，本集团非工程承包板块营销工作积极作为，实现新签合同额总计460.127亿元，比上年度增长91.1%，实现了比工程承包板块更快的发展。勘察设计咨询板块经营持续增长,全年本集团新签勘察、设计、监理、咨询等业务合同总额达62.251亿元，比上年增长35.1%。工业制造板块经营快速发展，在加大投资、扩大产能的同时，本集团的营销工作快速跟进，全年新签工业制造业务合同额为56.805亿元，比上年度增长60.7%。物流与物资贸易板块经营大步跨越，全年新签物流与物资贸易合同额279.464亿元。

（2）经营业绩大幅攀升，行业地位继续巩固加强

2009年，在国家大规模加快基础设施建设，扩大内需大背景下，本集团营业收入再创历史新高，全年实现营业收入3,555.208亿元，比上年同期增长57.21%，其中，工程承包板块实现营业收入3,248.373亿元，比上年同期增长56.68%；全年实现净利润67.317亿元，同比增长81.63%。在工程承包板块的带动下，本集团加快产业结构调整，加大对工程承包以外板块的投入，使得勘察设计咨询、工业制造、物流与物资贸易等业务板块保持了持续快速增长，营业收入较去年同期分别增长了61.50%、67.94%和62.66%。作为公司主业之一的房地产开发业务虽然起步晚，但发展较快，2009年实现销售收入26.113亿元，较去年同期增长141.11%。

单位：百万元

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（3）全面推行精益化管理，经济运行质量持续改善为解决“产高利低”的突出问题，实现效益与规模同步增长，本集团在抢抓机遇上规模的同时，全面实施精益化管理，科学设置组织架构，着力优化施工方案和资源配置，大力加强设备物资集中招标采购、资金集中管理、全面预算管理和责任成本管理，加强工程队和项目标准化建设，加快集团信息化建设，不断推进集团管理水平升级。通过一系列经营创效工作的开展，实现了经济效益和经济运行质量的提升。2009年底与2008年底相比，本集团总资产由2,201.015亿元增加到2,829.903亿元，净资产由483.013亿元增加到540.792亿元；销售费用、管理费用、财务费用三项合计147.909亿元，占营业收入的比重较去年同期降低了0.54个百分点；第四季度平均毛利率9.47%，较前三季度提高了0.25个百分点。

（4）调整升级步伐加快，产业结构不断优化

2008年本公司在境内外成功上市，为产业结构调整升级提供了充足的资金支持和融资平台。通过近几年的实践，本集团已经逐步从单一的以工程施工为主向多元化方向发展，由劳动密集型企业向资本密集、技术密集、管理密集型企业发展。2009年受益于铁路大发展的契机，本集团充分利用所拥有的资质条件和物流贸易平台，使物流与物资贸易业务得到极大发展，实现营业收入159.148亿元，占营业收入总额的4.41%。工业制造板块在铁路投资加大的带动下，继续保持快速发展，本集团在大型养路机械设备的设计、研发、生产和维修保养，高速道岔等高速铁路轨道系列产品等方面，继续保持国内领先地位。借助设计施工优势和BT/BOT、城市轨道交通的项目优势，本集团的房地产业务也取得了较快发展，全年销售面积达76万平方米，实现营业利润9.317亿元，成为本集团新的利润增长点。公司实行生产经营与资本经营并举的方式，稳健发展项目运营业务，在矿产资源开发领域也迈出实质性的步伐。

（5）技术创新成果丰硕，核心竞争力进一步加强

2009年本集团科技投入达51.623亿元，科技创新出现新的飞跃。一是本集团具有了高速铁路勘察、设计、施工、制造安装的成套技术，多项技术达到世界先进水平。二是地下工程建设技术，从设计到施工，均保持行业领先地位。公司所属全资子公司中铁第四勘察设计院集团有限公司设计的穿越钱塘江水下隧道，作为潮汐地带水下隧道，在世界范围内独一无二；宜万线高风险隧道、关角隧道、厦门海底隧道及南京长江隧道，代表了地下工程施工技术的领先水平。三是装备制造的技术创新成果突出。本集团已可以自行生产900吨的提梁机、运输车、架桥机和时速250公里的高速道岔和高速弹条扣件，时速350公里的高速道岔已试制完成，世界领先的高速铁路焊机也已出厂，拥有自主知识产权的接触网导线，打破了过去只有一家外国公司垄断国内供货的局面。全年本集团获省部级科技进步奖59项；获国家级勘察设计“四优”奖5项，省部级勘察设计“四优”奖20项；詹天佑土木工程大奖5项；申请专利176项，授权专利141项，累计拥有专利427项；国家级工法28项，省部级工法172项；在新中国成立60周年全国百项经典暨精品工程中，公司有12项工程被评为经典或精品工程，有18家单位获此殊荣。自主创新和技术进步有力提升了本集团的竞争力和影响力。

（6）克服金融危机不利影响，海外经营继续保持较快增长

(下转B138版)

股票简称	中国铁建
股票代码	601186
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中国铁建
股票代码	1186
上市交易所	香港联合交易所
注册地址和办公地址	北京市海淀区复兴路40号东院
邮政编码	100855
公司国际互联网网址	www.crcc.cn
电子信箱	ir@crcc.cn

	董事会秘书
姓名	李廷柱
联系地址	北京市海淀区复兴路40号东院
电话	010-52688600
传真	010-52688302
电子信箱	ir@crcc.cn

项目	金额
营业利润	8,193.53
利润总额	8,307.40
归属于上市公司股东的净利润	6,599.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,195.11
经营活动产生的现金流量净额	17,474.45

主要会计数据	2009年	2008年
营业收入（百万元）	355,520.77	226,140.71
利润总额（百万元）	8,307.40	4,568.85
归属于上市公司股东的净利润（百万元）	6,599.07	3,643.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（百万元）	6,195.11	3,569.58
基本每股收益（元）	0.53	0.32
稀释每股收益（元）	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.50	0.32
加权平均净资产收益率（%）	13.12	10.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.31	9.86
经营活动产生的现金流量净额（百万元）	17,474.45	7,299.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.42	0.65
总资产（百万元）	282,990.27	220,101.54
归属于上市公司股东权益（百万元）	53,265.49	47,773.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.32	3.87

项目	2009年	2008年
归属于公司普通股股东/所有者的净利润	6,599.07	3,643.84
加/(减)：非经常性损益项目
固定资产、无形资产和其他长期资产处置损失/(收益)	44.37	-7.53
处置长期股权投资损失/(收益)	-122.06	-155.43
记入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策、能够定额或定量持续享受的政府补助除外)	-90.02	-44.61
非货币性资产交换损失/(收益)	-	-20.12
债务重组损益	-2.36	0.15
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损失/(收益)	-11.91	90.50
处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益	-19.73	-3.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-281.88	-165.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65.86	205.02
小计	-549.44	-100.72
非经常性损益的所得税净影响数	137.36	25.18
归属于少数股东的非经常性损益的影响数	8.12	1.27
非经常性损益净影响额	-403.96	-74.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东/所有者的净利润	6,195.11	3,569.58

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	32.85	97.34	64.49	12.41
可供出售金融资产	200.27	367.95	167.68	28.40
合计	233.12	465.29	232.17	40.81

项目	净利润		净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
根据中国企业会计准则编制	6,731.71	3,706.29	54,079.23	48,301.26
根据国际财务报告准则编制	6,731.71	3,706.29	54,079.23	48,301.26
差异	-	-	-	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	7,811,245,500	63.31				-245,000,000	-245,000,000	7,566,245,500	61.33
2、国有法人持股						245,000,000	245,000,000	245,000,000	1.98
3、其他内资持股
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	7,811,245,500	63.31				-	-	7,811,245,500	63.31
二、无限售条件股份
1、人民币普通股	2,450,000,000	19.86						2,450,000,000	19.86
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股	2,076,296,000	16.83						2,076,296,000	16.83
4、其他
无限售条件股份合计	4,526,296,000	36.69						4,526,296,000	36.69
三、股份总数	12,337,541,500	100						12,337,541,500	100

股东名称	年初限售股数	本年增加限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国铁道建筑总公司	7,811,245,500	0	-	7,566,245,500注	自A股股票上市之日起三十六个月内，不得转让或者委托他人管理其持有的股份	2011年3月10日
全国社会保障基金理事会	0	245,000,000	-	245,000,000	在承继原国有股东（中国铁道建筑总公司）的法定和自愿承诺禁售期基础上，再将禁售期延长三年	2014年3月10日
合计	7,811,245,500	245,000,000	-	7,811,245,500	／	／

报告期末股东总数	339,166户
前十名股东持股情况（持股5%以上股东情况）：
股东名称	股东性质	持股 比例	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国铁道建筑总公司	国家股	61.33%	7,566,245,500	-245,000,000	7,566,245,500	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	16.65%	2,054,144,882	57,882	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人持股	1.98%	245,000,000	245,000,000	245,000,000	未知
全国社保基金一零八组合	其他	0.37%	45,499,901	23,999,901	0	未知
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.33%	41,329,148	4,047,901	0	未知
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	0.24%	30,035,051	新进	0	未知
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	29,570,996	16,571,040	0	未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.19%	23,799,671	17,397,719	0	未知
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	0.18%	22,099,781	新进	0	未知

中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	0.17%	21,116,422		新进	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况：
股东名称		期末持有无限售条件股份数量					股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED		2,054,144,882					H
全国社保基金一零八组合		45,499,901					A
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金		41,329,148					A
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金		30,035,051					A
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金		29,570,996					A
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		23,799,671					A
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金		22,099,781					A
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金		21,116,422					A
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		20,032,629					A
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品		16,853,634					A
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				上述股东中，南方绩优成长股票型证券投资基金和南方隆元产业主题股票型证券投资基金均由南方基金管理公司管理。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）注1(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李国瑞	董事长	男	60	2007年11月	2010年11月	0	0	76.76	否
丁原臣	副董事长	男	60	2007年11月	2010年11月	0	0	65.68	否
赵广发	执行董事、 总裁	男	57	2009年4月（总裁）/6月（执行董事）	2010年11月	0	0	67.71	否
霍金贵	非执行董事	男	59	2007年11月	2010年11月	0	0	65.68	否
朱明暹	非执行董事	男	66	2009年6月	2010年11月	0	0	22.13	否
李克成	独立非执行董事	男	66	2007年11月	2010年11月	0	0	27.10	否
赵广杰	独立非执行董事	男	64	2007年11月	2010年11月	0	0	27.50	否
吴太石	独立非执行董事	男	62	2007年11月	2010年11月	0	0	25.90	否
魏伟峰	独立非执行董事	男	48	2007年11月	2010年11月	0	0	25.40	否
彭树贵	监事会主席	男	55	2007年11月	2010年11月	0	0	65.68	否
黄少军	监事	男	53	2007年11月	2010年11月	0	0	32.88	否
于凤丽	职工监事	女	53	2007年11月	2010年11月	0	0	32.88	否
扈振衣	副总裁、总经济师	男	55	2007年11月	2010年11月	0	0	65.68	否
夏国斌	副总裁、总工程师	男	51	2007年11月	2010年11月	0	0	65.49	否
范德	副总裁	男	56	2007年11月	2010年11月	0	0	65.68	否
周志亮	副总裁	男	45	2007年11月	2010年11月	0	0	65.20	否
庄尚标	副总裁、总会计师兼总法律顾问	男	47	2007年11月	2010年11月	0	0	65.20	否
张宗言	副总裁	男	46	2009年4月	2010年11月	0	0	85.95	否
刘汝臣	副总裁	男	46	2009年4月	2010年11月	0	0	62.98	否
李廷柱	董事会秘书	男	59	2007年11月	2010年11月	0	0	31.60	否

	新签合同额			未完合同额
	2009年	2008年	增长	2009.12.31	2008.12.31	增长
工程承包	5,553.144	3,990.229	39.2%	6,845.977	4,590.908	49.1%
勘察设计监理	62.251	46.089	35.1%	24.290	24.263	0.1%
工业制造	56.805	35.342	60.7%	8.672	40.397	-78.5%
其他	341.071	159.387	114.0%	178.504	55.321	222.7%
总计	6,013.271	4,231.047	42.1%	7,057.443	4,710.889	49.8%

主要运营及财务指标
	2009年	2008年	增长幅度
营业收入	355,520.77	226,140.71	57.21%
营业成本	322,427.81	203,607.08	58.36%
营业利润	8,193.53	4,701.75	74.27%
营业利润率	2.30%	2.08%	增加0.22个百分点
净利润	6,731.71	3,706.29	81.63%