证券代码：002010 证券简称：传化股份 公告编号：2010-013

  浙江传化股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人徐冠巨先生、主管会计工作负责人吴建华先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

传化集团有限公司成立于1995年，法定代表人徐冠巨，注册资本51,000万元，经营范围：批发、零售，日用化工产品及精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务，凡以上涉及许可证制度的凭证经营；股东为徐传化、徐冠巨、徐观宝三人。

徐冠巨先生：中国国籍，1961年出生，研究生学历，高级经济师，无其他国家和地区的居留权。现任全国政协委员、浙江省政协副主席、全国工商联常委、浙江省工商业联合会会长，本公司董事长、传化集团董事长等。徐冠巨先生直接持有本公司15.67%的股份，同时其持股50.03%的传化集团有限公司持有本公司26.30%的股份。

徐观宝先生：中国国籍，1957年出生，大专学历，高级经济师，无其他国家和地区的居留权。现任本公司董事、传化集团副董事长等。徐观宝先生直接持有本公司9.03%的股份，同时其持股42.62%的传化集团有限公司持有本公司26.30%的股份。

徐传化先生：中国国籍，1935年出生，小学文化，无其他国家和地区的居留权。现任传化集团董事局主席。徐传化先生持股7.35%的传化集团有限公司持有本公司26.30%的股份。

徐氏父子直接持有本公司24.70%的股份，通过传化集团有限公司间接持有本公司26.30%的股份，合并持有本公司51.00%的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

随着国内经济逐渐走出国际金融危机的影响，整个纺织印染行业也逐渐开始复苏，公司抓住行业复苏契机，广大干部员工始终坚持“激情、速度、服务、协同”的工作方针，按照“创新机制促转型，苦练内功谋发展”的指导思想，紧紧围绕年度工作纲要和各项重点工作，以管理创新为突破口，重抓战略研究和规划、市场营销和技术创新、供应链与物流配送优化、开源节流、组织队伍和品牌文化建设，取得了一份令人鼓舞的业绩：公司发展战略更加清晰，销售业绩保持平稳，产品结构日趋合理，新产品研发与推广成效显著，产品毛利、企业利润大幅提升，内部管理纵深推进，队伍凝聚力显著增强。

报告期内，公司的利润总额为217,631,799.02元，与去年同期相比增长90.42％；公司实现净利润140,893,880.23元，与去年同期相比增长88.90％，主要原因是主要是公司所需的原材料价格在相对低位平稳运行，生产成本与上年同期有所下降，产品毛利率比上年有所提高所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为212,227,581.93元，比上年同期增长573.56％，主要原因是公司在2009年加强货款回笼力度，提高了回款率所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以公司2009年12月31日的总股本202,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额221.72万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

（下转B125版）

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何圣东	独立董事	因公出差	李伯耿

股票简称	传化股份
股票代码	002010
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	杭州市萧山经济技术开发区
注册地址的邮政编码	311215
办公地址	杭州市萧山经济技术开发区
办公地址的邮政编码	311215
公司国际互联网网址	www.transfarchem.com
电子信箱	zqb@etransfar.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱江英	金燕
联系地址	杭州市萧山经济技术开发区	杭州市萧山经济技术开发区
电话	0571-82872991	0571-82872991
传真	0571-82871858	0571-82871858
电子信箱	zqb@etransfar.com	zqb@etransfar.com

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	1,857,218,780.89	1,870,878,641.88	-0.73	1,571,732,045.52
利润总额	217,631,799.02	114,291,870.31	90.42	146,171,454.85
归属于上市公司股东的净利润	140,893,880.23	74,584,980.78	88.90	97,625,028.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,657,253.60	55,809,598.54	143.07	72,572,327.86
经营活动产生的现金流量净额	212,227,581.93	31,508,502.81	573.56	-51,476,945.61
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
总资产	1,358,131,671.67	1,156,650,940.13	17.42	1,183,118,564.45
归属于上市公司股东的所有者权益	695,687,112.51	568,520,617.96	22.37	638,293,322.88
股本	202,800,000.00	202,800,000.00	0.00	156,000,000.00

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.69	0.37	86.49	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.37	86.49	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.67	0.28	139.29	0.36
加权平均净资产收益率（%）	22.26	11.65	增加10.61个百分点	16.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	21.43	8.72	增加12.71个百分点	12.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.05	0.16	556.25	-0.33
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.43	2.80	22.50	4.09

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-79,513.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	949,381.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,529,234.17	详见本财务报表附注五(一)6(2)之说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-108.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,312.31
减：所得税影响额	1,325,771.68
少数股东权益影响额	648,283.29
合计	5,236,626.63	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	52,573,453	25.92%	0	0	0	0	0	52,573,453	25.92%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	52,573,453	25.92%	0	0	0	0	0	52,573,453	25.92%
其中：境内非国有法人持股	15,000,000	7.40%	0	0	0	0	0	15,000,000	7.40%
境内自然人持股	37,573,453	18.53%	0	0	0	0	0	37,573,453	18.53%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	150,226,547	74.08%	0	0	0	0	0	150,226,547	74.08%
1、人民币普通股	150,226,547	74.08%	0	0	0	0	0	150,226,547	74.08%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	202,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	202,800,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
传化集团有限公司	15,000,000	0	0	15,000,000	追加承诺	2012.5.1
徐冠巨	23,836,921	0	0	23,836,921	高管股份	－
徐观宝	13,736,532	0	0	13,736,532	高管股份	－
合计	52,573,453	0	0	52,573,453	－	－

股东总数	20,405
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
传化集团有限公司		境内非国有法人		26.30%	53,330,062	15,000,000		0
徐冠巨		境内自然人		15.67%	31,782,563	23,836,921		0
徐观宝		境内自然人		9.03%	18,315,377	13,736,532		0
中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金		境内非国有法人		1.71%	3,459,496	0		0
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金		境内非国有法人		1.19%	2,415,381	0		0
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金		境内非国有法人		1.13%	2,299,942	0		0
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		境内非国有法人		0.99%	2,000,000	0		0
东莞市广润实业投资有限公司		境内非国有法人		0.86%	1,740,000	0		0
中诚信托有限责任公司－FT030号		境内非国有法人		0.64%	1,290,268	0		0
浙江航民实业集团有限公司		境内非国有法人		0.58%	1,170,000	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金			3,459,496				人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金			2,415,381				人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金			2,299,942				人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金			2,000,000				人民币普通股
东莞市广润实业投资有限公司			1,740,000				人民币普通股
中诚信托有限责任公司-FT030号			1,290,268				人民币普通股
浙江航民实业集团有限公司			1,170,000				人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金			1,059,870				人民币普通股
中国工商银行－富国沪深３００增强证券投资基金			1,026,426				人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金			1,000,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。 2、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
徐冠巨	董事长	男	49	2007年04月27日	2010年04月27日	31,782,563	31,782,563		0.00	是
徐观宝	董事	男	53	2007年04月27日	2010年04月27日	18,315,377	18,315,377		0.00	是
应天根	董事	男	49	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		0.00	是
吴建华	董事	男	45	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		81.83	否
杨万清	董事	男	37	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		26.73	否
朱国英	董事	女	53	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		0.00	是
何圣东	独立董事	男	49	2009年05月11日	2010年04月27日	0	0		2.67	否
李伯耿	独立董事	男	52	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		4.00	否
史习民	独立董事	男	50	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		4.00	否
赵益明	监事	男	53	2009年05月11日	2010年04月27日	0	0		0.00	是
朱春燕	监事	女	32	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		0.00	是
羊志坚	监事	男	39	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		23.83	否
傅幼林	副总经理	男	43	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		57.07	否
罗巨涛	副总经理	男	49	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		52.52	否
丁智敏	副总经理	男	45	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0		52.34	否
朱江英	董事会秘书	女	38	2008年07月19日	2010年04月27日	0	0		35.79	否
合计	-	-	-	-	-	50,097,940	50,097,940	-	340.78	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐冠巨	董事长	8	1	6	1	0	否
徐观宝	董事	8	2	6	0	0	否
应天根	董事	8	2	6	0	0	否
吴建华	董事	8	2	6	0	0	否
杨万清	董事	8	2	6	0	0	否
朱国英	董事	8	2	6	0	0	否
何圣东	独立董事	6	1	5	0	0	否
李伯耿	独立董事	8	2	6	0	0	否
史习民	独立董事	8	1	6	1	0	否
刘今强（已卸任）	独立董事	2	1	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
专用化学产品制造业	184,573.20	138,831.41	24.78	-0.47	-8.81	增加6.88个百分点
主营业务分产品情况
印染助剂	80,368.13	52,764.48	34.35	1.65	-11.04	增加9.37个百分点
皮革化纤油剂	42,211.40	36,869.36	12.66	-3.05	-3.33	增加0.26个百分点
染料	61,993.68	49,197.57	20.64	-1.35	-10.22	增加7.84个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	152,201.30	0.43
华南地区	19,972.62	2.52
华北地区	4,456.79	-7.61
其他地区	7,942.49	-17.20
合计	184,573.20	-0.47

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	10,140,000.00	74,584,980.78	13.60%
2007年	0.00	97,625,028.99	0.00%
2006年	6,000,000.00	79,813,837.94	7.52%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		19.21

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浙江新安化工集团股份有限公司	0.00	0.00%	3,457.74	2.48%
浙江传化华洋化工有限公司	0.00	0.00%	1,395.25	1.00%
浙江传化进出口有限公司	221.72	0.12%	1,496.78	1.07%
合计	221.72	0.12%	6,349.77	4.55%

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	传化集团有限公司	传化集团将其持有的15,000,000 股传化股份予以锁定，自完成锁定之日起至2012年4月30不上市交易。	履行中