证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2010-027
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管人员)周琦红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
王白浪：男，51岁，中共党员，大学学历，高级经济师，中共浙江省代表，无外国长期居留权。曾任遂昌县工业局副局长、遂昌造纸厂厂长、党委书记、遂昌县乡镇企业局副局长、本公司董事长。现任凯恩集团有限公司董事长。1998年1月至2008年8月任本公司董事，2000年9月至今任凯恩集团有限公司董事，2004年12月起任凯恩集团有限公司董事长。曾被评为浙江省环保先进工作者、浙江省劳动模范、浙江省优秀共产党员、丽水地区优秀厂长(经理)，曾于1997年被中华全国总工会授予“五一”劳动奖章。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司总体经营情况
在国际金融危机的影响下，2009年是困难的一年，年初公司提出“转危为机、逆境突围”的目标，在公司董事会的正确领导下、在管理团队的勤勉尽责下、在全体员工的团结拼搏下，全年公司经济运行呈现低开高走的趋势，在最跌宕的一年取得了最好的经营业绩。“机会总是留给有准备的人”，也正是这句话，成为了公司迎难而上、再创辉煌的关键。正确的全年销售策略和方针；正确的原料供应计划；提前做好机台的技术改造和关键器材品质的提升，为公司能够牢牢抓住从2009年第二季度开始市场回暖所带来的产品需求上升这一大好时机打下了坚实的基础。
回顾2009年，公司主要作了以下几个方面的工作：
（1）强化内部管理，全面实现增产增效。2009年，公司加强了各生产部门的基础管理工作，重新调整、完善了“经济责任制”的相关内容与要求，细化了班组考核，极大程度地调动了广大员工的积极性，并在产量大幅度提高的情况下，有效降低了生产成本：水、电、煤、汽等各项消耗都有了明显下降。通过不遗余力地加强对生产过程控制，实现精细化管理，大力推进以过程工艺稳定、数值趋势分析为基础理念的质量管理手段，严格规范工艺执行力，进一步提升质量的稳定性。
（2）加强技术改造，不断提升设备性能。2009年，公司对各生产线进行了大小不同的改造，通过技改使产品质量得到了较大幅度的提升，各项消耗也有了明显下降，纸机车速大幅提高。
(下转B109版)
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 曾与平 | 独立董事 | 因公 | 费忠新 |
| 股票简称 | 凯恩股份 |
| 股票代码 | 002012 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 浙江省遂昌县凯恩路1008号 |
| 注册地址的邮政编码 | 323300 |
| 办公地址 | 浙江省遂昌县凯恩路1008号 |
| 办公地址的邮政编码 | 323300 |
| 公司国际互联网网址 | www.zjkan.com |
| 电子信箱 | admin@zjkan.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 田智强 | 易国华 |
| 联系地址 | 浙江省遂昌县凯恩路1008号 | 浙江省遂昌县凯恩路1008号 |
| 电话 | 0578-8128682 | 0578-8128682 |
| 传真 | 0578-8123717 | 0578-8123717 |
| 电子信箱 | kantzq@263.net | kanygh@vip.qq.com |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业总收入 | 569,199,349.65 | 384,996,833.39 | 510,778,189.41 | 11.44% | 344,940,942.14 | 466,006,971.77 |
| 利润总额 | 84,594,863.68 | 29,588,902.00 | 34,303,019.61 | 146.61% | -12,300,030.98 | -9,923,737.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,044,230.70 | 22,277,973.27 | 24,793,060.25 | 146.21% | -16,462,048.09 | -9,923,737.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 52,218,090.82 | 3,971,160.26 | 3,971,160.26 | 1,214.93% | -36,969,874.89 | -36,969,874.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,053,153.31 | 53,599,352.65 | 35,829,889.63 | -4.96% | 46,423,188.31 | 87,233,963.26 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 1,074,145,023.68 | 731,001,238.46 | 922,012,059.29 | 16.50% | 696,275,722.19 | 883,459,751.37 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 374,174,366.51 | 354,535,778.41 | 396,075,697.25 | -5.53% | 332,257,805.14 | 371,282,636.99 |
| 股本 | 194,789,298.00 | 194,789,298.00 | 194,789,298.00 | 0.00% | 194,789,298.00 | 194,789,298.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.11 | 0.13 | 138.46% | -0.08 | -0.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.11 | 0.13 | 138.46% | -0.08 | -0.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 1,250.00% | -0.19 | -0.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.85% | 6.49% | 6.46% | 增加9.39个百分点 | -4.84% | -2.64% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 14.56% | 1.16% | 1.19% | 增加13.37个百分点 | -10.60% | -10.92% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.17 | 0.28 | 0.18 | -5.56% | 0.24 | 0.45 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.92 | 1.82 | 2.03 | -5.42% | 1.71 | 1.91 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 991,021.70 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,767,596.79 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 378,000.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 3,061,019.29 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -19,436.12 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 941,931.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -229,409.23 | |
| 所得税影响额 | -1,186,958.53 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,877,625.42 | |
| 合计 | 8,826,139.88 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 750 | 0.0003% | 750 | 0.0003% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 750 | 0.0003% | 750 | 0.0003% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 194,788,548 | 99.9996% | 194,788,548 | 99.9996% | |||||
| 1、人民币普通股 | 194,788,548 | 99.9996% | 194,788,548 | 99.9996% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 194,789,298 | 100.00% | 194,789,298 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 张程伟 | 750 | 0 | 0 | 750 | 任公司监事，作为高管股份锁定 | 2010年1月4日 |
| 合计 | 750 | 0 | 0 | 750 | － | － |
| 股东总数 | 21,283 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 凯恩集团有限公司 | 境内非国有法人 | 34.42% | 67,050,603 | 0 | 44,300,000 | |
| 王白浪 | 境内自然人 | 3.40% | 6,624,982 | 0 | 0 | |
| 太平人寿保险有限公司－投连－银保 | 境内非国有法人 | 1.03% | 2,000,000 | 0 | 0 | |
| 李兰华 | 境内自然人 | 1.03% | 1,998,312 | 0 | 0 | |
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.01% | 1,964,961 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.82% | 1,597,962 | 0 | 0 | |
| 程洁 | 境内自然人 | 0.76% | 1,481,468 | 0 | 0 | |
| 邢达 | 境内自然人 | 0.69% | 1,350,000 | 0 | 0 | |
| 张秀文 | 境内自然人 | 0.66% | 1,286,500 | 0 | 0 | |
| 山西信托有限责任公司－晋龙一号 | 境内非国有法人 | 0.62% | 1,209,995 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 凯恩集团有限公司 | 67,050,603 | 人民币普通股 | ||||
| 王白浪 | 6,624,982 | 人民币普通股 | ||||
| 太平人寿保险有限公司－投连－银保 | 2,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 李兰华 | 1,998,312 | 人民币普通股 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 | 1,964,961 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 1,597,962 | 人民币普通股 | ||||
| 程洁 | 1,481,468 | 人民币普通股 | ||||
| 邢达 | 1,350,000 | 人民币普通股 | ||||
| 张秀文 | 1,286,500 | 人民币普通股 | ||||
| 山西信托有限责任公司－晋龙一号 | 1,209,995 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王白浪持有凯恩集团有限公司7.02%的股权并任其董事长，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 计皓 | 董事长 | 男 | 49 | 2007年09月13日 | 2010年05月28日 | 0 | 0 | 32.00 | 否 | |
| 刘超 | 董事 | 男 | 52 | 2007年09月13日 | 2010年05月28日 | 0 | 0 | 10.00 | 是 | |
| 顾飞鹰 | 董事 | 女 | 43 | 2007年04月06日 | 2010年05月28日 | 0 | 0 | 10.00 | 是 | |
| 陈万平 | 董事 | 男 | 50 | 2007年04月06日 | 2010年05月28日 | 0 | 0 | 20.00 | 否 | |
| 雷荣 | 董事 | 男 | 50 | 2007年04月06日 | 2010年05月28日 | 0 | 0 | 20.00 | 否 | |
| 田智强 | 董事 | 男 | 50 | 2007年04月06日 | 2010年05月28日 | 0 | 0 | 20.00 | 否 | |
| 陈犟 | 独立董事 | 男 | 44 | 2007年04月06日 | 2010年05月28日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 费忠新 | 独立董事 | 男 | 56 | 2007年04月06日 | 2010年05月28日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 曾与平 | 独立董事 | 男 | 54 | 2009年06月02日 | 2010年05月28日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 邱忠瑞 | 监事 | 男 | 54 | 2007年04月06日 | 2010年05月28日 | 0 | 0 | 10.00 | 是 | |
| 张程伟 | 监事 | 男 | 50 | 2007年04月06日 | 2010年05月28日 | 1,000 | 750 | 二级市场卖出 | 20.00 | 否 |
| 傅伟林 | 监事 | 男 | 33 | 2007年04月06日 | 2010年05月28日 | 0 | 0 | 9.00 | 否 | |
| 华一鸣 | 副总经理 | 男 | 46 | 2007年04月06日 | 2010年05月28日 | 0 | 0 | 20.00 | 否 | |
| 陈建平 | 副总经理 | 男 | 58 | 2007年04月06日 | 2010年05月28日 | 0 | 0 | 20.00 | 否 | |
| 谢美贞 | 财务总监 | 女 | 36 | 2007年04月06日 | 2010年05月28日 | 0 | 0 | 20.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 1,000 | 750 | - | 226.00 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 计皓 | 董事长、总经理 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 刘超 | 董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 顾飞鹰 | 董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 陈万平 | 董事、总工程师 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 雷荣 | 董事、副总工程师 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 张祖标 | 董事 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 田智强 | 董事、董秘、副总经理 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 余永祥 | 独立董事 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 |
| 陈犟 | 独立董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 费忠新 | 独立董事 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 曾与平 | 独立董事 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 梁绍荣 | 独立董事 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |