泰安鲁润股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王广西 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 丁 波 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 卞鹏飞 |
公司负责人王广西先生、主管会计工作负责人丁波先生及会计机构负责人（会计主管人员）卞鹏飞先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,446,190,153.19 | 1,948,606,157.71 | 25.54 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 406,229,825.58 | 377,686,741.07 | 7.56 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.5889 | 1.4772 | 7.56 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,228,031.13 | 10.45 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0596 | 10.45 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,079,484.62 | 30,079,484.62 | 1,343.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1176 | 0.1176 | 1,343.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0824 | 0.0824 | 758.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1176 | 0.1176 | 1,343.88 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.69 | 7.69 | 增加7.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.39 | 5.39 | 增加4.83个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
| 非流动资产处置损益 | 131,825.18 | 处置固定资产收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -262,948.11 | |
| 无法支付的款项 | 9,072,560.82 | |
| 所得税影响额 | 21,611.60 | |
| 少数股东权益影响额 | 49,725.00 | |
| 合计 | 9,012,774.49 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18,042 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 泰安市国有资产监督管理委员会 | 14,264,105 | 人民币普通股 |
| 同德证券投资基金 | 9,870,082 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 8,028,591 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 2,484,806 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,189,413 | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司－中海-海洋之星1号集合资金信托 | 1,705,801 | 人民币普通股 |
| 东海证券－兴业银行－东风2号集合资产管理计划 | 1,630,408 | 人民币普通股 |
| 钱丽珍 | 1,545,746 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 | 1,461,300 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债项目发生较大变化原因说明：
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减 比例% | 变动原因 |
| 应收票据 | 25,680,000.00 | 2,000,000.00 | 1184.00 | 主要原因系销售油品所收到的尚未兑现的银行承兑汇票所致。 |
| 预付账款 | 637,795,110.41 | 199,418,537.08 | 219.83 | 主要原因系华瀛山西整合煤矿资源导致相关预付款项增加所致。 |
| 短期借款 | 692,280,000.00 | 316,000,000.00 | 119.08 | 主要原因系银行贷款增加所致。 |
| 应交税费 | 43,362,749.90 | 21,610,787.12 | 100.65 | 主要原因系本期计提的相关税费尚未缴纳所致。 |
| 专项储备 | 3,037,463.26 | 1,058,913.37 | 186.85 | 主要原因系华瀛山西计提安全费及维简费增加所致。 |
| 未分配利润 | 70,704,030.65 | 40,624,546.03 | 74.04 | 主要原因系本期实现净利润增加所致。 |
（2）利润项目发生较大变化原因说明：
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期数 | 增减 比例% | 变动原因 |
| 营业收入 | 883,409,690.94 | 185,862,512.44 | 375.30 | 主要原因系本期油品及煤炭业务收入同比增加所致。 |
| 营业成本 | 802,457,828.44 | 173,887,375.52 | 361.48 | 主要原因系本期油品及煤炭业务成本同比增加所致。 |
| 营业税金及附加 | 3,512,088.55 | 994,677.22 | 253.09 | 主要原因系新增华瀛山西煤炭开采导致计提相关税金增加所致。 |
| 销售费用 | 2,954,822.59 | 2,264,891.48 | 30.46 | 主要原因系新增华瀛山西的各项销售费用所致。 |
| 管理费用 | 16,924,618.39 | 6,979,013.68 | 142.51 | 主要原因系新增华瀛山西的各项管理费用所致。 |
| 财务费用 | 13,188,602.57 | -374,075.84 | － | 主要原因系本期利息支出增加以及新增华瀛山西融资费用摊销所致。 |
| 资产减值损失 | -89,666.81 | -1,195,421.74 | － | 主要原因系去年同期存货跌价准备转销金额较大所致。 |
| 营业外收入 | 9,208,386.00 | 19,011.50 | 48335.87 | 主要原因系本期处置无法支付款项增加所致。 |
| 所得税费用 | 14,755,311.12 | 672,231.14 | 2094.98 | 主要原因系本期子公司实现利润增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,079,484.62 | 2,083,235.86 | 1343.88 | 主要原因系本期煤炭业务实现净利润增加所致。 |
| 少数股东损益 | 8,568,039.36 | 190,755.76 | 4391.63 | 主要原因系新增华瀛山西少数股东损益增加所致。 |
（3）现金流量项目发生较大变化原因说明：
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期数 | 增减 比例% | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,228,031.13 | 13,787,518.01 | 10.45 | 主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,205,756.25 | 61,412,393.43 | － | 主要原因系购建固定资产、无形资产所支付的现金增加所致， |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375,971,313.26 | -190,576.87 | － | 主要原因系取得借款所收到的现金增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008年12月25日，公司接到中国证券监督管理委员会稽查总队调查通知书（编号：稽查总队调查通字059号），因公司涉嫌存在违反法律法规的行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。目前，公司尚未收到有关调查处理意见。
上述事项公司已于2008年12月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、2009年12月8日公司七届董事会第二十五次会议和2009年12月25日公司2009年第五次临时股东大会审议通过了《公司2009年度非公开发行股票预案》等相关议案，公司拟通过非公开发行股票方式收购相关煤矿资源，以进一步实现公司向煤炭业务为主的能源类上市公司转型的发展战略。公司2009年度非公开发行股票方案已上报中国证监会审批，并于2010年4月23日经中国证监会发行审核委员会审核，获得有条件通过。
上述事项公司已于2009年12月10日、2010年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
3、2010年3月8日，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司根据山西省有关煤矿整合政策关于“兼并重组后形成的煤炭经营主体企业注册资本金原则上不得低于2亿元”的要求，办理了增加注册资本的工商变更登记手续，其注册资本由10,000万元变更为20,000万元。本次增资金额为10,000万元，其中：本公司以现金方式增资7,000万元，增资完成后本公司持有华瀛山西55%的股权。
本次增资为本公司对非公开发行募集资金项目的先行投入，为本公司《2009年度非公开发行股票预案》募集资金投向中对华瀛山西增资的一部分，并已经本公司第七届董事会第二十五次会议及2009年第五次临时股东大会审议通过。
上述事项公司已于2010年3月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
4、2010年3月26日公司七届董事会第二十八次会议和2010年4月11日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股股东、本公司向子公司提供借款的议案》，同意公司及公司子公司华瀛山西向控股股东永泰控股进行借款，借款金额自2010年1月1日起合计不超过5亿元；同意公司将以自筹资金及自有资金，自2010年1月1日起向华瀛山西及其下属子公司提供不超过10亿元的借款。
上述事项公司已于2010年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
5、2009年8月公司购买了控股股东永泰投资控股有限公司所持有的南京永泰能源发展有限公司100%股权，由于该业务系同一控制下的企业合并，在编制本次季报合并比较报表时，已对上年同期利润表、现金流量表项目及金额进行了追溯调整。主要会计数据及财务指标调整如下：
| 利润表项目 | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,083,235.86 | 2,089,223.06 |
| 基本每股收益（元） | 0.0081 | 0.0082 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.48 | 0.61 |
| 现金流量表项目 | 调整后 | 调整前 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,787,518.01 | 10,619,277.28 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东永泰投资控股有限公司严格遵守股改时作出的承诺，已履行了有关公司2007年度和2008年度利润分配方案的承诺。
同时，控股股东严格遵守股改时作出的：所持有公司的非流通股在获得流通权后的三十六个月内不上市交易或转让的承诺。在报告期内，控股股东未交易或转让所持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2010 年上半年实现净利润与去年同期相比将大幅增长，主要原因系控股子公司华瀛山西能源投资有限公司煤炭业务收益增加对公司整体业绩有较大提升。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
泰安鲁润股份有限公司
法定代表人:王广西
2010年4月25日