证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2010－014

  泰安鲁润股份有限公司

  七届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  泰安鲁润股份有限公司七届董事会第二十九次会议通知于2010年4月12日以书面形式发出，会议于2010年4月25日在北京世奥国际中心A座12楼会议室以现场方式召开，应到董事6人，实到董事6人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议听取了2009年度独立董事述职报告，并一致审议通过了以下议案：

  一、公司2009年度董事会工作报告。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、公司2009年度财务决算报告。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  三、公司2009年度利润分配预案。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润为21,688,956.70元，提取法定盈余公积1,349,866.50元，派发上年度现金红利5,113,382.95 元，加上期初未分配利润16,195,762.83元及其他9,203,075.95元，期末可供股东分配的利润为40,624,546.03元。其中：母公司2009年度实现净利润13,498,665.05元，提取法定盈余公积金1,349,866.50元，派发上年度现金红利5,113,382.95元，加上期初未分配利润6,854,970.20元，期末可供股东分配的利润为13,890,385.80元。

  为加快实施公司发展战略，进一步扩大主营业务规模，保证公司主营业务的发展壮大和各项业务的顺利开展，董事会决定本年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本，未分配利润全部用于补充公司经营发展所需资金。

  四、关于对公司2009年合并比较报表相关项目及金额追溯调整的议案。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司2009年合并比较报表调整因素主要有两方面：一是会计政策变更所引起的追溯调整；二是发生同一控制下企业合并所引起的追溯调整。

  1、会计政策变更的追溯调整

  根据财政部《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）的有关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

  因此应对2009年期初资产负债表及2008年度利润表相关项目进行追溯调整，相关会计科目调整金额如下：

  ■

  2、同一控制下企业合并的追溯调整

  2009年8月，公司购买了控股股东永泰投资控股有限公司所持有的南京永泰能源发展有限公司100%股权。由于该业务系同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》的规定，在编制合并比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

  因此应对2009年期初资产负债表及2008年度利润表、现金流量表各项目及金额进行追溯调整。

  综合两项因素调整后，2009年合并比较报表主要会计数据及财务指标变动如下：

  ■

  五、关于会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  六、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  七、关于2010年度日常关联交易的议案。

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票（4名关联董事回避表决）。

  八、《公司内幕信息知情人管理制度》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  九、《公司外部信息使用人管理制度》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十一、公司2009年年度报告及摘要。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十二、公司2010年第一季度报告。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  以上第一、二、三、六、七、十一项报告及议案需提交公司2009年度股东大会审议，有关召开2009年度股东大会的事项另行通知

  泰安鲁润股份有限公司董事会

  二○一○年四月二十五日

  证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2010－015

  泰安鲁润股份有限公司

  七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  泰安鲁润股份有限公司七届监事会第十四次会议于2010年4月25日在北京世奥国际中心A座12楼会议室召开。会议由监事会主席费志冰先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事充分讨论，一致审议通过了以下议案：

  一、公司2009年度监事会工作报告。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：2009年度全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行监督职能，维护公司及股东的合法权益。在促进公司规范运作，防范经营风险，确保股东大会各项决议的贯彻落实，切实维护公司和股东的合法权益等方面，发挥了积极而重要地作用。

  二、公司2009年度财务决算报告。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、公司2009年度利润分配预案。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  四、关于2010年度日常关联交易的议案。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  五、公司2009年年度报告及摘要。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司董事会在2009年年度报告的编制审议中，程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项要求，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  六、公司2010年第一季度报告。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司董事会在2010年第一季度报告的编制审议中，程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部经营管理制度的各项规定。公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2010年第一季度的经营管理和财务状况，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  以上第一至五项报告和议案需提请公司2009年度股东大会审议。

  泰安鲁润股份有限公司监事会

  二○一○年四月二十五日

  证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2010－016

  泰安鲁润股份有限公司

  关于2010年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司经营发展需要，结合具体实际，公司七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》，对公司2010年度日常关联交易事项进行了预计，具体情况如下：

  一、2010年度日常关联交易预计情况

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、王广西，本公司实际控制人，持有本公司控股股东永泰投资控股有限公司80%的股权。

  2、郭天舒，本公司实际控制人王广西先生的配偶，持有本公司控股股东永泰投资控股有限公司20%的股权。

  3、扬州永泰房地产开发有限公司，于2005年8月25日成立，注册资本为2,000万元，住所：仪征化纤生活区白沙路38号，法定代表人：霍涛；经营业务：房地产开发、经营、咨询服务，建筑材料、机电产品销售。该公司系本公司控股股东永泰投资控股有限公司的子公司。

  三、关联人履约能力分析

  以上各关联人资信状况良好，生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好。因此公司认为上述日常关联交易不存在损害公司利益和非关联股东利益的情况。

  四、定价政策和定价依据

  1、公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则，随行就市，按市价执行。

  2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

  五、交易目的和交易对公司的影响

  公司日常关联交易的进行，有利于充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于公司及下属子公司正常生产经营活动的进行和良性发展，满足经营发展的需要。

  六、审议程序

  公司2010年度日常关联交易事项经七届董事会第二十九次会议和七届监事会第十四次会议审议通过，4名关联董事在表决时进行了回避，表决程序合法有效。

  公司独立董事杜书伟先生和郭文峰先生为公司2010年度日常关联交易事项出具了事前认可函，同意将2010年度日常关联交易事项提交公司董事会审议。

  公司独立董事杜书伟先生和郭文峰先生对公司2010年度日常关联交易事项发表独立意见，认为：公司2010年度日常关联交易事项符合相关法律、法规的规定，双方的交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，预计价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。一致同意公司2010年度日常关联交易事项。

  公司2010年度日常关联交易事项需提请公司2009年度股东大会进行审议。

  七、备查文件目录

  1、公司七届董事会第二十九次会议决议；

  2、公司七届监事会第十四次会议决议；

  3、公司独立董事事前认可函及独立意见。

  泰安鲁润股份有限公司董事会

  二○一○年四月二十五日