§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
1.3 公司年度财务会计报告经信永中和会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长曾泰先生、财务总监肖朝晖先生及财务经理唐兰阳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
■
3.2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东情况
西藏自治区矿业发展总公司：本公司第一大股东，持有股份占总股本的17.69%。
单位法定代表人:曾泰
成立日期:1994年3月
注册资本:3,323万元
经营范围:铬铁矿、硼矿、铅锌矿、锑矿、金矿的开采、加工及销售
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
2009年8月，公司董事陈荣发先生因腿部受伤，无法亲自参加会议，所以委托其他董事出席会议。
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况的回顾
2009年度，国际国内经济形势跌宕起伏，公司经营环境复杂多变，在自治区国资委的正确领导和关心支持下，公司经营班子紧密团结、群策群力，努力克服国际金融危机对企业造成的不利影响，积极解决历史遗留问题，在外部市场极其低迷的背景下，保持了公司健康、平稳的发展态势。
2009年，实现营业收入29,298.41万元,同比减少41.90%；营业利润195.09万元，同比减少96.67%，归属于母公司的净利润2,144.59万元，同比54.73%。
2、公司对未来发展的展望
（1）当前公司面临的主营产品需求萎缩、价格深幅下降的外部环境还没有得到根本性的改观，公司的经营业绩的变化主要取决于公司主要产品价格的变化，未来铬矿石价大幅回升有赖于全球经济基本面好转。
经认真分析外部环境巨变下企业的主要困难与问题，深入考量自身拥有的资源和条件，公司管理层提出“以发展铬、锂、铜开采及深加工为主营业务，以高科技、高附加值、可持续发展、以人为本为核心价值，以发展自治区地方经济和增加民族地区就业为企业责任”的发展战略，在此基础上，确立并贯彻“增收节支，应对危机；盘活资产，调整结构；理顺机制，夯实基础；纳贤创新，谋求发展”的2010年度经营方针，根据矿产品行业特点和公司具体的情况，调整公司的运行机制和组织结构，实行“大生产、大营销、大财务”管理体系，强化职能、集中管理、统一指挥、提高效率、降低费用。
（2）、2010年生产经营计划
根据公司实际情况和主要产品现有的市场情况，公司计划2010年力争全年生产铬铁矿35,000 吨；铬盐6000吨；电解铜1500吨；工业级碳酸锂3000吨；氢氧化锂1000吨，新鼎酒店要力争实现盈利。
（3）、发展战略所需要的资金和计划
2010年资金需求的来源情况
维持公司当前日常经营业务运转所需资金主要通过实现销售收入的回收资金及短期银行借款。
(下转B61版)
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 沈明宏 | 独立董事 | 因公出差 | 牟文 |
| 戴扬 | 董事 | 因公出差 | 曾泰 |
| 股票简称 | 西藏矿业 |
| 股票代码 | 000762 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号 |
| 注册地址的邮政编码 | 850000 |
| 办公地址 | 西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号 |
| 办公地址的邮政编码 | 850000 |
| 公司国际互联网网址 | - |
| 电子信箱 | adslxzkycd@mail.sc.cninfo.net |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王迎春 | |
| 联系地址 | 西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室 | |
| 电话 | 电话：（0891）6872095 （028）85355661 | |
| 传真 | 传真：（0891）6873132 (028) 85351955 | |
| 电子信箱 | 000762dsh@xzky-cd.com |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业总收入 | 292,984,071.76 | 504,286,416.99 | 504,286,416.99 | -41.90% | 418,523,208.86 | 418,523,208.86 |
| 利润总额 | 2,540,826.08 | 74,448,213.22 | 72,760,713.23 | -96.51% | 57,175,918.70 | 55,488,418.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,445,869.15 | 49,701,622.20 | 47,376,969.43 | -54.73% | 56,381,019.01 | 54,894,805.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,957,241.75 | 36,937,375.71 | 34,612,722.94 | -77.01% | 43,759,139.53 | 40,532,154.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,187,645.37 | 93,993,231.79 | 93,993,231.79 | 73.62% | 56,424,791.88 | 56,424,791.88 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 1,055,959,320.57 | 1,027,195,409.30 | 1,027,195,409.30 | 2.80% | 1,072,779,308.67 | 1,072,779,308.67 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 610,691,989.11 | 612,537,718.06 | 581,082,017.15 | 5.10% | 587,899,845.86 | 558,768,797.72 |
| 股本 | 275,701,250.00 | 275,701,250.00 | 275,701,250.00 | 0.00% | 250,637,500.00 | 250,637,500.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0778 | 0.17 | 0.17 | -54.24% | 0.225 | 0.219 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0778 | 0.17 | 0.17 | -54.24% | 0.225 | 0.219 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.134 | 0.134 | -77.61% | 0.175 | 0.162 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.61% | 8.11% | 8.13% | -4.52% | 10.07% | 9.82% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.34% | 6.09% | 5.94% | -4.60% | 7.82% | 7.35% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.59 | 0.34 | 0.34 | 73.53% | 0.23 | 0.23 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.22 | 2.22 | 2.11 | 5.21% | 2.35 | 2.23 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 37,105.79 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,340,663.89 | |
| 债务重组损益 | -35,677.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,752,200.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 15,243,000.36 | |
| 所得税影响额 | -2,276,820.26 | |
| 少数股东权益影响额 | -67,444.41 | |
| 合计 | 13,488,627.40 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 74,853,814 | 27.15% | -25,947,537 | -25,947,537 | 48,906,277 | 17.74% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 44,395,587 | 16.10% | 0 | 0 | 44,395,587 | 16.10% | |||
| 3、其他内资持股 | 30,251,154 | 10.97% | -25,915,916 | -25,915,916 | 4,335,238 | 1.57% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 30,251,154 | 10.97% | -25,915,916 | -25,915,916 | 4,335,238 | 1.57% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 207,073 | 0.08% | -31,621 | -31,621 | 175,452 | 0.06% | |||
| 二、无限售条件股份 | 200,847,436 | 72.85% | 25,947,537 | 25,947,537 | 226,794,973 | 82.26% | |||
| 1、人民币普通股 | 200,847,436 | 72.85% | 25,947,537 | 25,947,537 | 226,794,973 | 82.26% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 275,701,250 | 100.00% | 0 | 0 | 275,701,250 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 西藏自治区矿业发展总公司 | 44,240,350 | 0 | 0 | 44,240,350 | 股权分置改革的承诺 | 0 |
| 杭州华泰信投资管理有限公司 | 19,574,788 | 19,574,788 | 0 | 0 | 股权分置改革的承诺 | 2009年7月6日 |
| 四川都江堰海棠铁合金冶炼有限公司 | 4,335,238 | 0 | 0 | 4,335,238 | 股权分置改革的承诺 | 0 |
| 西藏藏华工贸有限公司 | 155,237 | 0 | 0 | 155,237 | 股权分置改革的承诺 | 0 |
| 广州中大新元生命科技（集团）有限公司 | 4,141,128 | 4,141,128 | 0 | 0 | 股权分置改革的承诺 | 2009年7月6日 |
| 珠海市九重天石油化工有限公司 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 股权分置改革的承诺 | 2009年7月6日 |
| 肖永恩 | 53,939 | 53,939 | 0 | 0 | 高管股冻结 | 2009年6月 |
| 拉巴次仁 | 44,208 | 0 | 0 | 44,208 | 高管股冻结 | 0 |
| 索朗多吉 | 26,969 | 0 | 8,990 | 35,959 | 高管股冻结 | 0 |
| 陈荣发 | 15,527 | 0 | 0 | 15,527 | 高管股冻结 | 0 |
| 段林珍 | 35,959 | 0 | 11,987 | 47,946 | 高管股冻结 | 0 |
| 刘晓江 | 23,972 | 0 | 992 | 24,964 | 高管股冻结 | 0 |
| 阳正勤 | 5,448 | 0 | 0 | 5,448 | 高管股冻结 | 0 |
| 扎西央宗 | 1,050 | 0 | 350 | 1,400 | 高管股冻结 | 0 |
| 合计 | 74,853,813 | 25,969,855 | 22,319 | 48,906,277 | － | － |
| 股东总数 | 57,984 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 西藏自治区矿业发展总公司 | 国有法人 | 17.69% | 48,779,741 | 44,240,350 | 47,240,350 | |
| 杭州华泰信投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.29% | 17,337,288 | 0 | 13,500,000 | |
| 西藏藏华工贸有限公司 | 国有法人 | 3.51% | 9,665,237 | 155,237 | 0 | |
| 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.71% | 4,710,000 | |||
| 四川都江堰海棠铁合金冶炼有限公司 | 境内非国有法人 | 1.57% | 4,340,138 | 4,340,138 | 2,880,955 | |
| 中国银行-易方达积极成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.17% | 3,224,471 | |||
| 全国社保基金六零四组合 | 境内非国有法人 | 1.09% | 3,000,000 | |||
| 全国社保基金一一零组合 | 境内非国有法人 | 1.08% | 2,985,699 | |||
| 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.05% | 2,886,787 | |||
| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.85% | 2,352,553 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 杭州华泰信投资管理有限公司 | 17,337,288 | 人民币普通股 | ||||
| 西藏藏华工贸有限公司 | 9,510,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 4,710,000 | 人民币普通股 | ||||
| 西藏自治区矿业发展总公司 | 4,539,391 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行-易方达积极成长股票型证券投资基金 | 3,224,471 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金六零四组合 | 3,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一一零组合 | 2,985,699 | 人民币普通股 | ||||
| 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 2,886,787 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 2,352,553 | 人民币普通股 | ||||
| 齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划 | 2,109,270 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东，占股比例60%。其他股东之间不存在关联关系和一致行动人关系，无限售条件股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 曾 泰 | 董事长 | 男 | 41 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 11.49 | 否 | |
| 拉巴次仁 | 副董事长 | 男 | 55 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 33.89 | 否 |
| 戴 扬 | 副董事长、总经理 | 男 | 40 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 15.24 | 否 | |
| 刘 光 芒 | 董事 | 男 | 40 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 陈 荣 发 | 董事 | 男 | 53 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 20,703 | 15,527 | 减持 | 23.71 | 否 |
| 龙 宗 智 | 独立董事 | 男 | 55 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 58,945 | 58,945 | 3.00 | 否 | |
| 甘 启 义 | 独立董事 | 男 | 46 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 3.00 | 否 | |
| 沈 明 宏 | 独立董事 | 男 | 41 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 牟 文 | 独立董事 | 女 | 44 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 丛 强 义 | 监事 | 男 | 41 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 达 娃 | 监事 | 女 | 44 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 吴 伟 萍 | 监事 | 女 | 33 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 王 宏 军 | 监事 | 男 | 37 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 5.19 | 否 | |
| 巴桑朗真 | 监事 | 男 | 34 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 4.69 | 否 | |
| 次 仁 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 26.95 | 否 | |
| 饶 琼 | 副总经理 | 女 | 47 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 7.50 | 是 | |
| 拉巴江村 | 副总经理 | 男 | 44 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 23.72 | 否 | |
| 阳 正 勤 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 7,264 | 7,264 | 26.02 | 否 | |
| 张 亦 男 | 副总经理 | 女 | 35 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 9.70 | 否 | |
| 肖 朝 晖 | 财务总监 | 男 | 40 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 23.92 | 否 | |
| 王 迎 春 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2009年07月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 7.26 | 否 | |
| 侯 映 学 | 副总经理 | 男 | 39 | 2009年12月10日 | 2012年07月10日 | 0 | 0 | 1.32 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 86,912 | 81,736 | - | 236.60 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 曾 泰 | 董事长 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 拉巴次仁 | 副董事长 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 戴 扬 | 副董事长、总经理 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘 光 芒 | 董事 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 否 |
| 陈 荣 发 | 董事 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 是 |
| 龙 宗 智 | 独立董事 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 甘 启 义 | 独立董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 沈 明 宏 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 牟 文 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 8 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
西藏矿业发展股份有限公司
2009年年度报告摘要
证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2009--008