海通证券股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自公司2009年年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn.。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 本报告经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。会议应到董事19人，实到董事15人，卢志强董事、刘树元董事、李光荣独立董事和夏斌独立董事因事未出席会议，分别授权王开国董事长、张惠泉独立董事、顾功耘独立董事代为行使表决权。
未有董事、监事对报告提出异议。
1.3 本公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人任澎先生和财务总监李础前先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
1.6 本公司不存在对外提供担保的情况。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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2.3 公司历史沿革
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）为上海证券交易所上市公司上海市都市农商社股份有限公司（以下简称“都市股份”）重大资产出售暨吸收合并海通证券后的存续公司。2007年7月6日，存续公司在上海市工商行政管理局办理了工商登记手续，合并后原海通证券依法注销，存续公司更名为海通证券。
海通证券的历史沿革：
海通证券成立于1988年，注册资本人民币1000万元，注册地为上海，当时名称为上海海通证券公司，主要股东为交通银行上海分行。经营范围为主营经销和代理发行各类有价证券，兼营证券业务咨询，承办各类有价证券的代保管、过户、还本付息等业务，办理证券的代理投资业务及经中国人民银行批准的其他有关业务。
经中国人民银行《关于上海海通证券公司改制问题的批复》（银复[1994]5号）的批准， 1994年9月27日，上海海通证券公司改制成为海通证券有限公司，注册资本人民币100,000万元，经营范围变更为代理证券发行、还本付息业务；自营、代理证券买卖业务；办理证券的代保管和鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利、办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询和投资基金业务；经人民银行批准经营的其它业务。
经中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券有限公司增资扩股方案和综合类证券公司的批复》（证监机构字[2000]296号）的批准，2000年12月29日，海通证券有限公司完成增资扩股，公司资本金增至374,692.80万元，经营范围为：代理证券发行业务；自营、代理证券买卖业务；代理证券还本付息业务；办理证券的代保管和证券鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利，接受委托办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询业务；证券投资基金业务。
经中国证券监督管理委员会《关于海通证券有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（证监机构字[2001]278号）的批准，2002年1月28日，海通证券有限公司整体变更为股份有限公司，海通证券有限公司更名为“海通证券股份有限公司”，注册资本为人民币4,006,093,000元。
经中国证券监督管理委员会《关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复》（证监机构字[2002]329号）的批准，2002年11月1日，海通证券注册资本金增至8,734,438,870元人民币。公司经营范围变更为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。
2005年5月，公司获创新试点类证券公司。
经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]90号文件核准，2007年6月7日，都市股份将全部资产与负债出售予公司控股股东光明食品（集团）有限公司，同时吸收合并原海通证券。吸收合并完成后，存续公司更名为海通证券股份有限公司，并承继了原海通证券的全部业务，原海通证券的职工、资产与负债由存续公司承接。2007年6月29日，新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下登记工作，2007年7月6日，存续公司在上海市工商行政管理局办理工商登记变更手续，注册资本变更为人民币3,389,272,910元。
2007年7月31日，海通证券在上海证券交易所挂牌上市。
经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】368号）文件核准，公司于2007年11月21日完成非公开发行股票，公司的注册资本、实收资本由人民币3,389,272,910元变更登记为人民币4,113,910,590元。
公司于2008年5月5日召开了2007年度股东大会，审议通过了《关于公司2007年度进行利润分配的预案》，以2007年12月31日总股本4,113,910,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派送股票股利3股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股，公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由4,113,910,590股变更为8,227,821,180股。该分配方案于2008年5月28日实施完毕。
2.4 公司员工情况
2.4.1 公司员工基本情况
截至2009年12月31日，公司共有正式员工6764人，构成情况见下表：
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2.4.2 公司按照《中华人民共和国劳动法》及其他法律、法规，为全体职工办理职工基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并按各地方规定为员工缴纳住房公积金。公司无额外需承担费用的离退休员工。
2.5 公司组织机构情况
2.5.1 公司的组织机构
公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，构建了科学有效的法人治理结构，“三会一层”权限职责清晰明确。同时，公司还建立了符合公司发展需要的组织构架和运行机制。
公司的组织结构图如下：
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2.5.2 公司主要控股子公司和参股公司情况
（1）海富通基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-38层
成立日期： 2003年4月18日
注册资本：人民币1.5亿元
持股比例：51％
法定代表人 邵国有
联系电话：021-38650999
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）
（2）富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5-6层
成立日期：1999年4月13日
注册资本：人民币1.8亿元
持股比例：27.775%
法定代表人：陈敏
联系电话：021-68597788
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；及中国证监会许可的其他业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）
（3）海富产业投资基金管理有限公司
注册地址：上海市静安区万航渡路888弄8号A室
成立日期：2004年10月18日
注册资本：人民币2000万
持股比例：67%
法定代表人：孙佳华
联系电话：021-64729000
经营范围：产业投资基金管理；投资咨询；发起设立投资基金（涉及行政许可的凭许可证经营）。
（4）海通期货有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道1589号17楼
成立日期：1993年3月18日
注册资本：人民币5亿元
持股比例：93.334%
法定代表人：徐凌
联系电话：021-61649988
经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪（涉及行政许可的凭许可证经营）。
（5）海通（香港）金融控股有限公司
HAI TONG (HK) FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
注册地址：22/F, LIPOCHUNCHAMBERS, 189 DES VOEUX RD, CENTRAL, HK
成立日期：2007年7月24日
法定股本：港币20亿元
已发行股本：港币20亿元
已缴股本：港币20亿元
持股比例：100％
联系电话：852-39268888
业务性质：INVESTMENT HOLDINGS
经营范围：通过设立不同子公司分别经营证券及期货合约经纪、投资银行、并购融资、资产管理、市场研究等业务，以及香港证券监管规则允许的其他业务。已分别获得香港证监会对证券交易、期货合约交易、就证券交易提供意见、就期货合约交易提供意见、就机构融资提供意见（包括保荐、并购顾问等资格）、提供资产管理等六类受规管活动的发牌许可。
（6）海通开元投资有限公司
注册地址：上海市广东路689号26楼07－12室
成立日期： 2008年10月23日
注册资本：人民币30亿元
持股比例：100%
法定代表人：张赛美
联系电话：021－23219000
经营范围：股权投资（企业经营涉及行政许可的凭许可证经营）。
2.6 公司证券营业部、服务部情况
截止报告期末，公司共有营业部180家，服务部1家，具体分布情况详见公司年报。
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据（合并口径）
单位：元 币种：人民币
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注：上表中所有者权益指归属于上市公司股东的所有者权益。
3.2 主要财务指标（合并口径）
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目（合并口径）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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注：非经常性损益项目的说明详见报表附注十四（二）。
采用公允价值计量的项目（合并口径）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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注：对当年利润的影响金额包括：（1）交易性和衍生金融资产公允价值变动损益或可供出售金融资产减值损失；（2）持有和处置这些项目取得的投资收益。
按《证券公司年度报告内容与格式准则（2008年修订）》(中国证监会公告【2008】1 号），公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据
1、合并财务报表主要项目会计数据
单位：元 币种：人民币
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2、母公司财务报表主要项目会计数据
单位：元 币种：人民币
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3、母公司的净资本等风险控制指标
2009年12月31日母公司净资本为34,390,881,089.37元，较2008年12月31日净资本34,145,383,535.69元，增加245,497,553.68元。报告期内，公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
2009年6月29日，公司249,852,342股有限售条件流通股上市流通。公司的股份结构相应发生变动，见下表：
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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(下转B122版)
| 法定中文名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 法定英文名称 | HAITONG Securities Company Limited |
| 法定英文名称缩写： | HAITONG Securities Co.,Ltd. |
| 股票简称 | 海通证券 |
| 股票代码 | 600837 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 法定代表人 | 王开国 |
| 总经理 | 李明山 |
| 注册资本 | 人民币8,227,821,180元 |
| 注册地址和办公地址 | 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 |
| 邮政编码 | 200001 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.htsec.com |
| 电子信箱 | haitong@htsec.com |
| 选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 | http://www.sse.com.cn |
| 年度报告备置地点 | 上海市广东路689号海通证券大厦12楼董事会办公室 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 金晓斌 | 孙涛 |
| 联系地址 | 上海市广东路689号海通证券大厦12层 | |
| 电话 | 021-23219000 | 021-23219000 |
| 传真 | 021-63410707 | 021-63410627 |
| 电子信箱 | jinxb@htsec.com | sunt@htsec.com |
| 项目 | 人数 | 百分比 | |
| 专业结构 | 研究人员 | 83 | 1.20% |
| 投行人员 | 250 | 3.70% | |
| 经纪业务人员 | 5565 | 82.20% | |
| 资产管理人员 | 25 | 0.40% | |
| 证券投资人员 | 12 | 0.20% | |
| 信息技术人员 | 303 | 4.50% | |
| 财务人员 | 269 | 4.00% | |
| 风险控制人员 | 47 | 0.70% | |
| 行政管理人员 | 210 | 3.10% | |
| 合计 | 6764 | 100.00% | |
| 学历构成 | 博士研究生 | 64 | 0.90% |
| 硕士研究生 | 585 | 8.60% | |
| 本科 | 4745 | 70.20% | |
| 大专及以下 | 1370 | 20.30% | |
| 合计 | 6764 | 100.00% | |
| 年龄分布 | 35岁以下 | 3830 | 56.60% |
| 36岁至50岁 | 2636 | 39.00% | |
| 51岁以上 | 298 | 4.40% | |
| 合计 | 6764 | 100.00% | |
| 主要会计数据 | 2009年度 | 2008年度 | 本年比上年增减(%) | 2007年度 |
| 营业收入 | 9,939,716,207.19 | 7,006,518,895.40 | 41.86 | 11,264,850,659.81 |
| 利润总额 | 5,981,826,881.09 | 3,697,860,822.20 | 61.76 | 7,794,087,593.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,548,225,464.54 | 3,301,652,664.77 | 37.76 | 5,456,721,206.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,339,840,449.21 | 2,538,839,686.53 | 70.94 | 4,991,583,272.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,753,179,542.48 | -23,391,276,118.82 | - | 36,913,947,036.24 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 120,726,512,858.68 | 74,686,018,276.38 | 61.65 | 95,345,162,921.41 |
| 所有者权益（或股东权益） | 43,413,960,157.89 | 38,361,988,009.28 | 13.17 | 36,632,307,490.68 |
| 主要财务指标 | 2009年度 | 2008年度 | 本年比上年增减(%) | 2007年度 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.40 | 37.50 | 0.79 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.55 | 0.40 | 37.50 | 0.79 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.53 | 0.31 | 70.97 | 0.72 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 11.12% | 8.81% | 增加2.31个百分点 | 57.79% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 10.61% | 6.78% | 增加3.83个百分点 | 52.86% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 4.22 | -2.84 | - | 4.49 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.28 | 4.66 | 13.30 | 4.45 |
| 非经常性损益项目（收益+、损失-） | 2009年度 |
| 非流动资产处置损益 | -808,856.70 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 162,811,290.00 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 66,823,437.12 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,590,380.81 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,009,825.96 |
| 所得税影响额 | -46,538,543.20 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,502,518.66 |
| 合 计 | 208,385,015.33 |
| 项目名称 | 年初余额 | 年末余额 | 当年变动 | 对当年利润的影响金额（注） |
| 交易性金融资产 | 9,760,736,694.01 | 12,896,751,785.06 | 3,136,015,091.05 | 674,579,229.09 |
| 可供出售金融资产 | 1,125,580,657.28 | 6,270,663,438.81 | 5,145,082,781.53 | 211,064,460.61 |
| 衍生金融资产 | 7,819.00 | - | -7,819.00 | 2,082,561.12 |
| 合 计 | 10,886,325,170.29 | 19,167,415,223.87 | 8,281,090,053.58 | 887,726,250.82 |
| 项 目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 增减幅度 |
| 货币资金 | 88,431,756,475.45 | 57,182,014,577.57 | 54.65% |
| 结算备付金 | 5,511,975,253.02 | 2,670,733,750.15 | 106.38% |
| 交易性金融资产 | 12,896,751,785.06 | 9,760,736,694.01 | 32.13% |
| 衍生金融资产 | - | 7,819.00 | -100.00% |
| 可供出售金融资产 | 6,270,663,438.81 | 1,125,580,657.28 | 457.10% |
| 持有至到期投资 | - | 1,009,847,274.28 | -100.00% |
| 长期股权投资 | 609,989,309.56 | 300,263,178.72 | 103.15% |
| 资产总额 | 120,726,512,858.68 | 74,686,018,276.38 | 61.65% |
| 代理买卖证券款 | 66,580,169,846.02 | 33,777,666,497.69 | 97.11% |
| 负债总额 | 76,207,917,986.91 | 36,049,024,194.88 | 111.40% |
| 股 本 | 8,227,821,180.00 | 8,227,821,180.00 | 0.00% |
| 未分配利润 | 7,218,380,173.65 | 4,788,338,275.87 | 50.75% |
| 项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 增减幅度 |
| 手续费及佣金净收入 | 7,755,188,903.43 | 4,908,083,653.56 | 58.01% |
| 利息净收入 | 1,124,000,543.42 | 1,002,645,450.94 | 12.10% |
| 投资收益 | 1,312,910,052.97 | 1,861,060,420.56 | -29.45% |
| 公允价值变动损益 | -274,176,557.81 | -819,847,869.64 | - |
| 营业支出 | 4,209,725,022.48 | 3,342,458,411.14 | 25.95% |
| 利润总额 | 5,981,826,881.09 | 3,697,860,822.20 | 61.76% |
| 净利润 | 4,661,740,625.39 | 3,385,018,990.71 | 37.72% |
| 归属上市公司股东的净利润 | 4,548,225,464.54 | 3,301,652,664.77 | 37.76% |
| 项 目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 增减幅度 |
| 货币资金 | 78,115,545,848.22 | 54,565,461,892.30 | 43.16% |
| 结算备付金 | 5,511,975,253.02 | 2,670,733,750.15 | 106.38% |
| 交易性金融资产 | 12,845,060,271.40 | 9,760,736,694.01 | 31.60% |
| 衍生金融资产 | - | 7,819.00 | -100.00% |
| 可供出售金融资产 | 5,908,957,382.56 | 1,079,018,252.65 | 447.62% |
| 持有至到期投资 | - | 997,286,000.00 | -100.00% |
| 长期股权投资 | 5,636,844,176.34 | 2,343,661,478.72 | 140.51% |
| 资产总额 | 110,347,638,917.02 | 73,323,449,782.03 | 50.49% |
| 代理买卖证券款 | 59,473,774,315.59 | 32,963,902,396.36 | 80.42% |
| 负债总额 | 67,273,405,516.60 | 35,097,537,848.30 | 91.68% |
| 股 本 | 8,227,821,180.00 | 8,227,821,180.00 | 0.00% |
| 未分配利润 | 6,839,828,992.97 | 4,640,007,730.54 | 47.41% |
| 项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 增减幅度 |
| 手续费及佣金净收入 | 6,786,595,230.61 | 4,267,691,179.93 | 59.02% |
| 利息净收入 | 1,055,858,571.92 | 977,942,946.57 | 7.97% |
| 投资收益 | 1,263,817,753.05 | 1,913,399,119.90 | -33.95% |
| 公允价值变动损益 | -274,176,557.81 | -819,847,869.64 | - |
| 营业支出 | 3,541,958,865.97 | 2,888,652,580.46 | 22.62% |
| 利润总额 | 5,536,118,629.12 | 3,543,640,208.45 | 56.23% |
| 净利润 | 4,318,004,829.19 | 3,293,043,793.03 | 31.13% |
| 项 目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 增减 |
| 净资本 | 34,390,881,089.37 | 34,145,383,535.69 | 0.72% |
| 净资产 | 43,074,233,400.42 | 38,225,911,933.73 | 12.68% |
| 各项风险资本准备之和 | 4,413,362,569.66 | 2,795,778,693.79 | 57.86% |
| 净资本/各项风险资本准备之和 | 779.24% | 1221.32% | 减少442.08个百分点 |
| 净资本/净资产 | 79.84% | 89.33% | 减少9.49个百分点 |
| 净资本/负债 | 440.93% | 1600.34% | 减少1159.41个百分点 |
| 净资产/负债 | 552.26% | 1791.59% | 减少1239.33个百分点 |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 | 25.28% | 3.20% | 增加22.08个百分点 |
| 自营固定收益类证券/净资本 | 29.53% | 31.49% | 减少1.96个百分点 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||
| 数量 | 比例（％） | 增发 | 送股、公积金转股 | 其他（限售股到期可流通） | 小计 | 数量 | 比例（％） | |
| 境外法人持股 境外自然人持股 | 977,909,360 | 11.88 | -249,852,342 | -249,852,342 | 977,909,360 | 11.88 | ||
| 3、境外上市的外资股 4、其他 | 3,752,572,620 | 45.61 | 249,852,342 | 249,852,342 | 4,002,424,962 | 48.65 | ||
| 三、股份总数 | 8,227,821,180 | 100 | 0 | 0 | 8,227,821,180 | 100 | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年增加限售股数 | 本年解除限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售 日期 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 482,686,582 | 0 | 0 | 482,686,582 | 履行股权分置改革承诺 | 2010-11-08 |