海通证券股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。会议应到董事19人，实到董事15人，卢志强董事、刘树元董事、李光荣独立董事和夏斌独立董事因事未出席会议，分别授权王开国董事长、张惠泉独立董事、顾功耘独立董事代为行使表决权。未有董、监事对报告提出异议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人任澎先生及财务总监李础前先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 119,833,169,380.72 | 120,726,512,858.68 | -0.74 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 44,730,372,987.25 | 43,413,960,157.89 | 3.03 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.44 | 5.28 | 3.03 |
| 项 目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,514,137,272.60 | -87.64 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.18 | -87.92 | |
| 项 目 | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,011,438,221.25 | 1,011,438,221.25 | 1.55 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | - |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | - |
| 加权平均净资产收益率（％） | 2.30% | 2.30% | 减少0.25个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 2.22% | 2.22% | 减少0.22个百分点 |
注1：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的净利润。
注2：季度报告报告期系指季度初至季度末3个月期间。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种:人民币
| 项 目（收益+，损失-） | 金 额 |
| 非流动资产处置损益 | 204,683.69 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 42,250,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 600,970.12 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -243,738.11 |
| 所得税影响额 | -10,535,457.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -529,947.00 |
| 合 计 | 31,746,511.70 |
注1：公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益披露的原因是公司作为证券经营机构，上述业务均属于公司正常经营业务；
注2：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”是收回已核销的应收款项。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 618605 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量（股） | 股份种类 | |
| 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | 168,852,342 | 人民币普通股 | |
| 中国船东互保协会 | 128,406,856 | 人民币普通股 | |
| 北京新纪元投资发展有限公司 | 104,289,544 | 人民币普通股 | |
| 上海电力股份有限公司 | 103,895,940 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 72,903,385 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 49,931,231 | 人民币普通股 | |
| 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 49,873,588 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 42,400,000 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 41,371,440 | 人民币普通股 | |
| 大唐华银电力股份有限公司 | 40,641,962 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：人民币元
| 项目 | 2010年3月31日 | 2009年12月31日 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 结算备付金 | 3,657,382,842.37 | 5,511,975,253.02 | -33.65% | 主要是客户结算备付金减少 |
| 交易性金融资产 | 8,135,801,693.72 | 12,896,751,785.06 | -36.92% | 主要是固定收益类投资规模降低 |
| 存出保证金 | 2,201,660,190.27 | 1,672,270,490.84 | 31.66% | 主要是存出客户交易保证金及期货保证金增加 |
| 递延所得税资产 | 13,195,326.44 | 56,974,063.15 | -76.84% | 主要是应付未付款项减少，使可抵扣暂时性差异减少 |
| 短期借款 | 1,623,408,739.01 | 1,076,593,659.91 | 50.79% | 香港公司短期借款增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,689,300,000.00 | 5,821,500,000.00 | -70.98% | 卖出回购金融资产规模降低 |
| 应付职工薪酬 | 548,374,728.08 | 860,960,777.76 | -36.31% | 按薪酬制度等规定，支付职工薪酬 |
| 其他负债 | 398,416,556.35 | 770,379,448.72 | -48.28% | 主要是香港公司应付客户交易待交收资金及应付大福证券股东股利减少 |
| 外币报表折算差额 | -15,022,655.05 | -11,380,370.44 | - | 香港公司港币报表折算差额 |
| 项 目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 证券承销业务净收入 | 173,001,596.38 | 7,355,619.43 | 2251.97% | 主要是承销项目增加，承销业务收入同比增加 |
| 资产管理业务净收入 | 145,528,386.89 | 105,882,783.58 | 37.44% | 主要是资产管理规模增加，管理费收入同比增加 |
| 公允价值变动损益 | 35,537,036.42 | -47,820,088.25 | - | 主要是交易性金融资产公允价值变动同比增加 |
| 业务及管理费 | 815,318,067.10 | 420,339,680.30 | 93.97% | 公司业务快速发展、大福证券并入、网点增加、人员增加、业务收入增加等导致费用增加 |
| 经营活动产生的现金净流量 | 1,514,137,272.60 | 12,251,069,120.72 | -87.64% | 主要是卖出回购金融资产款净流入资金减少 |
| 投资活动产生的现金净流量 | -757,517,908.07 | 1,027,408,289.04 | -173.73% | 主要是可供出售金融资产规模增加，投资所支付的现金同比增加 |
| 筹资活动产生的现金净流量 | 506,354,820.38 | 0.00 | - | 主要是香港公司短期借款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
为维护股权分置改革承诺事项预期的稳定，维持公司控制权和经营管理的稳定，以维护公司无限售条件流通股股东的利益，公司有限售条件流通股股东作出如下承诺：
●上海上实（集团）有限公司、光明食品（集团）有限公司、上海烟草（集团）公司、上海电气（集团）总公司、申能（集团）有限公司、上海久事公司、上海百联集团股份有限公司、文汇新民联合报业集团、上海兰生股份有限公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司、申能股份有限公司、东方国际（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司等13家承诺其所持有公司的所有股票自获得上市流通权之日起，在2010年11月8日前不上市交易或者转让，该部分股权共计3,461,958,510股。
●东方集团实业股份有限公司、鼎和创业投资有限公司承诺其所持公司股票自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易转让，即2010年6月29日之前不上市交易转让，该部分股权共计763,437,708股。
在报告期内或持续到报告期内，公司全部有限售条件流通股股东均能履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
公司名称：海通证券股份有限公司
法定代表人:王开国
日期：2010年4月26日