云南驰宏锌锗股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董英、主管会计工作负责人陈进及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7，409，269，732.57 | 7，839，373，888.16 | -5.49 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4，322，219，805.21 | 4，232，152，701.02 | 2.13 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.29 | 4.20 | 2.14 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155，932，458.28 | -296.19 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1547 | -0.2336 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 85，092，229.94 | 85，092，229.94 | 4，664.69 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0844 | 0.0844 | 4，342.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0860 | 0.0860 | 2，288.89 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0844 | 0.0844 | 4，342.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.99 | 1.99 | 增加1.91个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.03 | 2.03 | 增加1.88个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -27，270.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1，800，000.00 | 节能技术改造奖励 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 834，405.00 | 期货交易收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4，563，458.69 | 主要是公益捐赠支出 |
| 所得税影响额 | 313，448.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 70，500.00 | |
| 合计 | -1，572，375.73 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 169，446 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 云南冶金集团股份有限公司 | 388，094，930 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 20，994，150 | 人民币普通股 |
| 曲靖富盛铅锌矿有限公司 | 10，895，103 | 人民币普通股 |
| 会泽县开发投资有限责任公司 | 8，228，341 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 8，000，000 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 4，035，877 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 3，996，117 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3，876，496 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 3，399，960 | 人民币普通股 |
| 上海祁益实业有限公司 | 3，248，700 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1，217，980，170.84 | 1，945，118，356.39 | -37.38% | 募集资金补充流动资金后使用 |
| 应收票据 | 136，227，799.18 | 54，333，741.24 | 150.72% | 客户使用票据结算增加 |
| 应付票据 | 52，250，000.00 | 248，876，066.45 | -79.01% | 支付已到期票据 |
| 应交税费 | 63，316，974.40 | -32，051，311.49 | 297.55% | 应交增值税及企业所得税增加 |
利润表项目：
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1，099，767，221.85 | 723，094，478.36 | 52.09% | 产品价格上涨，主营收入增加 |
| 营业成本 | 859，638，492.71 | 587，471，182.24 | 46.33% | 原料价格上涨，主营成本增加 |
| 资产减值损失 | 4，606，283.33 | -1，262，666.02 | 464.81% | 计提坏账准备增加 |
| 投资收益 | 834，405.00 | 75，058.50 | 1011.67% | 期货收益增加 |
| 营业外收入 | 2，072，546.20 | 99，173.00 | 1989.83% | 政府补助增加 |
| 营业外支出 | 4，863，275.59 | 2，050，917.70 | 137.13% | 公益性捐赠支出增加 |
| 所得税费用 | 14，779，727.23 | 8，817，048.70 | 67.63% | 利润增加，所得税增加 |
现金流量表项目：
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1，118，848，630.88 | 681，421，380.57 | 64.19% | 收入增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 957，256，494.44 | 289，705，364.77 | 230.42% | 采购增加 |
| 支付的各项税费 | 28，091，634.09 | 101，670，509.73 | -72.37% | 实交税费减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96，746，293.20 | 45，137，947.74 | 114.33% | 预付保证金增加 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 79，425，000.00 | -100.00% | 子公司吸收少数股东投资减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年12月12日，公司与加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市加拿大塞尔温资源有限公司（以下简称“塞尔温公司”）达成框架协议，以塞尔温铅锌矿项目为基础，成立一个各占50%权益的合资公司。塞尔温公司将塞尔温项目的所有矿业权、矿产租赁权、所有许可证及资产转入该公司名下并占该公司50%的权益，公司将向该公司一次性注资1 亿加元拟获得50%的权益，以此进行塞尔温铅锌矿项目开发。该议案已经公司2010年2月2日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司已收到国家发改委《关于云南驰宏锌锗股份有限公司投资加拿大塞尔温铅锌矿项目核准的批复》（发改外资［2010］237号），并按时履行相关披露义务（详见2010年3月5日刊登在中国证券报、上海证券报及上交所网站上的“临2010-06号”临时公告），由于合作双方尚需进一步商定部分具体条款及内容，待双方取得合作事宜实质性进展时公司将及时公告相关内容。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东云南冶金集团股份有限公司承诺：（1)持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易；（2）在（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占驰宏锌锗股份总数的比例不超过百分之十；（3）通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
承诺履行情况：切实履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司拟按2009年末公司总股本1，007，765，961.00股为基数，每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金股利302，329，788.30元，剩余未分配利润留待以后年度分配。该议案已经公司2010年4月27日召开的2009年度股东大会审议通过。
云南驰宏锌锗股份有限公司
法定代表人:董英
2010年4月28日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2010—14
云南驰宏锌锗股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况：
公司于2010年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站发布关于召开2009年度股东大会的通知，具体召开内容如下：
1、会议召开时间：2010年4月27日9:30
2、会议召开地点：公司总部办公楼九楼三会议室
3、会议表决方式：记名投票
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长董英先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表共8人，代表公司有表决权的股份数为540，255，155股，占公司总股份的53.61%。公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席会议，部分高管列席会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意票为540，255，155股，占参加会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意票为540，247，655股，占参加会议的有表决权股份总数为99.99%，反对票为0股，弃权票为7，500股。
3、审议通过《关于公司独立董事2009年度述职报告》
表决结果：同意票为540，247，655股，占参加会议的有表决权股份总数为99.99%，反对票为0股，弃权票为7，500股。
4、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意票为540，255，155股，占参加会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
5、审议通过《关于公司2009年度利润分配议案》
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现的归属于母公司股东的净利润（合并数）262，930，727.56元，按母公司实现净利润260，859，227.22元提取10%的法定盈余公积26，085，922.72元，加上年初未分配利润508，020，509.78元，扣除2009年已向股东分配的117，000，000.00元普通股股利后，可供股东分配的利润为627，865，314.62元。
公司拟按2009年末公司总股本1，007，765，961股为基数，每10 股派发现金股利3元人民币（含税），共计派发现金股利302，329，788.30元，剩余未分配利润留待以后年度分配。
表决结果：同意票为540，255，155股，占参加会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
6、审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》
表决结果：同意票为540，255，155股，占参加会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的预案》
同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2010年度审计机构，支付其报酬为人民币80万元。
表决结果：同意票为540，247，655股，占参加会议的有表决权股份总数为99.99%，反对票为0股，弃权票为7，500股。
8、审议通过《关于公司2010年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的预案》
为满足公司2010年生产经营的发展需要，保证公司项目建设和对外投资计划的实施，预计公司2010年向金融机构申请新增债权性融资合计不超过人民币45亿元。公司将根据资金需求，并综合考虑，择优选择债权性融资的方式。
在该议案经股东大会审议通过之日起一年内，授权公司经理层代表公司在上述融资额度选择债权性融资方式并签署相关法律文件。
表决结果：同意票为540，255，155股，占参加会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
9、审议通过《关于2010 年预计日常关联交易的议案》
关联股东云南冶金集团股份有限公司520，411，362股表决权回避表决。
表决结果：同意票为19，843，793股，占参加会议非关联股东所持有表决权股份的100%，反对票为0股，弃权票为0股。
四、律师见证情况
本次股东大会由云南上义律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：云南驰宏锌锗股份有限公司2009年度股东大会召集和召开的程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2010年4月28日