（上接B41版）

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
冯海良	董事长	7	5	2	0	0	否
Carol lee Pedersen	副董事长	7	0	7	0	0	否
曹建国	董事、总经理	7	7	0	0	0	否
汪鸣	董事、副总经理、董事会秘书	7	7	0	0	0	否
陈东	董事、财务总监	7	7	0	0	0	否
杨林	董事、副总经理	7	6	0	1	0	否
姚先国	独立董事	7	4	3	0	0	否
刘桓	独立董事	7	4	2	1	0	否
刘剑文	独立董事	7	3	2	2	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司董事会受股东大会委托，经营和管理公司的法人财产，并依据《公司法》和《公司章程》，对公司的重大发展项目，公司生产经营、财务状况、公司治理等方面进行了认真的审议和决策。

一、2009年行业发展概况和公司业务经营回顾

（一）2009年行业发展概况

2009年，面对全球金融危机的冲击，中国铜加工行业稳定发展，依据中国有色金属工业协会的统计，全国铜加工材产量继2008年创历史新高之后，2009年产量再创历史新高，达到888.42万吨，开始走向复苏和发展的道路，中国仍然成为拉动世界铜消费的主要贡献者。中国国民经济快速发展，特别是电力、交通、电气等行业，为铜材生产提供稳定市场。

2009年中国铜加工材进出口量继2008年之后再次下降，进口数量减少表明中国铜加工产品质量正不断提高，得益于本行业技术进步和业内致力于做精做强，而出口数量减少主要是国际市场萎缩所致。我国铜管产品持续进入国际市场，自2003年中国铜管实现2.1万吨的净出口量之后，其净出口量逐步扩大，2009年铜管出口约18万吨，虽然出口受到国际市场萎缩和国际贸易保护主义影响，但是出口量保持着较高水平。

随着世界经济危机蔓延，2009年中国铜材产量、消费量增幅有所减缓，而且报告期内根据CRU预估表明，全球铜及铜合金管消费量同比下降幅度12.5%至260万吨，经济衰退到复苏有待时日。因此，中国铜及铜加工业的发展需要做出相应调整，一方面我国的铜管行业已经具备了强大的国际竞争力，继续直接参与国际市场竞争，另一方面，鉴于外需不足、贸易保护，行业优胜劣汰，市场竞争激烈，未来三年国内铜管生产企业继续做大做强，产业集中度提高，铜加工材消费市场将主要通过内需来支撑。

（二）2009年度公司业务经营回顾

公司属于有色金属压延加工业，目前主要以铜管、铜棒等铜产品的加工为主营业务，生产、销售的各种标准、牌号的紫铜盘管、紫铜直管、黄铜直管、紫铜棒、黄铜棒、铜及铜合金管件等产品，产品被广泛应用于空调制冷、海洋工程、建筑水暖、电子通讯、五金机械、电力石化、汽车运输等领域。

1、公司业务运营情况

2009年上半年，受国际金融危机影响，铜管等铜加工产品海外市场巨幅下滑、国内需求不旺。2009年下半年，随着全球性金融危机影响减小，同时国家拉动内需的扶持政策惠及空调行业，“家电下乡”、“节能惠民工程”、“以旧换新”三大政策陆续出台，2009 年上半年完成了去库存化的国内外制冷行业生产厂商及经销商开始积极备货，促进以空调制冷用铜管为主的铜管市场需求增长，对公司全年经营业绩产生了积极的影响。从三季度以来，公司生产经营出现企稳回升态势，有效确保了公司年度经营目标的完成。

报告期内，公司坚持“抓外不放内，内外并举，抓大不放小，大小兼顾”的市场策略，采取了一系列灵活的市场开拓举措，保证了公司整体生产经营状况良好。2009年，公司实现铜管棒材销售14.79万吨，比上年略有增长；营业收入60.52亿元，同比下降23.45%；利润总额19,785.57万元，同比下降2.08%；归属于母公司的净利润17,542.06万元，比上年略有增长。

（1）调整营销策略，拓展销售渠道，提升市场占有率

公司积极开拓境内外市场，调整了开发、维护重点客户的策略，重点发展具有规模优势和商誉知名度的优质客户，在稳定巩固现有空调制冷、海洋淡化、建筑装饰、五金水暖、汽车交通、石油化工等铜及铜合金管的应用领域外，新设并充实市场拓展部，加强销售力量，着力开拓国内军工、造船、火电等行业的铜合金管产品销路，进一步提升市场开拓能力，积极扩大公司内、外贸业务量。公司还在境外设立海亮美国公司等销售窗口，实现了铺货与销售，逐步完善境外分销系统。2009年，虽然海外需求有所下滑，但是海水淡化装置用铜合金管市场占有率显著提高，公司与韩国DOOSAN重工、韩国SUNJING公司、意大利FISIA等公司的合作都取得了实质性进展。公司还紧紧抓住国家拉动内需这一机遇，积极开拓国内市场，内贸销售量同比增长23.93%，有效地促进了内贸市场份额的增加。

（2）科技创新进展顺利，产品结构进一步优化

公司坚持科技强企战略，不断实施技术改造和工艺更新，加大新产品研发力度。报告期内，公司获得环保型无铅黄铜管件等三项省级新产品成果鉴定，特别是铜合金管高效、低耗连续化生产技术的开发及应用项目，整体技术达到国际先进水平，能耗和成材率指标达到国际领先水平；公司获得省级科技进步三等奖1项、有色行业科学成果一等奖1项，二等奖2项，三等奖1项。公司研发中心连续三年被省科技厅评为省级优秀研发中心，全资子公司海亮集团浙江铜加工研究院有限公司被批准为浙江省首批企业研究院建设单位。2009年，公司申请国家专利40项，取得专利证书17项，其中发明专利2项。截止2009年12月31日，公司已取得证书的专利有45项，其中发明专利7项。公司主起草（或参与）完成的国家（行业）标准有18项，已出版的12项，这些标准几乎覆盖了铜管加工的产品、方法及管理等领域。

报告期内，公司开发成功了多支具有一定竞争力的产品品种。MSF超长冷凝管制造工艺水平得到大幅度提高，产销量均有所增长，从而确立了公司在热法海水淡化领域铜管供应商的全球龙头地位；公司还攻克了大口径铜合金管（尤其是大口径白铜管）生产中的多项技术难题，基本实现批量化生产，且因质量满足要求，已开始向配套企业供货；白铜盘管、电子用无氧铜、精密空心铜棒等产品的生产已经走上正轨；汽车同步器齿环用铜管、通讯电缆用铜管已经试制成功并送样检验合格，具备批量生产的条件；内螺纹管的开发继续往精细化深入，尺寸及品种更加多样；新开发了空调分支管、燃气管件、美标注锡管件、双承口活接等新的管件类产品；PEX类、承丝管件、卡套管件、螺纹管件、菱圈管件、黄铜制冷件等管件已呈系列化、多品种的局面。2009年，海亮股份全资子公司上海海亮铜业有限公司生产的热交换器用铜合金无缝管、空调与制冷设备用无缝铜管、无缝内螺纹铜管三个产品被认定为中国有色实物质量金杯奖。

（3）节能减排稳步推进，环保工作有新进展

报告期内，公司积极抓好能源环保工作，建立了节能考核机制，健全能源计量体系，公司通过强化考核、改进工艺、实施铜合金管连续制造高效节能技术等多种措施，缩短工艺流程，减少铜及其它金属的消耗，实施节能降耗工作。2009年，公司被评为省能源计量示范单位和省能源计量试点单位。

报告期内，随着公司的环境保护工作深入开展，强化了环保工作考核力度，各项环保措施得以顺利落实，对烟气、噪声的排放实施技术改造，减少废水、废气、废固的排放。公司“三废”严格按照排放标准要求排放，未出现任何影响职工及群众安全的环境事故，员工职业健康体检中没有发现1例职业病。诸暨市环境保护局出具企业守法、达标排放证明（诸环证〖2009〗144号）：浙江海亮股份公司在3年内未发生环境违法行为，废水排放达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准；固体废物、危险废物处置符合环保要求。年产1.5万吨铜及铜合金管件项目、年产2.5万吨高精节能环保铜及铜合金（水）管项目等两个募集资金投资项目已通过项目竣工环保验收，经诸暨监测站实地监测，废水、废气、固废、噪声等排放情况符合国家相关标准要求。公司获得了2008年度企业环境行为信用等级最高级别－绿色等级。

（4）持续改善企业管理，提升企业竞争力报告期内，公司对《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》等制度进行了完善修订，为提升公司管理水平提供了制度保障。公司通过将铜价向上下游转移的同时，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响，各事业部（控股子公司）密切配合，采购、生产、销售各环节积极协调，保证公司采购和库存风险得到有效控制。公司还在推行ISO9001的基础上，进一步推行了卓越绩效管理的模式。目前体系已经覆盖全公司范围，公司对体系的要求也由符合性要求向追求卓越方向推进。2009年，公司获得浙江省质量奖、2009年度中国诚信典型示范企业、中国有色金属行业信用等级评定3A级企业等多项奖励。

（5）持续改善员工劳动环境，加强企业社会责任

报告期内，公司有效运行健康安全环境管理体系，持续改进体系运行绩效造福员工。公司还强化安全管理考核，提高管理人员对安全工作的认识，宣传教育及防范工作更加讲求实效。2009年，公司工伤事故次数、千人负伤率同比有所下降；还陆续采用一大批效率高、流程短、节能环保的技术，如连铸连轧、连续拉伸、多线拉伸合金管在线连续热处理等新技术，改善了员工的生产作业环境；公司持续出资改善员工生活环境，为困难员工提供补助金，积极参与慈善救灾、赞助教育等社会公益事业，促进企业发展和社会、环境良性互动。

二、世界以及我国铜加工的发展趋势和公司业务前景

（一）铜加工的发展趋势

在全球铜工业发展中，中国扮演着日益重要的角色，中国已经成为世界精铜生产、加工和消费大国，尽管整体实力不强，但国际影响力越来越大。未来几年国际铜加工业的发展趋势是企业数量和规模不会有太大变化，产能和产量也不会有太大增长，而产品品种会不断增加，产品质量会更加精益求精、更加节能环保，低碳、绿色、环保经济将深刻影响本行业。

本行业将进一步增加科技投入，大力开展技术创新，产品质量和档次将继续稳步提高，努力向多品种、高精尖方向发展，产品标准水平继续处于国际先进行列，铜材产品应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等多个市场和多个行业，占据铜材高端市场，满足国民经济现代化和高新科技发展的要求，也增强其在国内外市场的竞争力。

国内大型铜联合企业利用其资源优势，有选择的发展高精铜材加工项目，增加产品附加值和竞争优势，产业格局将发生变化；而大型铜加工集团可以向上、下延长产业链，避免产品单一带来的经营风险，提高企业产业协同性，提升整体竞争水平。

（二）公司2010年面临的挑战、机遇

1、外部环境迅速变化给公司带来的严峻挑战

（1）国际金融危机持续影响导致需求下滑

从全球经济景气周期与铜需求的关系来看，经济衰退将对铜需求造成负面影响。世界主要经济体美国和欧盟一些国家经济虽然有回暖趋势，但短期内很难复原，因此估计国外市场有所回升但空间不大，企业出口业务在一定时期仍将受到下游市场低迷影响。且在铜管业完全竞争的市场环境中，随着人民币升值步伐加快，铜行业将逐步降低公司出口产品的价格优势。

（2）国际贸易壁垒加剧国内同行业竞争

近期国际贸易保护倾向加剧，美国本土铜管生产商于2009年9月30日向美国国际贸易委员会、美国商务部进口管理局递交了对来自中国的所有外径小于12.13英寸，长度大于或等于6英寸的紫铜管发起反倾销调查的申诉书，一旦美国官方最终认定中国出口的紫铜管产品存有倾销事实并因此对其国内同一行业造成损害的，将对中国反倾销调查项下输美紫铜管征收一定幅度的反倾销税，这将直接对主要依靠出口市场的同行业企业造成损害。虽然我国年出口美国紫铜管数量仅5万吨左右，但一旦该反倾销获得认定，国内其他主要依靠出口市场的同行业企业必然将转为在国内市场消化其产能，从而加剧国内精密铜管市场的竞争。而且无法排除欧洲等其它市场对公司产品进行反倾销的可能性，无法排除紫铜管外其它种类产品遭到反倾销立案调查的风险。

（3）因加工经营竞争环境趋紧企业生存发展面临挑战

据目前形势分析，2010年铜价起伏将趋于相对稳定，但是仍然有利率变化等众多不明朗的影响因素，众多新一轮工程项目启动的预期提高，铜价整体上不会有大的下降。2010年是全球铜加工材产能增加幅度较大的一年，市场竞争的激烈程度加大，加工费上升的空间更加有限，市场竞争的焦点更加集中在个性化产品的开发方面；危机之后，铜冶炼和加工资源的整合速度加快，国内国有大型有色企业纷纷进行新的资源整合并延长加工产业链，预计会对现有铜管材制造企业产生一定的冲击。

2、公司面临的发展机遇

对于国内铜加工行业来讲，正视危机，抓住我国拉动内需的契机成为必然选择。根据苏宁电器《2010中国空调行业白皮书》预测，2010年空调市场需求增幅超过将10%。同时，政府部门已明确表示2010年继续坚持扩大内需的政策，其中家电行业家电下乡、节能补贴、以旧换新政策仍将继续实施，随着家电下乡政策的深入，三四级城市居民生活水平不断提升，将促使空调市场容量增加，且考虑到能效比高的机型增量及商用空调会有较大增长，可以预计空调市场2010年将呈现增长趋势，从而导致制冷用铜管的需求也将有所增长。同时，不少新兴产品和高端产品供不应求，铜材消费市场刚性需求仍然很大，如家电消费、汽车制造、海洋工程、船舶制造等发展为业内铜材加工厂商提供参与国际竞争的商机。

业内竞争对市场产生“挤出效益”。对于铜加工企业，产能的不断扩大和国际贸易壁垒将促使市场竞争的激烈程度加大，优胜劣汰，必将导致行业洗牌。公司所处的铜加工行业，已呈现出日趋集中化的发展趋势。随着全球环境保护意识的增强和能源紧缺的日趋严重，终端工业制造品越来越走向环保和节能，这使得铜管低端产品需求逐步萎缩的同时高端产品需求将增加，这对铜加工产品的质量和加工技术都提出了更高的要求，而且未来相当长的一段时间内，我国铜加工业将在产业结构、生产能力、产品档次都将有较大的优化和提升，国家对铜加工行业中低碳低耗、高技术含量、高附加值、发展潜力大的产品持续给予鼓励。因此，我们要充分发挥公司规模、技术、管理优势，推出有竞争力的前沿产品，不断往多样化、精细化、高端化发展，进一步抢占国内外市场分额。

（三）公司发展指导思想及主要工作目标

1、公司发展指导思想

公司以市场为导向，以人为本，主动创造市场，以销定产，坚持管理创新和科技创新，“稳”字当头，效益至上，全面完成海亮（越南）公司投资项目的建设，做精、做强铜管深加工，积极拓展国内外市场，实现“产量规模化，产品精细化，市场高端化，客户国际化”，进一步提升市场竞争力。

2、公司主要工作目标

（1）与时俱进，不断调整和完善公司发展战略以及经营管理策略。公司高度重视、密切关注市场环境变化与政策因素的调整，以及国内外经济趋势，加强经济和金融信息的研究，持续保持超前的战略策划能力、有效的风险控制能力和领先的创新能力，适时调整和完善公司发展战略以及经营策略。

（2）公司扎实推进科技工作，加大新产品研发力度。2010年，公司加大科研投入力度，为研发创造优越的资金环境。公司将以新型功能材料制备技术和高效低耗、连续化、短流程技术为主攻方向，重点攻克部分工艺流程上能耗偏高的问题，缩短生产工艺流程。公司还将按照“品种全、品质优、附加值高”的市场定位，瞄准国际先进水平，继续开发铜及铜合金管适销对路的产品，加快大口径白铜管、汽车同步器齿环用铜管、射频电缆用铜管、电脑散热管等新产品的研制。同时公司还继续瞄准市场，研发小规格外径、薄壁的内螺纹铜管、新型低镍（或锌）铜合金内螺纹管、微波炉磁控管用无氧铜管、化工领域用耐蚀铜合金管、异型铜管及无铅易切削铜棒等系列产品，增强产品品种，满足市场需要。

（3）公司进一步以市场为导向，坚持抓外不放内、抓大不放小。公司积极开拓境内外市场，充分利用香港海亮铜贸易有限公司、海亮美国公司、泰国办事处等销售平台，重点发展具有规模优势和商誉知名度的优质客户。公司在稳固和发展原有产品的市场外，还应深入推进与大口径白铜管、汽车同步器齿环用铜管、电脑散热管等新产品客户群体的合作，开辟新的销售途径，进一步提升市场开拓能力，积极扩大公司内、外贸业务量，消化公司新增产能。公司还将深化销售业务的管理制度建设，完善服务机构配置，改善服务质量，加强对重点客户的开发与维护，规范代理商和经销商行为，提升公司的品牌影响力。

（4）强化内部管理，提升管理效能。公司继续执行并完善以《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》为核心的一系列风险控制管理办法，创新采购管理模式，改善、规范采购流程，有效控制公司的存货跌价风险；加强客户信用等级管理，使公司客户结构持续优化，建立健全严格的应收账款回收制度，有效规避铜价波动风险，保证报告期内公司稳定的盈利能力。公司还进一步推行卓越绩效模式，优化生产组织办法，努力实施精益生产；继续强化成本控制，对成本影响大的项目实施重点监管，从技术、管理上降低经营成本，并将开发新的管理模块，用先进的管理手段管理成本，争取做到可及时了解成本状况，分析成本差异，推动公司成本目标化管理深入开展。

（5）公司持续完善企业法人治理结构，加强企业社会责任。公司持续完善企业法人治理结构，形成更加科学有效的决策机制和激励约束机制，增强上市公司独立性，依法披露信息，做好投资者关系管理工作，不断提高公司市值管理水平；加强企业社会责任，继续推进企业健康安全环保管理体系，实施持续清洁生产计划，各项节能降耗指标逐年下降，多方面履行社会责任，成为诚信规范、肩负社会责任的深受广大投资者欢迎的上市公司。

三、风险分析及对策

（一）铜价持续波动的风险

针对本行业原料占比高、价格波动大、毛利率低的行业特性，控制铜价持续波动的风险已是一件十分重要的大事。

应对措施：公司一直坚持“只赚取加工费，不做铜市投机”的经营原则，把铜存货的价值波动风险，首先是通过上下游客户转移，剩余部份再通过期货市场保值，直至暴露在价格波动风险下的存货风险控制在可控范围内。公司将严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》等制度，及时、有效地采取了稳定生产、动态监控客户、加强催收账款、调整风控机构和人员、强化自身管理等一系列措施，保证了公司生产正常、经营稳健，行业内相对优势的地位稳定提高。

（二）下游市场低迷的风险

世界主要经济体美国和欧盟一些国家经济虽然有回暖趋势，但短期内很难复原，因此估计国外市场有所回升但空间不大，企业出口业务在一定时期仍将受到下游市场低迷影响。国际贸易保护倾向加剧，国内其他主要依靠出口市场的同行业企业必然将转为在国内市场消化其产能，从而加剧国内铜加工市场的竞争。

应对措施：

1、构筑销售网络，加大国际市场的开拓力度

公司将充分利用香港海亮铜贸易有限公司、海亮美国公司及泰国办事处等销售平台，缩短交货期，满足国际市场中小客户的供货需要，构筑国际市场销售网络，保证海外业务的稳定性。公司已获得了进入国外市场所需的NSF、BSI、WHI、UPC、SABS、SAI、NUTEK等产品认证，继续参加广州中国制冷展、美国空调－制冷－供热展览会（AHR展）、西班牙制冷展、德国ISH展、巴西制冷展、迪拜五大行业展会、泰国制冷展、国际水暖展览会等各种国内外知名展会，发展新的客户源，争取长期稳定的大额订单。同时，公司还将利用海水淡化管在国际市场的优势地位，带动公司其它产品在国际市场的品牌影响力提升；以美国市场上的大口径白铜管销售为突破口，扩大白铜管的品种和市场范围。

2、抓住我国拉动内需的契机，大力推进国内市场

国家有关部门表示2010年继续坚持扩大内需的政策，如家电行业家电下乡、节能补贴、以旧换新政策仍将继续实施，将促使空调市场容量增加。公司将趁势加大市场开拓力度，调整和完善优势产品客户、大客户的开发与维护机制，努力争取一线知名空调生产企业的市场份额。同时，公司将充分发挥自身的优势，继续以国内大城市为销售重点，对其他一些重点客户进行重点开发和维护，并深入推进与大口径白铜管、汽车同步器齿环用铜管、电脑散热管等新产品客户群体的合作，争取新客户并获取其对公司产品和“海亮”品牌的认同，继续扩大市场占有率。

（三）汇率波动风险

1、汇率变化对公司产品竞争力的影响。公司采用“铜采购价＋加工费”的行业惯例来确定产品价格，目前公司大部分出口业务采用进料加工模式，原材料进口、产品出口的销售主要以美元结算，虽然人民币的升值对采购与销售中对应的铜价部分没有影响，仅对加工费有影响，但由于加工费在出口铜产品价格中的比例不高（10%左右），人民币的大幅度升值会降低公司出口产品的价格优势，公司产品竞争力将产生一定影响。

2、汇率变化导致的汇兑损益。本公司自接受订单、生产、发货至货款回笼（公司接受即期或远期信用证交单、电汇、托收等收款方式），出口业务的循环周期平均约两个月，结算外币主要采用美元，人民币升值会带来以美元计价的应收账款和以美元采购的存货产生一定的汇兑损失。

公司进出口采用两头在外的模式，根据采购原材料（进口电解铜）需要，公司账面上经常保持着较大的外汇借款（美元）余额，2009年末短期借款的四分之三左右是美元借款；同时公司的出口主要采取进料加工方式，即外销产品所用的铜均来自于进口，公司采用信用证支付方式，构成以美元计价的应付账款，应付账款支付周期一般为为3-6个月，应付款的支付周期长于应收款的回款周期（2个月），从近几年的资产负债结构分析，公司目前以美元计价的负债金额大于以美元计价的资产金额, 随着人民币升值，会形成汇兑净收益，但如人民币贬值,则会形成汇兑净损失。

（四）反倾销税征收风险

美国本土铜管生产商于2009年9月30日向美国国际贸易委员会、美国商务部进口管理局递交了对来自中国的所有外径小于12.13英寸，长度大于或等于6英寸的紫铜管发起反倾销调查的申诉书，一旦美国官方最终认定中国出口的紫铜管产品存有倾销事实并因此对其国内同一行业造成损害的，将对中国反倾销调查项下输美紫铜管征收一定幅度的反倾销税。

应对措施：着眼当前，公司将积极应诉，精心准备，密切跟踪，采取措施，应对美方反倾销调查和裁定，维护企业正当权益；从长计远，公司的主要应对措施为：一是要加快越南（海亮）铜业有限公司年产7.1万吨铜及铜合金管生产项目的建设，通过越南（海亮）铜业有限公司拓展美国乃至国际市场，增强企业国际竞争力；二是要积极拓展国内市场和海外其他市场，消化原出口美国紫铜管的产量以及募投项目产能。

（五）境外子公司管理风险

随着公司国际化进程的加快，海亮（越南）铜业有限公司年产7.1万吨铜及铜合金管项目全部建设投产，企业经营规模快速扩张，这将对公司管理团队的管理和协调能力提出很高的要求。因此，公司管理层业务素质及管理水平要适应市场环境日趋复杂、规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度随着市场变化、公司规模扩容而及时调整、完善，充分发挥决策层和独立董事、监事会的作用，确保科学决策，避免管理风险。

（详见公司2009年年度报告全文）

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
铜加工行业	554,613.00	503,372.57	9.24%	-26.01%	-29.00%	3.82%
贸易行业	3,256.89	2,549.14	21.73%	-64.35%	-68.97%	11.66%
合 计	557,869.89	505,921.71	9.31%	-26.47%	-29.46%	3.84%
主营业务分产品情况
铜管	504,981.10	458,562.95	9.19%	-26.42%	-29.34%	3.75%
其中：制冷用无缝铜管	235,426.41	217,511.73	7.61%	-30.56%	-32.57%	2.75%
建筑用铜及铜合金管	87,377.22	81,963.68	6.20%	-40.84%	-41.82%	1.59%
热交换用铜及铜合金管	100,277.06	87,042.63	13.20%	-17.34%	-24.30%	7.98%
其他用途铜及铜合金管	62,703.41	59,150.67	5.67%	13.10%	10.70%	2.04%
铜及铜合金管件	19,197.00	12,894.23	32.83%	-15.76%	-24.35%	7.63%
铜棒	49,631.90	44,809.63	9.72%	-21.58%	-25.33%	4.54%
其 他	3,256.89	2,549.14	21.73%	-64.35%	-68.97%	11.66%
合 计	557,869.89	505,921.71	9.31%	-26.47%	-29.46%	3.84%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内销售	233,491.44	1.95%
境外销售	324,378.45	-38.76%
合 计	557,869.89	-26.47%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			61,435.00			本年度投入募集资金总额				12,670.86
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				52,491.76
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
3万吨高耐蚀铜管项目	否	23,848.00	23,848.00	22,000.00	6,072.66	21,018.30	-981.70	95.54%	2009年03月31日		1,623.10	是	否
3万吨节能铜管项目	否	19,605.00	17,738.32	17,738.32	2,224.47	17,865.83	127.51	100.72%	2008年12月31日		5,747.98	是	否
2.5万吨铜水(气)管项目	否	8,985.00	8,985.00	7,500.00	3,292.26	7,155.76	-344.24	95.41%	2009年03月31日		1,058.30	是	否
1.5万吨铜管件项目	否	8,020.00	8,020.00	7,000.00	1,081.46	6,451.86	-548.14	92.17%	2009年06月30日		1,510.49	是	否
合计	-	60,458.00	58,591.32	54,238.32	12,670.85	52,491.75	-1,746.57	-	-		9,939.87	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	先期投入金额11348.12万元，其中3万吨节能铜管项目7041.41万元，3万吨高耐蚀铜管项目1926.00万元，1.5万吨铜管件项目2380.71万元。截止2008年12月31日已全部完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008 年4 月21日，公司股东大会批准公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为15000 万元，期限为6 个月（2008年4月23日至2008年10月22日）。截止2008年10月22日公司已将上述款项全部归还至募集资金专用账户。2009 年3月23日，公司股东大会批准公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为6000 万元，期限为6 个月（2009年3月23日至2009年9月22日）。截止2009年9月22日公司已将上述款项全部归还至募集资金专用账户。

（下转B43版）