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  • 山西安泰集团股份有限公司第六届
    董事会二○一○年第一次会议决议公告
    暨召开二○○九年度股东大会的通知
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    山西安泰集团股份有限公司2009年年度报告摘要
    山西安泰集团股份有限公司第六届
    董事会二○一○年第一次会议决议公告
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    山西安泰集团股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-04-28       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

    1.6 公司负责人李安民、主管会计工作负责人杨锦龙及会计机构负责人(会计主管人员)任昱柄声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    注:2007年末,公司总股本为47,100万股,2008年实施资本公积金转股,公司总股本增至84,780万股,2009年8月,公司非公开发行股票15,900万股,发行后股份总数增至100,680万股。

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    采用公允价值计量的项目

    单位:元 币种:人民币

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:万股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:万股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    公司控股股东与实际控制人同为自然人李安民先生。

    4.3.2.2 控股股东情况

    ○ 自然人

    4.3.2.3 实际控制人情况 详见控股股东情况介绍

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:万股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    一、报告期内公司经营情况的回顾

    (一)公司报告期内总体经营情况

    2009年是公司面对金融危机影响,艰难前行的一年。在公司没有自己控制的煤炭资源和矿石资源的情况下,公司的生产经营受到牵制,尤其是焦化行业,受上下游市场影响,炼焦煤采购成本居高不下,钢铁市场震荡频繁,需求持续低迷,再加上产能过剩,价格低位徘徊,出口基本停滞,导致公司全年业绩亏损。但同时,2009年也是公司经受严峻考验、攻坚克难、拼搏奋进的一年。在复杂多变的外部经济条件下,借助国家宏观经济政策以及全省煤炭资源整合的历史契机,公司抢抓机遇、化危为机,在资本运作、实施再融资、煤炭资源整合等一系列工作上取得了较好业绩。

    在内部管理方面,通过推行“两保一压”政策、优化内设机构和人员配置、严格执行厂长责任制、提升员工责任意识、开展安全生产活动、举办形式多样的企业文化宣传等一系列措施,有效地增强了公司的凝聚力和向心力,极大地激发了员工的积极性、创造性和主人翁意识,进一步促进了企业管理的规范化和精细化,为公司各项生产经营工作的顺利开展提供了可靠保障。

    2009年,公司在建工程项目进展顺利,200万吨/年焦化技改项目二期工程的第二座焦炉已于2010年2月2日进入试生产阶段;干熄焦工程和80万吨矿渣细粉工程预计2010年上半年也可投入运行。

    报告期内,公司共生产焦炭101.15万吨,生铁85.18万吨,发电42,974万度;销售焦炭43.53万吨(全部为内销),生铁85.18万吨,电力28,343万度。全年实现营业收入37.40亿元,比上年同期减少41.36%;营业利润-4.11亿元,比上年同期减少562.98%;归属于母公司股东的净利润-4.14亿元,比上年同期减少3,519.50%。

    (二)公司经营和盈利能力的持续性和稳定性、存在的主要优势和困难

    公司200万吨/年焦化技改项目已全部投入运行,公司的主业规模进一步扩大,保障了公司在焦化行业生产技术和生产规模方面的领先地位,并为未来向精细化工行业发展打下了基础。同时,循环经济产业链的有效运行及未来干熄焦等新技术的应用,将减少环境污染,提高资源利用效率,在国家推进节能减排、加大淘汰焦炭落后产能和推行产业整合的背景下,在行业内规模领先、生产技术先进的公司将会获得广阔的市场空间。

    因此,公司通过自身循环经济产业链的持续平稳运行,在生产经营和盈利能力上将具有持续性和稳定性。

    主要困难体现在:

    对上游资源的依赖:公司生产焦炭、生铁所需主要原材料为原煤、精煤和铁矿石。虽然公司已针对原材料因素加大与长期供应商的合作,确定焦煤供应计划,但是如果国内外煤炭市场和铁矿石市场发生较大波动,可能影响原料供应价格及供应量。公司通过参股炼焦煤生产企业,并积极参与晋中市和介休市的煤炭资源整合,力求为公司提供较为稳定的原料来源。

    对下游行业的依赖:公司主要产品焦炭、生铁均为钢铁行业的上游产品,因此,国际国内钢铁行业一旦出现波动,将会波及公司,从而影响公司的盈利水平。公司将通过产业链的延伸,提升产品的附加值,加大焦化副产品的回收及深加工,逐步改变过于依赖钢铁行业的情况。

    (三)公司主营业务及其经营状况

    1、公司主营业务的范围:生产、销售焦炭及副产品、化肥(硫铵)、相关化工产品(国家限定的除外)、生铁、钢材、水泥、水泥制品、电力、碳素制品;煤炭洗选;石灰石开采、加工;货物运输;新产品开发;批发零售矿产品(除国家专控品)、化工原料(除易燃易爆易腐蚀危险品)、普通机械、汽车(除小轿车)、日杂百货、农副产品(除国家专控品);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止的商品及技术除外;实业投资。

    2、主营经营状况情况

    业务构成及地区分布情况

    表一、主营业务按产品构成情况

    说明: 焦炭和生铁的营业利润率均有所降低,主要是受金融危机的持续影响,产品销售价格较上年同期大幅回落,而原材料价格的降幅小于产品价格的降幅所致。

    \烧结矿的收入和成本均有所减少,主要是原材料铁矿石价格较上年同期下滑,相应收入减少所致。

    表二、主营业务地区分布情况

    说明:受金融危机影响和出口关税的提高,报告期内公司没有出口业务。

    3、主要供应商、客户情况

    2009年度本公司向前五名供应商合计采购金额为13.70亿元,占公司年度采购总额的24.58%;本公司向前五名客户销售的收入总额为33.97亿元,占全部销售额的90.82%。

    4、公司资产及利润构成变动情况

    (1)资产构成变动情况

    说明:报告期末公司应收款项较上年度末减少10,927.89万元,主要是由于本年度应收票据减少所致;

    报告期末公司存货较上年度末减少6,135.77万元,主要是由于进口铁矿石价格同比下降所致;

    报告期末公司固定资产较上年度末增加34,332.97万元,在建工程较上年度末增加13,066.71万元,主要是增加机焦二期工程、干熄焦工程投资所致;

    报告期末公司短期借款较上年度末增加68,131.02万元,主要是增加了银行短期借款所致;

    报告期末公司长期借款较上年度末减少51,002.61万元,主要由于按照会计准则要求,将一年内到期的长期借款重新归类到一年内到期的非流动负债项目,以及归还国际金融公司部分贷款本金所致;

    (2)税费变动情况

    说明:报告期内销售费用减少的主要原因是焦炭销量减少,相应运费及集港费减少所致;

    报告期内管理费用减少的主要原因是固定资产修理费及排污费减少所致;

    报告期内所得税费用增加的主要原因是存货跌价准备转销所致。

    (3)公司现金流量构成情况

    说明:报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上期增加的原因是本年度经营活动现金支出减少,且回款周期较短;

    报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是通过非公开发行股票的方式,募集资金净额99,880.30万元。

    报告期的净利润-41,429.08万元与经营活动产生的现金流量净额29,692.69万元差异较大主要是由于经营性应收项目及存货的减少所致。

    (四)与公司经营相关的其它重要信息

    1、2009年6月,经公司第六届董事会二○○九年第二次临时会议审议通过,公司参股14%与山西汾西矿业(集团)和晋中市瑞特利生态综合开发有限责任公司共同出资成立了“山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司”,主要整合晋中市的部分煤炭资源。

    2、2009年8月,经公司第六届董事会二○○九年第四次临时会议审议通过,公司参股20%与介休市国有资产经营公司和山西义棠煤业有限责任公司共同出资成立了“山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司”,主要进行介休市煤矿企业的兼并重组及整合工作。为推动合资公司业务的顺利开展,经公司第六届董事会二○一○年第二次临时会议审议通过,同意对合资公司进行股权重组,注册资本由1,000万元增加为30,000万元。公司以自筹资金1,000万元参与了增资,本次增资完成后,公司持有其4%的股权。

    3、2009年10月,经公司第六届董事会二○○九年第五次临时会议审议通过,公司参股49%与介休市大佛市煤化有限公司共同出资成立了“山西大安煤业投资有限公司”。

    4、2009年12月,为了加快资源开发进度,经公司第六届董事会二○○九年第六次临时会议审议通过,公司与山西汾西矿业集团有限责任公司共同出资成立的山西汾西中泰煤业有限责任公司进行了增资扩股,注册资本由2,000万元增加为5,500万元。公司以自筹资金615万元参与了增资,本次增资完成后,公司持有其29%的股权。

    5、截至2009年底,公司产品存货中焦炭5.9万吨,原材料存货中铁矿石(粉)32.10万吨。

    6、公司2009年未发生主要技术人员的变动。

    (五)公司主要控股及参股公司情况

    1、控股公司

    ①山西安泰国际贸易有限公司

    该公司成立于1999年11月25日,住所为山西省介休市义安镇安泰工业区,法定代表人李猛,注册资本为10,000万元,公司占注册资本的97%。该公司具有进出口经营权,经营范围包括本集团成员企业自产产品及相关技术的出口,及出口与本企业自产产品配套的相关或同类的商品(仅限焦化产品、建材、纺织类)。截至2009年12月31日,该公司总资产22,109.54万元,净资产11,219.87万元,2009年实现营业收入81,485.58万元,营业利润为75.47万元,净利润26.22万元。

    ②山西宏安焦化科技有限公司

    该公司成立于2004年2月26日,住所为山西省义安镇安泰工业区,法定代表人李勇,注册资本4,000万美元,公司占注册资本的75%。经营范围包括生产、销售焦炭及焦化副产品。截至2009年12月31日,该公司总资产101,210.20万元,净资产69,762.42万元,2009年实现营业收入134,379.27万元,营业利润为-8,630.61万元,净利润 -9,445.22万元。该公司本年度净利润比2008年减少10,302.85万元,主要原因是受金融危机的持续影响,产品销售价格较上年同期大幅回落,而原材料价格的降幅小于产品价格的降幅所致。

    ③山西安泰集团介休包装制品有限公司

    该公司成立于2000年10月12日,住所为介休市义安镇安泰工业小区,法定代表人魏增荣,注册资本100万元,公司占注册资本的90%。经营范围包括生产、销售编织袋、塑料制品、商标印刷等业务。截至2009年12月31日,该公司总资产48.58万元,净资产18.80 万元,2009年实现营业收入42.27 万元,净利润-19.12万元。

    ④山西安泰集团介休建筑工程有限公司

    该公司成立于2000年10月10日,住所为介休市义安镇安泰工业小区,法定代表人范青林,注册资本100万元,公司占注册资本的90%。经营范围包括承担各类工程砌筑作业(不含各类工业炉窖砌筑)分包业务。截至2009年12月31日,该公司总资产333.89万元,净资产164.83万元,2009年实现营业收入808.24万元,净利润-4.85万元。

    2、参股公司:

    ①山西汾西中泰煤业有限责任公司

    该公司成立于2007年9月14日,住所为山西省中阳县南正街中段防疫站南楼二层,法定代表人为翟红,注册资本5,500万元,公司占注册资本的29%。经营范围包括煤炭加工、煤炭机械修配、煤炭技术开发及服务。截至2009年12月31日,该公司总资产3,700万元,净资产2,000万元。

    ②山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司

    该公司成立于2009年10月16日,住所为晋中市榆次区桥东街26号,法定代表人为翟红,注册资本16,800万元,公司占注册资本的14%。经营范围包括煤炭投资与管理、机械修配、煤炭技术开发与服务。截至2009年12月31日,该公司总资产100,850.55万元,净资产16,229.35万元。

    ③山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司

    (下转B58版)

    未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
    郭全德董事因事请假武辉

    股票简称安泰集团
    股票代码600408
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址山西省介休市义安镇
    邮政编码032002
    公司国际互联网网址http://www.antaigroup.com
    电子信箱zqbat@263.net

     董事会秘书
    姓名郭全虎
    联系地址山西省介休市安泰工业区
    电话0354-7531034
    传真0354-7536786
    电子信箱zqbat@263.net

     2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    营业收入3,740,366,227.656,378,306,842.07-41.363,823,990,499.67
    利润总额-405,400,194.1410,304,376.72-4,034.25318,174,286.35
    归属于上市公司股东的净利润-414,290,835.5712,115,550.47-3,519.50227,097,417.81
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-447,822,820.2715,834,567.61-2,928.13239,064,182.33
    经营活动产生的现金流量净额296,926,906.6362,698,664.21373.58-133,658,507.52
     2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末
    总资产6,674,525,346.785,293,158,540.0826.104,852,553,510.85
    所有者权益(或股东权益)2,770,066,034.892,229,591,770.5124.242,425,527,541.02

     2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    基本每股收益(元/股)-0.460.01-4,700.000.27
    稀释每股收益(元/股)-0.460.01-4,700.000.27
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.500.02-2,600.000.28
    加权平均净资产收益率(%)-19.960.50减少20.46个百分点13.50
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-21.580.65减少22.23个百分点14.21
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.290.07314.29-0.28
     2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.752.634.565.15

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-502,105.19
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)11,904,042.49
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益33,923,513.57
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,756,519.05
    所得税影响额-7,040,972.07
    少数股东权益影响额(税后)4,024.95
    合计33,531,984.70

    项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
    可供出售金融资产52,603,923.1349,421,235.073,182,688.06 
    合计52,603,923.1349,421,235.073,182,688.06 

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份1,8002.1215,900   15,90017,70017.58
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股1,8002.1215,900   15,90017,70017.58
    其中: 境内非国有法人持股  12,900   12,90012,90012.81
    境内自然人持股1,8002.123,000   3,0004,8004.77
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份82,98097.88     82,98082.42
    1、人民币普通股82,98097.88     82,98082.42
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数84,780100.0015,900   15,900100,680100.00

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    金小红003,0003,000非公开发行认购股份2010年8月25日
    江苏瑞华投资发展有限公司002,1002,100非公开发行认购股份2010年8月25日
    雅戈尔投资有限公司002,0002,000非公开发行认购股份2010年8月25日
    国机财务有限责任公司002,0002,000非公开发行认购股份2010年8月25日
    工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金00800800非公开发行认购股份2010年8月25日
    工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金00800800非公开发行认购股份2010年8月25日
    工银瑞信红利股票型证券投资基金00400400非公开发行认购股份2010年8月25日
    中国人民人寿保险股份有限公司001,2001,200非公开发行认购股份2010年8月25日
    中国人民健康保险股份有限公司00600600非公开发行认购股份2010年8月25日
    中海基金管理有限公司-中海能源策略混合型证券投资基金001,5001,500非公开发行认购股份2010年8月25日
    富国基金管理有限公司-汉盛证券投资基金001,5001,500非公开发行认购股份2010年8月25日
    合计0015,90015,900//

    报告期末股东总数150,368户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    李安民境内

    自然人

    31.36315,738,00018,000,000质押315,738,000
    金小红境内

    自然人

    2.9830,000,00030,000,000未知
    江苏瑞华投资发展有限公司其他2.0921,000,00021,000,000未知
    国机财务有限责任公司其他1.9920,000,00020,000,000未知
    雅戈尔投资有限公司其他1.9920,000,00020,000,000未知
    中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金其他1.4915,000,00015,000,000未知
    汉盛证券投资基金其他1.4915,000,00015,000,000未知
    中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红其他1.1912,000,00012,000,000未知
    中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金其他0.798,000,0008,000,000未知
    中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金其他0.798,000,0008,000,000未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    李安民297,738,000人民币普通股
    中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金7,999,983人民币普通股
    三一集团有限公司2,981,264人民币普通股
    吕顺发2,782,100人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金2,500,000人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)2,496,048人民币普通股
    陈虹1,977,705人民币普通股
    杭州开平科技有限公司1,500,000人民币普通股
    林平仔1,500,000人民币普通股
    赵有望1,255,100人民币普通股

    姓名李安民
    国籍中国
    是否取得其他国家或地区居留权
    最近5年内的职业及职务高级工程师,2000年起担任公司董事长。曾先后被授予“劳动模范”、“中国十佳民营企业家”、“全国优秀经营管理者”等称号,荣获全国“五一”劳动奖章,曾当选为全国政治协商会议第八、九、十届委员、中华全国工商联执行委员会常委、中国民生银行董事等职。除直接控制公司外,李安民先生还直接持有山西安泰控股有限公司90%的股权和天津港保税区泰安国际贸易有限公司70%的股权,并通过山西安泰控股有限公司间接控制介休市新泰钢铁有限公司(持股100%)和山西安泰房地产开发有限公司(持股96%),同时担任山西安泰控股有限公司和介休市新泰钢铁有限公司的执行董事和总经理。

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初

    持股数

    年末

    持股数

    变动

    原因

    报告期内从公司领取的报酬总额

    (万元)(税前)

    是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    李安民董事长662008年2月25日2011年2月24日31,573.8031,573.80 97.7
    李猛副董事长兼总经理382008年2月25日2011年2月24日00 11.6
    武辉董事兼副总经理462008年2月25日2011年2月24日00 9.9 
    郭全德董事兼副总经理462008年2月25日2011年2月24日00 9.9 
    冀焕文董事712008年2月25日2011年2月24日18.0014.00二级市场减持6.7 
    李福林独立董事642008年2月25日2011年2月24日00 5.0 
    白玉祥独立董事762008年2月25日2011年2月24日00 5.0 
    张泽宇独立董事672008年2月25日2011年2月24日00 5.0 
    李东昕独立董事462008年2月25日2011年2月24日00 5.0 
    王风斌监事会

    召集人

    462008年2月25日2011年2月24日00 9.9 
    李炽亨监事592008年2月25日2011年2月24日18.0018.00 6.4 
    闫忠生监事362008年2月25日2011年2月24日00 4.6 
    孙儒富副总经理472008年2月25日2011年2月24日00 9.9 
    张德生副总经理382008年2月25日2011年2月24日00 9.9 
    黄敬花总工程师472008年2月25日2011年2月24日00 9.9 
    杨锦龙财务负责人382008年2月25日2011年2月24日00 9.9 
    郭全虎董事会秘书362008年2月25日2011年2月24日00 7.0 
    合计/////31,609.8031,605.80/223.30/

    产品营业收入(元)营业成本(元)营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减

    (百分点)

    焦炭648,739,611.86651,729,080.46-0.46-76.71-70.87-20.16
    生铁1,871,294,979.602,065,302,218.98-10.37-13.065.58-19.49
    烧结矿583,243,181.77570,762,479.002.14-32.05-32.060.01

    地区营业收入(元)营业收入比上年增减(%)
    国际市场0-100.00
    国内市场3,734,587,420.64-17.33

    项 目金 额(元)占总资产的比例(%)
    2009.12.312008.12.31报告期上年同期变动
    应收款项1,565,167,235.601,674,446,123.1323.4531.63-8.18
    存货477,578,511.12538,936,176.317.1610.18-3.02
    固定资产2,686,128,398.792,342,798,745.5640.2444.26-4.02
    在建工程184,038,762.6053,371,622.942.761.011.75
    短期借款1,707,350,238.191,026,040,000.0025.5819.386.20
    长期借款273,831,936.55783,857,997.554.1014.81-10.71
    总资产6,674,525,346.785,293,158,540.08100.00100.00-

    项 目金额(元)变动比例(%)
    2009年2008年
    销售费用63,505,171.45205,265,943.02-69.06
    管理费用148,586,056.91176,880,938.94-16.00
    财务费用150,155,676.90150,107,813.880.03
    所得税费用32,496,124.07-3,989,980.51-914.44

    项 目本期数(元)上年同期数(元)增减数额(元)
    经营活动产生的现金流量净额296,926,906.6362,698,664.21234,228,242.42
    投资活动产生的现金流量净额-454,607,012.29-457,079,255.462,472,243.17
    筹资活动产生的现金流量净额1,161,149,118.10194,719,391.95966,429,726.15

      山西安泰集团股份有限公司

      2009年年度报告摘要