§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司董事长凤良志先生、总裁蔡咏先生、总会计师高民和先生和财务会计部经理司开铭先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
■
■
对重要非经常性损益项目的说明
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
证券投资情况说明
■
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
■
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、报告期内，公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。
3、报告期内，公司不存在按照《上市公司信息披露工作指引第6号—重大合同》规定应披露的重大合同情况。
4、根据中国证券监督管理委员会会计部函[2010]1号《关于证券公司会计核算有关问题的通知》及机构部部函[2009]586号《关于印发〈证券公司综合监管报表〉编报指引第7号的通知》的规定，公司编报了2010年一季度财务报表。为使报表可比期间的列报口径一致，重新编报了2009年一季度财务报表，现将重新编报的2009年一季度财务报表与原披露的财务报表存在差异的项目列示说明如下：
■
(1)将出租席位收入755,429.90元、代理销售金融产品收入350,505.66元从其他业务收入调至手续费及佣金净收入项下代理买卖业务净收入；
(2)将代理销售金融产品支出170,074.00元从其他业务成本调至手续费及佣金净收入项下代理买卖业务净收入；
(3)将外聘经纪人佣金支出12,298,097.41元从业务及管理费调至手续费及佣金净收入项下代理买卖业务净收入；
(4)将集合资产管理计划的代销佣金支出2,125,990.50元从手续费及佣金净收入调至业务及管理费；
(5)将咨询费支出474,793.65元从其他业务成本调至业务及管理费。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
国元证券股份有限公司
法定代表人：凤良志
二〇一〇年四月二十八日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2010-012
国元证券股份有限公司
第五届董事会第二十八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2010年4月19日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年4月22日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15名，实际表决的董事15名,表决关联交易议案时，关联董事依法回避。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：
一、《关于收购五矿海勤期货有限公司股权的议案》。
会议同意公司以五矿海勤期货有限公司在北京产权交易所的挂牌价22163.57万元受让其100%股权。
表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。
本议案尚需中国证监会核准。
二、《关于转让国元期货有限责任公司股权的议案》。
会议同意公司向安徽国元控股（集团）有限责任公司（以下简称“国元集团”）转让其控股的国元期货有限责任公司55%的股权，转让总价款为6242万元。由于国元集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次交易实质上构成公司与国元集团之间的关联交易。因此，根据《上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生对上述交易回避表决，表决结果：出席本次会议的非关联董事以赞成票10票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了本议案。本议案还需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对上述交易将回避表决，股东大会审议通过后报中国证监会核准。
公司对评估机构的选聘程序合理，评估机构与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构收益法估值模型、自由现金流量、收益期限、预测期、折现率的确定合理，评估结论公平、合理。
独立董事认为：转让价格以经具有证券、期货相关业务评估资格的评估机构的资产评估结果为基础确定，定价方式公平、合理，符合相关法律法规的规定；公司对评估机构的选聘程序合理，评估机构与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估假设和评估结论合理；公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次交易所涉及的须由公司股东大会审议的议案将提交股东大会表决，同时公司关联股东在表决时将回避；本次交易作为公司与国元集团之间的关联交易，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益。
三、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2010年4月28日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2010-013
国元证券股份有限公司
关于收购期货公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、审批风险：本次股权收购根据《期货公司管理办法》的规定，尚需取得中国证监会许可同意，并办理工商营业执照变更，金融业务许可证变更后，方能全部完成。因此，本次股权收购存在未能通过许可机关审批同意的风险。
2、标的资产盈利能力的风险：本次收购主要目的是为了公司取得股指期货中间介绍业务资格，以便更好地为本公司客户提供服务。由于股指期货刚刚推出，业务发展尚难预测，本公司本次收购的股权资产一定期限内存在盈利能力不足的风险。
3、本次交易价格与历史交易价格存在较大差异的风险：本次股权收购系本公司通过北京产权交易所公开挂牌转让取得，由于股指期货推出的确定，具有金融期货资格的期货公司股权价格溢价较高。因此，本次收购的标的价格与收购没有金融期货资格的期货公司股权价格存在较大差异。
一、交易概述
2010年1月26日，国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于授权公司经营层收购期货公司的议案》，鉴于国元期货有限责任公司尚未取得金融期货经纪资格，为满足公司申请向期货公司提供金融期货中间介绍业务资格需要，授权公司经营层择机收购一家具备金融期货经纪等资格的期货公司。2010年3月22日，中国五矿集团公司（以下简称“五矿集团”）和五矿投资发展有限责任公司（以下简称“五矿投资”）在北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）公开挂牌转让其所持有的五矿海勤期货有限公司(以下简称“海勤期货”)100%股权，公司经营层经研究决定参与北交所海勤期货股权转让的意向受让工作，并成为最终受让方。
2010年4月22日，本公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于收购五矿海勤期货有限公司股权的议案》，同意收购海勤期货100%股权，收购价格为北交所海勤期货100％股权挂牌转让的底价，即人民币22163.57万元。
2010年4月22日，本公司与五矿集团、五矿投资签署了关于海勤期货《股权转让协议》，以海勤期货100%股权在北京产权交易所挂牌价22163.57万元为基准，受让海勤期货100%的股权。
本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、资产出让方：五矿投资发展有限责任公司
住 所：北京市海淀区西三里河路5号
法定代表人：周中枢
注册资本：150000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：实业、高新技术产业、房地产项目的投资；资产受托管理；高新技术开发；投资策划；企业经营管理咨询。
营业执照注册号：1000001003137
组织机构代码：71092476－9
持有海勤期货股权比例：98.5％
2、资产出让方：中国五矿集团公司
住 所：北京市海淀区西三里河路5号
法定代表人：周中枢
注册资本：340575.4万元
经济性质：全民所有制
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：进出口业务；国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办广告业务；举办境内对外经济技术展览会；出国(境)举办经济贸易展览会；组织国内企业出国(境)参、办展览；黑色金属、有色金属、机电产品、原材料、铸件、焦炭、矿产品及汽车配件的销售；实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。
营业执照注册号：100000000000934
组织机构代码：10000093X
持有海勤期货股权比例：1.5％
三、交易标的基本情况
企业名称：五矿海勤期货有限公司
住 所：北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦A座907、908、909室
法定代表人：高竹
注册资本：10000万元
经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪
主要股东：五矿投资发展有限公司和中国五矿集团公司分别持有海勤期货98.5%和1.5%的股权。
截至2009年12月31日，海勤期货经审计的资产总额为53907.01万元，负债总额为43831.07万元，所有者权益为10075.94万元，2009年度实现营业收入3100.83万元，营业利润113.10万元，净利润106.33万元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、2010年4月22日，本公司与五矿集团、五矿投资签署关于海勤期货《股权转让协议》，以海勤期货2009年12月31日（基准日）经评估的价值15500万元为基础，溢价6663.57万元，受让海勤期货100%的股权。
2、付款方式：《股权转让协议》签署后5个工作日内一次性付款至北交所。
3、协议生效条件：《股权转让协议》自各方加盖公章之日起成立，经中国证监会批准同意之日起生效。
五、涉及收购资产的其他安排
公司收购海勤期货全部股权后，海勤期货的原有员工将保持稳定，全部留用，除非员工自行提出解除劳动关系。留用人员的劳动合同按照原劳动合同执行，薪酬待遇不降低，考核制度原则上不发生变化。
六、收购资产的目的和对公司的影响
根据中国证监会《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的规定，证券公司取得为期货公司介绍业务资格（IB业务资格）“须全资拥有或控股一家期货公司”，且该期货公司必须具有金融期货资格和中国金融交易所会员资格。国元期货原系安徽国元控股集团公司控股，2007年7月26日，中国证监会批准公司向国元期货增资，公司取得国元期货55％股权。由于国元期货在公司入股前的2005年、2006年违规开立证券账户，于2009年6月29日被中国证监会作出行政处罚（【2009】25号），根据《期货公司管理办法》有关规定，自处罚之日起2年内，国元期货不具备申请金融期货业务资格和中国金融交易所会员资格的条件，进而我公司亦不能取得股指期货 IB业务资格。为保持客户稳定，维护投资者利益，确保公司尽快取得创新业务――股指期货IB业务资格，拓展利润来源，改变收入结构，保证公司持续稳健发展，公司只能另行收购一家具有相应资质条件的期货公司从事IB业务。同时，根据中国证监会《关于规范控股、参股期货公司有关问题的规定》，同一主体控股和参股期货公司的数量不得超过2家，其中控股期货公司的数量不得超过1家,不符合条件的公司必须在2010年6月1日前达到上述要求。因此，我公司在控股海勤期货的同时，必须转让国元期货的控股权。本次受让海勤期货股权对吸引客户，扩大公司影响力，提升公司竞争力都将起到有益的作用。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第二十八次会议决议。
2、关于五矿海勤期货有限公司之股权转让协议。
3、北交所五矿海勤期货有限公司100％股权转让挂牌公告（北交所提供并在其网站公告）。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2010年 4月28日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2010-014
国元证券股份有限公司
关于转让国元期货有限责任
公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2010年4月22日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于转让国元期货有限责任公司股权的的议案》，因本次交易的受让方—安徽国元控股(集团)有限责任公司（以下简称“国元集团”）持有本公司股份，该项交易构成关联交易。关联董事凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生回避表决，出席本次会议的非关联董事以记名投票方式表决，以赞成票10票，反对票0 票，弃权票0 票，同意公司向国元集团转让其控股的国元期货有限责任公司(以下简称“国元期货”)55%的股权，转让总价款为6242万元。本议案还需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对上述交易将回避表决，股东大会审议通过后报中国证监会核准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
(一)概况
名称：安徽国元控股（集团）有限责任公司
住所：安徽省合肥市庐阳区寿春路179号
法定代表人：过仕刚
注册资本：30亿元整
成立日期：2000年12月30日
法人营业执照注册号：3400001003097
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。
税务登记证号码：340103719961611
安徽国元控股（集团）有限责任公司持有公司第二大股东安徽国元信托有限责任公司49.69%的股权，系该公司第一大股东，还持有公司股东安徽国元实业投资有限责任公司100%的股权。
■
(二)历史沿革
安徽国元控股(集团)有限责任公司是经安徽省人民政府2000年12月30日皖政秘[2000]274号文批准，在安徽省国际信托投资公司、安徽省信托投资公司、安徽省安通发展有限公司全部净资产和黄山有限公司61.68%股权的基础上组建而成。
(三)近三年主要业务发展状况
国元集团的主要业务为股权投资，2009年末净资产为60.39亿元，2009年度实现营业收入22亿元，净利润10.67亿元。
三、关联交易标的企业基本情况
名 称：国元期货有限责任公司
住 所：合肥市芜湖路168号同济大厦11层
法定代表人：黄显峰
注册资本：壹亿圆整
注册号：340000000004420
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：期货经纪业务；期货信息咨询、培训。
成立日期：1996年07月09日
截至2009年12月31日止，国元期货有限责任公司股权结构如下：
■
本公司委托具有证券、期货相关业务评估资格的安徽致远资产评估有限公司对国元期货2009年12月31日资产状况出具了致远评报字[2010]第22号资产评估报告。截至 2009年12月31日，国元期货以资产基础法评估的资产总额为40,438.46万元，负债总额为29,206.44万元，净资产总额为11,232.02万元；采用收益法评估，得出在评估基准日2009 年12月31日国元期货股东全部权益评估结果为11,349.10万元。由于资产基础法无法涵盖诸如生产经营许可资质、客户资源、商誉等无形资产的价值，难以全面、合理地体现企业的整体价值，评估人员经过对国元期货财务状况的调查和历史经营业绩分析，结合本次资产评估对象、评估目的、适用的价值类型，经过比较分析，认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映国元期货的股东全部权益价值，因此选定以收益法评估结果作为国元期货的股东全部权益价值的最终评估结论，即国元期货在评估基准日的股东全部权益价值为11,349.10万元。
根据具有证券、期货相关业务资格的华普天健会计师事务所对国元期货出具的会审字[2010]3147号审计报告，截至2009年12月31日，国元期货资产总额40,521.21万元，负债总额为29,206.44万元，净资产总额为11,314.77万元，2009年度实现营业收入4,978.79万元，净利润1,224.62万元。
公司不存在为国元期货提供担保、委托国元期货理财以及国元期货占用公司资金等情况。
四、交易的定价政策及定价依据
根据上市公司资产转让的规定，国元期货股权转让必须进行资产评估。经安徽致远资产评估有限公司对国元期货进行的评估，评估基准日为2009年12月31日，经与国元集团协商，确定我公司持有国元期货55%股权的转让价格按评估基准日国元期货股东全部权益评估值11,349.10万元计算，转让总价为6,242万元。该转让价格以经具有证券从业资格的资产评估公司的资产评估结果为基础确定，定价方式公平、合理，符合相关法律法规的规定。
五、交易协议的主要内容
1、股权转让的价款：根据安徽致远资产评估有限公司于2010年4月16日出具的《资产评估报告》，国元期货55%股权的评估价值为人民币6,242万元，在此基础上，交易双方一致同意此次股权转让的价款确定为人民币6,242万元。
2、转让价款的支付方式：在取得中国证监会核准本次股权转让的文件之日起十五个工作日内支付股权转让价款。
3、协议生效：本协议自双方盖章并经国元证券股份有限公司董事会、股东大会审议通过后成立，经中国证监会批准同意后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
标的股权交割后，国元集团同意保持国元期货现有员工稳定。
七、交易目的和对公司的影响
2010年4月22日，公司与中国五矿集团公司、五矿投资发展有限责任公司签署了关于五矿海勤期货有限公司《股权转让协议》，以22,163.57万元受让五矿海勤期货有限公司(以下简称“海勤期货”)100%的股权。根据中国证监会《关于规范控股、参股期货公司有关问题的规定》，同一主体控股和参股期货公司的数量不得超过2家，其中控股期货公司的数量不得超过一家，不符合条件的公司必须在2010年6月1日前达到上述要求。因此，公司在控股海勤期货的同时，必须转让国元期货的控股权。
由于海勤期货资产质量较好，已经取得中国证监会批准的金融期货资格和中国金融交易所批准的交易结算会员资格，信息技术管理经监管部门验收已经达到二类要求；海勤期货注册地在北京，区位优势明显，目前拥有大连、上海、通辽、厦门、重庆、西安六家期货营业部，发展潜力较大。而国元期货2011年6月29日前不能取得金融期货业务资格，不能参与金融期货，所以公司以海勤期货2009年12月31日(基准日)经评估的价值15000万元为基础，溢价6663.57万元，受让海勤期货100%的股权，按评估值转让国元期货股权。公司转让国元期货股权的价款不存在不能收回的风险。
鉴于公司收购海勤期货主要是为开展股指期货中间介绍业务，海勤期货注册地在北京；国元期货主要经营商品期货经纪，注册地在安徽合肥，国元集团承诺在作为国元期货控股股东或第一大股东期间，国元期货将不开展金融期货业务，以避免直接的同业竞争。
八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除此次交易外，本年年初至披露日公司与该关联人不存在其他关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
2010年4月19日，公司独立董事出具了《国元证券股份有限公司独立董事关于公司向控股股东转让国元期货股权暨关联交易的事前认可意见》，同意公司将《关于转让国元期货有限责任公司股权的议案》提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。2010年4月22日，公司独立董事出具了《国元证券股份有限公司独立董事关于公司向控股股东转让国元期货股权暨关联交易的专项意见》，认为转让价格以经具有证券、期货相关业务评估资格的评估机构的资产评估结果为基础确定，定价方式公平、合理，符合相关法律法规的规定；公司对评估机构的选聘程序合理，评估机构与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估假设和评估结论合理；公司董事会在审议关于本次交易的议案时，关联董事已回避表决，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次交易所涉及的须由公司股东大会审议的议案将提交股东大会表决，同时公司关联股东在表决时将回避；本次交易作为公司与国元集团之间的关联交易，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益。因此，同意实施本次交易并提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
十、其他
公司对评估机构的选聘程序合理，评估机构与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构收益法估值模型、自由现金流量、收益期限、预测期、折现率的确定合理，评估结论公平、合理。
十一、备查文件
1．公司第五届董事会第二十八次会议决议。
2．独立董事意见。
3．股权转让协议。
4．资产评估报告。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2010年4月28日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2010－015
国元证券股份有限公司
关于召开2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据公司第五届董事会第二十八次会议决议，决定于2010年5月18日召开公司2010年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、召集人：本公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》，并由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议股权登记日：2010年5月12日（星期三）。
4、会议召开时间：2010年5月18日（星期二）9：30时。
5、会议召开方式：采取现场投票的方式。
6、会议出席对象：
(1) 截止2010年5月12日(本次会议股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。
7、会议召开地点：国元信托大厦二十三层会议室（安徽省合肥市宿州路20号）。
二、会议审议事项
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，已经公司第五届董事会第二十八次会议决议通过，审议事项合法、完备。具体如下：
1、《关于转让国元期货有限责任公司股权的议案》。
上述议案的相关内容已于2010年4月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：
2010年5月14日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）办理登记。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
2、登记地点：安徽省合肥市寿春路179号公司董事会办公室
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，其中,以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
参加现场会议的代理投票授权委托书请见本公告附件。
四、其他
1、联系方式：
联系人：汪志刚、杨璐
联系地址：安徽省合肥市寿春路179号公司董事会办公室
邮政编码：230001
联系电话：0551-2207323
传真号码：0551-2207322
2、本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
国元证券股份有限公司董事会
2010年4月28日
附件：
代理投票授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：
■
注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“O”；
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期：2010年 月 日
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 26,434,208,509.64 | 29,385,604,217.67 | -10.04% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 14,400,194,325.12 | 15,132,382,943.73 | -4.84% |
| 股本（股） | 1,964,100,000.00 | 1,964,100,000.00 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.33 | 7.70 | -4.81% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业收入（元） | 527,590,907.42 | 292,425,809.41 | 80.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 262,652,426.86 | 130,283,696.04 | 101.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,225,930,785.05 | 2,966,786,096.94 | - |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.15 | 2.03 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.09 | 44.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.09 | 44.44% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.72% | 2.72% | -1.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.72% | 2.71% | -0.99% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -134,945.58 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 496,612.62 |
| 所得税影响额 | -93,016.26 |
| 少数股东权益影响额 | -168,627.35 |
| 合计 | 100,023.43 |
| 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》第14条规定：除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业，主要的业务经营范围为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；客户资产管理业务等。因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点将持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益作为经常性损益项目，不在非经常性损益计算表中列示。 |
| 报告期末股东总数（户） | 169,451 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 65,975,369 | 人民币普通股 | |
| 安徽全柴集团有限公司 | 58,740,055 | 人民币普通股 | |
| 合肥兴泰控股集团有限公司 | 25,664,621 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 15,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 14,799,014 | 人民币普通股 | |
| 大成价值增长证券投资基金 | 12,606,637 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 9,639,501 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－华夏沪深300指数证券投资基金 | 5,327,373 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,023,050 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |
| 项目 | 2010年3月31日 | 2009年12月31日 | 增减百分比(%) | 主要原因 |
| 结算备付金 | 654,790,448.26 | 1,135,722,649.69 | -42.35% | 客户备付金的存款减少 |
| 其中：客户备付金 | 562,196,365.07 | 892,748,495.44 | -37.03% | 存入客户备付金减少 |
| 可供出售金融资产 | 2,113,344,235.13 | 661,585,171.37 | 219.44% | 自营规模的增加 |
| 其他资产 | 496,785,939.64 | 364,412,800.13 | 36.33% | 应收款项的增加 |
| 其他负债 | 1,087,016,857.34 | 94,155,334.86 | 1054.49% | 应付2009年度股利 |
| 未分配利润 | 1,328,470,906.96 | 2,047,868,480.10 | -35.13% | 实施2009年度利润分配 |
| 项目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增减百分比(%) | 主要原因 |
| 证券承销业务净收入 | 100,554,407.95 | 20,974,000.00 | 379.42% | 承销业务收入大幅增加 |
| 受托客户资产管理业务净收入 | 2,333,363.35 | 1,681,371.15 | 38.78% | 管理人业绩报酬增长 |
| 财务顾问业务收入 | 1,500,000.00 | 160,000.00 | 837.50% | 完成多个财务顾问业务项目，收入大幅增加 |
| 利息净收入 | 64,852,961.70 | 15,680,488.53 | 313.59% | 自有资金利息收入大幅增加 |
| 投资收益 | 49,194,483.67 | -10,183,823.57 | - | 自营投资效益和联营企业利润增加 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,904,649.15 | 20,052,993.10 | 89.02% | 联营企业长盛基金公司利润增加 |
| 公允价值变动净收益 | 3,888,811.18 | -12,987,196.59 | - | 自营证券浮动盈利增加 |
| 汇兑收益 | -73,449.79 | 6,489.09 | - | 人民币汇率变动 |
| 其他业务收入 | 1,391,756.05 | 2,666,247.22 | -47.80% | 开户费等收入同比减少 |
| 营业税金及附加 | 22,980,019.36 | 17,002,603.58 | 35.16% | 营业收入同比增加，营业税金及附加同比增加 |
| 业务及管理费 | 163,809,371.49 | 106,735,163.43 | 53.47% | 营业收入大幅增长，业务及管理费相应增长 |
| 其他业务成本 | 985,462.48 | 3,288,956.26 | -70.04% | 开户费等支出同比减少 |
| 营业利润 | 339,816,054.09 | 165,399,086.14 | 105.45% | 公司经纪业务、承销、保荐、自营投资业务收入及联营企业效益同比增加 |
| 营业外收入 | 653,516.62 | 1,013,942.22 | -35.55% | 营业外收入项目同比减少 |
| 利润总额 | 340,177,721.13 | 166,038,304.02 | 104.88% | 公司经纪业务、承销、保荐、自营投资业务收入及联营企业效益同比增加 |
| 所得税费用 | 76,992,847.43 | 34,168,594.62 | 125.33% | 利润总额增加造成当期所得税费用增加 |
| 净利润 | 263,184,873.70 | 131,869,709.40 | 99.58% | 公司经纪业务、承销、保荐、自营投资业务收入及联营企业效益同比增加 |
| 其中：归属于上市公司股东的净利润 | 262,652,426.86 | 130,283,696.04 | 101.60% | 公司经纪业务、承销、保荐、自营投资业务收入及联营企业效益同比增加 |
| 少数股东损益 | 532,446.84 | 1,586,013.36 | -66.43% | 公司控股子公司净利润同比减少 |
| 基本每股收益 | 0.13 | 0.09 | 44.44% | 净利润大幅增长 |
| 其他综合收益 | -10,744,948.39 | 16,431,166.72 | - | 长盛基金公司其他所有者权益变动减少 |
| 综合收益合计 | 252,439,925.31 | 148,300,876.12 | 70.22% | 公司经纪业务、承销、保荐、自营投资业务收入及联营企业效益同比增加 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 251,907,478.47 | 146,714,862.76 | 71.70% | 公司经纪业务、承销、保荐、自营投资业务收入及联营企业效益同比增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,225,930,785.05 | 2,966,786,096.94 | - | 客户证券交易结算资金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,277,082.70 | -20,276,047.43 | - | 购买营业用房款增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,119,546.87 | 587,901.14 | - | 人民币汇率变动 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,328,327,414.62 | 2,947,097,950.65 | - | 客户证券交易结算资金减少及购买营业用房等增加 |
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 持有公司股份5％以上的有限售条件股东及其关联方，即安徽国元控股（集团）有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽省粮油食品进出口（集团）公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽国元实业投资有限责任公司 | 自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不转让合并完成时所持有的公司股份 | 公司股权分置改革方案于2007年10月30日实施，上述股东所持股份在报告期内仍在锁定之中，未发生转让。 |
| 股份限售承诺 | 安徽国元控股（集团）有限责任公司 | 安徽国元控股（集团）有限责任公司在吸收合并中向公司流通股股东提供现金选择权而取得8,910股A股，按10股送2股安排股改对价后为10,692股。该公司就该10,692股股份自愿锁定36个月不转让。 | 上述股份在报告期内仍在锁定之中，未发生转让。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 企业债 | 982085 | 09淮南矿MTN2 | 300,107,260.27 | 3,000,000.00 | 310,950,000.00 | 32.19% | 12,210,000.00 |
| 2 | 基金 | 无 | 国元多策略中国机会基金 | 78,272,317.89 | 99,436.76 | 97,568,294.60 | 10.10% | 7,542,399.48 |
| 3 | 股票 | 000799 | 酒鬼酒 | 74,915,082.18 | 4,569,416.00 | 74,390,092.48 | 7.70% | -524,989.70 |
| 4 | 股票 | 600597 | 光明乳业 | 61,993,462.78 | 6,954,357.00 | 71,560,333.53 | 7.41% | 5,338,368.96 |
| 5 | 股票 | 600062 | 双鹤药业 | 48,469,654.33 | 2,132,630.00 | 55,107,159.20 | 5.70% | 4,883,722.70 |
| 6 | 股票 | 600812 | 华北制药 | 49,609,943.34 | 4,530,608.00 | 51,195,870.40 | 5.30% | 1,585,927.06 |
| 7 | 基金 | 无 | 国元环球中国机会基金 | 40,444,207.92 | 460,001.00 | 44,618,050.18 | 4.62% | 4,174,121.64 |
| 8 | 股票 | 002024 | 苏宁电器 | 40,018,171.19 | 2,120,000.00 | 40,068,000.00 | 4.15% | -3,181,700.00 |
| 9 | 股票 | 600000 | 浦发银行 | 34,664,767.99 | 1,570,000.00 | 36,078,600.00 | 3.73% | 1,413,832.01 |
| 10 | 股票 | 600085 | 同仁堂 | 36,728,744.99 | 1,516,366.00 | 34,451,835.52 | 3.57% | -2,276,909.47 |
| 期末持有的其他证券投资 | 145,629,083.68 | - | 150,038,224.27 | 15.53% | -27,275,961.50 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | -2,659,233.55 | |||
| 合计 | 910,852,696.56 | - | 966,026,460.18 | 100% | 1,229,577.63 | |||
| 证券投资情况表填列公司2010年3月末合并报表的交易性金融资产中核算的各类投资。 |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年01月20日 | 公司 | 实地调研 | 渤海证券股份有限公司研究员 | 公司各项业务的发展情况等 |
| 2010年01月21日 | 公司 | 实地调研 | 海通证券股份有限公司、博时基金管理有限公司研究员 | 公司各项业务的发展情况等 |
| 2010年03月18日 | 公司 | 实地调研 | 国金证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、太平洋资产管理有限公司、东方证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司研究员 | 公司各项业务的发展情况等 |
| 2010年01月01日至2010年03月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况、行业状况等 |
| 利润表项目 | 重新编报数 | 原披露数 | 差异数 | |||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 手续费及佣金净收入 | 297,243,604.73 | 290,480,628.07 | 306,479,850.08 | 298,296,353.51 | -9,236,245.35 | -7,815,725.44 |
| 其中：代理买卖业务净收入 | 266,245,190.03 | 259,482,213.37 | 277,607,425.88 | 269,423,929.31 | -11,362,235.85 | -9,941,715.94 |
| 其他业务收入 | 2,666,247.22 | 1,821,798.67 | 3,772,182.78 | 2,927,734.23 | -1,105,935.56 | -1,105,935.56 |
| 业务及管理费 | 106,735,163.43 | 99,050,420.05 | 116,432,476.69 | 107,327,213.40 | -9,697,313.26 | -8,276,793.35 |
| 其他业务成本 | 3,288,956.26 | 3,288,956.26 | 3,933,823.91 | 3,933,823.91 | -644,867.65 | -644,867.65 |
| 现金流量表项目 | 重新编报数 | 原披露数 | 差异数 | |||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 333,095,587.80 | 324,007,925.71 | 340,911,313.24 | 331,823,651.15 | -7,815,725.44 | -7,815,725.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,809,530.76 | 6,438,252.67 | 9,915,466.32 | 7,544,188.23 | -1,105,935.56 | -1,105,935.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,000,624.48 | 49,173,845.76 | 108,922,285.48 | 58,095,506.76 | -8,921,661.00 | -8,921,661.00 |
| 股东名称 | 股权比例（%） | 是否放弃优先受让权 |
| 国元证券股份有限公司 | 55.00 | - |
| 安徽国元控股（集团）有限责任公司 | 27.00 | - |
| 安徽省投资集团有限责任公司 | 15.00 | 是 |
| 安徽省粮油食品进出口（集团）公司 | 3.00 | 是 |
| 合 计 | 100.00 | - |
| 议案序号 | 表决事项 | 赞成 （√） | 反对 （Х） | 弃权 （○） |
| 1 | 《关于转让国元期货有限责任公司股权的议案》 |
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2010-016
国元证券股份有限公司
2010年第一季度报告