上海开创国际海洋资源股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人朱建忠、主管会计工作负责人潘俭及会计机构负责人（会计主管人员）蒋燕燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.2.1 前十名股东持股情况

■

4.2.2 前十名无限售条件股东持股情况

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为上海远洋渔业有限公司，上海远洋渔业有限公司唯一控股股东为上海水产（集团）总公司，上海水产（集团）总公司系上海市国有资产监督管理委员会归口管理单位。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年度，公司全体员工在董事会的领导下，严格执行坚持抓好生产船舶的有效生产天数、坚持抓好船舶之间的均衡生产、坚持抓好船用物料的成本控制、坚持抓好安全生产、坚持抓好产品质量等“五个坚持抓好”的生产管理要求；精心组织全年生产经营，不断加快推进远洋渔业项目发展，加强实施专业复合型人才培养，夯实基础管理工作。在面临2009年世界经济危机和全球环境恶化的双重压力下，公司经营管理团队带领全体员工全力以赴地为实现全年生产经营目标拼搏，最大限度地降低了由竹荚鱼渔场资源变化及金枪鱼国际市场价格大幅波动等因素对公司生产经营造成的影响。

1、报告期内公司经营情况回顾

（1）报告期内公司总体经营状况

报告期内，公司紧紧围绕董事会年初制订的经营目标和任务要求，研究和分析渔场分布和捕捞中心海域，着力抓好船舶设备的完好率，加紧培养专业骨干人才，加强生产成本核算，全面推进远洋渔业项目发展，千方百计地克服竹荚鱼渔场气候影响和国际金枪鱼市场价格变化所带来的困难，努力使拖网船队和围网船队捕捞产量和效益最大化。全年实现主营业收入81,134.42万元，同比减少21.40%；营业利润8,432.79万元，同比减少19.75%；净利润15,210.36万元，同比减少3.13%。

上述三项经济指标与2008年同比差异产生的主要原因是竹荚鱼渔场气候环境发生变化及金枪鱼国际价格大幅下跌所致，使公司总体经营指标未达到预算目标。

①、报告期内公司大型拖网船队生产情况

大型拖网船队按照早整休、早备航、早出航的要求，合理安排修船周期，抓好有效作业天数，出航时间比往年提早40天，于4月17日之前全部到达东南太平洋智利外海竹荚鱼渔场，使初期的捕捞量同比增幅近40%。但从下半年起渔场由于受到厄尔尼诺现象及智利地震前期的影响，气候发生变化，鱼群在探捕仪上消失，致使渔获量较上年同期下跌。公司5艘船舶虽然全年在渔场天数比2008年增加215天，但有效作业天数比2008年减少了196天，全年捕捞各等级竹荚鱼产品为72,288.80吨，同比减少22.15%，造成营业收入较上年亦减少21.62%。大型拖网船队在贯彻落实节能减排目标的同时，也降低了捕捞成本21.33%，使竹荚鱼产品的营业利润率与上年基本持平。从在智利外海竹荚鱼渔场11艘国内捕捞船舶来看，公司5艘船舶捕捞产量仍占总产量约73%，使船队的产能和效益在东南太平洋智利外海的大型拖网捕捞生产船队中保持国内第一，国际领先水平。

②、报告期内公司大型围网船队生产情况

报告期内，公司金枪鱼围网船队在国际金枪鱼市场价格波动较明显的情况下，坚持抓好有效作业天数，按照公司年度生产计划要求，主动寻找生产和销售最佳结合点，及时在鱼价相对高位时安排船只到港卸货。另外，公司及时调整营销策略，将7千多吨的金枪鱼运回价格相对稳定国内市场销售，约增加了20%的营业收入。这样，一方面以应对由于全球金融危机以及泰国政局不稳定所造成的国际金枪鱼市场价格下降的影响，另一方面在保障产品利润的基础上规避美元结算的汇率风险。尽管如此，公司仍无法避免因金枪鱼2009年度平均销售价格较2008年度下跌40.87%所带来的营业收入减少24.02%的不利现状。

报告期内，中西太平洋金枪鱼渔场在8-9月禁止使用“人工流木”捕捞作业方法期间，公司为保证全年产量不受影响，采用“浮水群鱼”、捕捞方式坚持生产作业。“人工流木” 捕捞作业方法禁令解除后，船队产量大增，全年捕捞网次比2008年增加了291次，实现全年捕捞产量46,565.64吨，与2008年同比增幅 31.46％，捕捞产量占据国内同渔场16艘船舶总产量的50%左右。

③、可控成本控制情况

报告期内，公司在竹荚鱼渔场气候环境发生异常及金枪鱼国际价格大幅下跌的情况下，严格控制物料和维修等可控成本，强化单位捕捞成本控制理念。大型拖网船队和大型围网船队通过加强对船用物资定额，加大对船队物资补给、设备采购、费用的核定等方面的核控力度，将其生产成本的预算控制在正常运转的底限；其次，建立和健全《境外修船的物资采购》、《物资申报采购流程实施细则》和《修船期间的物资申请审核流程》等制度，理顺了两船队的物资申购程序；再次，建立健全船舶出航前台账检查制度和审计人员到港实物监盘制度，促使各船舶进一步规范了物资台帐，做到了船内物资帐物相符，各船舶与陆地管理部门帐帐相符。

④、数据分析

a) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

■

其中：公司前五名客户的营业收入总额766,690,738.54元，占公司全部营业收入的94.50%；

公司向前五名供应商的采购总额163,160,998.12元，占公司全部采购金额的65.53%。

b) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

c) 报告期公司资产构成情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期公司资产构成情况的说明：

●2009年末，公司新建4艘大型围网船舶的合同均已开始执行，预计将在2010年和2011年先后投入使用，造成在建工程比重大幅增加。

●2009年内，公司为了控制资金成本，增加了国家支持项目的项目贷款，并将借款利率较高的关联方拆借资金调整为利率较低的银行借款，由此增加长、短期借款的比重，减少了其他应付款的比重。

d) 报告期公司销售费用等财务数据变化情况单位:

单位:元 币种:人民币

■

报告期公司销售费用等财务数据变化情况的说明：

●报告期内，销售费用因受到竹荚鱼产销量的下降而减少运输费、佣金等支出7,383万元。

●报告期内，公司主要产品的营业收入均未达到原预定目标，根据薪酬与效益挂钩的原则，公司中高级管理人员的收入较上年减少508万元；公司通过加强费用控制，减少其他费用支出222万元。

●报告期内，在国家调低贷款利率背景下，公司通过调整筹资渠道，降低了资金成本；由于人民币汇率在报告期内变动不大，公司的汇兑损失较上年大幅下降，使财务费用减少1,073万元。

●由于公司在2009年内燃油补贴减少439万元，新增对外经济合作项目补贴2,014万元，导致营业外收入的增加1,578万元。

e) 报告期公司现金流量构成情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期公司现金流量构成情况的说明:

●由于公司在2009年度内购入1艘大型围网船舶，并开工新建4艘大型围网船舶，分别以债务融资方式募集资金，造成项目借款增多，筹资活动产生的现金流入量大幅增加；同时，投资活动产生的现金流出量也大幅增加。

f) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析币种:人民币

■

●报告期内，泛太食品（马绍尔群岛）有限公司（以下简称泛太食品）实现利润-1,937.08万元，占开创国际合并利润的12.74%，亏损程度基本与上年持平，主要是由于马绍尔群岛共和国地处太平洋腹地，受到岛国地理环境的局限，当地能源资源及其匮乏，造成加工厂所必须的电力与淡水二大能源绝大部分依靠自有设备的制造，且这些设备所需的柴油属当地垄断商品，采购成本较高；另外由于当地海洋性热带气候，造成机器设备容易受到腐蚀而减少使用寿命，都造成单位产品成本的居高不下，以至于大过售价，形成亏损。目前，公司在确保通过泛太食品取得4-6张金枪鱼捕捞许可证的前提下，积极争取将泛太食品的亏损控制在最小范围内。

(下转B68版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
林宪	独立董事	因公务需要，无法亲自出席	蔡建民

股票简称	开创国际
股票代码	600097
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市杨浦区共青路448号
邮政编码	200090
公司国际互联网网址	www.skmic.sh.cn
电子信箱	skmic@skmic.sh.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱建忠	蔡渊
联系地址	上海市杨浦区共青路448号	上海市杨浦区共青路448号
电话	021-65688636	021-65690310
传真	021-65673892	021-65673892
电子信箱	ir@skmic.sh.cn	ir@skmic.sh.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	811,344,169.75	1,032,236,536.02	-21.40	214,723,707.04
利润总额	152,103,643.43	157,027,814.82	-3.14	7,646,800.67
归属于上市公司股东的净利润	152,103,643.43	157,016,650.44	-3.13	3,644,243.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,024,417.42	157,123,815.09	-15.97	-4,905,533.38
经营活动产生的现金流量净额	188,199,254.26	196,796,549.06	-4.37	23,729,877.50
	2009年末	2008年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,132,685,072.11	807,647,840.86	40.24	402,083,508.18
所有者权益（或股东权益）	600,835,475.53	448,786,488.00	33.88	179,558,032.84

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.7508	1.80	-58.29	0.03
稀释每股收益（元／股）	0.7508	1.80	-58.29	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.6517	1.80	-63.79	-0.04
加权平均净资产收益率（%）	28.98	30.63	减少1.65个百分点	2.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	25.16	30.65	减少5.49个百分点	-2.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.93	0.97	-4.12	0.21
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.97	2.21	34.39	1.56

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-58,371.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,139,116.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,518.05
合计	20,079,226.01

股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售 股数	限售原因	解除限售 日期
上海远洋渔业有限公司	87,148,012			87,148,012	尚未解禁	2011年 12月22日
华立产业集团有限公司	15,926,222		-15,926,222
华立集团股份有限公司		15,926,222	15,926,222
合计	103,074,234	15,926,222		87,148,012	/	/

报告期末股东总数

14,129户

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海远洋渔业有限公司	国有法人	43.02	87,148,012	87,148,012	无
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	12.65	25,621,035		质押8,795,200
杭州富杰电器有限公司	境内非国有法人	2.79	5,660,467		未知
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	2.37	4,800,030		未知
杭州中南五金厂	境内非国有法人	2.19	4,435,538		未知
同德证券投资基金	其他	1.46	2,951,360		未知
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	其他	1.28	2,595,160		未知
杭州华春工贸有限公司	境内非国有法人	1.12	2,276,096		未知
郑小青	境内自然人	0.89	1,799,316		未知
全国社保基金一零二组合	其他	0.79	1,597,718		未知

股东名称		持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
华立集团股份有限公司		25,621,035	人民币普通股25,621,035
杭州富杰电器有限公司		5,660,467	人民币普通股5,660,467
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		4,800,030	人民币普通股4,800,030
杭州中南五金厂		4,435,538	人民币普通股4,435,538
同德证券投资基金		2,951,360	人民币普通股2,951,360
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		2,595,160	人民币普通股2,595,160
杭州华春工贸有限公司		2,276,096	人民币普通股2,276,096
郑小青		1,799,316	人民币普通股1,799,316
全国社保基金一零二组合		1,597,718	人民币普通股1,597,718
呼和浩特市汇金企业咨询有限责任公司		1,560,000	人民币普通股1,560,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	2.前十名流通股股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 3.未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

名称	上海远洋渔业有限公司
单位负责人或法定代表人	汤期庆
成立日期	1986年2月19日
注册资本	25,000
主要经营业务或管理活动	公海渔业捕捞，经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

名称	上海市国有资产监督管理委员会
主要经营业务或管理活动	国有资产监督管理等

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
朱建忠	董事长	男	55	2008年 12月31日	2010年 8月17日	0	0		0	是
刘小斌	副董事长	男	39	2008年 12月31日	2010年 8月17日	0	0		0	是
周劲望	董事	男	51	2008年 12月31日	2010年 8月17日	0	0		0	是
唐文华	董事	男	49	2008年 12月31日	2010年 8月17日	0	0		0	是
谢峰	董事、总裁	男	43	2008年 12月31日	2011年 1月19日	0	0		55.09	否
山起鹏	董事	男	61	2008年 12月31日	2010年 8月17日	0	0		0	是
蔡建民	独立董事	男	65	2008年 12月31日	2010年 8月17日	0	0		6.00	否
颜春友	独立董事	男	64	2008年 12月31日	2010年 8月17日	0	0		6.00	否
甘为民	独立董事	男	43	2008年 12月31日	2009年 10月15日	0	0		5.00	否
林宪	独立董事	男	55	2009年 11月16日	2010年 8月17日	0	0		1.00	否
汤期庆	监事会主席	男	54	2008年 12月31日	2010年 8月17日	0	0		0	是
肖琪经	监事	男	44	2008年 12月31日	2010年 8月17日	0	0		0	是
汪涛	职工监事(辞职)	男	47	2009年 1月13日	2010年 4月15日	0	0		34.11	否
徐晔	副总裁、董事会秘书（离任）	男	45	2008年 12月31日	2010年 1月7日	0	0		34.25	否
张祖良	副总裁	男	57	2009年 1月20日	2011年 1月19日	0	0		34.21	否
王成	副总裁	男	41	2009年 1月20日	2011年 1月19日	0	0		34.21	否
吴昔磊	副总裁	男	43	2009年 1月20日	2011年 1月19日	0	0		34.21	否
潘俭	财务总监	女	40	2009年 1月20日	2011年 1月19日	0	0		34.21	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	278.29	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
分行业
远洋捕捞业	806,160,656.67	504,328,831.53	37.44	-21.70	17.76	减少7.41个百分点
分产品
竹荚鱼销售	537,510,149.44	307,069,905.28	42.87	-21.62	-21.33	减少0.49个百分点
金枪鱼销售	258,365,819.91	179,034,332.72	30.71	-24.02	-15.29	减少18.88个百分点
鱼柳销售	10,284,687.32	18,224,593.53	-77.20	177.11	57.45	增加63.56个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	113,041,818.97	-13.25
国外	693,118,837.70	-22.92

项目	期末金额	期末余额占资产比重（%）	期初金额	期初金额占资产比重（%）
货币资金	110,516,984.85	9.76	45,872,942.48	5.68
其他应收款	49,907,748.73	4.41	4,302,003.87	0.53
存货	127,369,929.71	11.24	116,863,495.53	14.47
固定资产	561,225,201.99	49.55	551,809,076.37	68.32
在建工程	246,351,215.09	21.75	2,330,554.65	0.29
短期借款	246,000,000.00	21.72	150,000,000.00	18.57
应付账款	48,274,345.96	4.26	54,553,702.16	6.75
应交税费	1,338,625.04	0.12	3,867,913.38	0.48
其他应付款	15,455,800.74	1.36	131,687,219.20	16.31
长期借款	209,000,000.00	18.45
资产合计	1,132,685,072.11	100.00	807,647,840.86	100.00

项目	2009年	2008年	比上年增减（%）
销售费用	167,393,390.86	241,223,888.48	-30.61
管理费用	26,283,761.47	33,588,008.06	-21.75
财务费用	17,420,007.37	28,149,726.57	-38.12
营业外收入	67,865,629.93	52,089,584.94	30.29

项目	2009年	2008年	比上年增减%
经营活动产生的现金流量净额	188,199,254.26	196,796,549.06	-4.37
投资活动产生的现金流量净额	-277,505,925.77	-155,026,354.07	79.01
筹资活动产生的现金流量净额	154,614,200.65	-1,241,045.77	-12,558.38

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模 （万元）	净资产 （万元）	净利润 （万元）
泛太食品（马绍尔群岛）有限公司	食品加工	金枪鱼鱼柳	800万美元	7,232.19	1,654.17	-1,937.08
文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司	远洋捕捞	金枪鱼	5万美元	3,609.11	1,737.83	208.39
泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司	远洋捕捞	金枪鱼	200万美元	24,814.48	2,467.85	1,102.73