§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人郝伟哲、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况

2009 年，公司面对金融危机和医药政策调整的双重压力，公司以“保增长、调结构、抓项目、促升级”为主线，化“危”为“机”，不断优化产品和产业结构，公司经济呈现出总量扩大、结构优化、增长加速、质量提高的良好态势。营业收入完成106.77亿元，同比增长10.13%；净利润完成9.33亿元，同比增长8.24%。

报告期内，公司主要做好以下几项工作：

一是整合优势资源，抓住市场机遇，中药企业实现规模化发展。

伴随着中药公司的成立，中药板块由零散经营转变成规模化经营，通过实施新的营销策略，使经营规模优势日益凸显。报告期内，中药公司成功增资控股河南商丘百川药业，并由此去实现企业销售网络对中原地区的覆盖，百川药业的药材基地也将对中药公司主要生产原料供应发挥作用，进一步拓展了中药产业链。针对国内中药注射液出现的质量危机，开展中药粉针剂的安全、有效、可控性宣传及多种产品促销活动，增强了医院及消费者对中药粉针的信心，迅速抢占填补了竞争对手退出的市场空间。目前，公司已拥有12个中药保护品种，其中丹参、双黄连销售过亿元。

二是强化自主创新，形成后续规模优势品种新亮点。

针对新医改政策带来的市场机遇和需求，公司加速储备、研发市场潜力大、技术壁垒高的竞争型产品。大力推进营销转型和二、三终端市场开发，通过实施品类创新战略，聚焦特色品种，对公司现有产品资源进行认真梳理，确立了抗生素、现代中药等六大品类，确定阿莫西林、头孢替安、新高钙片、双黄连粉针等销售收入超亿元品种为聚焦品种，从“卖点升级”、“细分升级”、“规格升级”、“包装升级”等方面入手，拓宽品牌广度、保持成本领先。加大科技研发投入，在国家SFDA对新药注册要求严格规范的情况下，公司全年共取得7个新药生产批文，并有70个新产品在研、16个新产品待批，其中哈药总厂盐酸头孢替安原料药及制剂被授予“国家重点新产品”证书。

三是从机制创新入手，不断加强内部控制。

公司从机制创新入手，通过加强内部控制，不断消除“管理短板”，在内控建设、质量风险控制、成本费用控制、安全生产管理、干部管理等方面取得了重要进展。为整合内部采购渠道资源，公司成立了招标采购部，进一步规范了大宗物资及媒体广告招投标采购程序，有步骤地推进原料采购的集中管理，深入实施“双优阳光采购”工程，有效地节约采购成本。通过强化现金流、全面预算及财务集中管控，有力地提升了企业掌控资金的能力和经营质量，全年节省财务费用5000余万元。

四是提升对外贸易优势，开创国际营销新模式。

在全球金融危机蔓延，国际需求及客户订单减少，贸易保护主义趋向增强的不利形势下，为进一步扩大出口，公司积极采取应对措施，充分利用地缘和品牌优势，加大对俄罗斯以及东欧国家原料药出口，有效抵御了经营风险，提高了产品的国际竞争力。由哈药总厂与俄方合资新建的年产2000万支抗生素粉针的生产线已经在俄罗斯正式投产。目前，公司的抗生素原料药品种已占据15个独联体国家70％以上的市场份额。

2、公司主营业务及其经营状况

公司主营业务范围是：购销化工原料及产品(不含危险品、剧毒品)；按外经贸部核准的范围从事进出口业务；以下仅限分支机构：医疗器械、制药机械制造（国家有专项规定的除外）、医药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷；生产阿维菌素原药；卫生用品（洗液）的生产、销售；以下仅限分支机构经营：保健食品、日用化学品的生产和销售；按直销经营许可从事直销。

主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

⑵主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

■

⑶主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

■

3、主要财务指标变动情况分析

⑴资产构成同比变动情况

单位：元 币种：人民币

■

①货币资金比重增加主要系本期经营活动现金流量净额增加所致。

②应收账款比重增加主要系销售收入增长所致。

③短期借款比重下降主要系本年归还8亿元短期融资券所致。

④应付票据比重增加主要系本年采用承兑汇票方式付款的采购比重增加所致。

⑤应付账款比重增加主要系本年延长采购付款期限所致。

⑵有关费用构成变化情况

（下转B85版）

股票简称	哈药股份
股票代码	600664
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	哈尔滨市道里区友谊路431号
邮政编码	150018
公司国际互联网网址	http://www.hayao.com
电子信箱	master@hayao.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟晓东	苗雨
联系地址	哈尔滨市道里区友谊路431号	哈尔滨市道里区友谊路431号
电话	0451-84604688	0451-84604688
传真	0451-84604688	0451-84604688
电子信箱	mengxd@hayao.com	miaoy@hayao.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	10,677,300,580.66	9,695,068,092.48	10.13	8,290,269,901.03
利润总额	1,086,847,942.76	1,085,030,413.44	0.17	624,132,961.08
归属于上市公司股东的净利润	932,928,640.00	862,319,976.95	8.19	591,806,581.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	930,077,542.59	818,999,793.98	13.56	575,150,950.48
经营活动产生的现金流量净额	1,851,593,010.90	578,587,263.11	220.02	650,162,694.70
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	10,007,163,857.07	9,683,096,845.90	3.35	9,449,811,859.55
所有者权益（或股东权益）	5,980,529,086.04	5,785,708,353.37	3.37	5,046,442,733.64

	2009年	2008年	本期比上年 同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.75	0.69	8.70	0.48
稀释每股收益（元／股）	0.75	0.69	8.70	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.75	0.66	13.64	0.46
加权平均净资产收益率（%）	15.69	16.11	减少0.42个百分点	12.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.64	15.30	增加0.34个百分点	12.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.49	0.47	217.02	0.52
	2009年末	2008年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.82	4.66	3.43	4.06

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-14,841,885.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,120,329.04
委托他人投资或管理资产的损益	1,096,930.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,917,456.74
所得税影响额	-1,361,367.32
少数股东权益影响额（税后）	-80,366.72
合计	2,851,097.41

报告期末股东总数				29,720户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
哈药集团有限公司	国有法人	34.76	431,705,866		431,705,866	无
中国建银投资有限责任公司	其他	13.33	165,585,874			无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	4.73	58,752,442			无
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	4.02	49,910,000			无
中国证券投资者保护基金有限责任公司	其他	2.65	32,973,446			无
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.51	18,732,550			无
南方证券有限公司	其他	1.42	17,690,469			无
中国农业银行上海市分行	其他	1.28	15,871,020			无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.98	12,137,478			无

上海市浦东环线工程建设公司	其他		0.90	11,200,000				无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国建银投资有限责任公司		165,585,874				人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		58,752,442				人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金		49,910,000				人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司		32,973,446				人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金		18,732,550				人民币普通股
南方证券有限公司		17,690,469				人民币普通股
中国农业银行上海市分行		15,871,020				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		12,137,478				人民币普通股
上海市浦东环线工程建设公司		11,200,000				人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金		10,999,610				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		中邮核心成长股票型证券投资基金与中邮核心优选股票型证券投资基金均为中邮创业基金管理有限公司管理的基金。 本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

名称	哈药集团有限公司
单位负责人或法定代表人	郝伟哲
成立日期	1989年5月13日
注册资本	370,000
主要经营业务或管理活动	主要经营业务或管理活动：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）根据合资公司所投资企业董事会一致决议并受其书面委托：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）设立研究开发中心或部门，从事与公司所投资企业的产品和技术相关的研究、开发和培训活动，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其股东提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息投资政策等咨询服务；（五）向股东及其关联公司提供咨询服务；（六）承接其股东和关联公司的服务外包业务；（七）经中国银行业监督管理委员会批准，向其所投资设立的企业提供财务支持。

名称	哈尔滨市国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郝伟哲	董事长	男	58	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		71.4	否
姜林奎	副董事长、总经理	男	49	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		71.4	否
汪兆金	董事	男	63	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		54	否
刘 永	董事	女	57	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		54	否
吴志军	董事、副总经理兼总工程师	男	53	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		54	否
张利君	董事、副总经理	男	53	2008年2月4日	2011年2月4日	160	160		54	否
匡海学	独立董事	男	55	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		6	否
黄明	独立董事	女	53	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		6	否
于逸生	独立董事	男	58	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		6	否
丁鸿利	监事会主席	男	60	2008年2月4日	2011年2月4日	1,800	1,800		54	否

王志福	监事	男	62	2008年2月4日	2011年2月4日	6,000	6,000		0	否
易有斌	监事	男	60	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		10.6	否
刘 巍	副总经理	男	56	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		54	否
金乃岩	副总经理	男	60	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		61.4	否
刘波	总会计师	男	47	2008年9月26日	2011年2月4日	0	0		10.8	否
孟晓东	副总经理、董事会秘书	男	38	2008年2月4日	2011年2月4日	0	0		9.9	是

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（％）	主营业务成本比上年增减（％）	主营业务利润率比上年增减（%）
中药	1,434,559,293.67	896,571,946.31	37.50	16.94	7.41	5.55
西药	7,943,751,045.01	5,703,432,882.88	28.20	8.69	9.37	-0.45
保健品	817,027,557.96	242,340,220.27	70.34	5.85	10.04	-1.13

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(％)
国内地区	999,217.67	12.13
外贸出口	68,512.39	-12.58

前五名供应商采购金额合计	39,106.95	占采购总额比重	5.13%
前五名销售客户销售金额合计	69,783.99	占销售总额比重	5.63%

项 目	期末数	2009年占总资产比重％	期初数	2008年占总资产比重％	比重增减 百分点
货币资金	1,979,258,134.70	19.78	1,563,667,098.44	16.15	3.63
应收票据	923,494,029.00	9.23	926,994,902.95	9.57	-0.34
应收账款	1,521,068,421.41	15.20	1,335,546,638.07	13.79	1.41
存 货	1,792,176,458.83	17.91	1,825,059,924.15	18.85	-0.94
长期股权投资	636,016,270.59	6.36	636,333,758.59	6.57	-0.21
固定资产	2,419,276,013.47	24.18	2,419,399,578.08	24.99	-0.81
在建工程	159,911,293.18	1.60	114,934,887.59	1.19	0.41
无形资产	130,218,358.91	1.30	135,991,777.99	1.40	-0.10
短期借款	14,000,000.00	0.14	820,000,000.00	8.47	-8.33
应付票据	948,721,300.47	9.48	597,476,600.97	6.17	3.31
应付账款	1,698,480,630.29	16.97	1,315,073,781.81	13.58	3.39
长期借款	111,063,561.46	1.11	111,174,290.34	1.15	-0.04
总资产	10,007,163,857.07	100.00	9,683,096,845.90	100.00	-

  哈药集团股份有限公司

  2009年年度报告摘要