§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2聂凯董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托张金泉董事代为行使表决权；刘彭龄独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托宋思忠独立董事代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨继学、主管会计工作负责人丁焰章、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）刘建波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 45，042，244，136.79 | 42，614，513，392.40 | 5.7 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 9，750，031，313.44 | 8，185，836，874.48 | 19.11 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.19 | 3.81 | 9.97 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -420，926，978.59 | 42.14 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.18 | 58.81 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 326，228，116.59 | 326，228，116.59 | 26.33 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.144 | 0.144 | 9.92 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.134 | 0.134 | 7.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.144 | 0.144 | 11.63 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.56 | 3.56 | 减少1.74个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.31 | 3.31 | 减少1.73个百分点 |
2009年11月本公司以总股本1，665，409，218股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，有效认购总数为482，174，079股，根据会计准则及相关规定，本公司对2009年第一季度的每股收益进行了调整。基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益本报告期比上年同期增减数按调整后的数据计算。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 4，890，922.84 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16，412，616.29 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7，988，420.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4，972，053.75 |
| 所得税影响额 | -8，412，878.09 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3，521，579.45 |
| 合计 | 22，329，556.17 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 144，999 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国葛洲坝集团公司 | 217，513，737 | 人民币普通股 |
| 交通银行股份有限公司海南省分行 | 32，700，000 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 23，539，036 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 19，557，916 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 18，122，618 | 人民币普通股 |
| 广发－交行－广发集合资产管理计划(3号) | 16，372，155 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 16，000，000 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 12，446，850 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司 | 11，260，957 | 人民币普通股 |
| 长江证券股份有限公司 | 11，197，076 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本报告期末交易性金融资产117，862，562.02元，较期初增长1286.20%，主要是本公司所属的葛洲坝财务公司在一级市场申购新股及理财产品的市场价值增加；
2、本报告期末应付利息6，612，016.37元，较期初增长48.65%，主要是本公司计提应付银行利息增加；
3、本报告期末其他流动负债1，730，838，796.95元，较期初减少39.61%，主要是本公司本期偿还了8亿元短期融资券，以及中国葛洲坝集团公司在本公司所属的财务公司存款及委托贷款减少；
4、本报告期末专项应付款143，811.24元，较期初减少98.61%，主要是本期水泥厂使用了专项技改资金对水泥生产线进行技术改造；
5、本报告期末资本公积3，998，454，227.46元，较期初增长35.63%，主要是本期认股权证行权增加了股本溢价；
6、本报告期末专项储备19，854，850.45元，较期初增长79.22%，主要是本期计提使用后的安全生产经费净额增加；
7、本报告期营业收入7，394，760，390.30元，较上年同期增长34.80%，主要是本报告期公司工程结算收入、水泥销售收入及民爆炸药收入增加；
8、本报告期营业成本6，289，160，930.03元，较上年同期增长37.29%，主要是本报告期营业收入增加，使营业成本相应增加；
9、本报告期其他综合收益-350，716，294.07元，较上年同期减少194.32%，主要是本报告期公司认股权证行权成功后，将分离交易可转债产生的资本利得转入股本溢价，以及可供出售金融资产公允价值下降所致；
10、本报告期经营活动产生的现金流量净额-420，926，978.59元，较上年同期增长42.14%，主要是本期预收的工程款较上年同期增加；
11、本报告期筹资活动产生的现金流量净额1，905，972，899.42元，较上年同期减少30.63%，主要是本期偿还8亿元短期融资券。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股份限售或不转让承诺
（1）在 2007 年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中，公司控股股东中国葛洲坝集团公司及持股 5%以上的股东中国建设银行股份有限公司承诺：自吸收合并股份变动公告之日起，所持有的本公司股票 36 个月内(即 2007 年9 月26日至 2010 年9 月25 日)不转让或上市交易。由于上述股东所持股份至 2010年 9 月25 日解除限售，目前不存在减持的问题。
（2）在公司2009年配股过程中，公司控股股东中国葛洲坝集团公司承诺所认配股份自配股上市之日起六个月内（即2009 年11月 17 日至2010年5月16日）不转让，持股 5%以上的股东中国建设银行股份有限公司所认配股份自配股上市之日起限售六个月。上述股东均遵守了承诺。
2、有关诉讼承诺
在 2007 年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中，公司控股股东中国葛洲坝集团公司就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及该项目未决事宜的可能损益、青岛市城阳区机械化施工有限公司合同纠纷案作出了承担一切损失的承诺。截至报告期末，上述案件仍在审理之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2010年3月19日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，拟以公司现有总股本2，324，972，651股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派发现金股利人民币1元(含税)，不实施资本公积金转增股本。该预案将在2009年度股东大会审议通过后2个月内实施。
法定代表人:杨继学
中国葛洲坝集团股份有限公司
2010年4月29日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2010-034
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2010年4月20日以书面方式发出通知，2010年4月29日在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事7名。聂凯董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托张金泉董事代为行使表决权；刘彭龄独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托宋思忠独立董事代为行使表决权。6名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，形成以下决议：
一、审议通过《公司2010年第一季度报告》
二、审议通过《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》的有关规定，经严格自查论证，公司认为符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
三、审议通过《关于公司发行公司债券的议案》
1、公司债券的发行规模
本次发行的公司债券票面总额的发行规模不超过28亿元人民币（含28亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
2、公司债券的期限
本次发行的公司债券期限为10年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
3、公司债券的利率
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其支付方式由公司与保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。
4、公司债券的募集资金用途：
（1）拟用不超过10亿元偿还银行借款，优化公司债务结构；
（2）拟用剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。
5、公司债券决议的有效期
本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
公司提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
六、审议通过《关于公司继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见同日刊登的《关于继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
七、审议通过《关于公司发行中期票据的议案》
公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行总额不超过10亿元的中期票据，募集资金主要用于补充本公司以及子、分公司的营运资金、建设资金或归还现有银行借款。发行中期票据有利于调整公司长短期负债结构，降低融资成本。
本期中期票据主承销商为浦发银行，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，法律顾问为湖北首义律师事务所。
八、审议通过《关于公司为葛洲坝伊犁水电开发有限公司提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
九、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
因年龄原因，文德钧先生不再担任公司总经济师职务，公司董事会对文德钧先生在担任公司总经济师期间为公司所作贡献表示诚挚的感谢。
根据公司章程规定，经公司总经理提名，聘任周小能先生为公司总经济师。周小能先生简历附后。
十、审议通过《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司菲律宾代表处的议案》
为了开拓菲律宾市场，公司董事会同意设立中国葛洲坝集团股份有限公司菲律宾代表处，中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司菲律宾代表处”，英文名称为“Philippine Office of China Gezhouba Group Company Limited”，注册地址设在菲律宾首都马尼拉市。
以上议案二、三、四、五、六、七、八尚须提交公司股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
详见同日刊登的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：周小能简历
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二○一○年四月三十日
附件
周小能简历
周小能，男，1973年2月出生，汉族，湖北蕲春人，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1995年7月参加工作，历任葛洲坝集团公司招投标公司技术部副部长，葛洲坝集团公司市场开发部技术处处长，葛洲坝集团公司市场开发部副经理、经理。现任本公司市场开发部主任。
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2010-035
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2010年4月29日上午以现场方式在武汉葛洲坝大酒店召开，会议由监事会主席刘炎华主持，应到监事7名，实到监事6名， 袁文强监事委托鲁家年监事代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2010年第一季度报告》。
同意7票，弃权0票，反对0票。
根据规定，监事会对公司董事会编制的2010年第一季度报告提出如下审核意见：
1、公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于公司继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意7票，弃权0票，反对0票。
依据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》，公司监事会对公司募集资金使用计划以及公司经营和资金需求情况进行了认真地了解，现就公司继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项，发表意见如下：
公司2009年配股募集资金计划全部用于四川内遂高速公路项目资本金，按项目实施进度分年度投入。由于四川内遂高速公路建设期较长，将造成部分配股募集资金闲置。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司还承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，以自有资金及时归还募集资金。因此，同意公司继续使用10.168亿元闲置募集资金补充流动资金。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
二○一○年四月三十日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2010-036
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于继续使用2009年配股部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会拟同意继续使用10.168亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并提交公司2010年第一次临时股东大会审议批准。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1108号文件核准，公司2009年配股扣除发行费用后的实际募集资金净额为2，033，647，802.46元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司于2009年12月4日召开2009年第二次临时股东大会，审议通过将2009年配股部分闲置募集资金10.168亿元用于暂时补充流动资金，使用期限6个月，自2009年12月4日起至2010年6月3日止。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司2009年配股募集资金计划全部用于四川内遂高速公路项目资本金，按项目实施进度分年度投入。由于四川内遂高速公路建设期较长，以上配股募集资金10.168亿元在补充流动资金到期后短期内仍然闲置，为了提高资金使用效率，公司拟继续使用上述配股募集资金10.168亿元暂时补充流动资金，使用期限为6个月，自2010年6月4日起至2010年12月3日为止。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
该事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。由于本次使用募集资金暂时补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10％，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，公司尚须召开股东大会审议该议案，并提供网络投票表决方式。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有违背募集资金投资项目的实施计划，没有影响募集资金投资项目的正常进行，有利于解决公司生产经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，未违背募集资金的投资计划，未影响募集资金投资项目的正常进行，决策程序符合要求，同意公司继续使用10.168亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司还承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，以自有资金及时归还募集资金。因此，同意公司继续使用10.168亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、保荐机构意见
公司将部分闲置募集资金补充流动资金可以降低财务费用，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，经股东大会批准后，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过10.168亿元，使用期限6个月，自2010年6月4日起至2010年12月3日止。以上安排不违反中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、上海证券交易所《关于上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。保荐机构同意公司将10.168亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。
八、备查文件：
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司监事会的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇一〇年四月三十日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2010-037
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●被担保人：公司控股子公司葛洲坝伊犁水电开发有限公司
●本次为其担保金额6.56亿元
●该控股子公司以其资产向本公司提供反担保
●截至2010年3月31日，本公司累积对外担保总额26.8亿元
一、担保情况概述
葛洲坝伊犁水电开发有限公司投资建设的新疆伊犁斯木塔斯水电站概算为8.2亿元，其中项目资本金约1.64亿元，自筹项目建设资金约6.56亿元。该公司拟向银行借款6.56亿元，用于该项目建设，期限20年，申请本公司为其提供担保，并以其资产向本公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
葛洲坝伊犁水电开发有限公司于2009年3月在新疆伊犁注册成立，主要从事新疆境内的水利水电投资与开发，注册资本为4200万元，其中：公司出资3990万元，占总股本的95%；昭苏县政通有限责任公司出资210万元，占总股本的5%。
截至2010年3月31日，葛洲坝伊犁水电开发有限公司资产总额7313.60万元，负债总额3113.60万元，所有者权益4200万元、资产负债率为42.57％。
三、董事会意见
本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于为葛洲坝伊犁水电公司提供担保的议案》，拟同意为该控股子公司上述6.56亿元贷款提供担保，期限为20年。本次担保尚须提交公司股东大会审议。
四、对外担保情况
截至2010年3月31日，本公司累积对外担保总额为26.8亿元，均为对控股子公司的担保，占公司2009年底经审计的净资产的32.74%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。
五、备查文件目录
第四届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇一〇年四月三十日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2010-038
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定召开2010年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2010年5月17日（星期一）8：00
网络投票具体时间为：当日9：30-11：30、13：00-15：00
2、股权登记日：2010年5月10日（星期一）
3、现场会议地点：公司总部会议室（武汉市解放大道558号）
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
6、会议出席对象
（1）凡于2010年5月10日（星期一）交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和有关高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行公司债券的议案》
（1）公司债券的发行规模
（2）公司债券的期限
（3）公司债券的利率
（4）公司债券的募集资金用途
（5）公司债券决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
5、审议《关于公司继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6、审议《关于公司发行中期票据的议案》
7、审议《关于公司为葛洲坝伊犁水电公司提供担保的议案》
上述七项议案的详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。
三、现场会议参加办法
（一）登记手续：
1、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件）和代理人本人身份证办理登记手续；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座8层）
邮政编码：430033
（三）登记时间：
2010年5月13日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
（四）联系方式：
联系人：丁贤云
联系电话：027-83790455 传真：027-83790755
（五）其他事项：
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、网络投票方式
特别提示：申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
（一）投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738068 | 葛洲投票 | 11 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于公司符合公司债券发行条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司发行公司债券的议案 | 2.00 |
| （1） | 公司债券的发行规模 | 2.01 |
| （2） | 公司债券的期限 | 2.02 |
| （3） | 公司债券的利率 | 2.03 |
| （4） | 公司债券的募集资金用途 | 2.04 |
| （5） | 公司债券决议的有效期 | 2.05 |
| 3 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于公司继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司发行中期票据的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于公司为葛洲坝伊犁水电公司提供担保的议案 | 7.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
4、买卖方向：均为买入。
（二）投票举例
1、股权登记日持有“葛洲坝”的投资者，对公司2010年第一次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738068 | 葛洲投票 | 买入 | 99.00元 | 1股 | 同意 |
| 738068 | 葛洲投票 | 买入 | 99.00元 | 2股 | 反对 |
| 738068 | 葛洲投票 | 买入 | 99.00元 | 3股 | 弃权 |
2、股权登记日持有“葛洲坝”的投资者，对公司2010年第一次临时股东大会第一个议案《关于公司符合公司债券发行条件的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738068 | 葛洲投票 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 738068 | 葛洲投票 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 738068 | 葛洲投票 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
（三）投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二O一O年四月三十日
附件
授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席中国葛洲坝集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票
4、对可能纳入议程的临时议题（有/无）表决权。
5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
委托有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
中国葛洲坝集团股份有限公司
2010年第一季度报告