证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010-018号
长沙中联重工科技发展股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长詹纯新先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士及财务管理部经理孔纯良女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 | |
| 总资产（元） | 42,910,422,034.85 | 34,005,753,115.31 | 26.19% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 13,369,394,335.35 | 7,389,761,046.13 | 80.92% |
| 股本（股） | 1,971,054,705.00 | 1,673,100,000.00 | 17.81% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.7829 | 4.4168 | 53.57% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 5,898,679,496.92 | 3,517,037,065.53 | 67.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 734,630,715.73 | 300,774,503.06 | 144.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 179,384,599.05 | -643,006,765.04 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0910 | -0.4228 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4145 | 0.1977 | 109.66% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4145 | 0.1977 | 109.66% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.67% | 5.56% | 2.11% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 7.22% | 5.48% | 1.74% |
注：公司2010年2月增发297,954,705股A 股，基本每股收益=734,630,715.73÷（1,673,100,000+297,954,705×1÷3）=0.4145
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -592,610.24 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,830,000.00 |
| 债务重组损益 | 894,286.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,923,463.14 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 168,970.04 |
| 少数股东权益影响额 | -592,610.24 |
| 所得税影响额 | -16,657,745.69 |
| 合计 | 42,973,753.84 |
对重要非经常性损益项目的说明
| 无 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 107,331 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 99,884,070 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 35,000,000 | 人民币普通股 |
| 长沙合盛科技投资有限公司 | 30,182,724 | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 21,400,000 | 人民币普通股 |
| 长沙一方科技投资有限公司 | 20,010,276 | 人民币普通股 |
| 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 17,031,112 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 17,010,654 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 15,554,101 | 人民币普通股 |
| 智真国际有限公司 | 13,384,800 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 13,000,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 广发聚丰股票型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、同属广发基金管理有限公司管理；长沙合盛科技投资有限公司与长沙一方科技投资有限公司为一致行动人；易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目分析单位：元
| 项目 | 2010年3月 | 2009年12月31日 | 增减额 | 增减率 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 9,122,976,946.89 | 4,427,584,798.17 | 4,695,392,148.72 | 106.05% | 由于非公开发行股票引起货币资金增长 |
| 应收账款 | 6,611,967,986.07 | 5,073,572,958.79 | 1,538,395,027.28 | 30.32% | 由于销售收入增长67.72%导致应收账款增长 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,236,492,286.46 | 3,283,125,441.10 | 1,953,366,845.36 | 59.50% | 融资租赁业务增长 |
| 应付账款 | 5,890,411,969.51 | 4,368,787,398.46 | 1,521,624,571.05 | 34.83% | 业务量加大,应付帐款相应增长 |
| 资本公积 | 5,203,860,954.89 | 23,003,750.31 | 5,180,857,204.58 | 22521.79% | 非公开发行股票致股本溢价 |
| 外币报表折算差额 | -222,122,118.24 | 11,687,217.85 | -233,809,336.09 | 由于汇率变动影响 |
2、利润表项目分析
| 项目 | 2010年一季度 | 2009年一季度 | 增减额 | 增减率 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 5,898,679,496.92 | 3,517,037,065.53 | 2,381,642,431.39 | 67.72% | 公司紧盯市场抢抓机遇，销量较上年增长 |
| 营业成本 | 4,346,132,671.62 | 2,632,046,250.31 | 1,714,086,421.31 | 65.12% | 销量较上年增长，营业成本同比增长 |
| 营业税金及附加 | 28,793,435.20 | 11,334,984.53 | 17,458,450.67 | 154.02% | 增值税较上年同期大幅上涨影响城建税,教附费增长 |
| 销售费用 | 282,232,008.64 | 174,749,640.83 | 107,482,367.81 | 61.51% | 由于销售增长而相应增长 |
| 财务费用 | 75,784,439.25 | 132,032,994.74 | -56,248,555.49 | -42.60% | 借款减少,以及应付票据使用增加 |
| 资产减值损失 | 47,802,185.65 | 21,402,983.23 | 26,399,202.42 | 123.34% | 由于应收账款增加而相应计提的减值准备 |
| 投资收益 | 1,525,586.36 | 177,636.71 | 1,347,949.65 | 758.82% | 按权益法核算的被投资企业本年利润上升影响 |
| 营业外支出 | 4,032,096.85 | 6,373,796.56 | -2,341,699.71 | -36.74% | 处置固定资产损失减少 |
| 所得税费用 | 163,428,778.46 | 69,389,135.16 | 94,039,643.30 | 135.53% | 由于利润增长导致所得税增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 734,630,715.73 | 300,774,503.06 | 433,856,212.67 | 144.25% | 由于销量增长引起利润增长 |
3、现金流量表项目分析
| 项目 | 2010年一季度 | 2009年一季度 | 增减额 | 增减率 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,384,599.05 | -643,006,765.04 | 822,391,364.09 | 销售收现增加 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,547,730.15 | -284,030,970.06 | 90,483,239.91 | 今年收购行为较上年减少 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,790,005,855.29 | 581,462,147.69 | 4,208,543,707.60 | 723.79% | 非公开发行股票增资引起 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,778,862,811.10 | -351,065,301.78 | 5,129,928,112.88 |
.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司非公开发行股票方案于2010年1月22日获得中国证监会核准（证监许可[ 2010] 97 号）；并于2010年1月28日确定以18.70元/股的发行价格向9家特定投资者发行297,954,705股人民币普通股（A 股）。根据2010年2月2日，中喜会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（中喜验字[2010]第01004 号），本次发行募集资金总额5,571,752,983.50 元，扣除发行费用92,331,854.44 元， 募集资金净额5,479,421,129.06 元。公司依据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理。本次发行新增股份已于2010年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于2010年2月12日在深圳证券交易所上市。
2、公司于2010年1月27日召开第三届董事会2010年第一次临时会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。公司分别在交通银行长沙黄兴路支行、招商银行长沙河西支行、长沙银行瑞昌支行、上海浦东发展银行长沙河西支行、中信银行长沙岳麓山支行、中国银行长沙市财院路支行、光大银行长沙岳麓支行、建设银行长沙芙蓉中路支行、工商银行长沙金鹏支行开设账户作为募集资金专项账户。公司根据规定于2010年3月1日，与上述银行及保荐人中国国际金融有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
3、2010年4月15日，公司限售股份850,475,003股解除限售并上市流通，本次解除限售股份数量占总股本比例43.14%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 长沙建设机械研究院有限责任公司和佳卓集团有限公司（Good Excel Group Limited） | 1、自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让原非流通股股份。 2、在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。 | 严格履行承诺 |
| 发行时所作承诺 | 弘毅投资产业一期（天津）（有限合伙）、中国建银投资有限责任公司、湘江产业投资有限责任公司、广东恒健投资控股有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、安徽省投资集团有限责任公司、中海基金管理有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、百年化妆护理品有限公司 | 所认购股份限售期12个月 | 严格履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 长沙建设机械研究院有限责任公司、佳卓集团有限公司的大股东Rise Honour Investments Limited、湖南省国资委、长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司、智真国际有限公司、湖南发展投资集团有限公司、建机院清算委员会 | 4、湖南省国资委、长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司、智真国际有限公司、湖南发展投资集团有限公司、建机院清算委员会于2009年4月9日特别承诺：截止2009年3月31日建机院所持的中联重科152,100,000股无限售条件股份，自公告之日（注）起一年内重新限售。 注：公告之日为2009年4月13日。 | 严格履行承诺 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的内容及提供的资料 |
| 2010年1月6日 | 长沙 | 实地调研 | 大成基金、泰康人寿基金、广发基金、东方证券 | 1、公司定期报告及临时公告 2、产品介绍手册 |
| 2010年1月15日 | 实地调研 | 国金证券、申万证券 | ||
| 2010年1月18日 | 实地调研 | Robeco | ||
| 2010年1月20日 | 实地调研 | First State、天相投资、易方达基金、安信证券 | ||
| 2010年1月21日 | 实地调研 | 东方证券联合调研 | ||
| 2010年1月25日 | 实地调研 | 人保资产管理公司 | ||
| 2010年1月26日 | 实地调研 | 海通证券联合调研 | ||
| 2010年1月27日 | 实地调研 | 浙商证券、上元投资 | ||
| 2010年2月5日 | 实地调研 | 瑞士信贷 | ||
| 2010年2月7日 | 实地调研 | 广发基金、易方达基金等 | ||
| 2010年3月3日 | 实地调研 | 里昂证券、长江证券 | ||
| 2010年3月4日 | 实地调研 | 摩根士丹利联合调研 | ||
| 2010年3月10日 | 实地调研 | 高盛集团联合调研 | ||
| 2010年3月16日 | 实地调研 | 巴克莱资本 | ||
| 2010年3月18日 | 实地调研 | 高盛集团、中银国际、南方基金 | ||
| 2010年3月23日 | 实地调研 | 宝盈基金 | ||
| 2010年3月24日 | 实地调研 | 泰达宏利基金、华夏基金、 | ||
| 2010年3月26日 | 实地调研 | 高盛集团联合调研 | ||
| 2010年3月30日 | 实地调研 | MFC GLODBAL、CIMB、BNP |
注：公司一季度接待调研机构达130家以上，调研人数约150人。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 公司债券情况
√适用 □不适用
公司于2008年4月21日-4月25日以票面价值100元为单位发行公司债券，共募集资金11亿元。公司债券于2008年5月9日获准上市交易，简称“08中联债”，代码“112002”，存续期为8年（债券持有人有权在债券存续期间第5年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司），发行利率为6.5%。2010年4月21日，公司支付了从2009年4月21日至2010年4月20日期间的利息。
报告期内，发行的公司债券没有变动。
前十名公司债券持有人持债情况：
| 公司债券持有人名称 | 持有债券数量 | 比例 |
| 中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 1,099,350 | 10.00% |
| 中国建设银行－博时稳定价值债券投资基金 | 1,050,000 | 9.55% |
| 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 | 1,047,927 | 9.53% |
| 中信证券－中信－中信证券债券优化集合资产管理计划 | 931,503 | 8.47% |
| 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 | 544,900 | 4.95% |
| 全国社保基金二零六组合 | 540,097 | 4.91% |
| 中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金 | 506,440 | 4.60% |
| 中信证券股份有限公司 | 500,000 | 4.55% |
| 中国建设银行－富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 470,840 | 4.28% |
| 恒泰证券股份有限公司 | 457,485 | 4.16% |
| 上述债券持有人关联关系的说明 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信基金公司－工行-特定客户资产同属工银瑞信基金管理有限公司管理；富国天利增长债券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金同属富国基金管理有限公司管理；中信证券－中信－中信证券债券优化集合资产管理计划、中信证券股份有限公司同属中信证券股份有限公司管理；未知其他债券持有人之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月三十日