鉴于广州东华实业股份有限公司于2010年4月28日召开的2009年度股东大会表决通过了《关于提议对09东华债的债券持有人增加回售选择权的议案》

  德邦证券有限责任公司决定于2010年5月19日召开“09东华债”2010年第二次债券持有人会议。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、 会议时间：

  会议召开时间为：2010年5月19日上午10点。

  2、召集人：德邦证券有限责任公司。

  3、召开方式：采取记名投票的方式。

  4、出席对象：

  （1） 凡于2009年12月28日至2010年1月4日期间与德邦证券有限责任公司签署《广州东华实业股份有限公司2009年公司债券网下认购协议》的机构投资者均可出席本次债券持有人会议。机构投资者可由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

  （2） 公司聘请的律师等相关人员。

  5、会议地点：

  广州市越秀区寺右新马路170号四楼广州东华实业股份有限公司董事会议室。

  二、会议主要议题：

  审议《关于提议对09东华债的债券持有人增加回售选择权的议案》。

  三、债券持有人会议登记方法

  1、机构投资者持法定代表人证明书及《广州东华实业股份有限公司2009年公司债券网下认购协议》，非法定代表人出席的应持法人授权委托书及《广州东华实业股份有限公司2009年公司债券网下认购协议》

  2、登记地点：广州东华实业股份有限公司董事会办公室

  四、其他事项：

  联系地址：广州市寺右新马路170号第四层广州东华实业股份有限公司

  邮政编码：510600

  联系电话：020-87379702

  传 真：020-87371634

  联 系 人：徐广晋、蔡锦鹭

  特此通知。

  德邦证券有限责任公司

  2010年5月4日

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席“09东华债”2010年第二次债券持有人会议，并就表决《关于提议对09东华债的债券持有人增加回售选择权的议案》事项代为行使同意\反对\弃权表决权。

  委托人(签名或盖章)： 受托人(签名或盖章)：

  委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

  委托人持有债券数额：

  委托日期：2010年 月 日

  （此委托书格式复印有效）