证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2010－017
丹化化工科技股份有限公司非公开发行有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为169,491,400股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年5月7日
一、2008年公司非公开发行股票的相关情况
经公司2008年第一次临时股东大会和2008年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准丹化化工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2009】311号）核准,公司于2009年4月向中国电力财务有限公司等7名特定投资者非公开发行股份84,745,700股，每股发行价格12.98元。
2009年5月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股票的股份登记。
二、发行对象认购的数量和限售期
| 序号 | 认购对象 | 认购数量（股） | 认购价格（元/股） | 限售期 |
| 1 | 中国电力财务有限公司 | 25,000,000 | 12.98 | 12个月 |
| 2 | 江西国际信托投资股份有限公司 | 13,600,000 | 12.98 | 12个月 |
| 3 | 浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司 | 10,300,000 | 12.98 | 12个月 |
| 4 | 兴业全球基金管理有限公司 | 10,000,000 | 12.98 | 12个月 |
| 5 | 上海证券有限责任公司 | 9,000,000 | 12.98 | 12个月 |
| 6 | 上海大正投资有限公司 | 9,000,000 | 12.98 | 12个月 |
| 7 | 江苏艾利克斯投资有限公司 | 7,845,700 | 12.98 | 12个月 |
| 合 计 | 84,745,700 | — | — |
上述发行对象中，兴业全球基金管理有限公司认购的股份由其下属两家基金持有，具体情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（股） |
| 1 | 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 6,000,000 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 4,000,000 |
三、非公开发行股票实施后至今公司股本变化情况
2010年3月，公司实施了2009年度资本公积金转增股本方案，转增比例为每股转增1股。公司股份总数由389,310,309股增加至778,620,618股，其中2008年非公开发行限售流通股股份总数由84,745,700股增加至169,491,400股。
四、本次有限售条件的流通股上市流通情况
1、上市流通数量：169,491,400股；
2、上市流通日：2010年5月7日；
3、上市流通明细
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股数量 | 本次上市流通数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 中国电力财务有限公司 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 2 | 江西国际信托股份有限公司 | 27,200,000 | 27,200,000 | 0 |
| 3 | 浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司 | 20,600,000 | 20,600,000 | 0 |
| 4 | 上海大正投资有限公司 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 5 | 上海证券有限责任公司 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 6 | 江苏艾利克斯投资有限公司 | 15,691,400 | 15,691,400 | 0 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 合计 | 169,491,400 | 169,491,400 | 0 |
五、股本结构变动表
单位：股
| 项 目 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 77,200,000 | -77,200,000 | 0 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 92,291,400 | -92,291,400 | 0 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 169,491,400 | -169,491,400 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 415,335,612 | 169,491,400 | 584,827,012 |
| B股 | 193,793,606 | 0 | 193,793,606 | |
| 无限售条件的流通股份合计 | 609,129,218 | 169,491,400 | 778,620,618 | |
| 股份总额 | 778,620,618 | 0 | 778,620,618 |
六、保荐机构核查意见
安信证券股份有限公司于2010年4月28日就公司本次非公开发行限售流通股上市流通事宜出具了核查报告。结论为：
根据发行对象的承诺及相关规定，公司2008年非公开发行股票有限售条件流通股股份将于2010年5月7日上市流通。 丹化科技董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章，丹化科技本次有限售条件流通股上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意丹化科技本次有限售条件流通股上市流通。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
2010年5月4日