保荐机构（主承销商）：■
重要提示
１、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过６，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５０６号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２８．８８元／股，发行数量为６，５００万股。其中，网下发行数量为１，３００万股，占本次发行总量的２０％。
３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年５月４日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东金地律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２０１０年４月３０日公布的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的７５家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，７９４，３１４．４万元，有效申购数量为６２，１３０万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为１，３００万股，有效申购获得配售的比例为２．０９２３８６９３％，认购倍数为４７．７９倍，最终向股票配售对象配售股数为１２，９９９，９６８股，配售产生３２股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
所有获得配售的股票配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 获配股数（股） | 配售金额（元） |
| １ | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | ２５，１０８ | ７２５，１１９．０４ |
| ２ | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | ６９，０４８ | １，９９４，１０６．２４ |
| ３ | 财富证券有限责任公司自营账户 | ４１，８４７ | １，２０８，５４１．３６ |
| ４ | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | ２０９，２３８ | ６，０４２，７９３．４４ |
| ５ | 富国天利增长债券投资基金 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ６ | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | ２０，９２３ | ６０４，２５６．２４ |
| ７ | 国都证券有限责任公司自营账户 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ８ | 国机财务有限责任公司自营账户 | ２０９，２３８ | ６，０４２，７９３．４４ |
| ９ | 国泰金龙债券证券投资基金 | ２０，９２３ | ６０４，２５６．２４ |
| １０ | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| １１ | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | ５４，４０２ | １，５７１，１２９．７６ |
| １２ | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | １０４，６１９ | ３，０２１，３９６．７２ |
| １３ | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | ６２，７７１ | １，８１２，８２６．４８ |
| １４ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ８３，６９５ | ２，４１７，１１１．６０ |
| １５ | 平安证券有限责任公司自营账户 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| １６ | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日） | １１０，８９６ | ３，２０２，６７６．４８ |
| １７ | 齐鲁证券有限公司自营账户 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| １８ | 全国社保基金六零三组合 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| １９ | 全国社保基金四零五组合 | ２０，９２３ | ６０４，２５６．２４ |
| ２０ | 全国社保基金五零二组合 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ２１ | 全国社保基金五零一组合 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ２２ | 全国社保基金一零二组合 | １０４，６１９ | ３，０２１，３９６．７２ |
| ２３ | 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ２４ | 山西信托有限责任公司自营账户 | ５４，４０２ | １，５７１，１２９．７６ |
| ２５ | 山西证券股份有限公司自营账户 | １３６，００５ | ３，９２７，８２４．４０ |
| ２６ | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ２７ | 上海国际信托有限公司自营账户 | ２０，９２３ | ６０４，２５６．２４ |
| ２８ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ２９ | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ３０ | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ３１ | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | ２０，９２３ | ６０４，２５６．２４ |
| ３２ | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ４１，８４７ | １，２０８，５４１．３６ |
| ３３ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | ４１，８４７ | １，２０８，５４１．３６ |
| ３４ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ２０，９２３ | ６０４，２５６．２４ |
| ３５ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ４１，８４７ | １，２０８，５４１．３６ |
| ３６ | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ４１，８４７ | １，２０８，５４１．３６ |
| ３７ | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ２０，９２３ | ６０４，２５６．２４ |
| ３８ | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | １２５，５４３ | ３，６２５，６８１．８４ |
| ３９ | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | １２５，５４３ | ３，６２５，６８１．８４ |
| ４０ | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | １２５，５４３ | ３，６２５，６８１．８４ |
| ４１ | 受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 | １２５，５４３ | ３，６２５，６８１．８４ |
| ４２ | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | １２５，５４３ | ３，６２５，６８１．８４ |
| ４３ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ４４ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ４５ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ４６ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ４７ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ４８ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ４９ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１０年７月１４日） | ７７，４１８ | ２，２３５，８３１．８４ |
| ５０ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | ２７，２０１ | ７８５，５６４．８８ |
| ５１ | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ５２ | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ５３ | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ５４ | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ５５ | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | ４１，８４７ | １，２０８，５４１．３６ |
| ５６ | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ５７ | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ５８ | 云南国际信托有限公司自营账户 | ８９，９７２ | ２，５９８，３９１．３６ |
| ５９ | 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ６０ | 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ６１ | 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ６２ | 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日） | ７９，５１０ | ２，２９６，２４８．８０ |
| ６３ | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ６４ | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ６５ | 中国电力财务有限公司自营账户 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ６６ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１０日） | １１７，１７３ | ３，３８３，９５６．２４ |
| ６７ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ６８ | 中国人保资产安心收益投资产品 | １３１，８２０ | ３，８０６，９６１．６０ |
| ６９ | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ７０ | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ７１ | 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ７２ | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ７３ | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | ２７２，０１０ | ７，８５５，６４８．８０ |
| ７４ | 中山证券有限责任公司自营账户 | ８３，６９５ | ２，４１７，１１１．６０ |
| ７５ | 中天证券有限责任公司自营账户 | ７９，５１０ | ２，２９６，２４８．８０ |
注：１、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；
２、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
六、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：０７５５－８２４９２１９１、８２４９２０７９、８２４９２９４１、８２０８００８６
传真：０７５５－８２４９３９５９
联系人：金犇、曾丽莎、阮昱、张小艳
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司
２０１０年５月６日