股票简称：双良股份 股票代码：600481 公告编号：2010-15

  江苏双良空调设备股份有限公司

  可转换公司债券发行结果公告

  保荐机构（主承销商）:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏双良空调设备股份有限公司（以下简称“发行人”或“双良股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]452号文核准。本次发行72,000万元可转换公司债券（以下简称“双良转债”）网上申购缴款工作已于2010年5月4日结束。发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上申购情况，现将本次双良转债发行结果公告如下：

一、总体情况

根据《江苏双良空调设备股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本次双良转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后的可转债余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向一般投资者定价发行的方式进行。双良转债本次发行72,000万元（72万手），发行价格为每张100元，申购价格为每张100元，每个账户最小认购单位为1手（1,000元），发行日期为2010年5月4日。网上申购资金经安永华明会计师事务所验资。

二、向发行人原股东优先配售

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）提供的网上配售信息，原股东通过上交所交易系统网上申购代码“704481”优先配售双良转债418,352手（41,835.2万元），占本次发行总量的58.10%。

三、网上向一般社会公众投资者发售结果

扣除向原股东优先配售部分，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的双良转债为301,648手（30,164.8万元），占本次发行总量的41.90%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为77,999,778手，配号总数为77,999,778个，配号范围为： 10000001-87999778；中签率为0.38672931%。

保荐机构（主承销商）将于2010年5月7日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2010年5月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购双良转债的数量，每个中签号码只能认购1 手（即1,000元）双良转债。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	中签率/配售比例	有效申购数量 （手）	实际获配数量 （手）
原股东	100%	418,352	418,352
一般社会公众投资者	0.38672931%	77,999,778	301,648
合计	/	78,418,130	720,000

四、上市时间

本次发行的双良转债的具体上市时间另行公告。

五、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2010年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《江苏双良空调设备股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《江苏双良空调设备股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者亦可在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅募集说明书全文及本次发行的相关文件。

六、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：江苏双良空调设备股份有限公司

注册地址：江苏省江阴市利港镇

联系人：王晓松 汪洋

电 话：0510-86632358

传 真：0510-86632307

2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深发展银行大厦10、24、25楼

联系人： 阮昱、张小艳、金犇、曾丽莎

电话：0755-82492941、82080086、82492191、82492079

传真：0755-82493959

江苏双良空调设备股份有限公司

2010年5月7日

华泰联合证券有限责任公司

2010年5月7日