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证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2010－027
发行人声明
1、新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国统股份”、“公司”、“本公司”）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证非公开发行股票预案中财务会计资料真实、完整。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过。
2、本次发行对象范围为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等机构投资者以及一般法人、合法自然人等合计不超过10 名符合相关规定的特定对象（在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前，若监管机关对非公开发行股票的认购对象数量的上限进行调整，则本次非公开发行的认购对象数量上限相应调整为届时监管机关规定的非公开发行认购对象的数量上限）。
3、本次非公开发行股票数量不超过2,700万股（含2,700万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次非公开行股票的数量应做相应调整。
4、本次非公开发行股票的发行价格不低于本公司第三届董事会第二十二次临时会议决议公告日前二十个交易日国统股份A股股票交易均价的百分之九十。具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，与主承销商（保荐机构）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行底价应做相应调整。
5、本次非公开发行股票募集资金净额不超过4.4亿元，用于伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目、新疆天河管道工程有限责任公司PCCP生产线技改扩建项目、中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目、新疆国统管道股份有限公司高州PCCP生产线建设项目、新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目、新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目、四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目、新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目。
6、本次发行尚需经过国资主管机构批准、股东大会审议并经中国证监会核准方可实施，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
第一章 发行概况
一、发行人基本情况
1、公司名称：新疆国统管道股份有限公司
2、英文名称：XINJIANG GUOTONG PIPELINE CO.，LTD
3、注册资本：10,000万元
4、法定代表人：徐永平
5、设立时间：2001年8月30日
6、企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）
7、上市交易所：深圳证券交易所
8、股票代码：002205
9、注册地址：新疆米泉市城东工业开发区（现新疆乌鲁木齐市米东区）
10、邮政编码： 831407
11、联系电话： 0991-6911685
12、传 真： 0991-6913002
13、互联网地址：http://www.xjgt.com
14、电子信箱：gtgf521@xigt.com
15、公司经营范围：预应力钢筒砼管、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售及与其相关的技术开发和咨询服务；普通货物运输和大型货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产，管道工程专业承包；建材技术的咨询服务。
二、发行背景和目的
（一）本次发行的背景
2010年是我国“十一五”计划的最后一年，也是为“十二五”计划奠定重要基础的一年。我国“十一五”计划执行良好，“十一五”前四年我国国内生产总值的年均增长速度为10.73%，2010年国内生产总值增长预期目标定为8%左右，这为中国管材行业和地铁盾构管片行业的持续发展提供了最根本的保障。
1、本次非公开发行是利用区域经济新一轮增长机遇做大做强自身业务的必由之路。
经过30年的高速发展，特别是经历全球金融危机的冲击后，全国宏观经济已进入巩固回升向好势头、以转变发展方式促进更好更快发展的关键阶段。2010年政府工作报告明确提出：转变经济发展方式刻不容缓。要大力推动经济进入创新驱动、内生增长的发展轨道。作为一项重要落实举措，重在扭转区域经济社会发展差距扩大的趋势，增强发展的协调性。胡锦涛总书记在中共中央政治局第三十九次集体学习时强调：要继续推进西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地区率先发展，形成合理的区域发展格局。2009年，我国已审批的区域发展规划数量之多、时间之密集、影响范围之广泛是前所未有的，2010年我国还将陆续出台一系列区域发展规划和相关政策性文件。可以预见，“区域经济”将在我国新阶段的发展中挑起大梁，承担起工业化城市化的龙头辐射带动作用。
2、我国水资源短缺、城市化和经济的持续发展为管材行业带来巨大的发展空间。
与世界其它国家相比，我国属于水资源短缺的国家，水资源的短缺、水资源的污染、水资源的分布不均，已成为我国经济发展的瓶颈。同时，城市化的发展，也使得现有城市供水能力不足，需要大力发展输水工程。为解决我国水的安全供给问题，必须大力加强水资源保护、开发水资源、加大污水处理及节约用水的力度，做好水资源开发利用总体规划，实现水资源优化配置。而大力发展管道给排水系统是我国水资源开发利用最重要的环节之一，也是城市化、工业化发展的内在要求。
3、伴随着宏观经济的快速发展和城市化的深入推进，全国开始进入轨道交通建设的高峰期，形成千帆竞发的势头。截至2009年底，全国有近50个城市符合建设地铁的条件。其中，国务院已批复了22个城市的地铁建设规划，预计至2015年，北京、上海、广州等22个城市将建设79条轨道交通线路（不包含目前正在建设中的轨道线路），总长2,259.84公里，总投资8,820.03亿元。
4、国家产业政策的支持促使PCCP大口径管道市场快速发展。
国家发展改革委、科技部会同水利部、建设部和农业部组织制订了《中国节水技术政策大纲》已经将该管材列为大力推广的三大管材之一，PCCP大口径管道市场已由导入期进入到快速发展阶段。
（二）本次发行的目的
1、大幅提高公司的规模和盈利能力
本次非公开发行股票募集资金投资项目实施后，将极大地提高公司的规模和盈利能力，提高公司的排名和地位，进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的抗风险能力，为公司业绩的持续增长提供持续动力。
2、做强做大做优做久上市公司，对投资者负责
本次非公开发行股票募集资金投资项目是公司董事会充分论证、审慎决策的结果，是抢占市场以便做强做大做优做久上市公司，从而回报投资者的负责态度和行动体现。
三、发行方案概要
1、发行股票的种类和面值
发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式和发行时间
采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准之日起六个月内选择适当时机向特定对象发行。
3、发行数量及发行规模
本次向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过2,700万股（含2,700万股），最终发行数量由发行人和保荐机构（主承销商）根据申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。
4、发行对象
本次非公开发行的发行对象为不超过10名的特定投资者，具体包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的其他合法投资者。
5、认购方式
所有发行对象以现金认购本次发行的股票。
6、定价基准日、定价原则
本次发行定价基准日为公司第三届董事会第二十二次临时会议决议公告日（2010年5月11日）。本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量、发行底价进行相应调整。
最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
7、限售期
特定对象认购的股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
8、滚存未分配利润的安排
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。
9、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
10、募集资金用途
本次非公开发行股票拟募集资金净额不超过44,000万元，全部投资于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 公司持股比例（%） | 项目总投资（万元） | 拟用募集资金（万元） |
| 1 | 伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目 | 伊犁国统管道工程有限公司 | 100% | 7,809.14 | 7,809.14 |
| 2 | 新疆天河管道工程有限责任公司PCCP生产线技改扩建项目 | 新疆天河管道工程有限责任公司 | 90% | 4,516.70 | 4,516.70 |
| 3 | 中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目 | 中山银河管道有限公司 | 73% | 4,870.05 | 4,870.05 |
| 4 | 新疆国统管道股份有限公司高州PCCP生产线建设项目 | 新疆国统管道股份有限公司 | —— | 6,628.12 | 6,628.12 |
| 5 | 新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目 | 新疆国统管道股份有限公司 | —— | 8,947.32 | 8,947.32 |
| 6 | 新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目 | 新疆国统管道股份有限公司 | —— | 4,814.73 | 4,814.73 |
| 7 | 四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目 | 四川国统混凝土制品有限公司 | 100% | 4,481.39 | 4,481.39 |
| 8 | 新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目 | 新疆国统管道股份有限公司 | —— | 1,543 | 1,543 |
| 合计 | —— | 43,610.45 | 43,610.45 |
如果本次实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，公司将通过自筹资金弥补不足部分。在不改变拟投资项目的前提下，董事会可按照相关规定对上述项目的具体投资实施计划、拟投入募集资金顺序和金额进行调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
11、本次非公开发行股票决议有效期
本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。
四、本次发行对象及其与本公司的关系
本次发行对象范围为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等机构投资者以及一般法人、合法自然人等合计不超过10 名符合相关规定的特定对象（在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前，若监管机关对非公开发行股票的认购对象数量的上限进行调整，则本次非公开发行的认购对象数量上限相应调整为届时监管机关规定的非公开发行认购对象的数量上限）。
证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
五、本次非公开发行是否构成关联交易
本次非公开发行不构成关联交易。
六、发行前后的股本情况及是否导致本公司控制权发生变化
本次发行前，公司的控股股东天山建材持有本公司38.30%的股权，为本公司控股股东。本次非公开发行股票的股数上限为2,700万股，若按上限测算，本次发行完成后，天山建材持有公司股权比例不低于30.16%，仍为公司控股股东。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
七、发行的审批程序
本次发行方案已经2010年5月9日召开的公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过，本次发行方案尚需获得国有资产监督管理机构的审核同意，并提交公司股东大会审议批准。
股东大会审议通过后，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，需向中国证监会进行申报。
在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。
第二章 募集资金运用
一、募集资金投向概要
本次非公开发行股票拟募集资金净额不超过44,000万元，全部投资于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 公司持股比例（%） | 项目总投资（万元） | 拟用募集资金（万元） |
| 1 | 伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目 | 伊犁国统管道工程有限公司 | 100% | 7,809.14 | 7,809.14 |
| 2 | 新疆天河管道工程有限责任公司PCCP生产线技改扩建项目 | 新疆天河管道工程有限责任公司 | 90% | 4,516.70 | 4,516.70 |
| 3 | 中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目 | 中山银河管道有限公司 | 73% | 4,870.05 | 4,870.05 |
| 4 | 新疆国统管道股份有限公司高州PCCP生产线建设项目 | 新疆国统管道股份有限公司 | —— | 6,628.12 | 6,628.12 |
| 5 | 新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目 | 新疆国统管道股份有限公司 | —— | 8,947.32 | 8,947.32 |
| 6 | 新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目 | 新疆国统管道股份有限公司 | —— | 4,814.73 | 4,814.73 |
| 7 | 四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目 | 四川国统混凝土制品有限公司 | 100% | 4,481.39 | 4,481.39 |
| 8 | 新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目 | 新疆国统管道股份有限公司 | —— | 1,543 | 1,543 |
| 合计 | —— | 43,610.45 | 43,610.45 |
如果本次实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，公司将通过自筹资金弥补不足部分。在不改变拟投资项目的前提下，董事会可按照相关规定对上述项目的具体投资实施计划、拟投入募集资金顺序和金额进行调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
（一）伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目
1、项目投资计划
本项目投资估算为7,809.14万元，其中建安工程费1,392.91万元，设备及工器具购置费为4,713.67万元，工程建设其他费用为382.23万元，预备费324.44万元，铺底流动资金995.89万元。
项目总投资估算
| 项目 | 投资额（万元） | 占总投资的比例% |
| 一、建安工程费 | 1,392.91 | 17.84% |
| 二、设备及工器具购置费 | 4,713.67 | 60.36% |
| 三、工程建设其他费用 | 382.23 | 4.89% |
| 四、预备费 | 324.44 | 4.15% |
| 五、铺底流动资金 | 995.89 | 12.75% |
| 六、项目投资总额 | 7,809.14 | 100.00% |
2、项目基本情况
项目名称：伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目。
项目总投资：7,809.14万元。
规划占地面积：33,335平方米。
总工期：前期研究及立项、初步设计和建设监理招标、施工图设计、施工招标、土建施工、设备购置、安装及调试、竣工验收、投入使用等环节，总工期共计6个月。
项目建设主体：伊犁国统管道工程有限公司。
项目实施地址：本项目位于新疆维吾尔自治区伊犁地区察布查尔县开发区中小企业创业园区，项目用地为自用地，为一类工业用地，占地面积33,335m2，合50亩。
项目建设内容：利用募集资金，向全资子公司伊犁国统管道工程有限公司增资，增资资金主要是购置生产所需的PCCP生产设备、厂房、办公楼、食堂、宿舍、锅炉房、空压机房及其他配套用房的土建、给排水、消防、电气、电梯以及室外道路、广场等配套工程，以期实现项目所预期的技术指标。
项目建设目标：通过本项目的建设，将实现年新增45公里DN1200mm管和57公里DN2200mm管的能力。
通过对本项目相关PCCP管材生产行业的政策、市场情况、客户需求以及新疆伊犁地区的资源优势等方面的充分调研与论证，并结合公司自身的技术条件、销售渠道等优势，公司管理层决定在新疆伊犁地区投资建设PCCP生产线项目，以扩大公司产能，保持行业和区域市场领先地位，从而提升公司综合竞争力。
3、项目发展前景
本项目各项财务评价指标均理想，抗风险能力较强，不仅能提升项目运营者的业务经营水平和竞争实力，为其带来可观的经济效益，还可为当地带来良好的社会效益。综合评估判断，本项目在技术上、市场上、经济上和社会效益上均可行。具体而言：
（1）本项目建设是利用区域经济新一轮增长机遇，做大做强自身业务的必由之路
经过30多年的高速发展，特别是经历全球金融危机的冲击后，我国宏观经济已进入巩固回升向好势头、以转变发展方式促进更好更快发展的关键阶段。2010年政府工作报告明确提出：转变经济发展方式刻不容缓。要大力推动经济进入创新驱动、内生增长的发展轨道。作为一项重要落实举措，重在扭转区域经济社会发展差距扩大的趋势，增强发展的协调性。胡锦涛总书记在中共中央政治局第三十九次集体学习时强调：要继续推进西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地区率先发展，形成合理的区域发展格局。2009年，我国已审批的区域发展规划数量之多、时间之密集、影响范围之广泛是前所未有的，2010年我国还将陆续出台一系列区域发展规划和相关政策性文件。可以预见，“区域经济”将在我国新阶段的发展中挑起大梁，承担起工业化城市化的龙头辐射带动作用。
新疆维吾尔自治区（简称新疆）地处中国西北边陲，亚欧大陆腹地，面积166.49万平方公里，占中国陆地国土面积六分之一，是中国面积最大的省区，是国家西部大开发战略的重要实施对象之一。为加快新疆的开发建设，中央政府制定实施了众多特殊优惠的政策，包括沿边开放战略及相关法规，继续执行扶持贫困地区经济发展的各项优惠政策，进一步明确并坚持了有利于新疆经济发展的方针，如“优先在中西部地区安排资源开发和基础设施建设项目”，“实行规范的中央财政转移支付制度，逐步增加对西部地区的财政支持”，“提高国家政策性贷款用于中西部地区的比重”，“国际金融组织和外国政府的贷款60%以上用于中西部地区”等。这些措施明显推动了新疆的经济社会发展，对西部的发展和边疆的稳定起到了良好的作用。预计2010年中期中共中央、国务院还将出台一系列包括《新疆区域振兴规划》等在内的优惠政策支持新疆建设和发展，新疆由此将迎来大建设、大开放、大发展的历史性机遇，特别是基础设施建设投资在未来几年将会保持较高的水平，由此可知，为当地供水保障服务的输水管材市场将随之获得深具吸引力的发展空间。
国统股份本部座落于新疆乌鲁木齐市米东区，是在新疆本土发展起来的优秀企业和A股上市公司，在近10年的发展历程中，一直注重研究市场机遇、做大做强主营业务、拓展品牌影响力，致力于成为区域增长机遇的优秀发现者和成功发掘者。面对新疆基地市场的发展潜力，建设实施本项目，将成为新疆国统紧抓机遇、做大做强自身业务、实现可持续发展的必由之路。
（2）本项目建设强化区域市场业务布局、加快实现公司战略升级的有力举措
国统股份自上市以来，通过资本市场平台（IPO）实现了业务的快速低成本扩张，初步完成“立足新疆、走向全国”的业务布局，成为业内竞争优势最为突出的供应商之一。当前，伴随着区域经济的高速发展，新的市场机遇不断涌现。与此同时，市场竞争亦日趋激烈，竞争重点已从业务持续性较弱的单一工程项目逐步向业务持续性较强的服务整个区域经济的方向转变。对此，国统股份力争在新时期新阶段以可持续发展和树立永续品牌为目标，实现公司业务模式由“工程项目导向型”向“区域增长导向型”转变，从“项目短期布局”向“战略永续布局”转变，结合公司在全国市场的发展能力，进一步巩固公司在各个区域市场的战略布局和网络延伸，优化区域业务组合，向成为中国水资源开发利用行业最具解决能力服务商的目标稳步迈进。
本项目拟布局于西北区域市场所属的伊犁地区，是公司巩固西北市场业务和竞争能力的重要举措，有助于公司加快实现打造永续性战略支点的宏伟目标。
（3）实施本项目将在运营周期内获得持续、稳定、可观的投资收益
本项目建成并投入运营后，根据投资的财务评价分析，将实现国统股份业务增长模式的优化，较好的完成预定收益目标。在本项目顺利建成并投入运营后，考虑到大口径管道的成本优势，据测算，项目计算期内财务内部收益率（税后）达到36.18%，远高于社会平均折现率10%；财务净现值（税后）可达11243.49万元，税后动态投资回收期（含建设期）为4.57年。因此，实施本项目拥有良好的市场前景，可获取合理的投资收益和利润回报。
（4）实施本项目是培养专业人才团队，提升企业竞争力的可行途径
为适应将来竞争的需要，积极培养和造就一批复合型人才团队，打造不可复制的核心竞争力，成为国统股份将来发展的必由之路。通过本项目建设与运作，可以发现和锻炼一批具有技术、管理、市场运作等多方面能力的可造之才，从而为把国统股份建设成为科技创新能力强、市场开拓能力强、工艺制造能力强和抗风险能力强的“四强”科技型工程公司夯实人才基础。
4、对公司经营管理、财务状况等的影响
本次募集资金投资项目建成投产后，公司在新疆伊犁地区市场将实现年新增45公里DN1200mm管和57公里DN2200mm管的设计生产能力，进一步加强公司在高端混凝土制品行业（PCCP）中的领先地位。
本次募集资金投资项目符合公司未来整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平、增加利润增长点、增强竞争能力，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
本项目各项经济指标良好，经济性上可行。项目完成投产后，预计各项指标如下表所示：
| 指 标 | 说明 | 计算值 | 备注 |
| 销售毛利率 | 36.55% | ||
| 销售净利率 | 19.44% | ||
| 投资利润率 | 48.20% | ||
| 投资利税率 | 62.65% | ||
| 所得税前内部收益率 | 46.10% | >基准收益率10% | |
| 所得税后内部收益率 | 36.18% | >基准收益率10% | |
| 所得税前财务净现值（万元） | 折现率10% | 16,212.76 | >0 |
| 所得税后财务净现值（万元） | 折现率10% | 11,243.49 | >0 |
| 静态投资回收期（所得税前） | 含建设期 | 3.48年 | |
| 静态投资回收期（所得税后） | 含建设期 | 3.98年 | |
| 动态投资回收期（所得税前） | 含建设期 | 3.85年 | |
| 动态投资回收期（所得税后） | 含建设期 | 4.57年 |
5、立项、土地、环保等报批事项
（1）本项目相关环评及立项备案等报批事项正在办理之中。
（2）项目用地为自用地，为一类工业用地，占地面积33,335m2，合50亩。
（二）新疆天河管道工程有限责任公司PCCP生产线技改扩建项目
1、项目投资使用计划
本项目投资估算为4,516.70万元，其中建安工程费764.05万元，设备及工器具购置费为2,874.91万元，工程建设其他费用为280.71万元，预备费195.98万元，铺底流动资金401.06万元。
项目总投资估算
| 项目 | 投资额（万元） | 占总投资的比例% |
| 一、建安工程费 | 764.05 | 16.92% |
| 二、设备及工器具购置费 | 2874.91 | 63.65% |
| 三、工程建设其他费用 | 280.71 | 6.21% |
| 四、预备费 | 195.98 | 4.34% |
| 五、铺底流动资金 | 401.06 | 8.88% |
| 六、项目投资总额 | 4516.70 | 100.00% |
2、项目基本情况
项目名称：新疆天河管道工程有限责任公司PCCP生产线技改扩建项目
项目总投资：4,516.70万元。
规划占地面积：51,336平方米。
总工期：前期研究及立项、初步设计和建设监理招标、施工图设计、施工招标、土建施工、设备购置、安装及调试、竣工验收、投入使用等环节，总工期共计6个月。
项目建设主体：新疆天河管道工程有限责任公司。
项目实施地址：新疆维吾尔自治区和田地区农十四师皮墨垦区。
项目建设内容：利用募集资金，向子公司新疆天河管道工程有限责任公司增资，增资资金主要是购置生产所需的PCCP生产设备、厂房、办公楼、食堂、宿舍、锅炉房、空压机房及其他配套用房的土建、给排水、消防、电气、电梯以及室外道路、广场等配套工程，以期实现项目所预期的技术指标。
项目建设目标：通过本项目的建设，将新增30km标准管（DN2200mm）年生产能力。
3、项目发展前景
本项目各项财务评价指标均理想，抗风险能力较强，不仅能提升项目运营者的业务经营水平和竞争实力，为其带来可观的经济效益，还可为当地带来良好的社会效益。综合评估判断，本项目在技术上、市场上、经济上和社会效益上均可行。
新疆水资源的供需存在严重不平衡，矛盾突出。新疆是一个水资源贫乏的地区，水资源的可持续利用是新疆经济社会发展的战略问题。随着经济社会的持续快速发展，水资源总体供需矛盾及时空分布不平衡问题已成为新疆经济社会发展的重要制约因素。人工调水是解决新疆水资源地域分布不均的主要途径，而PCCP管道作为调水工程的主要应用管材面临着持续性增长。
4、对公司经营管理、财务状况等的影响
本次募集资金投资项目投产后，将进一步提高公司的生产规模，加强公司在高端混凝土制品行业（PCCP）中的领先地位。
本次募集资金投资项目符合公司未来整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平、增加利润增长点、增强竞争能力，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
本项目各项经济指标良好，经济性上可行。项目完成投产后，预计各项指标如下表所示：
| 指 标 | 说明 | 计算值 | 备注 |
| 销售毛利率 | 30.57% | ||
| 销售净利率 | 18.83% | ||
| 投资利润率 | 20.20% | ||
| 投资利税率 | 27.17% | ||
| 所得税前内部收益率 | 32.45% | >基准收益率10% | |
| 所得税后内部收益率 | 25.47% | >基准收益率10% | |
| 所得税前财务净现值（万元） | 折现率10% | 5648.18 | >0 |
| 所得税后财务净现值（万元） | 折现率10% | 3711.22 | >0 |
| 静态投资回收期（所得税前） | 含建设期 | 4.25年 | |
| 静态投资回收期（所得税后） | 含建设期 | 4.90年 | |
| 动态投资回收期（所得税前） | 含建设期 | 4.95年 | |
| 动态投资回收期（所得税后） | 含建设期 | 6.00年 |
5、立项、土地、环保等报批事项
（1）本项目相关立项备案和环保等报批事项尚在办理之中。
（2）新疆维吾尔自治区和田地区农十四师皮墨垦区，项目用地为自用地，为一类工业用地，占地面积51,336平方米，合77亩。
（三）中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目
1、项目投资计划
本项目投资估算为4,870.05万元，其中建安工程费1,272.60万元，设备及工器具购置费为2,311.60万元，工程建设其他费用为362.50万元，预备费197.34万元，铺底流动资金726.01万元。
项目总投资估算
| 项目 | 投资额（万元） | 占总投资的比例% |
| 一、建安工程费 | 1,272.60 | 26.13% |
| 二、设备及工器具购置费 | 2,311.60 | 47.47% |
| 三、工程建设其他费用 | 362.50 | 7.44% |
| 四、预备费 | 197.34 | 4.05% |
| 五、铺底流动资金 | 726.01 | 14.91% |
| 六、项目投资总额 | 4,870.05 | 100.00% |
2、项目概况
项目名称：中山银河管道有限公司中山PCCP生产线技改扩建项目
项目总投资：4,870.05万元。
规划占地面积：23,333平方米。
总工期：前期研究及立项、初步设计和建设监理招标、施工图设计、施工招标、土建施工、设备购置、安装及调试、竣工验收、投入使用等环节，总工期共计6个月。
项目建设主体：中山银河管道有限公司，该公司是新疆国统管道股份有限公司的控股子公司，控股比例73%。
项目实施地址：本项目位于广东省中山市三角镇金鲤工业园区。
项目建设内容：国统股份利用募集资金对中山银河管道有限公司进行增资。增资资金主要是购置生产所需的PCCP生产设备、厂房、办公楼、食堂、宿舍、锅炉房、空压机房及其他配套用房的土建、给排水、消防、电气、电梯以及室外道路、广场等配套工程，以期实现项目所预期的技术指标。
项目建设目标：通过本项目的建设，将实现新增96公里DN1200mm生产线的年生产能力。
通过对本项目相关PCCP管材生产行业的政策、市场情况、客户需求以及广东省中山市的资源优势等方面的充分调研与论证，并结合公司自身的技术条件、销售渠道等优势，公司管理层决定在广东省中山市投资建设PCCP生产线新建项目，以扩大公司产能，保持行业领先地位，从而提升公司综合竞争力。
3、项目发展前景
本项目各项财务评价指标均理想，抗风险能力较强，不仅能提升国统股份的业务经营水平和竞争实力，为其带来可观的经济效益，还可为当地带来良好的社会效益。综合评估判断，本项目在技术上、市场上、经济上和社会效益上均可行。
3.1本次募集资金投资项目在公司战略中的定位及对公司未来发展的影响
3.1.1建设本项目将进一步提高公司承接PCCP订单的能力，扩大生产规模，降低生产成本，同时丰富产品系列，增强供应配套能力，全面提升企业竞争力。
3.1.2公司目前产品技术含量较高，规格齐全，系列丰富，在华南市场上和产品高端（大口径管材）市场比较优势明显，进一步提高产品广度和深度将有助于公司长久持续的发展。
3.1.3进一步巩固和扩大公司市场占有率，提升行业地位。
3.2本次募集资金投资项目对公司市场占有率、市场地位的影响
本公司是目前国内产销量领先的PCCP管材生产企业之一，本次募集资金投资项目在扩大公司粤东地区的PCCP的产能方面具有极其重要的意义，项目建成后公司在华南市场的占有率将得到进一步提高和巩固，上述积极因素将进一步加强公司在PCCP管材生产方面的规模效应和战略布局，巩固公司在国内PCCP行业的领先地位。
4、对公司经营管理、财务状况等的影响
本次募集资金投资项目建成投产后，公司在广东粤东地区市场将新增DN1200PCCP管96km的年生产能力，进一步加强公司在高端混凝土制品行业（PCCP）中的领先地位。
本次募集资金投资项目符合公司未来整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平、增加利润增长点、增强竞争能力，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
本项目各项经济指标良好，经济性上可行。项目完成投产后，预计各项指标如下表所示：
| 指 标 | 说明 | 计算值 | 备注 |
| 销售毛利率 | 28.37% | ||
| 销售净利率 | 12.67% | ||
| 投资利润率 | 24.99% | ||
| 投资利税率 | 34.70% | ||
| 所得税前内部收益率 | 37.25% | >基准收益率10% | |
| 所得税后内部收益率 | 29.13% | >基准收益率10% | |
| 所得税前财务净现值（万元） | 折现率10% | 6563.96 | >0 |
| 所得税后财务净现值（万元） | 折现率10% | 5231.33 | >0 |
| 静态投资回收期（所得税前） | 含建设期 | 3.86 | |
| 静态投资回收期（所得税后） | 含建设期 | 4.48 | |
| 动态投资回收期（所得税前） | 含建设期 | 4.56 | |
| 动态投资回收期（所得税后） | 含建设期 | 5.35 |
5、立项、土地、环保等报批事项
（1）本项目相关环评及立项备案等报批事项正在办理之中。
（2）本项目所属地块位于该地块，占地35亩，约为23,333㎡。项目用地为中山银河管道有限公司于2006年购置，为一类工业用地。
（四）新疆国统管道股份有限公司高州PCCP生产线建设项目
1、项目投资使用计划
本项目投资估算为6,628.12万元，其中建安工程费1,636.60万元，设备及工器具购置费为3,364.75万元，工程建设其他费用为402.81万元，预备费270.21万元，铺底流动资金953.75万元。,
项目总投资估算
| 项目 | 投资额（万元） | 占总投资的比例% |
| 一、建安工程费 | 1,636.60 | 24.69% |
| 二、设备及工器具购置费 | 3,364.75 | 50.76% |
| 三、工程建设其他费用 | 402.81 | 6.08% |
| 四、预备费 | 270.21 | 4.08% |
| 五、铺底流动资金 | 953.75 | 14.39% |
| 六、项目投资总额 | 6,628.12 | 100.00% |
2、项目基本情况
项目名称：新疆国统管道股份有限公司高州PCCP生产线建设项目。
项目总投资：6,628.12万元。
规划占地面积：56,670平方米。
总工期：前期研究及立项、初步设计和建设监理招标、施工图设计、施工招标、土建施工、设备购置、安装及调试、竣工验收、投入使用等环节，总工期共计6个月。
项目建设主体：新疆国统管道股份有限公司。
项目实施地址：本项目位于广东省高州市。
项目建设内容：主要是购置生产所需的PCCP生产设备、厂房、办公楼、食堂、宿舍、锅炉房、空压机房及其他配套用房的土建、给排水、消防、电气、电梯以及室外道路、广场等配套工程，以期实现项目所预期的技术指标。
项目建设目标：通过本项目的建设，将实现新增DN2200PCCP管60km的年生产能力。
通过对本项目相关PCCP管材生产行业的政策、市场情况、客户需求以及广东省高州市的资源优势等方面的充分调研与论证，并结合公司自身的技术条件、销售渠道等优势，公司管理层决定在广东省高州市投资建设PCCP生产线新建项目，以扩大公司产能，保持行业领先地位，从而提升公司综合竞争力。
3、项目发展前景
本项目各项财务评价指标均理想，抗风险能力较强，不仅能提升项目运营者的业务经营水平和竞争实力，为其带来可观的经济效益，还可为当地带来良好的社会效益。综合评估判断，本项目在技术上、市场上、经济上和社会效益上均可行。
3.1本次募集资金投资项目在公司战略中的定位及对公司未来发展的影响
3.1.1公司目前产品技术含量较高，规格齐全，系列丰富，在广东高州细分市场上和产品高端（大口径管材）比较优势明显，进一步提高产品广度和深度将有助于公司长久持续的发展。
伴随着《珠三角地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》和上述战略的逐步落实，广东省内的粤西地区将具备较之以往更为突出的发展机遇，工业化和城市化潜力将会加速凸显，将对城市用水的保障能力提出更高要求。根据《广东省东西两翼地区水利基础设施专项规划（2005-2010）》，仅粤西地区的水利基础设施建设投资总额可达到422亿元，这将为包括PCCP在内的输水管材市场带来可观的增长前景。新疆国统在近10年的发展历程中，一直注重研究市场机遇、做大做强主营业务、拓展品牌影响力，致力于成为区域增长机遇的优秀发现者和成功发掘者。面对广东省内粤西区域市场的发展潜力，建设实施本项目，将成为新疆国统紧抓机遇、做大做强自身业务，通过享受区域经济发展成果实现可持续发展的必由之路。
3.1.2建设本项目将进一步提高公司承接PCCP订单的能力，扩大生产规模，降低生产成本，同时丰富产品系列，增强供应配套能力，全面提升企业竞争力。
3.1.3本项目是国统股份积极参与华南地区开发建设、为地方发展贡献力量的大好机会。
3.2本次募集资金投资项目对公司市场占有率、市场地位的影响
本公司是目前国内产销量领先的PCCP管材生产企业之一，本次募集资金投资项目在扩大公司粤西地区的PCCP的产能方面具有极其重要的意义，项目建成后公司在华南市场的占有率将得到进一步提高和巩固，上述积极因素将进一步加强公司在PCCP管材生产方面的规模效应和战略布局，巩固公司在国内PCCP行业的领先地位。
4、对公司经营管理、财务状况等的影响
本次募集资金投资项目建成投产后，公司在广东高州地区市场将新增DN2200PCCP管60km的年生产能力，进一步加强公司在高端混凝土制品行业（PCCP）中的领先地位。
本次募集资金投资项目符合公司未来整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平、增加利润增长点、增强竞争能力，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
本项目各项经济指标良好，经济性上可行。考虑到大口径PCCP管的成本优势，项目完成投产后，预计各项指标如下表所示：
| 指 标 | 说明 | 计算值 | 备注 |
| 销售毛利率 | 36.99% | ||
| 销售净利率 | 18.47% | ||
| 投资利润率 | 36.32% | ||
| 投资利税率 | 50.03% | ||
| 所得税前内部收益率 | 50.52% | >基准收益率10% | |
| 所得税后内部收益率 | 39.22% | >基准收益率10% | |
| 所得税前财务净现值（万元） | 折现率10% | 14089.80 | >0 |
| 所得税后财务净现值（万元） | 折现率10% | 11240.64 | >0 |
| 静态投资回收期（所得税前） | 含建设期 | 3.24 年 | |
| 静态投资回收期（所得税后） | 含建设期 | 3.74 年 | |
| 动态投资回收期（所得税前） | 含建设期 | 3.64 年 | |
| 动态投资回收期（所得税后） | 含建设期 | 4.24 年 |
5、立项、土地、环保等报批事项
（1）本项目相关环评及立项备案等报批事项正在办理之中。
（2）本项目选址于高州，项目用地为租赁使用，为一类工业用地，占地面积56,670m2，合85亩。
（五）新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目
1、项目投资使用计划
本项目投资估算为8,947.32万元，其中建安工程费2,268.50万元，设备及工器具购置费为4,713.67万元，工程建设其他费用为484.65万元，预备费373.34万元，铺底流动资金1,107.16万元。
项目总投资估算
| 项目 | 投资额（万元） | 占总投资的比例% |
| 一、建安工程费 | 2,268.50 | 52.68% |
| 二、设备及工器具购置费 | 4,713.67 | 25.35% |
| 三、工程建设其他费用 | 484.65 | 5.42% |
| 四、预备费 | 373.34 | 4.17% |
| 五、铺底流动资金 | 1,107.16 | 12.37% |
| 六、项目投资总额 | 8,947.32 | 100.00% |
2、项目基本情况
项目名称：新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目
项目总投资：8,947.32万元。
规划占地面积：48,618平方米。
总工期：前期研究及立项、初步设计和建设监理招标、施工图设计、施工招标、土建施工、设备购置、安装及调试、竣工验收、投入使用等环节，总工期共计6个月。
项目建设主体：新疆国统管道股份有限公司。
项目实施地址：本项目位于天津市宝坻区马家店镇津围公路东侧。
项目建设内容：主要是购置生产所需的PCCP生产设备、厂房、办公楼、食堂、宿舍、锅炉房、空压机房及其他配套用房的土建、给排水、消防、电气、电梯以及室外道路、广场等配套工程，以期实现项目所预期的技术指标。
项目建设目标：通过本项目的建设，将实现新增57km标准管（DN2200mm）和45km DN1200mm管年生产能力。
通过对我国水资源分布情况、天津及周边城市的城市化进程趋势以及大规模调水工程的计划的分析，公司高层决定在天津新建PCCP管道生产基地，该基地辐射京津地区及河北北部等地区，以提高公司在我国北部生产能力，扩大公司在我国北部的市场占有率，提升公司整体竞争力。
3、项目发展前景
本项目各项财务评价指标均理想，抗风险能力较强，不仅能提升项目运营者的业务经营水平和竞争实力，为其带来可观的经济效益，还可为当地带来良好的社会效益。综合评估判断，本项目在技术上、市场上、经济上和社会效益上均可行。
（1）公司的整体发展战略是“立足新疆、东进西出、辐射全国、走出国门”，本项目正是公司东进和辐射全国的战略部署，也是为走出国门打下坚实的基础。通过本项目的建设可以提高公司对京津地区市场占有力，有利于承接该区域的国家级调水工程，有利于提高公司的影响力和知名度。
（2）京津地区是国家大型调水工程集中的地方，在该地区建立生产基地有利于提高公司的中标率。
（3）本公司目前在PCCP行业中不论是技术水平还是生产规模都处于行业领先水平，本次募集资金投资项目旨在扩大公司在北方地区的产能，巩固北方市场，提高市场份额，巩固公司的行业龙头地位。
4、对公司经营管理、财务状况等的影响
本次募集资金投资项目投产后，将进一步提高公司的生产规模，加强公司在高端混凝土制品行业（PCCP）中的领先地位。
本次募集资金投资项目符合公司未来整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平、增加利润增长点、增强竞争能力，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
本项目各项经济指标良好，经济性上可行。项目完成投产后，预计各项指标如下表所示：
| 指 标 | 说明 | 计算值 | 备注 |
| 销售毛利率 | 38.80% | ||
| 销售净利率 | 19.80% | ||
| 投资利润率 | 35.07% | ||
| 投资利税率 | 46.76% | ||
| 所得税前内部收益率 | 45.30% | >基准收益率10% | |
| 所得税后内部收益率 | 35.65% | >基准收益率10% | |
| 所得税前财务净现值（万元） | 折现率10% | 18474.16 | >0 |
| 所得税后财务净现值（万元） | 折现率10% | 12855.93 | >0 |
| 静态投资回收期（所得税前） | 含建设期 | 3.52年 | |
| 静态投资回收期（所得税后） | 含建设期 | 4.03年 | |
| 动态投资回收期（所得税前） | 含建设期 | 4.00年 | |
| 动态投资回收期（所得税后） | 含建设期 | 4.79年 |
5、立项、土地、环保等报批事项
（1）本项目相关立项备案和环保等报批事项尚在办理之中。
（2）本项目拟选地址位于天津市宝坻区马家店镇津围公路东侧，项目用地为租赁使用，为一类工业用地，占地面积48,618平方米，合73亩。
（六）新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目
1、项目投资使用计划
本项目投资估算为4,814.73万元，其中建安工程费1,813.60万元，设备及工器具购置费为1,802.40万元，工程建设其他费用为395.10万元，预备费200.56万元，铺底流动资金603.07万元。
项目总投资估算
| 项目 | 投资额（万元） | 占总投资的比例% |
| 一、建安工程费 | 1,813.60 | 37.67% |
| 二、设备及工器具购置费 | 1,802.40 | 37.74% |
| 三、工程建设其他费用 | 395.10 | 8.21% |
| 四、预备费 | 200.56 | 4.17% |
| 五、铺底流动资金 | 603.07 | 12.53% |
| 六、项目投资总额 | 4,814.73 | 100.00% |
2、项目基本情况
项目名称：新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目
项目总投资：4,814.73万元。
(下转B27版)