特别提示

  １、深圳市银之杰科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（Ａ股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）。

  ２、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读２０１０年５月１２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

  重要提示

  １、深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”或“发行人” ）首次公开发行不超过１，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５４８号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

  ２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。由保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“第一创业证券”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“银之杰”，申购代码为“３０００８５”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

  ３、本次发行股份数量为１，５００万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的２０％，即３００万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

  ４、本次发行的初步询价工作已于２０１０年５月１０日完成。发行人和第一创业证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币２８．００元／股。此发行价格对应的市盈率为：

  （１）４５．９０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

  （２）６０．８７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行１，５００万股计算）。

  （３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为２３，６００万股，超额认购倍数为７８．６７倍。

  ５、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为４２，０００万元，募集资金的使用计划等相关情况已于２０１０年５月５日在《深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）查询。

  ６、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

  ７、网下发行重要事项：

  （１）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥２８．００元的报价）的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

  （２）本次网下发行申购缴款时间为：２０１０年５月１３日（Ｔ日，周四）９：３０至１５：００。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－业务规则－深圳市场－清算与交收”查询）。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３０００８５”。

  申购款有效到账时间为２０１０年５月１３日（Ｔ日，周四）当日１５：００之前，Ｔ－１日到账及Ｔ日１５：００之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。

  （３）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

  （４）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。

  （５）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

  （６）股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定３个月。

  ８、网上发行重要事项：

  （１）本次网上申购时间为：２０１０年５月１３日（Ｔ日，周四）９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。

  （２）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过１０，０００股。

  （３）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

  投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

  ９、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

  １０、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

  释 义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

  ■

  一、初步询价结果及定价依据

  ２０１０年５月６日至２０１０年５月１０日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１０年５月１０日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由８３家询价对象代理的１４２家股票配售对象的初步询价申报信息。

  发行人和主承销商根据初步询价期间累计投标结果，并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为２８．００元／股，具体分析如下：

  （一）初步询价情况的统计分析

  根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

  ■

  ■

  本次发行价格２８．００元／股对应的累积申购数量为２３，６００万股，对应的网下超额认购倍数为７８．６７倍，对应２００９年摊薄后的市盈率为６０．８７倍。根据以上报价情况的分析，配售对象申报笔数和申购数量较为密集且吻合度较高的区域集中在２７．６０元／股～３２．００元／股。发行人与主承销商在考虑银之杰基本面情况、可比公司估值水平的情况下，最终确定本次发行价格为２８．００元／股。

  本次发行所有配售对象报价的加权平均值为２８．０８元，中位数为２８．５８元，全部基金报价的加权平均值为２６．３９元，中位数为２６．００元。

  （二）按询价对象分类的配售对象申报情况明细表

  ■

  本次发行定价２８．００元／股，低于所有配售对象报价算术平均值２８．０４元／股，低于所有配售对象报价加权平均值２８．０８元／股，高于所有基金报价算术平均值２６．４０元／股，高于所有基金报价加权平均值２６．３９元／股。

  （三）与可比上市公司市盈率（市净率或其他指标）对比分析

  ■

  本次发行价格２８．００元／股对应２００９年摊薄后的市盈率为６０．８７倍，低于２００９年可比上市公司市盈率水平，我们认为本次发行市盈率比较合理。

  （四）预计募集资金量

  按１，５００万股的发行股数和２８．００元／股的发行价格计算，本次预计募集４２，０００万元。发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

  二、本次发行的基本情况

  （一）股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

  （二）发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为１，５００万股。其中，网下发行数量为３００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

  （三）发行价格

  本次发行的发行价格为２８．００元／股。此发行价格对应的市盈率为：

  （１）４５．９０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

  （２）６０．８７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行１，５００万股计算）。

  （３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为２３，６００万股，超额认购倍数为７８．６７倍。

  （四）本次发行的重要日期安排

  ■

  ■

  注：１、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

  ２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

  （五）拟上市地点：深圳证券交易所

  三、网下发行

  （一）配售原则

  发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：

  １、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量３００万股，经发行人与保荐人（主承销商）协商一致，可中止本次发行。

  ２、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量不小于本次网下发行数量３００万股，则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：

  配售比例＝网下发行数量／网下有效申购总量

  某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象的全部有效申购数量×配售比例

  ３、零股的处理：按获配股数由高至低排列配售对象，如果零股总数大于５００股时，零股以每５００股为一个单位依次配售，不足５００股的配售给排列在最后一个获配５００股零股的配售对象后面的第一个配售对象（获配股数相同则随机排序）；如果零股总数小于或等于５００股，则将零股配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。

  （二）、网下申购缴款

  １、提供有效报价的配售对象信息

  本次发行参与初步询价的配售对象共１４２家，其中提供有效报价的配售对象１４２家，对应有效申购数量之和为３９，９７０万股。参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

  提交有效报价的配售对象参与网下申购时，应按初步询价报价时有效报价对应申购量参与申购，按照发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。提交有效报价但未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的配售对象，主承销商将于２０１０年５月１７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中予以披露，并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

  ２、缴纳申购款

  （１）申购款的数量

  提供有效报价的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下：申购资金＝发行价格×申购数量

  （２）申购资金的缴付

  网下申购缴款时间为２０１０年５月１３日（Ｔ日，周四），参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３０００８５”。

  配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金且应确保资金于２０１０年５月１３日（Ｔ日，周四）当日１５：００ 之前到达中国深圳结算分公司的网下发行资金专户。中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

  ■

  注：以上账户信息可登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－业务规则－深圳市场－清算与交收”查询。

  ３、公布配售结果和多余申购款退回

  （１）２０１０年５月１３日（Ｔ日，周四），中国结算深圳分公司于１５：００ 后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）的规定进行有效性检查，并于２０１０年５月１４日（Ｔ＋１日，周五）９：００前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；股票配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。

  ２０１０年５月１４日（Ｔ＋１ 日，周五），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各股票配售对象实际应付的认购金额，并将股票配售对象Ｔ日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于２０１０年５月１７日（Ｔ＋２日，周一）９：００前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

  （２）２０１０年５月１７日（Ｔ＋２日，周一），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登《网下配售结果公告》，内容包括获配对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

  （３）本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

  （４）保荐人（主承销商）将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定３个月，锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。

  （５）保荐人（主承销商）特别提醒：如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），须及时履行信息披露义务。

  （６）深圳鹏城会计师事务所将于２０１０年５月１４日（Ｔ＋１日，周五）对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

  （７）北京市君泽君律师事务所将对本次网下配售过程进行见证，并出具专项法律意见书。

  四、网上发行

  本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时间内（２０１０年５月１３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００ ）将１，２００万股“银之杰”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以２８．００元／股的发行价格卖出。

  各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。

  申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

  投资者认购股票数量的确定方法为：

  １、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

  ２、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每５００股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购５００股。

  中签率＝网上发行总量∕网上有效申购总量×１００％

  （一）申购数量的规定

  １、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。

  ２、单一证券账户申购上限为１０，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

  ３、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

  ４、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

  ５、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以２０１０年５月１２日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

  （二）申购程序

  １、办理开户登记

  参加本次“银之杰”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。

  ２、存入足额申购资金

  参与本次“银之杰”网上申购的投资者，应在网上申购日２０１０年５月１３日（Ｔ日，周四，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

  ３、申购手续

  申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：

  （１）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

  （２）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

  （３）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

  （三）配号与抽签

  若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

  １、申购配号确认

  ２０１０年５月１４日（Ｔ＋１日，周五），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

  ２０１０年５月１４日（Ｔ＋１日，周五）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司及深圳鹏城会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并由深圳鹏城会计师事务所出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

  ２０１０年５月１７日（Ｔ＋２日，周一）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

  ２、公布中签率

  保荐人（主承销商）于２０１０年５月１７日（Ｔ＋２日，周一）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布中签率。

  ３、摇号抽签、公布中签结果

  ２０１０年５月１７日（Ｔ＋２日，周一）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于２０１０年５月１８日（Ｔ＋３日，周二）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布中签结果。

  ４、确认认购股数

  申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。

  （四）结算与登记

  １、２０１０年５月１４日（Ｔ＋１日，周五）和２０１０年５月１７日（Ｔ＋２日，周一）（共二个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

  ２、２０１０年５月１７日（Ｔ＋２日，周一）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

  ３、２０１０年５月１８日（Ｔ＋３日，周二），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人（主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

  ４、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。

  五、发行费用

  本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

  六、发行人和保荐人（主承销商）

  １、发行人：深圳市银之杰科技股份有限公司

  法定代表人：陈向军

  住 所：深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦ＡＢ座５Ｂ２

  电 话：０７５５－８３５６２９６０

  联系人：刘奕

  ２、保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

  法定代表人：刘学民

  住 所：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层

  电 话：０１０－６３１９７７８１、６３１９７７２３

  联系人：张宏疆、杨旻

  发行人：深圳市银之杰科技股份有限公司

  保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

  ２０１０年５月１２日