发行人声明

  发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

  证券监督管理机构、其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  重大事项提示

  １、本次公开增发Ａ 股股票发行量不超过１０，４００万股，发行价格为１７．７４元／股，本次发行预计募集资金总额不超过９７，０００万元，募集资金净额不超过募集资金投向的总投资额。本次公开增发Ａ 股的发行方式以正式发行公告为准。

  ２、根据公司２００９年度第三次临时股东大会决议，本次公开增发Ａ 股完成后，公司新老股东将共享本次发行前的滚存未分配利润。

  ３、公司所属行业为电器机械及器材制造业，涉及电机制造、电源制造、输变电及控制设备制造等子行业，为下游行业提供基础电气元件、装备及相关配件，下游行业如通信、电力、铁路建设等重点基础设施建设行业受国家宏观经济发展形势和国际经济增长幅度影响较大，国家固定资产投资方向的波动对公司产品需求影响较明显，从而可能对本公司生产经营产生一定影响。

  ４、２００８年下半年起，受国际金融危机的影响，我国未来经济走势的不确定性增大，为此，国务院陆续出台四万亿经济刺激计划、十大产业振兴规划等，旨在增加投资与消费，防止经济增长速度回落，进一步改善经济增长质量。受益于国家产业刺激计划，本公司在通信、电网、铁路建设等领域得到了长足的发展，本公司合理的产业布局和广泛的客户需求可适当降低市场风险，但若未来国际国内宏观经济形势持续恶化，则将对本公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生影响，从而影响本公司经营业绩。

  第一节 本次发行概况

  一、本次发行基本情况

  （一）发行人基本情况

  １、发行人名称：卧龙电气集团股份有限公司

  ２、英文名称：ＷＯＬＯＮＧ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ．

  ３、注册地址：浙江省上虞市经济开发区

  办公地址：上虞市人民西路１８０１号

  ４、股票简称：卧龙电气

  ５、股票代码：６００５８０

  ６、股票上市地：上海证券交易所

  （二）本次发行概要

  １、本次发行核准情况：

  本次发行已经２００９年１１月７日召开的发行人四届董事会第十一次会议审议通过，并已经２００９年１１月２６日召开的发行人２００９年第三次临时股东大会审议通过。

  保荐机构（主承销商）

  （上海市淮海中路９８号）

  招股说明书公告时间：２０１０年５月１４日

  (下转B18版)