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重要提示
１、深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，５００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５４８号文核准。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司确定本次发行价格为２８．００元／股，网下发行数量为３００万股，占本次发行数量的２０％。
３、本次发行的网下申购缴款工作已于２０１０年５月１３日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由北京市君泽君律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
４、根据２０１０年５月１２日公布的《深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的８６个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为６６０，８００万元，有效申购数量为２３，６００万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数３００万股，有效申购获得配售的比例为１．２７１１８６４４％，认购倍数为７８．６７倍，最终向股票配售对象配售股数为３００万股。股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（股） | 获配数量 （股） |
| １ | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | ２，０００，０００ | ２５，４２３ |
| ２ | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | ２，０００，０００ | ２５，４２３ |
| ３ | 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日） | １，６００，０００ | ２０，３３８ |
| ４ | 东方红现金宝集合资产管理计划 | １，０００，０００ | １２，７１１ |
| ５ | 东吴证券有限责任公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ６ | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ７ | 国都１号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２４年１２月２１日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ８ | 国都２号—安心理财集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年３月２５日） | ２，２００，０００ | ２７，９６６ |
| ９ | 国都证券有限责任公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| １０ | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| １１ | 宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月６日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| １２ | 华安证券有限责任公司自营账户 | １，０００，０００ | １２，７１１ |
| １３ | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| １４ | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１８７ |
| １５ | 江海证券自营投资账户 | ２，０００，０００ | ２５，４２３ |
| １６ | 全国社保基金四一零组合 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| １７ | 山西证券股份有限公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| １８ | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| １９ | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ２０ | 兴业证券股份有限公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ２１ | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ２２ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ２３ | 中金短期债券集合资产管理计划 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ２４ | 中金一号集合资产管理计划 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ２５ | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ２６ | 中山证券有限责任公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ２７ | 中天证券有限责任公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ２８ | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ２９ | 中信证券股份有限公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ３０ | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ３１ | 兵器财务有限责任公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ３２ | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ３３ | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ３４ | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ３５ | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ３６ | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ３７ | 中国电力财务有限公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ３８ | 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ３９ | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ４０ | 大成价值增长证券投资基金 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ４１ | 大成强化收益债券型证券投资基金 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ４２ | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ４３ | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ４４ | 富国天利增长债券投资基金 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ４５ | 富国天益价值证券投资基金 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ４６ | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | ２，０００，０００ | ２５，４２３ |
| ４７ | 华夏希望债券型证券投资基金 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ４８ | 华夏债券投资基金 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ４９ | 景宏证券投资基金 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ５０ | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ５１ | 全国社保基金七零九组合 | １，３００，０００ | １６，５２５ |
| ５２ | 全国社保基金七零四组合 | １，４００，０００ | １７，７９６ |
| ５３ | 全国社保基金四零九组合 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ５４ | 全国社保基金四零四组合 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ５５ | 全国社保基金五零三组合 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ５６ | 全国社保基金一一一组合 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ５７ | 银丰证券投资基金 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ５８ | 银河银泰理财分红证券投资基金 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ５９ | 银河银信添利债券型证券投资基金 | ２，８００，０００ | ３５，５９３ |
| ６０ | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ６１ | 德意志银行—ＱＦＩＩ投资账户 | １，５００，０００ | １９，０６７ |
| ６２ | 甘肃省信托有限责任公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ６３ | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | ２，３００，０００ | ２９，２３７ |
| ６４ | 结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ６５ | 结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ６６ | 结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ６７ | 结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ６８ | 结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ６９ | 结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ７０ | 结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ７１ | 金丝猴证券投资．瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年７月２４日） | ２，８００，０００ | ３５，５９３ |
| ７２ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ７３ | 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ７４ | 山西信托有限责任公司自营账户 | １，０００，０００ | １２，７１１ |
| ７５ | 上海国际信托有限公司自营账户 | ２，０００，０００ | ２５，４２３ |
| ７６ | 厦门国际信托有限公司自营账户 | １，６００，０００ | ２０，３３８ |
| ７７ | 新华信托股份有限公司自营账户 | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ７８ | 云南国际信托有限公司自营账户 | １，５００，０００ | １９，０６７ |
| ７９ | 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ８０ | 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ８１ | 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ８２ | 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ８３ | 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ８４ | 云信成长２００７－２号（第五期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ８５ | 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| ８６ | 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日） | ３，０００，０００ | ３８，１３５ |
| 合 计 | ２３６，０００，０００ | ３，０００，０００ | |
注：（１）上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（２）表中配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：
联 系 人：张宏疆、杨旻
联系电话：０１０－６３１９７７８１，６３１９７７２３
传 真：０１０－６３１９７８３１
发行人：深圳市银之杰科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司
２０１０年５月１４日
保荐人（主承销商）