证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2010-013

宁波联合集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2010年5月7日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2010年5月18日以现场方式在宁波南苑饭店召开。公司现有董事9名，实到董事9名；5名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：

一、全票同意选举李水荣先生为公司董事长，全票同意选举王维和 先生、林春海先生为公司副董事长。

二、全票同意聘任王维和先生为公司总裁，聘期为三年。

以上一、二项相关人员简历请见公司披露于2010年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

三、全票同意聘任戴晓峻、沈伟、周兆惠先生为公司副总裁。

四、全票同意聘任董庆慈先生为公司董事会秘书。

五、全票同意聘任董庆慈先生为公司财务负责人。

以上三、四、五项相关人员聘期均为三年，简历请见附件。

六、全票同意聘任李水荣、王维和、林春海、高勇、李彩娥为战略委员会成员，李水荣为召集人；聘任田捷、翁国民、杨鹰彪为提名委员会成员，田捷为召集人；聘任翁国民、沙伟斌、田捷为薪酬与考核委员会成员，翁国民为召集人；聘任杨鹰彪、李彩娥、翁国民为审计委员会成员，杨鹰彪为召集人。（相关人员简历请见公司披露于2010年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》上的公告）

七、审议并全票同意通过《关于拟受让宁波联合建设开发有限公司职工所持有股权的议案》，决定以4244.94万元的价格受让宁波汇林投资咨询有限公司持有的占建设开发公司4.1%的股权，以4141.41万元的价格受让林平持有的占建设开发公司4%的股权，以7143.93万元的价格受让曹建平持有的占建设开发公司6.9%的股权，合计受让资金为15530.28万元。受让股权所需资金由公司自筹。详细情况请见公司披露于2010年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》上的《收购资产公告》（公告编号：临2010-014）。

八、公司独立董事对本次聘任公司经营领导班子成员事宜表示同意。

特此公告

宁波联合集团股份有限公司董事会

二Ο一Ο年五月十八日

附件：相关人员简历：

戴晓峻，男，1962年10月出生，博士研究生学历。曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区进出口公司副总经理，宁波开发区外资企业物资有限公司总经理，国贸事业部总经理（兼），本公司总裁助理。现任宁波联合集团进出口股份有限公司总经理。

沈伟，男，1965年9月出生，大学学历。曾任宁波开发区团委书记，宁波开发区建设规划局（国土管理局）副局长。现任本公司规划处处长（房地产事业部总经理），兼宁波联合建设开发有限公司总经理。宁波联合第五届董事会董事。

周兆惠，男，1962年11月出生，大学学历，工程师。曾任宁波开发区团委书记，宁波开发区汽车出租公司副总经理、总经理，宁波联合集团股份有限公司企业管理处处长。现任宁波开发区热电有限责任公司总经理。宁波联合第五届监事会监事。

董庆慈，男，1962年6月出生，大学学历，高级会计师。曾任宁波医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理，宁波联合集团股份有限公司财务处副处长。现任本公司财务负责人兼财务处处长。

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2010-014

宁波联合集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波联合集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年5月18日在宁波南苑饭店以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

全票同意选举陈建华先生为监事会主席，陈建华先生简历请见公司披露于2010年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

特此公告

宁波联合集团股份有限公司监事会

二Ο一Ο年五月十八日

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2010-015

宁波联合集团股份有限公司

收购资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 拟收购子公司宁波联合建设开发有限公司少数股东持有的股权，将其变更为公司全额投资的一人有限公司。

● 本次交易未构成关联交易。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况：本公司拟收购子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称“建设开发公司”）少数股东持有的建设开发公司15%的股权，将其变更为公司全额投资的一人有限公司。经交易双方协商，本公司收购建设开发公司15%股权的转让价格确定为15,530.28万元，与账面值相比溢价219.10%。截止披露日，股权转让协议尚未签署。

（二）公司第六届董事会第一次会议以全票同意审议通过了本次交易。

（三）本次交易无需公司股东大会批准。

二、 交易各方当事人情况介绍

（一）交易对方情况介绍

本次交易对方为合计持有建设开发公司15%股权的三位股东，其中：宁波汇林投资咨询有限公司（以下简称“汇林公司”），持有占建设开发公司注册资本4.10%的股权；自然人曹建平，持有占建设开发公司注册资本的6.90%股权；自然人林平，持有占建设开发公司注册资本4.00%的股权。

1、汇林公司成立于2006年3月2日，注册号：330200000057952；企业性质：有限责任公司，注册地：宁波市，主要办公地点：宁波海曙区望京路186号，法定代表人：林平，注册资本：360万元，主营业务：一般经营项目：实业投资咨询、企业管理咨询、市场行销策划。实际控制人为林平。

2、林平，性别：男，国籍：中国，住所：宁波市江北区庄桥街道天水家园42幢133号01室，身份证号：410106196009080332。

3、曹建平，性别：男，国籍：中国，住所：宁波市海曙区中山西路988弄49号601室，身份证号：330204196102221016。

因汇林公司除是建设开发公司的股东外，与公司无其他任何关系，故无法披露其相关财务资料。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、本次交易的标的是子公司建设开发公司少数股东（汇林公司及自然人股东曹建平和林平）持有的占其注册资本共计15%的股权。该标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、建设开发公司基本情况

住 所：宁波开发区联合大楼一楼西侧

注册资本：人民币2亿元

法定代表人：陈建华

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：房地产经营。

营业期限：自2000年7月28日至2010年7月19日

房地产开发资质等级壹级，证书编号建开企【2001】148号

建设开发公司由本公司、汇林公司、自然人曹建平和林平投资设立，于2000年7月28日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330206000014815的《企业法人营业执照》，现有注册资本2亿元。

本次交易前，建设开发公司股东及股权比例明细情况如下： （金额单位：元）

序号	出资人	应出资额	实际出资额	出资比例
1	宁波联合集团股份有限公司	170,000,000.00	170,000,000.00	85.00%
2	宁波汇林投资咨询有限公司	8,200,000.00	8,200,000.00	4.10%
3	曹建平	13,800,000.00	13,800,000.00	6.90%
4	林平	8,000,000.00	8,000,000.00	4.00%
合 计		200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%

3、本次交易为本公司受让建设开发公司全部少数股东股权。

4、建设开发公司近年来的资产、负债等主要财务指标情况如下：

  金额单位：万元

项 目	2009年12月31日	2010年3月31日
资产总额	159,442.74	165,127.74
负债总额	117,606.67	130,754.47
资产净额	41,836.07	34,373.27
项 目	2009年度	2010年一季度
营业收入	10,741.49	442.91
净利润	18,322.79	537.20

上述2009年度财务数据业经天健会计师事务所有限公司审计，2010年3月31日及2010年一季度财务数据未经审计。

5、建设开发公司于2010 年3月实施股东同比例增资，其注册资本从1亿元增至2亿元。

（二）交易标的定价情况

经宁波文汇资产评估有限公司评估，截止2010 年3 月31 日，建设开发公司调整后的帐面净资产为32,446.07万元，评估值为103,535.16万元。按该净资产评估值为定价依据，受让占该公司注册资本15%股权的合计价确定为：15,530.28万元。定价与其帐面净资产差异较大的主要原因是房地产价格上涨而导致评估增值。

四、交易协议的主要内容及履约安排

（一）介绍收购资产协议的主要条款

协议主体：出让方1、宁波汇林投资咨询有限公司，2、林平，3、曹建平；交易价格：需支付宁波汇林投资咨询有限公司4244.94万元、林平4141.41万元、曹建平7143.93万元，合计交易价15530.28万元。支付方式：现金。支付期限：分期付款。协议生效时间：各方签字盖章后生效。

（二）交易后，所受让的股权不存在无法交付或过户的情况。

四、涉及收购资产的其他安排

本次收购不涉及人员安置、土地租赁等情况，收购的资金来源为公司自筹。

五、收购资产的目的和对公司的影响

1、收购资产的目的：建设开发公司是公司最重要的子公司，也是公司主要的利润来源，通过受让该公司少数股东持有的股权，使其成为公司全额投资的一人有限公司，有利于公司房地产业务的进一步做强做大。

2、对公司的影响：本次收购系购买子公司少数股权，不会导致公司合并范围变化，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告

宁波联合集团股份有限公司董事会

二Ο一Ο年五月十八日