特别提示

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“九安医疗”）根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行股票（Ａ股）并拟上市，本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（２００９年修订）》。

重要提示

１、九安医疗首次公开发行３，１００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］６５１号文核准。股票代码为００２４３２，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上发行及网下发行。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行股数为６２０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行股数为２，４８０万股，占本次发行数量的８０％。

３、新时代证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）作为本次发行的保荐机构（主承销商），将于２０１０年５月２４日（Ｔ－５日）至２０１０年５月２６日（Ｔ－３日），组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介。有意参加的询价对象可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

４、参与本次初步询价的配售对象必须为２０１０年５月２６日（Ｔ－３日）１２：００前在中国证券业协会备案的配售对象。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，同时申报价格和数量，并应由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

５、未参与初步询价、或参与初步询价但未提供有效报价的股票配售对象，不得参与网下申购。

６、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、发行人募集资金需求、可比上市公司估值水平和市场环境、承销风险等因素，协商确定本次发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量。

７、可参与网下申购的股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并承担违约责任。主承销商会将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

８、本次发行初步询价报价时间为２０１０年５月２４日（Ｔ－５日）至２０１０年５月２６日（Ｔ－３日）每日的９：３０～１５：００，其他时间的报价将视作无效。

９、凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上申购。

１０、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足２０家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网下有效申购总量小于本次网下发行数量６２０万股。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

１１、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１０年５月２１日（Ｔ－６日）登载于巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要刊登于２０１０年５月２１日（Ｔ－６日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（２００９年修订）》可于深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询。

一、本次发行的重要日期安排

Ｔ日 ２０１０年５月３１日（周一）	网下申购缴款日（９：３０－１５：００；有效到账时间１５：００之前） 网上发行申购日（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００）
Ｔ＋１日 ２０１０年６月１日（周二）	网下申购资金验资 网上申购资金验资
Ｔ＋２日 ２０１０年６月２日（周三）	摇号抽签 网下申购多余款项退还
Ｔ＋３日 ２０１０年６月３日（周四）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

日 期	发行安排
Ｔ－６日 ２０１０年５月２１日（周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》
Ｔ－５日 ２０１０年５月２４日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
Ｔ－４日 ２０１０年５月２５日（周二）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
Ｔ－３日 ２０１０年５月２６日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价截止日（１５：００）
Ｔ－２日 ２０１０年５月２７日（周四）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
Ｔ－１日 ２０１０年５月２８日（周五）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演

注：１、Ｔ日为发行日。

２、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，将提请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

二、推介的具体安排

主承销商将于２０１０年５月２４日（Ｔ－５日）至２０１０年５月２６日（Ｔ－３日）期间，在北京、上海及深圳向中国证券业协会公布的所有询价对象进行路演推介。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
２０１０年５月２４日（周一）	１０：００－１２：００	北京：国宾酒店二楼大宴会厅Ⅱ	北京：北京市西城区阜成门外大街甲９号
２０１０年５月２５日（周二）	１０：００－１２：００	上海：紫金山大酒店二楼锦绣厅	上海：上海市浦东新区东方路７７８号
２０１０年５月２６日（周三）	１０：００－１２：００	深圳：圣廷苑酒店二楼多功能厅Ⅱ	深圳：深圳市福田区华强北路４００２号

三、初步询价

１、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

２、初步询价期间为２０１０年５月２４日（Ｔ－５日，周一）至２０１０年５月２６日（Ｔ－３日，周三）期间的三个工作日，每日９：３０－１５：００，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。

３、股票配售对象自行确定申报价格和申报数量，申报价格最小变动单位为０．０１元。每个股票配售对象最多可申报３档价格，各档申报价格对应的申报数量互相独立。每档申报价格对应的申报数量下限为１００万股，申报数量变动最小单位为１０万股，每个股票配售对象的累计申报数量不得超过６２０万股。

４、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效：股票配售对象未在初步询价截止日２０１０年５月２６日（Ｔ－３日，周三）１２：００前完成在中国证券业协会登记备案的；股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过６２０万股以上的部分；经主承销商与询价对象沟通确认为显著异常的。

５、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。

６、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、主承销商联系方式及联系人

联系人：秦健、段俊炜、程杨、廖集浪、刘东辉

联系方式：０１０－８３５６１０００（总机）、０１０－８３５６１１８５、０１０－８３５６１１９１、０１０－８３５６１１８３

发行人：天津九安医疗电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：新时代证券有限责任公司

２０１０年５月２1日