卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“卧龙电气”）增发不超过１０，４００万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次增发”或“本次发行”）的网上、网下申购已于２０１０年５月１８日结束。本次发行的结果如下：

一、本次发行最终情况

发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量５４，６７０，０００股，募集资金总额９６，９８４．５８万元。

根据网上、网下发行公告，本次发行除去卧龙电气原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，网上通过申购代码“７３０５８０”进行申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，本次发行网下无机构投资者参与申购，网上中签率为１００％。本次发行的最终结果如下：

类别	配售比例／中签率 （％）	有效申购股数 （股）	实际配售股数 （股）	占发行总量的比例（％）
优先配售部分：
原股东	１００	１，０８８，２９２	１，０８８，２９２	１．９９
除优先配售外部分：
网上申购	１００	２６２，０００	２６２，０００	０．４８
网下申购	０	０	０	０
承销团包销			５３，３１９，７０８	９７．５３
合计			５４，６７０，０００	１００

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息及主承销商清算数据，经安永华明会计师事务所有限公司对网上申购资金进行验资，经上海上会会计师事务所有限公司对网下申购资金进行审验，保荐机构（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上、网下申购情况：网上申购合计１，３５０，２９２股，全部为有效申购，网下无机构投资者参与申购，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：

类别	申购单数（单）	有效申购股数（股）
原股东	１，３６０	１，０８８，２９２
除原股东优先配售外部分：
网上申购	８０	２６２，０００
网下申购	０	０
合计	１，４４０	１，３５０，２９２

三、发行与配售结果

１、原股东优先配售发行数量及配售比例

原股东优先认购部分配售比例：１００％。原股东通过网上专用申购代码“７００５８０”认购部分，优先配售股数：１，０８８，２９２股，占本次发行总量的１．９９％。

２、网上发行数量及中签率

网上通过“７３０５８０”认购部分，中签率：１００％，配售股数：２６２，０００股，占本次发行总量的０．４８％。

３、网下发行的数量和配售结果

本次发行网下无机构投资者参与申购。

四、上市时间的安排

本次发行结束后，发行人将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

发行人：卧龙电气集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０１０年５月２１日