证券代码：600984 证券简称：*ST建机 公告编号：2010-024

  陕西建设机械股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建机股份”或“公司”）日前收到《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西煤业化工集团有限责任公司重组陕西建设机械股份有限公司有关问题的批复》（陕国资产权发[2010]119号）。该文件就《陕西煤业化工集团有限责任公司关于陕西建设机械股份有限公司重大资产重组的请示》（陕煤化司字[2010]54号）批复如下：

  一、同意《陕西煤业化工集团有限责任公司关于陕西建设机械股份有限公司重大资产重组方案》，即陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕西煤业化工集团”）以持有的对陕西煤业化工建设（集团）有限公司（以下简称“建设集团”）的部分出资与建机股份的全部资产与负债进行等额置换；建机股份非公开发行股份，购买陕西煤业化工集团及其一致行动人（铜川矿务局、蒲白矿务局、澄合矿务局、韩城矿务局、陕西煤炭建设公司和黄陵矿业集团有限责任公司）持有的建设集团剩余出资。

  二、本次资产置换的置出资产和置入资产均以中宇资产评估有限责任公司出具并经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估报告确定的评估结果为定价依据。根据中宇资产评估有限责任公司《陕西建设机械股份有限公司资产重组资产评估报告书》（中宇评报字[2010]第2025号）、《陕西煤业化工建设（集团）有限公司资产评估报告书》（中宇评报字[2010]第2028号），本次置出资产的净资产评估价值为275,857,485.06元，置入资产剔除专项储备后的净资产评估价值为829,896,001.16元。陕西煤业化工集团以持有的对建设集团的275,857,485.06元出资与建机股份的全部资产与负债进行等额置换。

  三、建机股份实施上述重大资产置换后，陕西煤业化工集团及其一致行动人尚持有建设集团剩余资产价值为554,038,516.10元。由建机股份按7.22元/股的价格，向建设集团股东发行76,736,634股人民币普通股进行支付。发行完成后建机股份总股本变更为218,292,634股，其中：陕西建设机械（集团）有限责任公司持有35,312,883股，占总股本16.18%（SS）；陕西煤业化工集团持有37,310,829股，占总股本17.09%（SS）；铜川矿务局持有11,528,887股，占总股本5.28%（SS）；蒲白矿务局持有9,344,950股，占总股本4.28%（SS）；澄合矿务局持有3,103,489股，占总股本1.42%（SS）；韩城矿务局持有3,218,433股，占总股本1.47%（SS）；陕西煤炭建设公司持有7,195,497股，占总股本3.30%（SS）；黄陵矿业集团有限责任公司持有5,034,549股，占总股本2.31%（SS）；中国建设银行股份有限公司持有24,347,042股，占总股本11.15%（SS）；中国华融资产管理公司持有18,352,033股，占总股本8.41%（SS）。

  四、请你公司按照法律规定及相关承诺，正确行使股东权利，促进股份公司长远健康发展。

  公司本次重大资产重组尚须取得以下批准后方可实施：（1）公司的股东大会通过决议批准本次交易事项，且批准陕西煤业化工集团及其一致行动人免于发出要约；（2）中国证监会核准本次交易；（3）中国证监会核准陕西煤业化工集团及其一致行动人免于发出要约。

  公司将根据有关规定和本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年五月二十一日