本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５８６号文核准，兴业银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“兴业银行”）向截至股权登记日２０１０年５月２４日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的兴业银行全体股东（总股本５，０００，０００，０００股），按照每１０股配２股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于２０１０年５月３１日结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股共计可配售股份总数为１，０００，０００，０００股。经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
| 股东认购合计 | 占可配售股份总数比例 | |
| 有效认购股数（股） | ９９２，４５０，６３０ | ９９．２５％ |
| 有效认购资金总额（人民币元） | １７，８６４，１１１，３４０ | —— |
二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次兴业银行配股共计可配售股份总数为１，０００，０００，０００股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行，由瑞信方正证券有限责任公司作为保荐人，由瑞信方正证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司作为联席主承销商，由中信证券股份有限公司作为副主承销商／财务顾问负责组织实施。本次兴业银行原股东按照每股人民币１８．００元的价格，以每１０股配售２股的比例参与配售，可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整。
最终的发行结果如下：
１、截至股权登记日（２０１０年５月２４日）收市，兴业银行股东持股总量为５，０００，０００，０００股，截至认购缴款结束日（２０１０年５月３１日）有效认购数量为９９２，４５０，６３０股，认购金额为人民币１７，８６４，１１１，３４０元，占本次可配股份总数１，０００，０００，０００股的９９．２５％，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次发行成功。
２、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。
三、本公告见报当日（２０１０年６月２日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次配股的获配股份上市时间将另行公告。
四、有关本次发行的详细情况，请投资者查阅２０１０年５月２０日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《兴业银行股份有限公司配股说明书摘要》和《兴业银行股份有限公司２０１０年度配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询《兴业银行股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
五、根据Ａ股配股发行的正常流程，兴业银行目前正在办理配股股份登记及上市事宜，在本次配股股份上市前，投资者可能无法通过券商系统查询到自己认购的股份。兴业银行将尽快完成办理股份登记及上市手续后并刊登《兴业银行股份有限公司２０１０年度配股股份变动及获配股票上市公告书》，并在该公告中明确本次配股股份的上市日期。投资者可在兴业银行配股上市当日早上查询到自己获配的股份并在开盘后进行交易。
六、发行人、保荐人、联席主承销商及副主承销商／财务顾问
１、发行人：
兴业银行股份有限公司
住 所：福建省福州市湖东路１５４号
电话号码：０５９１－８７８３９３３８
传真号码：０５９１－８７８７１２６９
联 系 人：唐斌、黄婉如、陈文、江志流、李进宜
２、保荐人：
瑞信方正证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼１５层
电话号码：０１０－６６５３８７９８
传真号码：０１０－６６５３８５６６
联 系 人：梁莉、高瑾妮、唐瑾、张超、曲丹、张瑜鑫、李志鹏
３、联席主承销商：
瑞信方正证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼１５层
电话号码：０１０－６６５３８７９８
传真号码：０１０－６６５３８５６６
联 系 人：梁莉、高瑾妮、唐瑾、张超、曲丹、张瑜鑫、李志鹏
兴业证券股份有限公司
住 所：福州市湖东路９９号
电话号码：０５９１－３８２８１８８８
传真号码：０５９１－３８２８１９９９
联 系 人：余小群、石军、郑杰、李勃、罗致
瑞银证券有限责任公司
住 所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２、１５层
电话号码：０１０－５８３２８８８８
传真号码：０１０－５８３２８９６４
联 系 人：李萌、张雪
４、副主承销商／财务顾问：
中信证券股份有限公司
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层
电话号码：０７５５－８３０７６９３５
传真号码：０７５５－８２４８５２２１
联 系 人：周继卫、丁明明、龙定坤、郑淳、孙晓刚
发行人：兴业银行股份有限公司
保荐人：瑞信方正证券有限责任公司
联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司
兴业证券股份有限公司
瑞银证券有限责任公司
副主承销商/财务顾问：中信证券股份有限公司
2010年6月2日