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中原特钢股份有限公司
（河南省济源市承留镇）
首次公开发行股票上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司控股股东及实际控制人南方工业集团及股东南方工业资产承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本上市公告书已披露本公司未经审计的２０１０年１季度相关财务数据，除２００９年末财务数据外，相关财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关中原特钢股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“中原特钢”）首次公开发行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６２７号文核准，本公司公开发行７，９００万股人民币普通股。
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售１，５８０万股，网上定价发行为６，３２０万股，发行价格为９元／股。
经深圳证券交易所《关于中原特钢股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］１７９号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中原特钢”，股票代码“００２４２３”；其中本次公开发行中网上定价发行的６，３２０万股股票将于２０１０年６月３日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不超过一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２０１０年６月３日
３、股票简称：中原特钢
４、股票代码：００２４２３
５、首次公开发行后总股本：４６，５５１万股
６、首次公开发行股票增加的股份：７，９００万股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
８、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
（１）本公司控股股东及实际控制人南方工业集团及股东南方工业资产承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（２）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４ 号）规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东南方工业集团及南方工业资产转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的６，３２０万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间：
| 持股数（万股） | 比例（％） | 可上市交易时间 （非交易日顺延） | ||
| 一、首次公开发行前已发行的股份 | ||||
| １ | 南方工业集团 | ３０，１６３．８５７０ | ６４．８０ | ２０１３年６月３日 |
| ２ | 南方工业资产 | ７，６９７．１４３０ | １６．５３ | ２０１３年６月３日 |
| ３ | 社保基金会 | ７９０．００ | １．７０ | ２０１３年６月３日 |
| 小计 | ３８，６５１．００ | ８３．０３ | —— | |
| 二、本次公开发行的股份 | ||||
| ２１ | 网下询价发行的股份 | １，５８０．００ | ３．３９ | ２０１０年９月３日 |
| ２２ | 网上定价发行的股份 | ６，３２０．００ | １３．５８ | ２０１０年６月３日 |
| 小计 | ７，９００．００ | １６．９７ | —— | |
| 合计 | ４６，５５１．００ | １００．００ | —— | |
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐机构：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
１、中文名称：中原特钢股份有限公司
英文名称：Ｚｈｏｎｇｙｕａｎ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｓｔｅｅｌ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
２、注册资本：４６，５５１万股（本次公开发行后）
３、法定代表人：李宗樵
４、成立日期：２００７年８月２９日
５、住所：河南省济源市承留镇小寨村
６、邮政编码：４５４６８５
７、董事会秘书：蒋根豹
８、电话号码：０３９１－６０９ ９０１８、０３９１－６０９ ９０３１
传真号码：０３９１－６０９ ９０１９
９、电子信箱：ｚｙｔｇｇｆ＠１６３．ｃｏｍ
１０、公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｓｓｗ．ｃｏｍ
１１、经营范围：特殊钢锻件、特殊钢材料的机械加工与产品制造；技术服务、咨询服务；仓储（不含可燃物质）；普通货运；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）；转供电管理、住宿、餐饮（限分支机构凭证经营）。
１２、主营业务：工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产、销售和服务。
１３、所属行业：专业设备制造业。
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
本公司控股股东南方工业集团和南方工业资产持有本公司１００％股权，本公司董事、监事、高级管理人员均不持有本公司任何股份。
| 姓名 | 职务 | 任职起止日期 | 直接持有股数（万股） | 间接持有股数（万股） | 合计占发行后总股本的比例 |
| 李宗樵 | 董事长 | ２００９．０４－２０１０．０６ | － | － | － |
| 贾立山 | 董事 | ２００９．０４－２０１０．０６ | － | － | － |
| 蒋晓勇 | 董事 | ２００７．１２－２０１０．０６ | － | － | － |
| 韩光武 | 董事、总经理 | ２００７．０６－２０１０．０６ | － | － | － |
| 王立才 | 董事 | ２００７．０６－２０１０．０６ | － | － | － |
| 李宗杰 | 董事、副总经理兼总会计师 | ２００７．０６－２０１０．０６ | － | － | － |
| 李社钊 | 独立董事 | ２００７．１２－２０１０．０６ | － | － | － |
| 于增彪 | 独立董事 | ２００７．１２－２０１０．０６ | － | － | － |
| 刘力 | 独立董事 | ２００７．１２－２０１０．０６ | － | － | － |
| 马跃忠 | 监事会主席 | ２００７．０６－２０１０．０６ | － | － | － |
| 陆旭光 | 监事 | ２００７．１２－２０１０．０６ | － | － | － |
| 夏兆华 | 监事 | ２００７．０６－２０１０．０６ | － | － | － |
| 王金涛 | 职工监事 | ２００７．１０－２０１０．０６ | － | － | － |
| 吉国文 | 职工监事 | ２００７．１２－２０１０．０６ | － | － | － |
| 王志林 | 副总经理 | ２００７．０６－２０１０．０６ | － | － | － |
| 张会明 | 副总经理 | ２００７．０６－２０１０．０６ | － | － | － |
| 王国宣 | 副总经理 | ２００７．０６－２０１０．０６ | － | － | － |
| 程海军 | 副总经理 | ２００９．０４－２０１０．０６ | － | － | － |
| 蒋根豹 | 董事会秘书 | ２００７．０６－２０１０．０６ | － | － | － |
三、公司控股股东及实际控制人情况
公司控股股东及实际控制人南方工业集团是经国务院批准的特大型企业集团，是国务院授权投资机构，国务院国资委代表国务院对南方工业集团行使国有资产出资人职责。南方工业集团持有本公司３０，７９３．２５万股，同时通过其控股子公司南方工业资产间接持有本公司７，８５７．７５万股，合计持有本公司１００％的股份。南方工业集团的基本情况如下：
法定代表人：徐斌
设立时间：１９９９年６月２９日
注册地址：北京市西城区三里河路４６号
主要生产经营地：北京市海淀区紫竹院路６９号
注册资本及实收资本：１，２６４，５２１万元
企业法人营业执照号：１０００００１００３１９３
经营范围：一般经营项目：国有资产投资、经营管理；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险化学品除外）、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售；货物的仓储；工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口贸易。
截至２００９年１２月３１日，南方工业集团总资产为１８，６１６，６５７．００万元，归属于母公司所有者权益３，１７１，５６２．００万元；２００９年度归属于母公司所有者净利润为１０４，９２０．００万元（上述财务数据未经审计）。
除控股本公司外，南方工业集团控制的其他主要企业基本情况如下：
| 序号 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本 （万元） | 拥有权益 | 注册地和 主要经营地 | 主营业务 |
| １ | 中国长安汽车集团股份有限公司 | ２００５年 | ４５８，２３７ | １００％ | 北京市 西城区 | 汽车、摩托车及汽摩发动机、汽摩零部件的设计、开发、制造、销售 |
| ２ | 重庆建设工业有限责任公司 | ２００５年 | １２，０００ | １００％ | 重庆市 九龙坡区 | 核准范围内特种产品生产、汽车及摩托车零部件（不含发动机） |
| ３ | 洛阳北方企业集团有限公司 | １９９８年 | １４，０７２ | １００％ | 河南省洛阳高新技术开发区 | 摩托车及配件、塑料制品、建筑材料等的生产 |
| ４ | 四川华庆机械有限责任公司 | ２００２年 | ２，２７５ | １００％ | 四川省 彭州市 | 核准范围内特种产品生产、机电产品、成套设备及相关技术业务 |
| ５ | 黑龙江北方工具有限公司 | ２００２年 | ７，２０９ | １００％ | 黑龙江省 牡丹江市 | 特种产品、专用设备配套合金产品，高新技术及产品引进与开发工业自动化控制及机械电器设计制造 |
| ６ | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | ２００４年 | ７，８１０ | １００％ | 重庆市 沙坪坝区 | 特种机械、光学仪器及其配件、汽车零部件及相关技术咨询 |
| ７ | 重庆长江电工（集团）有限公司 | １９８２年 | １４，９１６ | １００％ | 重庆市 南岸区 | 加工及销售金属材料；生产及销售汽车、摩托车零部件 |
| ８ | 西安昆仑工业（集团）有限责任公司 | １９９６年 | ２８，０００ | １００％ | 西安市 新城区 | 机械制造、工艺装备，模具制造；液压传动机械、汽车零部件 |
| ９ | 成都光明光电股份有限公司 | １９８１年 | ３９，０６２．１７ | ８０．６７％ | 四川省 成都市 | 制造、加工光学玻璃及光学眼镜片、激光晶体、人造宝石，特殊耐火材料 |
| １０ | 湖南华南光电（集团）有限责任公司 | ２００４年 | ５，０６４ | １００％ | 湖南省 常德市 | 生产光机电一体化产品，精密机械加工，光学冷加工，多层真空镀膜及表面装饰加工，精密光机电产品装备及调试业务 |
| １１ | 湖北华中光电科技有限公司 | １９９０年 | １０，１４３ | １００％ | 湖北市 孝感市 | 生产光机电产品，猎枪瞄准具及成套设备的国内销售和出口业务 |
| １２ | 武汉长江光电有限公司 | １９９３年 | １２，８５７ | ５１％ | 武汉市盘龙城经济开发区 | 从事光学仪器生产制造及光机电产品制造 |
| １３ | 河南中光学集团有限公司 | ２００１年 | ５，０００ | １００％ | 河南省 南阳市 | 光学仪器、光电元器件、光学镜头、机械设备生产、加工及化工原料销售等 |
| １４ | 利达光电股份有限公司 | ２００６年 | １４，９２４ | ４０．８８％ | 河南省 南阳市 | 棱镜、透镜等光学元件及光敏电阻的生产与销售 |
| １５ | 兵器装备集团财务有限责任公司 | ２００５年 | １５０，０００ | ４２．２７％ | 北京 | 吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务 |
| １６ | 南方工业资产管理有限责任公司 | ２００１年 | ２０，０００ | ９５％ | 北京 | 实业投资、信息咨询 |
| １７ | 重庆江通机械有限责任公司 | ２００５年 | ２７，００９．８０ | １００％ | 重庆市 巴南区 | 设计、制造、加工、销售特种设备、机械产品、车辆零部件（不含发动机）、工程机械、建筑机械、液压支架等 |
| １８ | 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） | １９８７年 | ６８，７２８．２０ | ３７．００％ | 重庆市 沙坪坝区 | 摩托车及摩托车配件制造、销售 |
| １９ | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | １９９３年 | ９７，１８１．７４ | ３１．４４％ | 山东省 济南市 | 摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售 |
| ２０ | 保定天威集团有限公司 | １９９１年 | １３０，９００ | １００％ | 河北省 保定市 | 变压器、互感器制造 |
| ２１ | 南方工业科技贸易有限公司 | ２０００年 | ２，６３０ | ９５．０６％ | 北京市 海淀区 | 金属材料等物质配送、招投标业务、进出口经营 |
| ２２ | 重庆长安工业（集团）有限责任公司 | １９９６年 | ７４，０００ | １００％ | 重庆市 渝北区 | 制造、销售普通机械、电器机械、工模具、仪器仪表 |
注：原长安汽车（集团）有限责任公司２００９年１２月名称变更为重庆长安工业（集团）有限责任公司。
以上企业主要从事汽车及其零配件制造、机械、光学产品、电子与光电子产品、仪器仪表等产品的生产和销售。
四、公司前１０名股东持有公司股份情况
本次发行后，公司股东总数为８４，６０４人，其中前十名股东持有公司股份情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（％） |
| １ | 中国南方工业集团公司 | ３０，１６３．８６ | ６４．８０ |
| ２ | 南方工业资产管理有限责任公司 | ７，６９７．１４ | １６．５３ |
| ３ | 全国社会保障基金理事会转持三户 | ７９０．００ | １．７０ |
| ４ | 甘肃省信托有限责任公司 | ２６３．６１ | ０．５７ |
| ５ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | ２６３．６１ | ０．５７ |
| ６ | 国都证券有限责任公司 | ２６３．６１ | ０．５７ |
| ７ | 江海证券有限公司 | ２３０．２４ | ０．４９ |
| ８ | 中信信托有限责任公司－集新股２期信托产品 | １６６．８４ | ０．３６ |
| ９ | 新华信托股份有限公司 | １１６．７９ | ０．２５ |
| １０ | 大通证券－光大－大通星海一号集合资产管理计划 | ９１．７６ | ０．２０ |
| 小计 | ４０，０４７．４６ | ８６．０３ |
第四节 股票发行情况
１、发行数量：７，９００万股。其中，网下配售数量为１，５８０万股，占本次发行数量的２０％；网上定价发行数量为６，３２０万股，占本次发行总量的８０％。
２、发行价格为：９．００元／股，此价格对应的市盈率为：
（１）４７．３７倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）３９．１３倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
３、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为１，５８０万股，有效申购数量为９，４７０万股，有效申购获得配售的比例为１６．６８４２６６１％，认购倍数为５．９９倍。本次发行网上定价发行６，３２０万股，本次网上定价发行的中签率为１．５９８４０３４１７５％，超额认购倍数为６３倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生４股零股，由主承销商海通证券认购。
４、募集资金总额：７１，１００万元。
大信会计师事务有限公司已于２０１０年５月２７日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字［２０１０］第１－００３１号验资报告。
５、发行费用总额：本次发行费用共计３，７１６．９９万元，具体明细如下：
| 费用名称 | 金额（万元） |
| 承销保荐费用 | ２，７３８．２７ |
| 审计、验资费用 | １３０．００ |
| 律师费用 | ４３．００ |
| 信息披露费、路演推介费 | ７２２．１６ |
| 股份登记及上市初费 | ４９．８５ |
| 印花税 | ３３．７１ |
| 合计 | ３，７１６．９９ |
每股发行费用０．４７元／股。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）
６、募集资金净额：６７，３８３．０１万元。
７、发行后每股净资产：３．６１元／股（按截止２００９年１２月３１日经审计净资产加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）。
８、发行后每股收益：０．１９元／股（以公司２００９年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露本公司 ２０１０ 年一季度相关财务数据，除２００９ 年末财务数据外，相关财务数据均未经过审计，敬请投资者注意。
一、２０１０年一季度主要财务数据及财务指标
单位：人民币元
| 项目 | ２０１０－１－３０ | ２００９－１２－３１ | 增减幅度 |
| 流动资产（元） | ９１２，４０３，１４３．８０ | ８６１，８０７，０１１．９７ | ５．８７％ |
| 流动负债（元） | ６１５，０８２，７３３．１７ | ５９９，２８４，４５８．０５ | ２．６４％ |
| 总资产（元） | １，８９０，７０７，００１．９０ | １，８５２，８０４，３８３．１９ | ２．０５％ |
| 归属于发行人股东的所有者权益（元） | １，０３０，０４５，１７２．９２ | １，００８，４１９，４０３．８４ | ２．１４％ |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元／股） | ２．６６ | ２．６１ | １．９２％ |
| 项目 | ２０１０年１－３月 | ２００９年１－３月 | 增减幅度 |
| 营业总收入（元） | ３６４，５４５，７０３．０２ | ３９６，０７５，４７７．１５ | －７．９６％ |
| 利润总额（元） | ３３，６９７，１６１．６０ | ３８，８１６，４３３．３４ | －１３．１９％ |
| 归属于发行人股东的净利润（元） | ２８，７１５，６６４．４１ | ３５，２９１，０２７．８０ | －１８．６３％ |
| 扣除非经常性损益后的归属于发行人股东净利润（元） | ２５，１２６，５９３．８１ | ２１，２７６，１８２．０３ | １８．１０％ |
| 基本每股收益（元） | ０．０７ | ０．０９ | －１８．６３％ |
| 净资产收益率（全面摊薄） | ２．７９％ | ４．１６％ | －１．３７％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | ２．４４％ | ２．５１％ | －０．０７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ５１，５５１，８５３．０３ | ５６，９１４，７８３．９２ | －９．４２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１３ | ０．１５ | －９．４２％ |
注：①本表为合并报表数据；
②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标为归属于上市公司股东的数据，净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
１、经营业绩状况
公司产品主要应用于石油、电力、船舶、冶金、机械等行业，随着国内各项经济措施的出台及落实，２０１０年一季度以来公司产品市场需求逐步回升，生产经营发展势头良好。
２０１０年１－３月，公司实现营业收入、营业利润、利润总额分别为３６，４５４．５７万元、３，０１０．８１万元、３，３６９．７２万元。其中，营业收入较去年同期减少３，１５２．９８万元，减少了７．９６％，主要由于２００９年下半年以来，公司产品结构优化调整，大规格、附加值较高的产品的工序期较长、发货周期与会计周期不一致，故２０１０年１－３月营业收入同比有所减少；营业利润增加了５３０．６５万元，增加了２１．４０％；利润总额较去年同期减少了５１１．９３万元，主要由于公司２０１０年一季度营业外收入（主要是税收优惠和补贴收入）减少了１，０５２．５３万元。
２、财务状况
截至２０１０年３月３１日，公司资产总额为１８９，０７０．７０万元，与上年末相比增长了３，７９０．２６万元，增长了约两个百分点，且资产结构基本保持稳定。流动资产中，货币资金较上年末增加了３，４００．３５万元，应收帐款较上年末减少了１，３５４．３９万元，主要由于公司一季度加大了销售回款力度，资金回收及时；应收票据较上年末下降了２，２７３．７５万元，主要系一季度票据结算减少所致；存货增加了３，３２７．９７万元，主要由于大规格的产品加工工序较长。
公司２０１０年一季度经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自２０１０年５月１４日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：
１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
２、本公司所处行业和市场未发生重大变化；
３、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
４、公司未发生重大关联交易；
５、公司未发生重大投资；
６、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
７、公司住所没有变更；
８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
９、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
１０、公司未发生对外担保等或有事项；
１１、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
１２、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）： 海通证券股份有限公司
法定代表人： 王开国
住所：上海市淮海中路９８号
电话：０１０－５８０６７８０８
传真：０１０－５８０６７８３２
保荐代表人： 姜诚君 张建军
项目协办人： 孙炜
项目联系人： 姜诚君、张建军、孙炜、杨楠、欧阳志华、张刚、孙蛟、隋汶兵
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构海通证券已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：海通证券认为中原特钢申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中原特钢股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐中原特钢的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
１、２０１０年３月３１日资产负债表
２、２０１０年１－３月利润表
３、２０１０年１－３月现金流量表
中原特钢股份有限公司
２０１０年6月2日
保荐机构（主承销商）
（上海市淮海中路９８号）