股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 公告编号：临2010-012

青岛海尔股份有限公司

第六届董事会第二十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛海尔股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2010年6月8日上午在海尔信息产业园创牌大楼南201A会议室召开，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，会议应到董事9名，实到董事8名，其中董事周利民因出差未能亲自出席此次会议，授权委托董事曹春华代为出席并行使相关权利。本次会议通知于2010年6月4日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2010年度日常关联交易的报告》。（内容详见《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2010年度日常关联交易公告》「公告编号：临2010-013」）（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。实际参加表决的董事共3人，均为独立董事，其余6位关联董事均回避表决。）

该议案尚需提请公司2009年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

2、《青岛海尔股份有限公司关于撤销公司2009年年度股东大会<青岛海尔股份有限公司2010年度日常关联交易的报告>的议案》。（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。实际参加表决的董事共3人，均为独立董事，其余6位关联董事均回避表决。）

2010年6月8日，公司与青岛海尔零部件采购有限公司及青岛海尔国际贸易有限公司协商，对《采购配送合同》中的采购代理费进行调整，采购代理费由原来的2.25%调低为1.75%。此外，公司董事会收到公司股东海尔集团公司新增临时提案的函件，即将《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2010年度日常关联交易的报告》作为临时提案提交至公司2009年年度股东大会审议。根据上述情况，董事会撤销公司2009年年度股东大会审议事项中《青岛海尔股份有限公司2010年度日常关联交易的报告》的议案，由《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2010年度日常关联交易的报告》作为替代议案提交公司股东大会审议。

3、《青岛海尔股份有限公司关于通过二级市场增持海尔电器集团有限公司股份的议案》。（表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0票，审议通过本议案。）

公司目前总共持有控股子公司海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）51. 05%的股份，基于对资本市场未来发展、海尔电器经营前景的长期信心，公司拟由公司或公司全资子公司在公司董事会决议通过之日起12个月内，在董事会投资权限范围内，视海尔电器的股价表现，通过二级市场增持海尔电器股份。未来增持的数量将以不影响海尔电器的上市地位为限，并满足香港上市规则有关公众持股量的最低要求。公司在可预见的未来无任何私有化海尔电器的计划，并将长期持有海尔电器的股份。

4、《青岛海尔股份有限公司关于授权公司管理层负责增持海尔电器集团有限公司股份事宜的议案》。（表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案）

就《青岛海尔股份有限公司关于通过二级市场增持海尔电器集团有限公司股份的议案》所涉及的公司或其全资子公司通过二级市场增持海尔电器集团有限公司股份事宜，公司董事会同意授权公司管理层负责具体实施事宜。

5、《青岛海尔股份有限公司关于对章丘海尔电机有限公司增资的议案》。（表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0票，审议通过本议案）

为打造完整的产业链，提高企业核心竞争力、优化产品结构，公司拟以控股子公司章丘海尔电机有限公司为投资主体，与世界著名的制冷压缩机制造企业——德国丹佛斯公司进行合作，引进其压缩机电机生产技术，利用章丘海尔电机有限公司生产基地现有厂房、配套设施，购置生产及辅助设备，投资建设400万台冰箱压缩机电机生产线，生产新型电机。项目总投资预算0.7亿元，预计3年内收回投资。

本项目计划以丹佛斯公司为目标客户，产品主要保证丹佛斯公司需求，待产品逐渐成熟后，根据客户需求，继续扩大生产规模，提升企业竞争力。该项目的建设符合国家一系列节能政策，有助于优化章丘海尔电机有限公司产品结构，提高企业核心竞争力，将为企业带来新的利润增长点。

鉴于该项目有充足的外部订单支持，产品市场风险较小，且可以提高上市公司的规模与盈利能力。据此，董事会同意青岛海尔股份有限公司对控股子公司章丘海尔电机有限公司增资0.7亿元以用于该项目投资。增资完成后，章丘海尔注册资本由原来的9789万元增加到16,789万元，青岛海尔股份有限公司对其投资由9709万元增加到16,789万元，占其股权比例由原来的99.18%增加到99.52%。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2010年6月8日

证券代码：600690证券简称：青岛海尔公告编号：临2010-013

青岛海尔股份有限公司

关于新修订日常关联交易协议及2010年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、新修订日常关联交易协议

2009年4月27日，公司与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司签订了《采购配送合同》，委托其采购配送物料，采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的2.25%计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。考虑到随着公司业务持续增长，公司的采购配送物料规模将进一步加大，以及上述两家协议签署方在相关业务流程和经营效率的改善，经公司与青岛海尔零部件采购有限公司及青岛海尔国际贸易有限公司协商一致，于2010年6月8日重新修订签署《采购配送合同》，将原合同中确定的2.25%代理费降低为1.75%，其他条款内容不变。

二、预计2010年全年日常关联交易的基本情况

公司2009年3月成立全资子公司“青岛海达瑞采购服务有限公司”（以下简称“海达瑞”），对部分专属零部件试行自行采购，直接降低公司2009年关联交易额约32.5亿元。公司拟在2010年加大海达瑞采购专属零部件的力度，进一步降低关联交易。

尽管公司预计2010年同口径下关联采购及关联销售占同类交易的比例同比降低，但因公司业务合理增长以及增持海尔电器集团有限公司（香港上市公司，股票代码：1169，以下简称“海尔电器”）股份、海尔电器成为公司控股子公司（详情请参阅公司在2010年4月1日披露的《青岛海尔股份有限公司公告（编号：临2010-003）》），海尔电器已经其股东大会批准的2010年日常关联交易相关额度将合并进入本公司2010年预计关联交易额度中，因此公司2010年预计日常关联交易总额较2009年实际发生额有较大增加。2010年海尔电器拟发生采购类关联交易额不超过2,100,863万元，销售类关联交易额不超过225,540万元，金融服务类关联交易不超过119,900万元，关联交易总额共计2,446,303万元，占本公司2010年预计发生日常关联交易总额的38.9%。本公司将根据公平、公正、公开的原则，确保该等新增关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计2010年全年日常关联交易（含海尔电器）的详细情况如下表：

（单位：万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2010年预计总金额		占同类交易比例	去年的总金额
采购原材料、模具、商品、服务等	采购原材料等	青岛海尔零部件采购有限公司	2,445,000	4,250,793	69.3%	2,020,485
	采购原材料等	合肥海尔物流有限公司	367,480
	采购配送原料等	青岛海尔物流有限公司	198,684
	采购原材料等	海尔集团(大连)电器产业有限公司	89,669
	采购模具、商品及原材料等	青岛海尔模具有限公司	86,006
	采购原材料等	青岛海尔国际贸易有限公司	57,573
	采购商品及服务等	青岛海尔营销策划有限公司	22,000
	采购原材料等	大连海尔国际贸易有限公司	40,071
	采购原材料等	海尔集团电器产业有限公司	48,990
	采购能源等	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	12,315
	采购服务等	海尔集团技术研发中心	13,000
	采购产品等	重庆海尔电器销售有限公司	579,022
	采购原材料等	重庆海尔物流有限公司	167,166
	采购能源等	青岛海尔能源动力有限公司	14,969
	采购商品及服务等	其他海尔集团关联方	108,848
销售产品及部件	销售产品及部件	青岛海尔零部件采购有限公司	271,338	1,043,725	16.57%	688,730
	销售产品	海尔集团电器产业有限公司	559,591
	销售产品及部件	海尔集团(大连)电器产业有限公司	104,855
	销售产品及部件	合肥海尔物流有限公司	33,310
	销售产品	江苏日日顺电器有限公司	14,806
	销售产品及部件	重庆海尔物流有限公司	13,866
	销售产品等	青岛海尔厨房设施有限公司	9,162
	销售产品及部件	其他海尔集团关联方	36,797
金融服务	存款	海尔集团财务有限责任公司	720,000		77.8%	497,899
	贷款/贴现等	海尔集团财务有限责任公司	269,900		100.00%	3,980

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况及与上市公司的关联关系：

序号	关联方	法定代表人	注册资本（万元）	营业范围	住所	与上市公司的关联关系
1	青岛海尔零部件采购有限公司	杨绵绵	100	塑胶、钣金、电机、包装及印刷品的开发与经营；零部件采购与销售	青岛经济技术开发区海尔工业园内	符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定情形的关联法人
2	海尔集团电器产业有限公司	杨绵绵	10000	经营进出口业务、来料、来样加工，来件装配，家用电器制造、销售等业务	青岛高科技工业园海尔工业园
3	合肥海尔物流有限公司	杨绵绵	100	零部件的采购、加工与销售；机械产品的开发；仓储搬运、配送、运输等业务	合肥开发区海尔工业园内
4	海尔集团(大连)电器产业有限公司	杨绵绵	500	电器产品加工；为出口加工区内海尔企业提供服务；仓储、运输等	大连出口加工区
5	青岛海尔物流有限公司	杨绵绵	1000	国际货运代理、仓储服务、销售家用电器、货物运输等业务	青岛高科技工业园海尔工业园内
6	青岛海尔国际贸易有限公司	武克松	3000	自营和代理各类商品和技术的进出口及仓储服务	青岛高科技工业园海尔工业园
7	青岛海尔模具有限公司	杨绵绵	1910万美元	模具及其制品的研制、生产；模具及其相关产品的开发、设计、测绘	青岛高科技工业园海尔工业园内
8	重庆海尔物流有限公司	杨绵绵	100	制造、销售家用电器零部件及产品、仓储服务等	重庆市江北区港城南路5号
9	青岛海尔营销策划有限公司	周云杰	2100	营销策划、展台设计制作、布展、礼品销售、海尔产品的销售、广告业务等	青岛市高科技工业园海尔工业园内
10	大连海尔国际贸易有限公司	杨绵绵	500	国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务；家电及部件加工、制造	大连保税区慧能大厦501
11	海尔集团技术研发中心	张瑞敏	1598	制冷产品开发、研制、技术服务、中试产品生产、销售等	青岛高科技工业园海尔工业园内
12	青岛海尔厨房设施有限公司	杨绵绵	10500	厨房橱柜的设计、制作、安装及配套电器和部件销售	青岛经济技术开发区海尔工业园
13	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	杨绵绵	5700	海尔工业园内水、电力、蒸汽热、煤气、压缩汽、液化气供应等	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园
14	重庆海尔电器销售有限公司	杨绵绵	1000	销售、维修：家用电器，商用电器，计算机及软件，通讯产品，电子产品；组装、销售、安装、维修：住宅卫生浴具	重庆市江北区港城南路1号
15	青岛海尔能源动力有限公司	杨绵绵	10827.6	水、电力、蒸汽热、煤气供应，设备、管道安装等	青岛市高科技工业园海尔工业园
16	江苏日日顺电器有限公司	李华刚	1960	家用电器、电子元器件、商用电器的批发、零售以及维修；电器连锁店的加盟服务	常熟市华山路99号
17	海尔集团财务有限责任公司	武克松	50000	存贷款服务、结算、清算服务及其他融资服务	青岛高科技工业园海尔路

2、履约能力分析：

上述关联方均具有较强的履约能力，历年来未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

3、2010年与关联人进行的各类日常关联交易总额（单位：万元）

关联公司	总交易额	关联公司	总交易额
青岛海尔零部件采购有限公司	2,716,338	大连海尔国际贸易有限公司	40,071
合肥海尔物流有限公司	400,790	海尔集团电器产业有限公司	608,581
青岛海尔物流有限公司	198,684	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	12,315
海尔集团(大连)电器产业有限公司	194,524	海尔集团技术研发中心	13,000
青岛海尔模具有限公司	86,006	重庆海尔电器销售有限公司	579,022
其他海尔集团关联方	145,645	重庆海尔物流有限公司	181,032
青岛海尔国际贸易有限公司	57,573	青岛海尔能源动力有限公司	14,969
青岛海尔营销策划有限公司	22,000	江苏日日顺电器有限公司	14,806
海尔集团财务有限责任公司	989,900	青岛海尔厨房设施有限公司	9,162
日常关联交易总额合计	6,284,418

四、交易内容及定价政策

公司与海尔集团等关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，对主要相关的关联交易说明如下：

1、关联销售

公司出口产品主要利用海尔集团下属的海尔集团电器产业有限公司、海尔集团（大连）电器产业有限公司提供的平台销售，公司按出口产品FOB价的1.5%支付平台使用费，出口产品的相关费用由公司承担。

公司控股子公司海尔电器同样依托海尔集团电器产业有限公司提供的平台出口销售，根据其双方2007年11月2日签署的《货品出口协议》（详见海尔电器2007年11月2日的董事会公告及2007年12月12日股东会决议公告），海尔电器向海尔集团电器产业有限公司出售货品的一般定价为买卖双方共同确定的海尔电器对外出口销售价格减去海尔集团电器产业有限公司的销售费用，其中该等销售费用不高于海尔电器的对外出口销售价格的1.5%。

2、关联采购

公司委托青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司采购物资及对物料进行配送。公司与青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司采用代理供货方式，青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资和非生产用物资。采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的1.75%计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

根据公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司于2007年11月2日签署的《物料采购协议》（详见海尔电器2007年11月2日的董事会公告及2007年12月12日股东会决议公告），海尔电器向上述合同方采购模具的定价方法采取同期市场竞价招标方法，最终的模具采购价格为平均市场价加模具采购、管理和售后维修保养费用；海尔电器向上述合同方采购印刷、宣传及包装物料，采购价格应不高于向独立第三方采购的价格；海尔电器向上述合同方采购其他物料，以不高于该等物料的统一整合竞标后的价格加不高于2.6%的平台费。

3、金融和后勤服务关联交易

根据公司于2009年4月与海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》，公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

为进一步规范海尔集团相关公司为公司提供的后勤服务，公司于2009年4月与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署《后勤及服务协议》，公司委托海尔集团下属公司向公司提供能源电力、基础研究检测、设备租赁、房屋租赁及维修、绿化保洁、礼品采购等服务。

为充分反映海尔集团相关公司与公司控股子公司海尔电器之业务情况，公司控股子公司海尔电器于2007年11月2日与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署《综合服务协议》，海尔电器委托海尔集团下属公司向海尔电器提供物流、水电能源供应及配套支援、法律、餐饮会务、产品认证、设备维修保养、保安、人力资源、软件、金融等综合服务。

4、其他

公司控股子公司海尔电器为拓展三、四级销售市场业务，于2010年1月27日与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司签署了《产品采购协议》和《内销协议》，根据协议：海尔电器向合同方采购产品时，采购价格按海尔电器向市场独立第三方在类似交易中购买同类型产品的前提下，不逊于独立第三方向海尔电器提供的条款和条件来确定；海尔电器向合同方销售产品供其自用或销售网络分销时，销售价格按其向市场独立第三方在类似交易中出售同类型产品的前提下，不逊于公司控股子公司海尔电器向独立第三方提供的条款及条件来确定。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与海尔集团等关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络，可以在全球范围内，通过不断优化分供方，采购到质优价廉、交货及时、配套的物资，同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。海尔集团电器产业有限公司、海尔集团（大连）电器产业有限公司拥有国际一流的营销及服务网络，这些网络可以准确及时地把消费者的需求信息传回公司，协助公司创造有价值的定单。

公司的关联交易价格公允，未损害公司和股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

1、全体独立董事同意本议案；公司第六届董事会第二十二次会议审议通过本议案，关联董事回避表决；本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

2、独立董事发表独立意见如下：

（1）同意本议案。

（2）本议案项下的各项关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

（3）此项议案的表决符合国家有关规定和公司章程的有关规定。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

七、关联交易协议签署情况

公司所有关联交易均按相关合同执行，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件和日期、协议有效期等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易的交易价格均严格按合同规定执行。

八、备查文件

1、青岛海尔股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事意见；

3、关联交易合同、协议。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2010年6月8日

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 公告编号：临2010-014

青岛海尔股份有限公司

关于2009年年度股东大会增加临时提案的公告暨2009年年度股东大会第二次补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2010年4月19日和2010年4月29日，公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知》、《青岛海尔股份有限公司关于2009年年度股东大会增加临时提案的公告暨2009年年度股东大会的补充通知》，定于2010年6月25日以现场投票方式，召开公司2009年年度股东大会。

公司股东海尔集团公司于2010年6月8日向公司董事会发函，提出将《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2010年度日常关联交易的报告》作为临时提案（内容详见公司公告《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2010年度日常关联交易公告》（公告编号：临2010-013））提交至公司2009年年度股东大会审议。

海尔集团公司持有公司20.03%的股份，该临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定将其提交公司2009年年度股东大会审议。

公司董事会就2009年年度股东大会相关事宜做补充通知如下：

1、会议召开时间：

2010年6月25日 上午9:30

2、会议地点：

青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学

3、会议方式：

本次会议采取现场投票方式

4、会议审议事项：

（1）	《青岛海尔股份有限公司2009年度董事会工作报告》
（2）	《青岛海尔股份有限公司2009年度财务决算报告》
（3）	《青岛海尔股份有限公司2009年年度报告及年报摘要》
（4）	《青岛海尔股份有限公司2009年度利润分配预案的报告》
（5）	《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2009年年度审计报酬人民币260万元及2010年度拟续聘其为公司审计机构的报告》
（6）	《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2010年度日常关联交易的报告》
（7）	《青岛海尔股份有限公司2009年度监事会工作报告》
（8）	《关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的报告》
（9）	《关于修改<青岛海尔股份有限公司监事会议事规则>的报告》
（10）	《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案》
（11）	《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》
（12）	《关于调整独立董事津贴的报告》
（13）	《青岛海尔股份有限公司关于子公司投资建设300万台节能环保冰箱技改项目的报告》

另外，本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告。其中，本次股东大会就《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案》中对洪瑛、肖鹏和刘峰3名独立董事候选人的选任，以上海证券交易所审核无异议为前提。

5、出席会议人员：

（1）公司董事、监事、高级管理人员；

（2）本次股东大会的股权登记日为2010年6月18日。截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人，该代理人不必是本公司股东；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

6、参加现场会议的登记办法：

（1）登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股东帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以6月22日16:00前公司收到传真或信件为准）

（2）登记时间：2010年6月21日-2010年6月22日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00

（3）登记地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

7、其他事项：

（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（2）联系地址：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

邮政编码：266101

联系人：明国珍 刘涛

联系电话：0532-88935976 传真：0532-88935979

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2010年6月8日