特别提示

众业达电气股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》首次公开发行Ａ股，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）。

重要提示

１、众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”或“发行人”）首次公开发行不超过２，９００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６６０号文核准。众业达的股票代码为００２４４１，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行占本次最终发行数量的２０％，即不超过５８０万股；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。

３、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。２０１０年６月１８日（Ｔ－３日）１２：００前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：

（１）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象；

（２）保荐人（主承销商）的自营账户。

４、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。

５、初步询价时，每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，对应的申购数量之和不得超过网下发行量，即５８０万股，同时每一档申购价格对应的申购数量不低于网下发行最低申购量，即１００万股，且申购数量超过１００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍。

６、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

７、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。

８、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子平台查询。

９、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与中信证券将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

１０、中信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２０１０年６月１１日（Ｔ－５日）、２０１０年６月１７日（Ｔ－４日）和２０１０年６月１８日（Ｔ－３日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介。路演推介的具体安排见本公告“二、路演推介和初步询价的具体安排”，有意参加路演推介的询价对象及配售对象可以自主选择在深圳、上海和北京参加现场推介会。

１１、参与本次初步询价的配售对象必须为２０１０年６月１８日（Ｔ－３日）１２：００前在中国证券业协会备案的配售对象。配售对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参加网下申购和配售。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以２０１０年６月１８日（Ｔ－３日）１２：００前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

１２、本次发行初步询价报价时间为２０１０年６月１１日（Ｔ－５日）、２０１０年６月１７日（Ｔ－４日）和２０１０年６月１８日（Ｔ－３日）每个工作日９：３０至１５：００，其他时间的报价将视作无效。

１３、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足２０家；初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取得一致；网下有效申购总量小于本次网下发行数量５８０万股。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

１４、本次发行网下发行和网上发行将同步进行。具体时间为：网下发行的申购时间为２０１０年６月２３日（Ｔ日）９：３０至１５：００；网上发行时间为２０１０年６月２３日（Ｔ日）９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００，敬请投资者注意。

１５、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

１６、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２０１０年６月１０日（Ｔ－６日）登载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）可于深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询。

一、本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
Ｔ－６日	６月１０日（周四）	刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
Ｔ－５日	６月１１日（周五）	开始向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平台），开始路演推介
Ｔ－４日	６月１７日（周四）	初步询价、路演推介
Ｔ－３日	６月１８日（周五）	初步询价截止日（１５：００截止）、路演推介结束
Ｔ－２日	６月２１日（周一）	确定发行价格；刊登《网上路演公告》
Ｔ－１日	６月２２日（周二）	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票投资风险特别公告》； 网上路演

Ｔ日	６月２３日（周三）	网下发行申购日、网下申购缴款日（９：３０－１５：００）； 网上发行申购日（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００）
Ｔ＋１日	６月２４日（周四）	网上、网下申购资金验资
Ｔ＋２日	６月２５日（周五）	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》； 网下申购多余款项退款，摇号抽签
Ｔ＋３日	６月２８日（周一）	刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻

注：１、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

二、路演推介和初步询价的具体安排

１、路演推介安排

发行人及保荐人（主承销商）将于２０１０年６月１１日、６月１７日和６月１８日，在深圳、上海、北京等地向询价对象进行路演推介。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点
６月１１日（Ｔ－５日，周五）	１４：００－１５：３０	深圳：深圳福田香格里拉大酒店三楼广东厅
６月１７日（Ｔ－４日，周四）	１４：００－１５：３０	上海：上海裕景大饭店五楼宴会厅ＩＩ
６月１８日（Ｔ－３日，周五）	１０：００－１１：３０	北京：北京金融街洲际酒店５楼西安厅Ｉ

如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐人（主承销商），咨询联系电话（０１０）８４６８３９００。

２、初步询价安排

本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。

（１）本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

（２）配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价报价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以２０１０年６月１８日（Ｔ－３日）１２：００前在中国证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象及其管理的配售对象自负。配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。

（３）本次初步询价时间为：２０１０年６月１１日（Ｔ－５日，周五）、２０１０年６月１７日（Ｔ－４日，周四）和２０１０年６月１８日（Ｔ－３日，周五）每日９：３０至１５：００。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价，申报申购价格及申购数量。每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，各档申购价格对应的申购数量相互独立，各档申购价格对应的申购数量之和不得超过网下发行量，即５８０万股，同时每一档申购价格对应的申购数量不低于网下发行最低申购量，即１００万股，且申购数量超过１００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍。

申报申购数量及申购价格时应注意：

①每一配售对象最多可填写三档申购价格；

②假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，对应的申购数量分别为Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最终确定的发行价格为Ｐ，则若Ｐ＞ Ｐ１，则该配售对象不能参与网下发行；若Ｐ１≥Ｐ＞ Ｐ２，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋ Ｑ２＋ Ｑ３。

（４）股票配售对象申报的以下情形将被视为无效：股票配售对象未在初步询价截止日２０１０年６月１８日（Ｔ－３日，周五）１２：００前完成在中国证券业协会登记备案的；股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过５８０万股以上的部分；经主承销商与询价对象沟通确认为显著异常的。

（５）询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。

三、发行人和保荐人（主承销商）

１、发行人：众业达电气股份有限公司

法定代表人：吴开贤

住 所：广东省汕头市衡山路６２号

电 话：（０７５４）８８７３８８３１

联系人：王佩清

２、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

电 话：（０１０）８４６８３９００

联系人： 张欣亮、唐雷、陈石磊、梅辛欣、卢小萌、幺博

发行人：众业达电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

２０１０年６月１０日