证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2010-026

中信证券股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信证券股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年6月17日下午在北京市华都饭店大观堂二楼召开。与会股东及股东代表共55人，代表2,539,073,825股，占公司总股本的38.29%，此外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。北京市康博律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。本次股东大会由王东明董事长主持。

一、会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：

（一）《关于转让中信建投证券有限责任公司股权的议案》

根据该议案：

1、公司将所持有中信建投证券有限责任公司53%的股权在产权交易机构通过挂牌方式转让，本次股权转让完成后，公司仍将持有中信建投证券有限责任公司7%的股权；由于标的股权交易金额较大，为便于成交，将标的股权在产权交易机构挂牌转让时拆分为中信建投证券有限责任公司股权的45%和8%两部分分别同步转让。

2、本次标的股权在产权交易机构挂牌价格以资产评估结果为基础，即挂牌价格为85.86亿元，最终转让价格以产权交易机构根据交易规则公开竞价确定的转让价格为准。此外，公司享有该部分股权对应的本次股权转让评估基准日至股权转让交割日时点中信建投证券有限责任公司经审计的净资产增加值。

3、授权公司经营管理层办理与公司本次股权转让相关的具体事宜。

本次股权转让事项尚需获得中国证监会等相关监管部门的批准。

议案表决情况如下：

到会股东2,538,609,125股同意，占与会股东代表股份的99.98%；464,700股弃权，占与会股东代表股份的0.02%；0股反对。此议案获得通过。

（二）《关于修订公司<章程>的议案》

根据该议案：

1、同意公司《章程》相关条款的修订；

（注：修订内容详见2010年6月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

2、授权公司经营管理层办理本次《章程》修订的相关手续，并根据中国证监会的核准情况对公司《章程》进行相应的修订；

3、在本次公司《章程》修订获中国证监会同意、完成工商备案后，公司执行委员会将正式成立，同时，公司将根据修订后的《章程》进一步修订《总经理工作细则》、制定《执行委员会议事规则》。

议案表决情况如下：

到会股东2,538,609,125股同意，占与会股东代表股份的99.98%；464,700股弃权，占与会股东代表股份的0.02%；0股反对。此议案获得通过。

二、律师见证意见

北京市康博律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2010年6月17日

证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2010-027

中信证券股份有限公司2009年度利润

分配及资本公积转增股本实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

◆ 利润分配方案：每股派发现金红利0.50元（含税），每10股派发现金红利5.00元（含税）；扣税前每股现金红利0.50元，扣税后每股现金红利0.45元。

◆ 资本公积转增股本方案：资本公积每10股转增5股

◆ 股权登记日：2010年6月23日

◆ 除权除息日：2010年6月24日

◆ 新增可流通股份上市流通日：2010年6月25日

◆ 现金红利发放日：2010年6月29日

一、公司2009年度利润分配及资本公积转增股本方案经2010年4月26日召开的2009年度股东大会审议通过（详见《中信证券股份有限公司2009年度股东大会决议公告》，2010年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

根据有关规定，上述方案中的资本公积转增股本方案在股东大会后已分别上报财政部、中国证监会并取得批复：《财政部关于中信证券股份有限公司资本公积转增股本有关问题的批复》（财金函[2010]45号）及中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2010]794号）。

二、利润分配及资本公积转增股本方案

1、利润分配方案：以公司总股本6,630,467,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配现金红利3,315,233,800元，占可供现金分配利润的32.22%。

2、资本公积转增股本方案：以公司总股本6,630,467,600股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增3,315,233,800股。转增后，公司总股本为9,945,701,400股。

3、发放年度：2009年度

4、发放范围：截止2010年6月23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

5、根据国家税法的有关规定：

（1）关于自然人股东的现金红利，公司根据财政部、国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策（财税[2005]102号）的规定，按10%的税率代扣代缴个人所得税，实际发放现金红利为每股0.45元。

（2）关于居民企业股东，现金红利所得税由其自行缴纳，实际发放现金红利为每股0.50元。

（3）关于合格境外机构投资者（QFII），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股0.45元。该类股东如能在本公告后的10个工作日内向公司提供相关合法证明文件如：①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；③该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴10%企业所得税，并由公司向相关股东补发相应的现金红利款每股0.05元。该等证明文件需以专人送达或邮寄方式在前述时间内送达公司。如该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则公司将按照10%税率代扣代缴现金红利所得税。

三、利润分配及资本公积转增股本具体实施日期

1、股权登记日：2010年6月23日

2、除权除息日：2010年6月24日

3、新增可流通股份上市日：2010年6月25日

3、现金红利发放日：2010年6月29日

四、发放对象

截止2010年6月23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

五、实施办法

（一）利润分配实施办法

1、有限售条件股的现金红利由公司直接发放。

2、无限售条件股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（二）资本公积转增股本实施办法

资本公积转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照每10股转增5股的转增比例直接记入公司股东账户。新增股份于股权登记日后一天自动计入股东帐户。

六、股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后
	数量	比例 （%）	送股、 公积金转股	增发	其他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份
1、国家持有股份	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股 其他	44,326,232 15,673,768	0.67 0.24	22,163,116 7,836,884	- -	- -	22,163,116 7,836,884	66,489,348 23,510,652	0.67 0.24
其中：境外法人持股 境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	60,000,000	0.91	30,000,000	-	-	30,000,000	90,000,000	0.91
二、无限售条件股份
1、人民币普通股	6,570,467,600	99.09	3,285,233,800	-	-	3,285,233,800	9,855,701,400	99.09
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	6,570,467,600	99.09	3,285,233,800	-	-	3,285,233,800	9,855,701,400	99.09
三、股份总数	6,630,467,600	100.00	3,315,233,800	-	-	3,315,233,800	9,945,701,400	100.00

七、本次利润分配及资本公积转增股本后，按新股本9,945,701,400股摊薄计算的2009年度每股收益为0.90元。

八、咨询联系办法

联系电话：0755-83076988、010-84868330

联系传真：0755-83073104、010-84588151

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层（518040）

北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层（100004）

九、备查文件

公司2009年度股东大会决议及公告

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2010年6月18日