证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 2010－009

大同煤业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议

暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会决议：

大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2010年6月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第三届董事会第十六次会议的通知。会议于2010年6月21日上午9：00在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事14人，董事张宝山先生因个人原因未能出席本次会议。会议由公司董事长吴永平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》，具体内容见公司2010-010号公告。

本议案审议事项为关联交易事项,按照公司《章程》及《大同煤业股份有限公司关联交易决策制度》规定，关联董事吴永平、王保玉、张忠义、曹贤庆回避表决。

该议案10票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事宜的议案》。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

3、讨论审议《关于<大同煤业股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》，具体内容见上交所网站。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

4、讨论审议《关于<大同煤业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，具体内容见上交所网站。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

5、讨论审议《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司2010年第一次临时股东大会的通知：

公司董事会定于2010年7月7日召开2010年第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

（一）召开2010年第一次临时股东大会的基本情况：

1、召集人：大同煤业股份有限公司董事会；

2、会议时间：2010年7月7日上午9:00，会期半天。为保证会议按时召开，现场登记时间截至8:50；

3、会议地点：公司二楼大会议室；

4、召开方式：现场投票方式；

5、股权登记日：2010年6月29日。

（二）会议审议事项：

1、讨论审议《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》

2、讨论审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事宜的议案》

（三）参加人员：

1、截止2010 年6月29日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书格式附后）；

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

３、董事会邀请的其他人员。

（四）登记事项：

1、登记时间：2010年6月30日， 8:30—17:30；

2、登记地点：山西省大同市新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。

（五）其他事项：

1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书处；

电话：0352-7010476 传真：0352-7011070

邮政地址：山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：037003

授权委托书及回执见附件。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一○年六月二十一日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席大同煤业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案投票。

如委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己的决定表决： □可以 □不可以

委托人对议案表决意见如下：（请将您的表决意见在相应的位置下打“√”）

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于收购大同煤矿集团有限责任公司所有燕子山矿资产的议案
2	关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事宜的议案

委托人签名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 或营业执照号码：

委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期：2010年 月 日

有效期至：2010年 月 日

附注：

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

2、单位委托需加盖单位公章。本委托书复印或按照如上格式自制均有效。

附件二：

回 执

截止2010年 月 日，我单位（个人）持有“大同煤业”（601001）股票 股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。

股东帐号：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

登记日期：2010年 月 日

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2010-010

大同煤业股份有限公司

收购资产暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“大同煤业”）拟收购公司控股股东大同煤业集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）拥有的燕子山矿相关资产（包括采矿权）（以下简称“本次资产收购”）。

●本次资产收购对价以北京中和谊资产评估有限公司（以下简称“中和谊资产评估公司”）为本次资产收购出具的评估报告中记载的评估结果为基础厘定，为人民币21.86亿元。最终交易结果以山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）核准备案结果为准。

●在收购燕子山矿相关资产后，公司拟与同煤集团签署《土地使用权租赁协议之补充协议（二）》，承租同煤集团拥有的面积为1,633,633.35平方米的燕子山矿相关土地。

●本次资产收购及承租燕子山矿土地事项构成关联交易，就该等交易，独立董事已事前认可并发表了独立意见，公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决。

●本次资产收购符合公司发展战略的要求，将有利于解决公司与同煤集团之间存在的同业竞争问题，符合公司和全体股东的利益。

一、关联交易概述

为逐步解决公司与控股股东同煤集团之间存在的同业竞争，经双方协商，公司拟收购同煤集团拥有的燕子山矿业务相关资产、权益或负债，包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产、房屋所有权及与燕子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产（以下简称“目标资产”）。在收购燕子山矿相关资产后，公司拟承租同煤集团拥有的燕子山矿相关土地，并就此与同煤集团签订《土地使用权租赁协议之补充协议（二）》。

同煤集团持有公司60.48%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次资产收购及承租燕子山矿相关土地构成关联交易。

2010年6月21日，公司第三届董事会第十六次会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》，关联董事吴永平、王保玉、张忠义、曹贤庆回避了表决。

公司独立董事对上述关联交易事前认可并发表独立意见，认为：上述关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序，同意将《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》提交股东大会审议；上述关联交易符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本次资产收购及承租燕子山矿相关土地尚须获得股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联方介绍

企业名称：大同煤矿集团有限责任公司

注册地址：大同市矿区新平旺

法定代表人：吴永平

注册资本：551,117.56万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤炭生产加工。机械制造。工程建筑施工。工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁。生产冶炼。建材生产。仪器仪表制造、维修。专网通讯。饮用及工业用水生产、销售。煤矿工程设计及技术咨询。林木种植。园林绿化工程。房地产开发。饮食、住宿、文化娱乐服务。医疗服务。地质水文勘探。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）。煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营），物业管理、污水处理、供暖设备安装、维修服务。

三、目标资产情况

（一）目标资产概况

燕子山矿位于大同煤田西北边缘，十里河中游南岸，马脊梁沟和七磨河之间，地跨南郊、左云两区线，东距大同市40 公里，西距左云县城20 公里。井田内含煤地层有侏罗系大同组和石炭二叠系太原组、山西组。燕子山矿矿井井田大同组共含煤层20 层，其中可采煤和局部可采煤层共计13 层，燕子山矿矿井共6 层。

燕子山矿为国家“七五”重点工程项目。该矿于1978 年8 月开工建设，1985年5 月20 日试生产，1988 年12 月20 日正式投产。最初设计井田面积75km2，设计矿井生产能力为400 万吨/年，2005 年核定生产能力为480 万吨。

燕子山矿矿区面积55.2936 平方公里，矿井井田走向长9.3 千米，倾斜宽8.4 千米，该矿主要开采侏罗纪煤系，现主要采14 层属不粘结煤，原煤全部入洗，产品品种齐全，有0－25mm 洗末煤、25－50mm 洗中块、50－100mm 洗大块等，全部为低灰、低硫、高发热量的优质动力煤、商品煤合格率为100%。

根据《山西省大同煤田燕子山矿煤炭资源储量核实报告》及其《评审意见书》和《储量备案证明》，截至2008 年6 月30 日，井田保有资源量31,625.4 万吨，2008 年7月至2009 年11月动用储量736 万吨，截至2009 年11 月30 日，燕子山矿保有资源储量30,889.4 万吨，考虑了设计煤柱损失及采矿损失量后，燕子山矿可采储量约为13,619.88 万吨。根据《采矿许可证》载明的生产规模400 万吨/年及储量备用系数1.4 测算，燕子山矿剩余可采年限约24.3 年。

根据信永中和会计师事务所出具的XYZH/2009A6039号《审计报告》，截至2009年11月底，燕子山矿相关资产的总资产约13.29亿元，净资产11.07亿元；2009年1-11月份实现营业收入14.14亿元，利润总额0.30亿元，净利润0.23亿元。

根据中和谊资产评估有限公司出具中和谊评报字（2010）第31005号《大同煤业股份有限公司收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂股东全部权益项目资产评估报告》。本次转让价格以燕子山矿相关资产经评估后的净资产值为基础确定，评估基准日为2009年11月30日。

截止2008年11月30日，燕子山矿及洗煤厂采用成本法得出股东全部权益的评估价值为228,302.24万元，采用收益法的评估价值为218,642.00 万元，两种方法相差9,660.24万元。

本次评估选定以收益法评估结论作为企业股东全部权益价值的最终评估结论。

（二）相关权证

1、采矿许可证

同煤集团目前持有的国土资源部2002年12月31日核发的1000000220033号《采矿许可证》上记载：燕子山矿的采矿权人为同煤集团，开采矿种为煤，开采方式为地下开采，生产规模为400万吨/年，矿区范围为55.2936平方公里。该证自2002年12月至2030年11月有效。

2、煤炭生产许可证

燕子山矿目前持有山西省煤炭工业局2007年11月8日核发的201402030028号《煤炭生产许可证》，采煤工艺为综采，生产能力为480万吨/年，该证有效期限为2007年11月8日至2037年11月8日。

3、安全生产许可证

燕子山矿目前持有山西煤炭安全监察局2008年4月30日核发的《安全生产许可证》（（晋）MK安许字[2008]G0483Y1B2），许可范围为烟煤开采、开采14#-2、14#-3煤层、许可能力480万吨/年，该证有效期为2008年4月30日至2011年4月30日。

4、矿长资格证及矿长安全资格证

燕子山矿矿长目前持有山西省煤炭工业局核发的《煤矿矿长资格证书》（MK141200018）和《安全资格证书》（09014011200023），有效期为2009年6月26日至2012年6月26日。

（三）采矿权价款、使用费、资源税等相关税费

同煤集团已按相关法律法规缴纳燕子山矿采矿权价款、采矿权使用费、矿产资源补偿费、资源税等相关税费。

（四）目标资产上的权利限制及权利争议

目标资产上没有设置抵押或其他权利限制，其权属无纠纷，不存在诉讼等权利争议的情形。

（五）采矿权转让的审批程序

燕子山矿采矿权的转让需获得国土资源部的批准。

（六）法律意见

公司委托北京市金杜律师事务所作为收购燕子山矿采矿权的专项法律顾问，该律师事务所就此出具了《关于大同煤业股份有限公司收购大同煤矿集团有限责任公司拥有的燕子山矿资产涉及采矿权的法律意见书法律意见书》，具体内容见附件。

四、关联交易的主要内容和定价政策

（一）公司收购同煤集团拥有的目标资产（《资产转让协议》）

1、签约双方：收购方为大同煤业，出售方为同煤集团。

2、标的资产：燕子山矿业务相关资产、权益或负债，包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产、房屋所有权及与燕子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产。

3、转让价格：本次资产收购对价以中和谊资产评估公司为本次资产收购出具的评估报告中记载的评估结果为基础厘定，为人民币21.86亿元。最终交易价格以经山西省国资委核准备案的评估结果为准。公司应于协议生效日后30个工作日内向同煤集团支付全部价款。

4、期间损益的归属：目标资产在过渡期间扣除所动用煤炭储量对应价值后的损益归同煤集团所有。所动用煤炭储量对应的价值=过渡期间双方确认的目标资产的原煤生产产量×评估单价；评估单价=燕子山矿采矿权评估值/燕子山矿于评估基准日的可采储量。（燕子山矿采矿权评估值和燕子山于评估基准日的可采储量以相关政府部门的备案或核准的数据为准）。

5、生效条款：双方同意，本协议在下列条件全部得到满足时生效：

（1）双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖公司公章；

（2）获得同煤集团董事会、股东会通过的书面决议，批准本次资产转让方案；

（3）获得大同煤业董事会、股东大会通过的书面决议，批准本次资产转让方案；

（4）山西省国资委批准目标资产本次转让；

（5）目标资产评估值经山西省国资委核准/备案；

（6）有权国土资源部门批准燕子山矿采矿权根据本协议进行转让。

（二）承租燕子山矿土地（《土地使用权租赁协议之补充协议（二）》）

1、签约双方：承租方为公司，出租方为同煤集团。

2、协议主要内容：公司于2003年8月22日和2007年分别与同煤集团签署《土地使用权租赁协议》（并于2003年10月13日对该协议进行了修订）和《土地使用权租赁协议之补充协议》，约定公司承租同煤集团总面积为1,015,510.15平方米的34宗土地使用权，公司每年向同煤集团支付人民币13,176,060.98元租金。在收购目标资产后，公司承租同煤集团拥有的面积为1,633,633.35平方米的燕子山矿相关土地。

3、租金：上述土地租金的确定依据为：依据《全国工业用地出让最低价标准》并参考中和谊资产评估公司对土地使用权的评估价格，按照土地等别对应最低价标准的比率分别计算，土地使用权租赁价格为3,406.23万元/年。

4、生效日及有效期：《土地使用权租赁协议之补充协议（二）》自《资产转让协议》约定的目标资产交割日生效，有效期20年，有效期届满双方同意租赁期限自动延续，届时双方将就具体事宜签订补充协议。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

为有效避免与控股股东同煤集团发生同业竞争，公司与同煤集团在公司首次公开发行前进行了一系列安排，如赋予公司对同煤集团拥有的煤炭相关资产的独家选购权、委托公司经营管理煤炭资产、委托公司销售煤炭产品、同等条件下公司产品优先销售等。公司上市以来，通过受托经营管理、全面代理同煤集团煤炭销售等措施，有效地避免了与同煤集团发生利益冲突和同业竞争问题。

本次资产收购完成后，同煤集团将继续履行其避免利益冲突的承诺，前述各项措施仍然能够避免同煤集团和公司之间的利益冲突和同业竞争问题。同煤集团和公司将按照相关协议约定，选择合适时机和有效方式继续推动同煤集团将其全部煤炭生产经营性优质资产投入公司，加快公司成为同煤集团下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体的工作进程。

六、独立董事的意见

（一）关联董事在董事会上对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益，同意将《关于公司与大同煤矿集团有限责任公司签订<资产转让协议>的议案》及《关于公司与大同煤矿集团有限责任公司签订<土地使用权租赁协议之补充协议（二）>的议案》提交股东大会审议。

（二）通过向公司出售燕子山矿资产，同煤集团逐步履行避免同业竞争承诺，有利于逐步解决公司与同煤集团之间存在的同业竞争问题，同时有效提升公司在煤炭业的竞争力，符合公司发展战略的需求。

（三）上述关联交易定价系以中和谊资产评估公司相关资产评估结果为依据，合理公允，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

七、备查文件

（一）大同煤业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

（二）独立董事意见

（三）《资产转让协议》

（四）《土地使用权租赁协议之补充协议（二）》

（五）中和谊资产评估公司《大同煤业股份有限公司收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂股东全部权益项目资产评估报告》

（六）金杜律师事务所出具的《关于大同煤业股份有限公司收购大同煤矿集团有限责任公司拥有的燕子山矿资产涉及采矿权的法律意见书法律意见书》

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一○年六月二十一日