保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、龙星化工股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]731号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为12.50元/股，发行数量为5,000万股，其中，网下配售数量为1,000万股，占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年6月24日（T+1日）结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年6月22日公布的《龙星化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的59个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为495,750万元，有效申购数量为39,660万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,000万股，有效申购获得配售的比例为2.521432%，认购倍数为39.66倍，最终向配售对象配售股数为1,000万股。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 获配股数（万股） |
| 1 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 500 | 12.6071 |
| 2 | 宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月6日） | 1,000 | 25.2167 |
| 3 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 330 | 8.3207 |
| 4 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 600 | 15.1285 |
| 5 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 1,000 | 25.2143 |
| 6 | 招商智远稳健1号集合资产管理计划 | 400 | 10.0857 |
| 7 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 1,000 | 25.2143 |
| 8 | 全国社保基金四一零组合 | 1,000 | 25.2143 |
| 9 | 中信理财2号集合资产管理计划 | 1,000 | 25.2143 |
| 10 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)（网下配售资格截至2011年12月31日） | 1,000 | 25.2143 |
| 11 | 马钢企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月20日） | 1,000 | 25.2143 |
| 12 | 重庆市电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月19日) | 300 | 7.5642 |
| 13 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 1,000 | 25.2143 |
| 14 | 北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 200 | 5.0428 |
| 15 | 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日) | 600 | 15.1285 |
| 16 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月12日） | 150 | 3.7821 |
| 17 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月8日) | 100 | 2.5214 |
| 18 | 吉林省能源交通总公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年9月1日） | 200 | 5.0428 |
| 19 | 武汉邮电科学研究院企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月21日） | 250 | 6.3035 |
| 20 | 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年6月9日） | 150 | 3.7821 |
| 21 | 湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月11日） | 1,000 | 25.2143 |
| 22 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日） | 1,000 | 25.2143 |
| 23 | 江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年10月10日） | 150 | 3.7821 |
| 24 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月25日） | 100 | 2.5214 |
| 25 | 北京医药集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月8日） | 100 | 2.5214 |
| 26 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日） | 1,000 | 25.2143 |
| 27 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日） | 1,000 | 25.2143 |
| 28 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 1,000 | 25.2143 |
| 29 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 760 | 19.1628 |
| 30 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 1,000 | 25.2143 |
| 31 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 800 | 20.1714 |
| 32 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 150 | 3.7821 |
| 33 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 1,000 | 25.2143 |
| 34 | 江海证券自营投资账户 | 800 | 20.1714 |
| 35 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日） | 1,000 | 25.2143 |
| 36 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 | 100 | 2.5214 |
| 37 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 300 | 7.5642 |
| 38 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2010年7月14日） | 900 | 22.6928 |
| 39 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1,000 | 25.2143 |
| 40 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 1,000 | 25.2143 |
| 41 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1,000 | 25.2143 |
| 42 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 1,000 | 25.2143 |
| 43 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 1,000 | 25.2143 |
| 44 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 100 | 2.5214 |
| 45 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 1,000 | 25.2143 |
| 46 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 1,000 | 25.2143 |
| 47 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2010年10月23日) | 100 | 2.5214 |
| 48 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1,000 | 25.2143 |
| 49 | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | 1,000 | 25.2143 |
| 50 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 1,000 | 25.2143 |
| 51 | 全国社保基金五零一组合 | 1,000 | 25.2143 |
| 52 | 全国社保基金四零五组合 | 800 | 20.1714 |
| 53 | 全国社保基金七零五组合 | 100 | 2.5214 |
| 54 | 德盛增利债券证券投资基金 | 500 | 12.6071 |
| 55 | 全国社保基金四零八组合 | 1,000 | 25.2143 |
| 56 | 全国社保基金七零八组合 | 320 | 8.0685 |
| 57 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 1,000 | 25.2143 |
| 58 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 500 | 12.6071 |
| 59 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 300 | 7.5642 |
| 合计 | 39,660 | 1,000 |
注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-82133102、82130572
传真：0755-82133203、82133303
联系人：资本市场部
发行人：龙星化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2010年6月25日