重要提示

１、众业达电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，９００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６６０号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为３９．９０元／股，发行数量为２，９００万股。其中，网下发行数量为５８０万股，占本次发行总量的２０％；网上定价发行数量为２，３２０万股，占本次发行总量的８０％。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１０年６月２３日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经立信大华会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、根据２０１０年６月２２日公布的《众业达电气股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的４２个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为５９７，３０３万元，有效申购数量为１４，９７０万股。

二、本次网下申购获配情况

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为５８０万股，有效申购为１４，９７０万股，有效申购获得配售的配售比例为３．８７４４１５５０％，认购倍数为２５．８１倍。

三、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

７	中山证券有限责任公司自营账户	中山证券有限责任公司	１，２００，０００	４６，４９２
８	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	中国民族证券有限责任公司	５，８００，０００	２２４，７１６
９	财通证券有限责任公司自营投资账户	财通证券有限责任公司	５，８００，０００	２２４，７１６
１０	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	平安资产管理有限责任公司	１，３００，０００	５０，３６７
１１	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１０年７月１４日）	平安资产管理有限责任公司	４，０００，０００	１５４，９７６
１２	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	泰康资产管理有限责任公司	５，８００，０００	２２４，７１６
１３	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	泰康资产管理有限责任公司	５，８００，０００	２２４，７１６
１４	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	泰康资产管理有限责任公司	５，８００，０００	２２４，７１６
１５	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	泰康资产管理有限责任公司	５，８００，０００	２２４，７１６
１６	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	泰康资产管理有限责任公司	５，８００，０００	２２４，７１６
１７	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	泰康资产管理有限责任公司	５，８００，０００	２２４，７１６
１８	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	泰康资产管理有限责任公司	５，０００，０００	１９３，７２０
１９	中国人保资产安心收益投资产品	中国人保资产管理股份有限公司	５，８００，０００	２２４，７１６
２０	航天科工财务有限责任公司自营账户	航天科工财务有限责任公司	１，０００，０００	３８，７４４
２１	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	中国一拖集团财务有限责任公司	３，８００，０００	１４７，２２７
２２	潞安集团财务有限公司自营投资账户	潞安集团财务有限公司	４，０００，０００	１５４，９７６
２３	华安稳定收益债券型证券投资基金	华安基金管理有限公司	２，０００，０００	７７，４８８
２４	华安强化收益债券型证券投资基金	华安基金管理有限公司	２，０００，０００	７７，４８８
２５	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	２，０００，０００	７７，４８８
２６	嘉实债券开放式证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	２，９００，０００	１１２，３５８
２７	全国社保基金一零六组合	嘉实基金管理有限公司	２，９００，０００	１１２，３５８
２８	嘉实多元收益债券型证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	２，９００，０００	１１２，３５８
２９	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	３，０００，０００	１１６，２３２
３０	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	５，８００，０００	２２４，７１６
３１	南方多利增强债券型证券投资基金	南方基金管理有限公司	４，０００，０００	１５４，９７６
３２	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	泰信基金管理有限公司	１，０００，０００	３８，７４４
３３	全国社保基金五零二组合	易方达基金管理有限公司	５，８００，０００	２２４，７１６
３４	全国社保基金四零七组合	易方达基金管理有限公司	２，５００，０００	９６，８６０
３５	广东省粤电集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年８月１６日）	易方达基金管理有限公司	１，３００，０００	５０，３６７

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购数量（股）	获配股数（股）
１	渤海证券股份有限公司自营账户	渤海证券股份有限公司	３，２００，０００	１２３，９８１
２	东吴证券有限责任公司自营账户	东吴证券有限责任公司	５，８００，０００	２２４，７１６
３	国联金如意１号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年２月３日）	国联证券股份有限公司	１，８００，０００	６９，７３９
４	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日）	华泰证券股份有限公司	２，８００，０００	１０８，４８３
５	广发华福证券有限责任公司自营账户	广发华福证券有限责任公司	５，８００，０００	２２４，７１６
６	财富证券有限责任公司自营账户	财富证券有限责任公司	２，０００，０００	７７，４８８

３６	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日）	易方达基金管理有限公司	１，０００，０００	３８，７４４
３７	深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２１日）	易方达基金管理有限公司	１，０００，０００	３８，７４４
３８	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	易方达基金管理有限公司	５，８００，０００	２２４，７１６
３９	华商盛世成长股票型证券投资基金	华商基金管理有限公司	４，６００，０００	１７８，２３５
４０	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	新华基金管理有限公司	１，０００，０００	３８，７４４
４１	山西信托有限责任公司自营账户	山西信托有限责任公司	１，８００，０００	６９，７３９
４２	安徽国元信托有限责任公司自营账户	安徽国元信托有限责任公司	２，５００，０００	９６，８６０
	合计		１４９，７００，０００	５，８００，０００

注：１、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

六、保荐人（主承销商）联系方式

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

电 话：（０１０）８４６８３９００

联系人：张欣亮、唐雷、陈石磊、梅辛欣、卢小萌、幺博

发行人：众业达电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

２０１０年６月２５日