证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2010-017

  华泰证券股份有限公司

  关于提前偿还次级债务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司2009年度股东大会决议，并经江苏证监局《关于华泰证券股份有限公司偿还次级债务无异议的函》（苏证监函[2010]164号）同意，公司已于2010年6月24日将2008年11月借入的人民币1,999,724,222.79元次级债务全额提前偿还，具体情况如下：

  一、次级债务借入情况

  2008年11月，为了提高公司净资本水平，满足监管要求和公司开展创新业务需要，公司向股东和符合条件的次级债务机构投资者定向借入了人民币1,999,724,222.79元的次级债务，其中：向江苏省国信资产管理集团有限公司等20家股东单位定向借入了919,724,222.79元次级债务，向江苏银行股份有限公司定向借入了10亿元次级债务，向兴业银行股份有限公司定向借入了0.8亿元次级债务，借入期限为10年，借入年利率为7.1％，借入资金主要用于补充公司净资本。

  二、次级债务偿还情况

  2010年6月24日，公司已将上述全部次级债务提前偿还，目前公司次级债务余额为零。

  三、次级债务偿还资金来源

  公司偿还上述次级债务资金来源全部为公司自有资金，未动用公司发行募集的资金。

  四、偿还次级债务对公司的影响

  上述次级债务全部提前偿还后，公司的各项风险控制指标仍然符合规定标准。同时，公司每年将节约利息支出1.42亿元。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2010年6月25日