3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600000	浦发银行	5,000,000	98,350,000.00	3.34
2	601988	中国银行	19,623,957	84,186,775.53	2.86
3	600196	复星医药	3,226,394	67,786,537.94	2.30
4	600558	大西洋	2,837,336	61,258,084.24	2.08
5	002007	华兰生物	899,962	56,517,613.60	1.92
6	000869	张 裕Ａ	700,656	47,070,070.08	1.60
7	601318	中国平安	700,000	35,280,000.00	1.20
8	000895	双汇发展	650,000	32,812,000.00	1.12
9	600036	招商银行	2,000,000	32,560,000.00	1.11
10	601166	兴业银行	800,000	29,536,000.00	1.00

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	589,280,000.00	20.04
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	278,231,991.10	9.46
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	958,997,550.59	32.61
7	其他	-	-
8	合计	1,826,509,541.69	62.10

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	1001019	10央行票据19	4,000,000	392,400,000.00	13.34
2	110003	新钢转债	2,222,730	259,659,318.60	8.83
3	125709	唐钢转债	1,987,297	220,927,807.49	7.51
4	0901028	09央行票据28	2,000,000	196,880,000.00	6.69
5	110006	龙盛转债	970,000	141,649,100.00	4.82

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3） 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	1,987,991.84
2	应收证券清算款	75,235,334.26
3	应收股利	-
4	应收利息	8,416,180.39
5	应收申购款	2,263,095.24
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	87,902,601.73

（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110003	新钢转债	259,659,318.60	8.83
2	125709	唐钢转债	220,927,807.49	7.51
3	110006	龙盛转债	141,649,100.00	4.82
4	110007	博汇转债	81,182,179.10	2.76
5	110004	厦工转债	55,994,887.80	1.90
6	110078	澄星转债	42,612,500.00	1.45
7	110005	西洋转债	38,469,600.00	1.31
8	125969	安泰转债	37,557,196.60	1.28
9	125960	锡业转债	13,353,593.80	0.45

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600000	浦发银行	98,350,000.00	3.34	非公开发行
2	000895	双汇发展	32,812,000.00	1.12	重大重组事项

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2004年5月11日，基金业绩截止日2010年3月31日。

本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2009年第3季度	-0.23%	1.20%	-7.23%	2.36%	7.00%	-1.16%
2009年上半年	23.73%	0.50%	33.00%	0.92%	-9.27%	-0.42%
2008年度	-19.65%	0.87%	-42.04%	1.27%	22.39%	-0.40%
2007年度	113.44%	1.22%	99.30%	1.74%	14.14%	-0.52%
2006年度	71.70%	0.72%	52.91%	0.69%	18.79%	0.03%
2005年度	7.53%	0.49%	4.83%	0.39%	2.70%	0.10%
2004.5.11-2004.12.31	-3.00％	0.27％	-4.37％	0.37％	1.37％	-0.10％
2004.5.11（基金成立之日）-2009.9.30	279.15%	0.82%	118.37%	1.17%	160.78%	-0.35%

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理费

本基金的管理费提取。按前一日的基金资产净值乘以相应的管理费年费率来计算，计算方法如下：

H=E×I÷当年天数

H：为每日应计提的基金管理费，E：为前一日基金资产净值，I：基金的管理费年费率

本基金的管理费年费率为1.3%。

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管费

本基金的托管费，按前一日的基金资产净值乘以托管费年费率来计算，计算方法如下：

H＝E×I÷当年天数

H：为每日应支付的基金托管费，E：为前一日的基金资产净值，I：基金的托管费年费率

兴业可转债混合型证券投资基金的托管费年费率为 0.25%。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、与基金运作有关的其他费用

主要包括：基金的证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。该等费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，列入当前基金费用。

4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理人的报酬及基金托管费，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

（1）本基金的申购遵循金额申购的原则，即申购金额中包含申购费用；费用计算原则为单笔单次收费。

本基金的申购费率：

金额（M，含申购费）	申购费率
M＜1000万	1.0%
M≥1000万	每笔1000元

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

（2）本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

2、赎回费

本基金的赎回遵循份额赎回的原则，基金赎回费用由投资者承担，在扣除必要的手续费后，赎回费总额的25％归入基金资产。

本基金赎回费率随投资人持有本基金时间的增加而递减，具体费率如下：

连续持有期限（T）	赎回费率
T≤1年	0.50%
1年＜T≤2年	0.25%
T＞2年	0

3、本基金实际执行费率在上述范围内由基金管理人决定，并在招募说明书或公开说明书中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时，如果没有超过上述费率限额，基金管理人可自行调整；若提高本基金上述费率的上限应召开基金份额持有人大会审议。费率上限变更的，最迟将于新的费率开始实施前3个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金成立前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等不列入基金费用。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2009年12月26日刊登《兴业可转债混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

（一）“重要提示”部分

更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

（二）“三、基金管理人”部分

1、增加了公司旗下基金——兴业合润分级股票型证券投资基金。

2、对基金管理人的个别董事、监事、高级管理人员的任职情况进行了更新。

（三）“四、基金托管人”部分

对基金托管人的基本情况、主要人员情况和托管业务经营等情况进行了更新。

（四）“五、相关服务机构”部分

1、增加了工行卡的电子直销渠道。

2、更新了个别渠道的基本情况。

3、增加了代销机构——“华夏银行、深发展银行、齐鲁证券、爱建证券、安信证券、华融证券”。

（五）“九、基金的投资”部分

更新了“（十）基金投资组合报告”部分，数据内容截止日为2010年3月31日，所列财务数据未经审计。

（六）“十、基金的业绩”部分

更新了该部分数据，数据内容截止日为2010年3月31日。

（七） “二十二、其他应披露事项”部分

以下为自2009年11月11日至2010年5月10日，本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和公司网站的基金公告。

序号	事项名称	披露日期
1	关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停接受伍万元以上申购、转入申请的提示性公告	2009-11-16
2	关于旗下部分基金在广发华福开通转换业务的公告	2009-11-18
3	关于通过广发华福网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告	2009-11-18
4	关于增加广发华福证券为办理旗下基金定期定额投资业务代销机构的公告	2009-11-19
5	关于旗下部分基金参加广发华福定期定额申购费率优惠活动的公告	2009-11-19
6	关于增加华夏银行为旗下部分基金代销机构的公告	2009-11-26
7	关于在华夏银行开通旗下部分基金定期定额投资业务的公告	2009-11-26
8	关于旗下部分基金参加华夏银行优惠活动的公告	2009-11-26
9	关于旗下部分基金参加光大银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告	2009-12-1
10	关于增加深圳发展银行为旗下基金代销机构的公告	2009-12-3
11	关于在深圳发展银行开通旗下基金定期定额投资业务的公告	2009-12-3
12	关于旗下部分基金在深圳发展银行开通转换业务的公告	2009-12-3
13	关于董事变更的公告	2009-12-4
14	关于通过中国建设银行网上银行等电子渠道申购旗下部分基金费率优惠活动的公告	2009-12-8
15	关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停接受伍万元以上申购、转入申请的提示性公告	2009-12-16
16	关于通过宁波银行网上银行申购旗下部分基金费率优惠活动的公告	2009-12-21
17	关于旗下部分基金参加宁波银行网上银行定投申购费率优惠活动的公告	2009-12-24
18	关于参加中国工商银行定投费率优惠活动的公告	2009-12-30
19	关于通过农业银行定期定额申购旗下部分基金费率优惠活动的公告	2009-12-31
20	关于参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告	2009-12-31
21	旗下各基金2009年年度资产净值公告	2010-1-1
22	关于参加邮储银行网上银行申购费率优惠活动的公告	2010-1-7
23	关于旗下部分基金在华夏银行开通转换业务的公告	2010-1-21
24	关于增加齐鲁证券为旗下基金代销机构的公告	2010-1-22
25	关于增加齐鲁证券为办理旗下基金定期定额投资业务代销机构的公告	2010-1-22
26	关于通过齐鲁证券网上交易系统申购（含定期定额申购）旗下部分基金费率优惠活动的公告	2010-2-1
27	关于增加爱建证券为旗下基金代销机构的公告	2010-2-4
28	关于增加爱建证券为办理旗下基金定期定额投资业务代销机构的公告	2010-2-4
29	关于通过爱建证券网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告	2010-2-4
30	关于旗下部分基金在爱建证券开通转换业务的公告	2010-2-4
31	关于旗下部分基金参加湘财证券定期定额申购费率优惠活动的公告	2010-2-12
32	关于暂停向深交所发送旗下部分基金基金净值数据的公告	2010-2-26
33	关于增加安信证券为旗下基金代销机构的公告	2010-3-2
34	关于增加安信证券为办理旗下基金定期定额投资业务代销机构的公告	2010-3-2
35	关于通过招商证券网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告	2010-3-5
36	关于旗下部分基金在齐鲁证券开通转换业务的公告	2010-3-8
37	关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停接受伍万元以上申购、转入申请的提示性公告	2010-3-17
38	关于旗下部分基金参加华夏银行网上银行申购、定期定额业务申购费率优惠活动的公告	2010-3-31
39	关于通过工商银行个人电子银行申购旗下部分基金继续开展申购费率优惠活动的公告	2010-3-31
40	关于工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动优惠折扣率调整的公告	2010-4-1
41	关于增加华融证券为旗下基金代销机构的公告	2010-4-1
42	关于增加华融证券为办理旗下基金定期定额投资业务代销机构的公告	2010-4-1
43	关于旗下部分基金在华融证券开通转换业务的公告	2010-4-1
44	关于开通中国工商银行借记卡基金网上直销业务（含定投）的公告	2010-4-2
45	关于开通中国工商银行借记卡网上直销转换业务的公告	2010-4-2
46	关于调整旗下部分基金在上海浦东发展银行定期定额投资起点金额的公告	2010-4-6
47	关于通过东方证券网上、电话、手机委托交易申购旗下部分基金费率优惠活动的公告	2010-4-6
48	关于旗下部分基金参加兴业证券定期定额申购费率优惠活动的公告	2010-4-10
49	关于长期停牌股票估值政策调整及对基金资产净值影响的公告	2010-4-16
50	关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停接受伍万元以上申购、转入申请的提示性公告	2010-4-17
51	关于旗下部分基金参加深圳发展银行优惠活动的公告	2010-4-30

上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

签署人：兴业全球基金管理有限公司

签署日期：2010年6月25日