(上接B13版)
3、合并利润表
单位：元
| 项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 一、营业收入 | 431,527,725.41 | 431,876,551.37 | 329,058,794.16 |
| 减：营业成本 | 330,917,323.36 | 348,706,831.70 | 253,291,477.54 |
| 营业税金及附加 | 1,579,837.01 | 1,559,804.03 | 993,083.28 |
| 销售费用 | 17,336,769.07 | 16,918,664.22 | 20,090,598.72 |
| 管理费用 | 22,420,941.20 | 16,611,293.80 | 11,419,459.77 |
| 财务费用 | 5,188,318.93 | 8,501,467.69 | 6,973,329.24 |
| 资产减值损失 | -840,698.71 | 1,084,449.67 | -3,480,439.86 |
| 投资收益 | 30,852.91 | - | 122,293.71 |
| 二、营业利润 | 54,956,087.46 | 38,494,040.26 | 39,893,579.18 |
| 加：营业外收入 | 2,922,519.41 | 2,192,772.82 | 1,130,819.12 |
| 减：营业外支出 | 351,656.00 | 440,688.89 | 683,241.63 |
| 三、利润总额 | 57,526,950.87 | 40,246,124.19 | 40,341,156.67 |
| 减：所得税费用 | 10,533,483.90 | 6,739,221.55 | 15,890,142.67 |
| 四、净利润 | 46,993,466.97 | 33,506,902.64 | 24,451,014.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,243,660.12 | 33,506,902.64 | 24,451,014.00 |
| 少数股东损益 | 749,806.85 | - | - |
| 被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | 7,432,126.51 |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.37 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.37 | 0.27 |
| 六、其他综合收益 | 11,417,220.80 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 58,410,687.77 | 33,506,902.64 | 24,451,014.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,660,880.92 | 33,506,902.64 | 24,451,014.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 749,806.85 | - | - |
4、合并现金流量表
单位：元
| 项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,763,295.73 | 459,672,575.81 | 346,731,264.44 |
| 收到的税费返还 | 7,853,505.16 | 2,132,061.71 | 3,156,785.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,049,149.89 | 5,207,018.86 | 90,658,434.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 499,665,950.78 | 467,011,656.38 | 440,546,484.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,784,903.02 | 381,820,853.25 | 302,374,988.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,238,598.71 | 24,025,977.91 | 16,125,735.01 |
| 支付的各项税费 | 25,186,433.90 | 29,046,829.18 | 25,619,890.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,782,113.31 | 17,876,492.20 | 24,068,228.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,992,048.94 | 452,770,152.54 | 368,188,843.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,673,901.84 | 14,241,503.84 | 72,357,640.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,852.91 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,142,246.43 | 19,144,200.82 | 8,275,398.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | - | 52,865,361.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,173,099.34 | 19,144,200.82 | 61,140,759.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,425,107.21 | 83,028,993.42 | 62,818,472.73 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 2,226,461.10 | 20,853,717.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 91,425,107.21 | 85,255,454.52 | 83,672,190.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,252,007.87 | -66,111,253.70 | -22,531,430.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 20,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 111,300,000.00 | 283,470,000.00 | 144,245,713.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,300,000.00 | 283,470,000.00 | 164,245,713.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,000,000.00 | 155,834,244.70 | 201,881,468.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,021,374.85 | 8,608,897.54 | 7,616,065.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,917,057.00 | 1,115,000.00 | 1,570,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,938,431.85 | 165,593,142.24 | 211,067,533.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,638,431.85 | 117,876,857.76 | -46,821,820.72 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -145,161.55 | -1,580,665.54 | -1,174,622.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,361,699.43 | 64,426,442.36 | 1,829,767.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,951,590.46 | 10,525,148.10 | 8,695,380.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,589,891.03 | 74,951,590.46 | 10,525,148.10 |
（二）非经常性损益
单位：元
| 项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 非流动性资产处置损益 | 39,363.44 | -15,972.00 | 362,095.79 |
| 计入当期损益的政府补助 | 2,875,360.00 | 925,000.00 | 389,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | 2,775,622.00 |
| 取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | 1,066,049.60 | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | 7,432,126.51 |
| 除政府补助之外的其他营业外收支净额 | -10,000.00 | 118,740.70 | -102,069.00 |
| 小 计 | 2,904,723.44 | 2,093,818.30 | 10,856,775.30 |
| 减：所得税费用 | 277,284.69 | 151,886.85 | 1,163,816.87 |
| 非经常性损益净额（扣除少数股东损益影响数） | 2,128,063.75 | 1,941,931.45 | 9,692,958.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,243,660.12 | 33,506,902.64 | 24,451,014.00 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 44,115,596.37 | 31,564,971.19 | 14,758,055.57 |
| 非经常性损益占同期净利润的比重 | 5.59% | 5.80% | 39.64% |
（三）近三年主要财务指标
| 财务指标 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 流动比率（倍） | 1.31 | 1.43 | 0.88 |
| 速动比率（倍） | 1.08 | 1.24 | 0.70 |
| 母公司资产负债率（%） | 58.63 | 62.41 | 45.69 |
| 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%） | 3.99 | 5.29 | 5.25 |
| 财务指标 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 应收账款周转率（次） | 4.79 | 4.96 | 4.97 |
| 存货周转率（次） | 7.49 | 11.06 | 9.80 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 8,179.16 | 5,787.23 | 5,463.36 |
| 利息保障倍数（倍） | 6.53 | 6.93 | 7.72 |
| 每股经营活动产生的现金流量（元/股） | 0.82 | 0.16 | 0.80 |
| 每股净现金流量（元/股） | -0.10 | 0.72 | 0.02 |
（四）管理层讨论与分析
1、公司财务状况、盈利能力及现金流量简要分析
报告期内，公司资产规模呈上升趋势，资产结构中流动资产、固定资产所占比重合理，资产负债率稳定；负债变化呈现规模上升和结构变化两大特征，2008年以来，长期负债所占比重有所提高，负债结构合理。随着业务规模的不断扩大，预计公司今后几年固定资产绝对值仍会增加，主营业务收入能保持稳定增长，资产结构仍能保持合理状态。如果募集资金能及时到位，公司的资产负债率将有明显下降，公司的流动比率和速动比率指标将进一步好转。
报告期内，流动比率、速动比率和母公司资产负债率呈现基本一致的变动趋势。2007年度，公司在着力清理了非经营性往来款后，资产负债率大幅下降；同时公司陆续投入资金进行浒关新厂区的建设，从而将流动资金转化为固定资产投资，流动比率和速动比率双双出现一定幅度的下降。2008年度，随着建设投资规模的加大，公司采取了配合型的筹资政策，借入长期借款支持长期资产的资金需求，短期偿债指标出现回升。
报告期内经营活动产生的现金流量净额合计为16,027.30万元，净利润合计为10,495.14万元，经营活动现金流量与净利润基本匹配，显示公司经营收益实现的质量较高。
报告期内公司投资活动产生的现金流量净额合计为-16,189.47万元，其中现金流出主要体现为公司在报告期内所进行的新厂区建设项目中的取得土地、房产建设、设备购置等支出23,627.26万元和取得子公司天禾化学品和中科天马的控制权而支付的款项2,308.02万元；现金流入主要体现为2007年度收回对关联方思凯投资的借款本金及利息5,286.54万元和公司在老厂区搬迁过程中从政府获得的补偿款4,323.60万元。
报告期内公司在业务规模和固定资产投资规模增长的情况下对各类长短期资金存在较大的需求，筹资活动产生的现金流量呈现较大金额的净流入，其中吸收权益性资金2,000万元，短期借款收到的现金净额-2,270.00万元，长期借款收到的现金净额10,000万元，公司在筹资方式的选择上以稳定性较高的长期资金为主。2007年度筹资活动现金流量为负数，系当年公司收回了关联方和其他单位的往来欠款，流动资金短期内相对富余，为提高资金使用效率而归还了部分银行借款。
2、公司营业收入及净利润主要来源
公司主营业务突出，报告期内主营业务收入占营业收入比重基本维持在95%左右，利润主要来源于主营业务收入。公司主营业务收入来源于造纸化学品和医药中间体两类精细化工产品的销售，报告期内收入来源及产品结构稳定。主营业务中的造纸化学品是公司利润的主要来源，医药中间体产品是公司利润的重要组成，两者报告期内实现的毛利额占毛利总额比重分别为的94.00%、94.77%和94.41%。
3、影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素
（1）市场因素
近年来我国纸和纸板的总产量已居世界第二位，未来5年公司AKD类施胶产品应用的主要领域文化纸和包装用纸下游市场仍将保持约6%的增速，考虑到国家对造纸行业强制性环保标准的执行，也将带动以AKD为代表的中性施胶剂产品市场份额的扩大。同时，现代造纸工业的发展配套的造纸化学品产业走向大型化、专用化和系列化，公司已经在产品规模化和系列化方面走在了同行业的前列，未来能够顺应市场需求，不断开发新产品，提高专业化的服务能力，将成为保持盈利水平持续性和稳定性的重要因素。
近年来医药中间体的下游产业原料药工业的持续发展和世界医药中间体生产、采购环节向发展中国家转移，带动了我国医药中间体产业的发展，现时的医药行业已经成为高增长的消费品行业，相应医药中间体业务也将持续稳定的发展，公司凭借其在行业内多年的技术积累和市场影响力能够获得稳定的市场份额。
（2）客户因素
公司通过多年的经营积累，目前已与下游造纸、医药行业众多客户建立了双向依赖的战略合作伙伴关系。造纸行业领域公司产品已经进入国内各大主流造纸企业的供应商序列，出口方面公司产品体现出的优质优价以及环保概念已经为国外客户所认同，外销收入逐年递增。医药行业领域公司坚持中、高级医药中间体的研发和生产，目前已经通过了诸如德国拜耳、美国惠氏、瑞士巴亨、美国默沙东等十几家世界知名原料药和制药企业的认证，公司通过加强与高端客户的合作，可以最大限度提升产品利润及技术实力。因此，公司主要客户的稳定发展对公司的盈利能力的连续性和稳定性有重要影响。
（五）股利分配政策
1、最近三年股利分配政策
公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，实行如下股利分配政策：
（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
（2）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后
利润中提取任意公积金。
（3）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例
分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不得分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
2、最近三年股利分配情况
公司近三年未进行利润分配。
3、本次发行前滚存利润的分配政策
截至2009年12月31日，公司滚存未分配利润7,882.55万元。经公司于2009年8月18日召开的2009年第一次临时股东大会决议通过，如果本次股票获准发行，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东按发行后的股权比例共同享有。
4、发行后股利分配政策
2009年8月18日，根据公司2009年第一次临时股东大会通过的上市后适用的《公司章程》（草案）规定，发行后的股利分配政策如下：
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：
（一）公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配；
（二）公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（三）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；
（四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
（六）控股子公司基本情况
1、天禾化学品
天禾化学品成立于1993年7月28日，注册资本与实收资本均为134.8946万元，住所为苏州高新区浒青路122号，法定代表人、总经理郁其平，主要从事AKD乳液、阳离子分散松香胶和硅溶胶等造纸化学品的生产销售，股权结构为：
| 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
| 天马精化 | 1,348,946 | 100.00 |
| 合 计 | 1,348,946 | 100.00 |
经天健正信事务所审计，截至2009年12月31日，天禾化学品最近一年的财务状况如下：
| 财务状况 | |
| 项 目 | 2009年12月31日 |
| 总资产（元） | 73,239,655.08 |
| 净资产（元） | 36,723,468.97 |
| 经营业绩 | |
| 项 目 | 2009年度 |
| 营业收入（元） | 97,433,934.11 |
| 净利润（元） | 10,600,071.46 |
2、中科天马
中科天马成立于2005年5月9日，注册资本与实收资本均为1,000万元，住所为苏州市吴中区东吴北路31号B楼301-304室，法定代表人徐敏，总经理初虹，主要从事多肽类及其他医药中间体等精细化学品的研发及转让服务，股权结构为：
| 股东名称 | 出资额(元) | 出资比例(%) |
| 天马精化 | 5,300,000 | 53.00 |
| 吴中创投 | 2,700,000 | 27.00 |
| 中科院上海研究院 | 1,250,000 | 12.50 |
| 苏州科创 | 750,000 | 7.50 |
| 合计 | 10,000,000 | 100.00 |
经天健正信事务所审计，截至2009年12月31日，中科天马最近一年的财务状况如下：
| 财务状况 | |
| 项 目 | 2009年12月31日 |
| 总资产（元） | 16,520,946.39 |
| 净资产（元） | 14,641,189.72 |
| 经营业绩 | |
| 项 目 | 2009年度 |
| 营业收入（元） | 9,630,755.27 |
| 净利润（元） | 1,595,333.72 |
第四节 募集资金运用
一、本公司本次募集资金项目具体安排和计划
经2009年8月18日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟公开发行不超过3,000万股社会公众股，预计募集资金16,339.60万元，分别投入以下两个项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 运用募集资金投入 （万元） |
| 1 | 年产52,000吨造纸化学品扩产建设项目 | 8,300.17 | 3,738.95 |
| 2 | 年产450吨医药中间体扩建项目 | 12,600.65 | 12,600.65 |
| 合 计 | 20,900.82 | 16,339.60 |
注：募投项目之“年产52,000吨造纸化学品扩产建设设项目”的建设内容包含老厂的造纸化学品搬迁产能35,000吨和新生产基地的扩产产能17,000吨两部分，本次募集资金计划投入的3,738.95万元仅用于该项目的扩产部分建设。
如本次发行的实际募集资金量超过原计划募集资金量，将用于补充公司日常经营所需的流动资金。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过申请银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口问题，从而保证项目的实施。
二、募集资金项目发展前景
公司本次募集资金投资项目主要是针对部分产品的扩产投资，公司拥有成熟的技术优势，且投资项目经过公司详细的市场调研和论证，产品技术含量高，符合国家未来产业政策及环保政策要求，市场前景良好。
募集资金投资项目顺利实施后，公司的产品结构将进一步优化，技术开发能力、生产能力、市场占有率及公司的综合竞争力将得到显著提高。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除已在本招股意向书摘要第一节“重大事项提示”披露的风险因素以外，本公司提请投资者关注以下风险因素：
1、产品出口销售的风险
报告期内，公司生产的精细化工产品出口销售收入及份额逐年提高，2009年度已近主营业务收入的40%，出口销售是公司重要收入来源之一，产品主要出口到韩国、印度和台湾等亚洲国家（地区）以及美国、德国、瑞士等欧美国家。
在未来的发展战略中，出口销售仍将是公司重点发展目标之一。由于出口销售受出口目的地国（地区）的贸易法规、关税水平、非关税贸易壁垒以及政治环境等因素影响较大，如果出口目的地国（地区）上述贸易环境等发生变化，将对公司的出口销售产生不利影响。
2、环境保护风险
公司主营的精细化工产品在生产过程中存在着“三废”排放、综合处理等问题，为此公司已针对每个产品制定了“三废”处理流程，建立了标准化环保管理体系，通过了ISO14001：2004环境管理体系认证，特别是在新生产基地浒关工厂的基础及配套环保设施的建设上，公司投资近1,000万元新建了污水综合处理设施，处理能力可满足公司未来5年的发展需要。
报告期内，公司严格按照国家和地方环保法律法规和“三废”标准化处理程序进行生产、处理、回收和排放。2009年8月5日，江苏省环境保护厅出具了《关于苏州天马精细化学品股份有限公司申请上市环保核查意见的函》（苏环函[2009]239号），认为公司及其控股子公司能够遵守国家和地方的环保法律、法规，未因发生环境违法行为而受到环保部门的行政处罚。
随着我国产业结构的不断升级和可持续发展的理念逐渐深入，国家对环保的要求越来越高，不排除未来将提高生产企业的环境污染治理标准和规范，从而导致公司进一步增加环保治理成本，影响公司的盈利水平。
3、募集资金投资项目的风险
公司本次募集资金投资项目主要是针对部分产品的扩产投资，公司利用自身开发积累的技术优势，解决了募集资金投资项目产品工业化生产中的关键技术难题，开发出了成熟的生产工艺，大大降低了募集资金投资项目实施的的技术风险。同时，公司对于募集资金投资项目的工程建设、设备选型、原辅材料供应和外部配套等都经过了反复的论证和可行性研究，并获得了相关部门的备案，为项目的顺利实施做好了充分的准备。
虽然公司对本次募集资金投资项目扩产产品的市场前景进行了详细的调研和分析，但项目建成投产后部分产品的产能将明显扩张，不排除届时市场需求、市场环境出现了不可预计的变化，例如某一产品价格出现大幅波动，或市场竞争突然加剧的情况发生，这都给募集资金投资项目的预期收益带来了不确定性，项目面临市场风险。
二、其他重要事项
（一）重大合同
1、销售合同
| 客户名称 | 标的 | 合同金额 | 履行期限 |
| 浙江景兴纸业股份有限公司 | 干强剂 | 未定 | 2009.11.11 -2010.11.10 |
| 浙江恒达纸业有限公司 | AKD乳液、阳离子分散松香胶、硅溶胶 | 124.10万元（暂定） | 2010.01.01 -2010.12.31 |
| 德国阿塞托精细化学品有限公司 | A胺 | 182.70万美元 | 2010.02.23 -2010.12.31 |
| 石家庄通力化学品有限公司 | AKD原粉 | 5,004万元（暂定） | 2010.02.24 -2011.02.23 |
| 东莞市东泽造纸助剂有限公司 | AKD原粉 | 324.80万元 | 2010.02.25 -2011.04.24 |
| 韩国SUNGWOO化学品贸易公司 | LPAM-i3和S-N-叔丁基-1,2,3,4-四氢异喹啉-3-甲酰胺 | 219.70万美元 | 2010.02-2010.06 |
2、加工承揽合同
| 承揽方名称 | 标的 | 合同金额 | 履行期限 |
| 安徽广信农化股份有限公司 | 硬脂酸酰氯加工服务 | 3,100万元 | 2010.01.01 -2010.12.31 |
| 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 硬脂酸酰氯加工服务等 | 3,900万元 | 2010.01.05 -2010.12.31 |
3、借款合同
| 借款银行 | 借款人 | 借款金额 (万元) | 借款期限 | 年利率 | 借款用途 |
| 江苏东吴农村商业银行木渎支行 | 本公司 | 930.00 | 2009.09.30- 2010.03.30 | 4.86% | 流动资金周转 |
| 本公司 | 1,600.00 | 2009.09.30- 2010.03.30 | 4.86% | 流动资金周转 | |
| 兴业银行苏州支行 | 本公司 | 1,800.00 | 2009.08.27- 2010.08.26 | 5.31% | 流动资金周转 |
| 宁波银行苏州分行 | 本公司 | 2,000.00 | 2009.09.17- 2010.09.16 | 5.31% | 流动资金周转 |
| 中国工商银行苏州留园支行 | 天禾化学品 | 500.00 | 2009.06.16- 2010.06.16 | 5.841% | 流动资金周转 |
| 天禾化学品 | 1,000.00 | 2009.07.08- 2010.07.07 | 5.841% | 流动资金周转 | |
| 中国工商银行苏州留园支行 | 本公司 | 5,000.00 | 2008.12.26- 2011.12.08 | 5.40% | 长期基建借款 |
| 中国建设银行苏州吴中支行 | 本公司 | 5,000.00 | 2008.12.30- 2011.12.29 | 5.40% | 长期基建借款 |
4、重大基建合同
| 承建方名称 | 标的 | 合同金额 | 合同工期 |
| 苏州第五建筑工程公司 | 迁建项目二期工程 | 3,000万元（暂定） | 570天 |
5、房产租赁合同
| 承租方名称 | 标的 | 合同金额 | 租赁期限 |
| 天吉生物 | 厂房、办公用房 | 第1年477.92万元，以后每3年环比增长3% | 2007.01.01 -2016.12.31 |
（二）重大诉讼与仲裁事项
截至本招股意向书签署日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉和业务活动可能产生重大影响、尚未了结或可预见的诉讼、仲裁或被行政处罚的案件。
公司近三年来未出现接受行政部门调查及受到行政处罚的情形。
公司控股股东、实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在重大诉讼和仲裁事项。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在刑事诉讼事项。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、发行各方当事人情况
| 名 称 | 住 所 | 联系电话 | 传 真 | 联系人姓名 |
| 苏州天马精细化学品股份有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号 | 0512-66571019 | 0512-66571020 | 陆炜 |
| 平安证券有限责任公司 | 上海市常熟路8号静安广场6楼 | 021-62078613 | 021-62078900 | 李鹏、孔顺军、 黄萌、许先锋 |
| 安徽承义律师事务所 | 安徽省合肥市濉溪路278号财富广场首座1508室 | 0551-5609615 | 0551-5608051 | 鲍金桥、司慧 |
| 天健正信会计师事务所有限公司 | 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层 | 025-87768699 | 025-87768601 | 涂振连、潘汝彬 |
| 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 | 0755-25938000 | 0755-25988122 | |
| 收款银行 | ||||
| 深圳证券交易所 | 深圳市深南东路5045 号 | 0755-82083333 | 0755-82083164 |
二、本次发行上市的重要日期
| 询价推介时间 | 2010年6月30日至2010年7月2日 |
| 定价公告刊登的日期 | 2010年7月6日 |
| 申购日期和缴款日期 | 2010年7月7日 |
| 股票上市日期 | 发行完成后尽快安排上市 |
第七节 附录和备查文件
1、招股意向书全文和备查文件可到发行人及保荐机构（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：每周一至周五 上午8:30～11:00；下午13:00～17:00
2、招股意向书全文和备查文件可以通过深圳证券交易所网站查阅。深圳证券交易所网址：htpp://www.szse.com.cn。