证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2010-029

山东太阳纸业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2010年6月23日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于2010年7月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。

为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营需要，促进公司良性发展，公司拟申请在全国银行间债券市场公开发行不超过10亿元人民币的中期票据。

主要条款如下：

1、拟注册金额:不超过10亿元人民币；

2、拟发行期限:不超过三年；

3、拟承销机构:由中信银行股份有限公司担任主承销商；

4、拟募集资金投向:补充公司经营性流动资金，偿还公司借款，改善公司债务结构，建设老挝林浆纸一体化项目，以及中期票据规定允许的其他用途。

董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人

在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不 限于：（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于 办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动。

在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准

备工作并办理相关手续。本次中期票据的发行尚需在中国银行间市场交易商协会注册。

本议案将提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

二、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了公司《关于公司拟于国际纸业（亚洲）有限公司合作投资建设食品包装卡纸项目的的议案》。

该议案详见2010年7月6日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-030。

本议案将提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

三、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了公司《关于公司向中国银行兖州支行申请项目贷款的议案》。

为保证公司年产30万吨高松厚度纯质纸项目的顺利实施【该项目具体情况详见2009年12月9日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2009-052。】，公司拟向中国银行兖州支行申请总额不超过人民币8.5亿元项目贷款，贷款期限8年，公司将根据项目建设情况适时向其申请项目贷款，董事会授权公司经营管理层具体办理上述业务。

本议案将提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

四、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了公司《关于公司子公司兖州合利纸业有限公司化学机械浆项目技术改造的议案》。

该议案详见2010年7月6日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-031。

五、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决议于2010年7月23日召开公司2010年第二次临时股东大会。

该议案详见2010年7月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-032。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一○年七月六日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2010-030

山东太阳纸业股份有限公司

关于拟合作投资建设食品包装卡纸项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）拟与国际纸业（亚洲）有限公司（以下简称“国际纸业”）签订《建设年产40万吨食品包装卡纸项目（以下简称“食品纸项目”）的合资意向书》，共同发起设立一家注册资本为10，000万美元的中外合作有限责任公司（以下简称“新设公司”）。

太阳纸业2010年7月5日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟于国际纸业（亚洲）有限公司合作投资建设食品包装卡纸项目的的议案》。该对外投资事宜需经太阳纸业股东大会审议通过，不属关联交易。

本次投资行为生效所必需的审批程序：尚待国家有关部门批准或备案。

二、合资对方情况介绍

国际纸业为一家根据香港法律正式组建并有效存续的公司，企业注册号为131853，法定地址为香港中环利源西街21号3楼，国际纸业实际控制人为美国国际纸业公司，美国国际纸业公司是世界上最大的造纸企业，年产纸及纸浆2800万吨，产值258亿美元，是美国纽约交易所挂牌的上市公司。

三、合资的基本情况

拟投资设立的新设公司由太阳纸业与国际纸业或其设立的控股子公司共同出资，主要从事食品包装卡纸的生产、销售。新设公司拟注册资本为10，000万美元，太阳纸业出资45%，国际纸业或其设立的控股子公司出资55%。

食品纸项目将由新设公司独立实施，项目所需资金除双方股东出资外其余资金主要通过银行融资等方式由新设公司自筹解决。

四、新设公司的项目的主要内容

食品纸项目总投资不超过3亿美元，主要生产销售高档食品包装卡纸，年产能约40万吨。

五、拟投资的目的和将对太阳纸业的影响

太阳纸业与美国国际纸业公司在兖州成功组建了2家中外合作企业，主要生产白卡纸和液体包装纸，目前，合作公司生产运转稳定，所生产的产品市场需求量巨大，产品供不应求，整体盈利良好。为进一步满足市场对高档食品包装卡纸的需求，打造高端包装纸板中国第一品牌，实现规模经营，同时利用太阳纸业现有的成熟公共设施为本项目配套，降低成本，增加合作公司的竞争力，以满足国内食品包装业对食品级包装纸板日益增加的巨大需求。

预计投资风险主要是造纸行业竞争激烈及产业政策调整带来的风险；同时由于新设公司将采用先进技术，存在无法实现的风险；该项目需要国家相关部门审批后才能实施，存在着有关部门不予核准，将无法进行项目建设的风险。

太阳纸业董事会将具体考察、结合实际情况，充分利用太阳纸业在造纸行业中的良好商誉和技术、人才、市场优势，谨慎的作出评估和决策，尽量降低投资风险，用良好的投资收益来回报股东。

太阳纸业与国际纸业于近期签署《建设年产40万吨食品包装卡纸项目的合资意向书》后，新设公司的食品纸项目将正式启动，关于食品纸项目的具体情况太阳纸业董事会将根据项目的进展情况及时履行公告义务。

五、备查文件目录

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月六日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2010-031

山东太阳纸业股份有限公司

关于子公司兖州合利纸业有限公司

化学机械浆项目技术改造的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

随着公司及合作公司现有纸机的达产和通过技术升级增产以及明后两年公司及合作公司新项目的陆续投产，公司及合作公司对化学机械浆的需求量将会大幅增加，公司目前化学机械浆的产能及品质已不能够满足公司发展对化学机械浆的需求。

本着投资收益最大化的原则，公司子公司兖州合利纸业有限公司（以下简称“合利公司”）拟引进国外最先进的机械磨木浆设备，对合利公司原有的化学机械浆生产线进行大规模的技术改造和升级，提高合利公司化学机械浆的产能，提升自制木浆的质量。本项目预计投资金额为20000万人民币，项目建设期预计为9个月。

2010年7月5日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司子公司兖州合利纸业有限公司化学机械浆项目技术改造的议案》。

二、投资项目的基本情况

合利公司本次化学机械浆技术改造工程，预计将新增9.8万吨化学机械木浆年产能，主要为公司30万吨高松厚度纯质纸项目提供高品质自制木浆【该项目具体情况详见2009年12月9日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2009-052】。合利公司本次化学机械浆技术改造工程将采用世界最先进的PRC-APMP制浆工艺，生产的化学机械浆与原有机械浆相比具有游离度更低，白度更高的特点。成浆游离度在125ml左右，白度可以达到86%。该项目由中国轻工业长沙工程有限公司负责设计，主体设备从Andritz和Voith采购。

本项目将由合利公司独立实施，预计中的项目建设资金20000万元人民币全部由合利公司自筹。项目将于2010年7月份投资建设，预计2011年4月建成投入运营。

三、投资目的及对公司的影响

该项目的实施是公司实施林纸一体化战略和积极贯彻国家节能减排政策的又一重大举措；同时该项目采用世界最先进的MVR蒸发等污水处理设施，实现了废水零排放，符合国家和公司环保发展战略，有效保证公司环保工作处于国内领先水平。

项目完成后，公司自制木浆技术水平将大幅度提高，项目将新增9.8万吨的化学机械浆年产能，扩大了公司自制木浆生产能力，进一步减少对进口商品木浆的依赖程度，降低公司的生产成本，提升公司的成本控制能力，促进公司可持续发展。该项目对公司2010年的业绩不会产生影响。

四、备查文件

第四届董事会第十次会议决议；

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一○年七月六日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2010-032

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2010年7月5日召开，会议决议于2010年7月23日召开公司2010年第二次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议基本情况

1、会议召开日期：2010年7月23日上午9：00

2、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

3、会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项

1、《关于公司发行中期票据的议案》；

2、《关于公司拟于国际纸业（亚洲）有限公司合作投资建设食品包装卡纸项目的的议案》；

3、《关于公司向中国银行兖州支行申请项目贷款的议案》。

上述议案详见2010年7月6日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-029、2010-030、2010-031。

三、会议出席对象

1、2010年7月19日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人（后附授权委托书）出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、登记时间：2010年7月21日和7月22日 上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。

2、登记地点：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

3、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。

4、通讯地址：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部，邮编：272100。

5、联系电话：0537－3658715，3658762 传真：0537－3658762。

6、联系人：庞福成。

五、其他事项

本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

2009年第二次临时股东大会议案表决表

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司发行中期票据的议案》
2	《关于公司拟于国际纸业（亚洲）有限公司合作投资建设食品包装卡纸项目的的议案》
3	《关于公司向中国银行兖州支行申请项目贷款的议案》

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

回 执

截止2010年7月19日下午15：00收市后，本公司（或本人）持有山东太阳纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）