关于新加坡KIRI控股有限公司收购德司达全球业务进展情况的公告
证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2010-046号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于新加坡KIRI控股有限公司收购德司达全球业务进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2010年2月2日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登披露《关于全资子公司与新加坡KIRI控股有限公司等公司签订<股份认购及股东协议>及<可转换债券认购协议>的公告》(公告编号:2010-002号)。上述公告主要内容为:本公司全资子公司桦盛有限公司(以下简称“桦盛公司”)出资2,200万欧元认购了新加坡KIRI控股有限公司(以下简称“新加坡KIRI公司”)向桦盛公司定向发行的可转换债券,债券有效转股期为5年,桦盛公司在有效期内随时可一次性或分步实施转股。桦盛公司出资的2,200万欧元将定向用于收购德国德司达纺织纤维股份公司(以下简称“德司达”)的部分资产。
现将桦盛公司认购新加坡KIRI公司可转换债券的进展情况公告如下:
一、新加坡KIRI公司收购德司达情况
德司达是全球染料、染料解决方案、皮革解决方案、高性能化学品、新技术和定制生产特殊染料/颜料的市场领导者,在全球主要市场拥有超过30个销售实体服务于7,000家客户,2008年销售收入约8亿欧元,约占全球近21%的市场份额,在所有的关键市场都有着销售和技术的支持,在50个国家设有代理机构,拥有在12个国家的18家工厂,德司达的世界客户群包括知名国际品牌如NIKE、ADIDAS、SWAL-MART、LEVIS等。2009年9月德司达进入了破产申请程序。
2010年2月4日KIRI DYES AND CHEMICALS LIMITED (以下简称“印度KIRI公司”)通过其特殊目的子公司即新加坡KIRI公司,根据德国的破产程序,支付4,000万欧元以收购资产的方式收购了德司达除美国以外的全球业务。本次收购剥离了德司达德国总部的所有债务(主要为德国部分的银行负债及员工应付养老金等),收购范围包括德司达德国的固定资产、存货、专利、知识产权、商标、内部应收款以及在全球22个国家的子公司的股权,该部分资产账面净值约2.86亿欧元。
二、桦盛公司转股及治理结构情况
1、新加坡KIRI公司目前的控股股东为印度KIRI公司,其占股比例为99.99%。根据协议约定,桦盛公司认购的2,200万欧元可转换债券,可以按照10新元/股的价格转成股本。如果桦盛公司将全部的可转换债券都转成股本,桦盛公司将持有新加坡KIRI公司62.4%的股权。
2、目前,新加坡KIRI公司设两名联席董事长,本公司董事长阮伟祥先生和印度KIRI公司董事长Manish Kiri先生分别担任新加坡KIRI公司董事长。
三、收购后的德司达资产和经营状况
截止2010年6月30日,新加坡KIRI公司的资产状况如下:
单位:万欧元
资产总计 | 41,262.1 |
其中:固定资产 | 9,187.0 |
流动资产 | 32,075.1 |
负债总计 | 24,198.9 |
净资产 | 17,063.2 |
其中:股本 | 1,323.86 |
自2月份收购完成后,由于德司达新管理层的不懈努力和中印双方股东在产业上和财务上的支持,德司达全球业务进入了一个良好的复苏和发展过程。根据新加坡KIRI公司合并德司达的财务报表显示,新加坡KIRI公司已于今年4月份起开始盈利,具体见下表:
单位:万欧元
2010年2月 | 2010年3月 | 2010年4月 | 2010年5月 | 2010年6月 | |
销售收入 | 3,225.6 | 4,015.5 | 4,011.8 | 4,229.5 | 4,798.1 |
净利润 | -1,255.7 | -97.1 | 220.6 | 116.0 | 186.8 |
说明:
1、上述财务数据尚未经审计;
2、负债含桦盛的2,200万欧元可转换债券及新加坡KIRI公司为收购而向银行借贷的5,726万欧元,当时欧元兑美元汇率平均汇率为1.3680;
3、由于除子公司股权外的其他资产都是按照收购价格而不是原账面值入账,故净资产与收购资产账面值存在较大差异;
4、2010年2月公司亏损较大的原因是一次性计提预计将发生的重组费用和为此次收购支付的其他费用;
5、由于2-4月份存在一次性计提高额重组及其他收购费用和收购后对数据进行相应调整的情况,故这三个月利润表的数据不具有可比性。
本公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二0一0年七月二十日