保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司
重要提示
1、江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行1，950万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]889号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为22.56元/股，发行数量为1，950万股。其中，网下配售数量为390万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为1，560万股，占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年7月16日结束。天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东信达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年7月15日公布的《江西华伍制动器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，华林证券做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效申报的24家配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为156，115.2万元，有效申购数量为6，920万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为390万股，有效申购数量为6，920万股，有效申购获得配售的配售比例为5.6358381503%，认购倍数为17.74倍，最终向股票配售对象配售股数为390万股。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 所属询价对象名称 | 有效申购数量（股） | 实际获配股数（股） |
| 1 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日） | 华安证券有限责任公司 | 2，000，000 | 112，716 |
| 2 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 山西证券股份有限公司 | 3，900，000 | 219，812 |
| 3 | 山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 | 山西证券股份有限公司 | 1，800，000 | 101，445 |
| 4 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 国金证券股份有限公司 | 3，900，000 | 219，797 |
| 5 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 中天证券有限责任公司 | 3，900，000 | 219，797 |
| 6 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 华鑫证券有限责任公司 | 3，900，000 | 219，797 |
| 7 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 中国民族证券有限责任公司 | 3，900，000 | 219，797 |
| 8 | 江海证券自营投资账户 | 江海证券有限公司 | 1，000，000 | 56，358 |
| 9 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 航天科工财务有限责任公司 | 1，000，000 | 56，358 |
| 10 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 中国电力财务有限公司 | 3，900，000 | 219，797 |
| 11 | 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 | 中航工业集团财务有限责任公司 | 1，900，000 | 107，080 |
| 12 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 潞安集团财务有限公司 | 1，000，000 | 56，358 |
| 13 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 光大保德信基金管理有限公司 | 2，000，000 | 112，716 |
| 14 | 全国社保基金四零八组合 | 招商基金管理有限公司 | 1，400，000 | 78，901 |
| 15 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 3，900，000 | 219，797 |
| 16 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 厦门国际信托有限公司 | 1，000，000 | 56，358 |
| 17 | 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 云南国际信托有限公司 | 3，900，000 | 219，797 |
| 18 | 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 云南国际信托有限公司 | 3，900，000 | 219，797 |
| 19 | 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 云南国际信托有限公司 | 3，900，000 | 219，797 |
| 20 | 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 云南国际信托有限公司 | 3，900，000 | 219，797 |
| 21 | 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 云南国际信托有限公司 | 3，900，000 | 219，797 |
| 22 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 云南国际信托有限公司 | 3，900，000 | 219，797 |
| 23 | 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 云南国际信托有限公司 | 3，900，000 | 219，797 |
| 24 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 山西信托有限责任公司 | 1，500，000 | 84，537 |
注：1、上表内的“实际获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
六、保荐人（主承销商）联系方式
联系地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
电话：0755-82707985、82707722
传真：0755-82707983
联系人：任德林、胡跃明、程思思
发行人：江西华伍制动器股份有限公司
（加盖公章）
2010年7月20日
主承销商：华林证券有限责任公司
（加盖公章）
2010年7月20日