中兵光电科技股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李保平、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中兵光电
股票代码	600435
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晗	刘志赟
联系地址	北京市北京经济技术开发区科创十五街2号	北京市北京经济技术开发区科创十五街2号
电话	010-58089788	010-58089788
传真	010-58089803	010-58089803
电子信箱	zbgd600435@sina.com	zbgd600435@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,643,950,374.36	3,072,504,753.18	18.60
所有者权益（或股东权益）	2,026,199,873.49	2,019,310,852.42	0.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.72	2.71	0.4
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	155,963,242.44	78,019,271.96	99.90
利润总额	157,641,791.78	77,842,648.51	102.51
归属于上市公司股东的净利润	106,177,021.07	63,616,424.06	66.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,797,267.84	63,819,541.03	72
基本每股收益(元)	0.14	0.09	55.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.15	0.09	66.67
稀释每股收益(元)	0.14	0.09	55.56
加权平均净资产收益率(%)	5.25	5.77	减少0.52个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-20,169,557.98	-7,938,794.42	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.027	-0.012	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,319,382.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,875,188.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,166.38
所得税影响额	651,079.21
少数股东权益影响额（税后）	-74,687.03
合计	-3,620,246.77

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	306,270,512	61.69			153,135,256		153,135,256	459,405,768	61.69
1、国家持股	0				0		0	0	0.00
2、国有法人持股	255,265,548	51.42			127,632,774		127,632,774	382,898,322	51.42
3、其他内资持股	48,000,000	9.67			24,000,000		24,000,000	72,000,000	9.67
其中： 境内非国有法人持股	38,000,000	7.65			19,000,000		19,000,000	57,000,000	7.65
境内自然人持股	10,000,000	2.01			5,000,000		5,000,000	15,000,000	2.01
４、外资持股	3,004,964	0.61			1,502,482		1,502,482	4,507,446	0.61
其中： 境外法人持股	3,004,964	0.61			1,502,482		1,502,482	4,507,446	0.61
境外自然人持股	0				0		0	0	0.00
二、无限售条件流通股份	190,169,488	38.31			95,084,744		95,084,744	285,254,232	38.31
1、人民币普通股	190,169,488	38.31			95,084,744		95,084,744	285,254,232	38.31
2、境内上市的外资股					0		0	0	0.00
3、境外上市的外资股					0		0	0	0.00
4、其他					0		0	0	0.00
三、股份总数	496,440,000	100.00			248,220,000		248,220,000	744,660,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							95,184户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		报告期内增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
北京华北光学仪器有限公司（现已更名为中兵导航控制科技集团有限公司）	国有法人	51.73		385,198,323		129,932,775		382,898,322		质押	51,160,000
无锡市新宝联投资有限公司	境内非国有法人	1.61		12,000,000		4,000,000		12,000,000		未知
上海世讯会展服务有限公司	境内非国有法人	1.61		12,000,000		4,000,000		12,000,000		未知
融德资产管理有限公司	境内非国有法人	1.21		9,000,000		3,000,000		9,000,000		未知
观唐投资控股有限公司	境内非国有法人	1.21		9,000,000		3,000,000		9,000,000		未知
吴轶	境内自然人	1.01		7,500,000		2,500,000		7,500,000		未知
北京同盛行商业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.01		7,500,000		2,500,000		7,500,000		未知
上海洪鑫源实业有限公司	境内非国有法人	1.01		7,500,000		2,500,000		7,500,000		未知
薛非	境内自然人	1.01		7,500,000		2,500,000		7,500,000		未知
UBS AG （瑞士银行）	境外法人	0.61		4,507,446		1,502,482		4,507,446		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
临江中大联合矿业有限公司			2,627,515		人民币普通股				2,627,515
北京华北光学仪器有限公司 （现已更名为中兵导航控制科技集团有限公司）			2,300,001		人民币普通股				2,300,001
李小茵			951,750		人民币普通股				951,750
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金			902,182		人民币普通股				902,182
上海瑞鑫创业投资有限公司			705,725		人民币普通股				705,725
朱志强			693,849		人民币普通股				693,849
林式津			613,088		人民币普通股				613,088
中国农业银行股份有限公司－上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金			612,351		人民币普通股				612,351
何秀婉			536,000		人民币普通股				536,000
孙秀云			535,425		人民币普通股				535,425

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
军民两用产品	496,867,408.50	280,665,518.71	43.51	64.59	70.07	减少1.82个百分点
纺织服装自动化设备	73,309,237.80	62,596,930.02	14.61	38.69	26.25	增加8.42个百分点
化工能源	450,539,795.33	429,932,770.05	4.57	35.81	31.95	增加2.79个百分点
矿业	28,884,584.06	8,496,011.80	70.59

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,113.08万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京地区	300,034,383.90	4.75
天津地区	54,121,577.58	78.82
武汉地区	9,536,819.64	-17.22
西安地区	282,683,906.14	3.95
上海地区	167,855,889.19	94.45
伊春地区	28,884,584.06
新乡地区	103,992,527.68
泰兴地区	50,673,270.08
衡阳地区	51,818,067.42

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目		拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
智能机器人技术产品技术改造项目	是		30,127	8,739.70	是		523.44
场景观测平台产品批生产建设项目（二期）	否		15,820	764.06	是		20.4
光电探测转塔产品技术改造项目	是		12,212	3,253.63	是		447.66
远程控制技术产品技术改造项目	是		22,057	1,074.90	是
合计	/		80,216	13,832.29	/		/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）		2、为了进一步满足军民品市场的需求，延伸超远程控制系列产品、光电探测转塔、无人机和无人车的产业链，开拓通信系列产品十分必要，鉴于投资新建通信产品的生产能力的建设周期和工艺磨合期较长，公司变更远程控制技术产品技术改造项目和光电探测转塔产品技术改造项目尚未投入的募集资金，用于收购河南万象通信有限公司。上述变更已经2010年2月26日召开的第三届董事会第五十次会议和2010年3月15日召开的2010年度第二次临时股东大会审议通过，详见2010年2月27日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司改变募集资金用途公告》。 3、远程控制技术产品技术改造项目建设计划中包含自建电连接器生产线能力，为了尽快打造中兵光电自己的电连接器专业配套单位，变更原项目中的4032.12万元用于增资泰兴市航联电连接器有限公司项目。该项目已经2009年12月16日公司第三届董事会第四十七次会议及2010年1月5日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容见2009年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于增资泰兴市航联电连接器有限公司项目部分变更募集资金用途的公告》。
尚未使用的募集资金用途及去向		其中15000万元经2010年4月1召开的2010年度第三次临时股东大会审议通过用于暂时补充流动资金，其余资金暂存银行，根据项目进展情况投入使用。

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目	智能机器人产品技术改造项目	17,000	0	是
增资泰兴航联电连接器有限公司项目	远程控制技术产品技术改造项目	4,032.12	4,032.12	是		601.8
以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司项目	光电探测转塔产品技术改造项目、远程控制技术产品技术改造项目	25,860.11	25,860.11	是		2156.5
合计	/	46,892.23	29,892.23	/		/

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
伊春中兵矿业有限公司	10,000	已完成工商变更，并形成收益。	1414.94

经公司2009年12月16日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过，同意公司控股子公司与黑龙江泰瑞矿业集团有限公司共同出资设立“伊春市中兵矿业有限责任公司”项目。具体见2009年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》的《中兵光电科技股份有限公司关于控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司的对外投资公告》及《中兵光电科技股份有限公司关于矿业权取得的提示性公告》。报告期内，该公司产生净利润1414.94万元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
本公司与北京勤益科技投资管理有限公司、浙江国信投资管理有限公司、河南联盛投资管理有限公司、姚丽艳等共计8名转让方签署《股权转让协议》；与赵博、郑天游等30名万象通信自然人股东及万象通信签署了《中兵光电科技股份有限公司对河南万象通信有限公司增资扩股协议书》	通过股权受让，本公司收购万象通信出资额3,090.7325万元；通过增资，本公司增加万象通信的注册资本6,217万元。	2010年3月25日	26,952.7134	1,096.84		否	是	是
泰兴市航联电连接器厂、苏梅	泰兴航联公司新增注册资本3018万元	2010年1月18日	4,032.12	306.92		否	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	9,500
报告期末对子公司担保余额合计	14,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	14,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	7.18%（净资产为2009年末经审计数据）

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国兵器工业集团系统内单位	277,870,440	195,627,539.40	320,409,893.20
中国兵器工业集团系统内单位	95,716,045	80,716,045	225,000,000
中国兵器工业集团系统内单位		95,574.51
中国兵器工业集团系统内单位	33,277,506.65		30,651,576.75	37,590,913.86
中国兵器工业集团系统内单位	5,788,600.10		30,392,351.11	7,048,600.10
中国兵器工业集团系统内单位	14,784			3,306,418.22
中国兵器工业集团系统内单位	520,812.81		1,267,846.80	1,565,801.68
中国兵器工业集团系统内单位			621,470.01
中兵导航控制科技集团有限公司	45,130,761.47	39,708,261.47
中兵导航控制科技集团有限公司	2,059,477.29
中兵导航控制科技集团有限公司				1,450,000
北京北方天鸟科技发展有限公司	366,054.15
北京始信峰信息技术有限公司	4,969.25
合计	460,749,450.72	316,147,420.38	608,343,137.87	50,961,733.86

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额47,195,208.01元，余额39,708,261.47元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	上海A股	600227	赤天化	19,713,191.75	3,159,100	14,816,179.00	38.64	-4,998,106.83
2	上海A股	600100	同方股份	10,649,628.07	500,000	10,520,000.00	27.44	4,192,482.78
3	上海A股	600343	航天动力	7,927,737.00	437,400	8,100,648.00	21.13	592,948.64
4	上海A股	600863	内蒙华电	6,406,712.58	730,000	4,905,600.00	12.79	-1,487,678.47
5	上海A股	600720	祁连山	5,268,985.89	0			-4,174,834.42
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	7,962,285.57
合计				49,966,255.29	/	38,342,427.00	100	2,087,097.28

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:中兵光电科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		682,241,126.98	645,002,671.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		38,342,427.00	40,738,000.00
应收票据		87,049,820.70	229,050,000.00
应收账款		636,945,721.46	449,342,833.94
预付款项		331,794,240.37	320,981,052.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		539,964.97	2,855,030.15
应收股利
其他应收款		80,350,363.71	36,065,086.88
买入返售金融资产
存货		530,556,857.40	307,921,196.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,387,820,522.59	2,031,955,871.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		5,594,618.19	2,262,286.39
投资性房地产
固定资产		715,043,275.19	648,312,684.72
在建工程		101,277,434.39	87,532,813.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		176,551,583.45	124,780,652.58
开发支出		172,391,560.64	158,371,262.38
商誉		66,708,531.21	1,216,906.39
长期待摊费用		569,654.86	813,502.78
递延所得税资产		17,993,193.84	17,258,772.71
其他非流动资产
非流动资产合计		1,256,129,851.77	1,040,548,881.80
资产总计		3,643,950,374.36	3,072,504,753.18
流动负债：
短期借款		462,000,000.00	231,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		109,951,313.77	127,849,988.55
应付账款		414,159,043.86	352,459,845.43
预收款项		24,638,556.13	36,883,773.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		62,296,471.88	45,211,496.50
应交税费		35,726,217.01	23,144,883.39
应付利息
应付股利
其他应付款		60,762,902.96	56,822,234.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,169,534,505.61	873,372,221.99
非流动负债：
长期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		44,115,737.11	41,887,621.42
预计负债
递延所得税负债		10,671,106.26	10,671,106.26
其他非流动负债
非流动负债合计		84,786,843.37	82,558,727.68
负债合计		1,254,321,348.98	955,930,949.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		744,660,000.00	496,440,000.00
资本公积		760,073,258.74	1,008,293,258.74
减：库存股
专项储备
盈余公积		61,748,678.04	61,748,678.04
一般风险准备
未分配利润		459,717,936.71	452,828,915.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,026,199,873.49	2,019,310,852.42
少数股东权益		363,429,151.89	97,262,951.09
所有者权益合计		2,389,629,025.38	2,116,573,803.51
负债和所有者权益总计		3,643,950,374.36	3,072,504,753.18

法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:中兵光电科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		451,149,473.34	501,454,224.88
交易性金融资产		38,342,427.00	40,738,000.00
应收票据		81,116,045.00	229,050,000.00
应收账款		374,275,978.84	372,060,779.40
预付款项		123,764,039.49	119,676,170.49
应收利息		539,964.97	2,855,030.15
应收股利
其他应收款		37,891,672.32	34,328,596.05
存货		304,340,373.45	264,771,501.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,411,419,974.41	1,564,934,302.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		100,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		428,831,167.66	118,978,722.96
投资性房地产
固定资产		510,042,801.38	541,126,587.84
在建工程		80,221,108.14	80,307,130.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		78,588,515.20	82,930,729.62
开发支出		169,489,687.83	155,556,533.45
商誉
长期待摊费用		365,771.74	609,619.66
递延所得税资产		14,979,707.55	14,291,798.36
其他非流动资产
非流动资产合计		1,382,518,759.50	1,093,801,122.53
资产总计		2,793,938,733.91	2,658,735,425.49
流动负债：
短期借款		350,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		69,921,156.17	107,048,728.55
应付账款		283,791,204.50	262,435,911.13
预收款项		13,686,538.90	9,395,601.60
应付职工薪酬		38,564,472.40	44,821,211.46
应交税费		9,406,318.99	7,867,166.42
应付利息
应付股利
其他应付款		33,575,089.30	33,763,001.61
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		798,944,780.26	635,331,620.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		20,203,548.53	28,597,621.42
预计负债
递延所得税负债		10,671,106.26	10,671,106.26
其他非流动负债
非流动负债合计		30,874,654.79	39,268,727.68
负债合计		829,819,435.05	674,600,348.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		744,660,000.00	496,440,000.00
资本公积		983,606,911.77	1,231,826,911.77
减：库存股
专项储备
盈余公积		46,226,167.72	46,226,167.72
一般风险准备
未分配利润		189,626,219.37	209,641,997.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,964,119,298.86	1,984,135,077.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,793,938,733.91	2,658,735,425.49

法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,054,167,700.90	687,236,983.96
其中：营业收入		1,054,167,700.90	687,236,983.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		892,350,306.93	617,083,975.48
其中：营业成本		781,780,514.91	540,507,606.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,954,333.70	326,635.88
销售费用		14,607,291.74	6,893,193.08
管理费用		81,014,038.28	55,135,088.16
财务费用		7,230,848.11	11,383,133.77
资产减值损失		5,763,280.19	2,838,317.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-13,832,398.89
投资收益（损失以“－”号填列）		7,978,247.36	7,866,263.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,331.80	-367.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		155,963,242.44	78,019,271.96
加：营业外收入		1,947,742.83	107,555.60
减：营业外支出		269,193.49	284,179.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		157,641,791.78	77,842,648.51
减：所得税费用		30,728,990.99	12,168,601.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		126,912,800.79	65,674,047.02
归属于母公司所有者的净利润		106,177,021.07	63,616,424.06
少数股东损益		20,735,779.72	2,057,622.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.14	0.09
（二）稀释每股收益		0.14	0.09
七、其他综合收益			-4,278,201.77
八、综合收益总额		126,912,800.79	61,395,845.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		106,177,021.07	59,338,222.29
归属于少数股东的综合收益总额		20,735,779.72	2,057,622.96

法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

(下转B27版)