股票代码：600435 股票简称：中兵光电 编号：临2010—029

  中兵光电科技股份有限公司

  非公开发行有限售条件的流通股上市提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为76,507,446股，占公司总股本的10.27%。

●本次有限售条件的流通股上市流通日为：2010年8月2日。

一、本次非公开发行股票的有关情况

1、本次非公开发行的决策程序及批准情况

（1）中兵光电非公开发行股票方案经2009年1月13日召开的第三届董事会第二十八次会议、2009年2月11日召开的2008年年度股东大会审议通过。

（2）中兵光电非公开发行股票的申请文件经中国证监会发行审核委员会于2009年5月6日审议通过。中兵光电于2009年6月5日获得中国证监会证监许可[2009]481号文，核准中兵光电非公开发行股票不超过5,500万股。

（3）本次发行的基本情况

中兵光电向9名特定投资者发行5,100.4964万股股票的具体情况如下：

序 号	机构名称	发行价格 （元）	认购数量 （万股）	募集资金总额 （万元）
1	无锡市新宝联投资有限公司	16.25	800	13,000.00
2	上海世讯会展服务有限公司	16.25	800	13,000.00
3	融德资产管理有限公司	16.25	600	9,750.00
4	观唐投资控股有限公司	16.25	600	9,750.00
5	北京同盛行商业投资管理有限公司	16.25	500	8,125.00
6	薛非	16.25	500	8,125.00
7	吴轶	16.25	500	8,125.00
8	上海洪鑫源实业有限公司	16.25	500	8,125.00
9	瑞士银行（UBS AG）	16.25	300.4964	4,883.0665
合 计		-	5,100.4964	82,883.0665

2、募集资金验资和股份登记情况

（1）2009年7月23日，天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具了天健光华[2009]综字第100021号验资报告。根据验资报告，截止2009年7月22日，西南证券股份有限公司为本次非公开发行开设的专项账户募集资金总额为828,830,665.00元。

2009年7月27日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华验字[2009]第121号验资报告，根据验资报告，截止2009年7月23日止，中兵光电向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）51,004,964股，每股面值1.00元，每股实际发行价格16.25元，募集资金总额为人民币828,830,665.00元，扣除发行费用（承销商承销费、保荐费及审计等咨询服务费）合计人民币26,670,665.00元，募集资金净额为人民币802,160,000.00元，其中股本人民币伍仟壹佰万肆仟玖佰陆拾肆元整（￥51,004,964.00），资本公积人民币751,155,036.00元。

（2）2010年7月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股权登记相关事宜。

（3）公司本次非公开发行完成情况详见2009年8月4日中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站《中兵光电科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和公司非公开发行方案中的承诺：本次非公开发行股份的限售期为12个月。自2009年7月31日至2010年7月31日（由于2010年7月31日为周六，故本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年8月2日）。

三、本次非公开发行股份至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次非公开发行后，公司实施资本公积金转增股本方案一次。

（1）2010年2月22日，中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2009年年度股东大会，会议审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》，以公司总股本496,440,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增248,220,000股。本次资本公积转增股本于2010年3月18日实施完毕，公司总股本变更为74466万股。

除上述转增外，本公司股本未发生其他变化。

四、本次有限售条件流通股情况

本次有限售条件流通股上市数量为76,507,446股，本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年8月2日。

序 号	机构名称	所持有限售条件股份（万股）	本次上市股份（万股）	剩余股份 （万股）
1	无锡市新宝联投资有限公司	1200	1200	0
2	上海世讯会展服务有限公司	1200	1200	0
3	融德资产管理有限公司	900	900	0
4	观唐投资控股有限公司	900	900	0
5	北京同盛行商业投资管理有限公司	750	750	0
6	薛非	750	750	0
7	吴轶	750	750	0
8	上海洪鑫源实业有限公司	750	750	0
9	瑞士银行（UBS AG）	450.7446	450.7446	0
合 计		7650.7446	7650.7446	0

注：上述非公开发行对象所持有的股份均为已经过2009年度公积金转增股本（每10股转增5股）后的数据。

五、股本结构变动表

本次非公开发行的有限售条件的流通股上市前后的股本结构变动如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动后
	数量	比例(%)	数量	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	459,405,768	61.69	-76,507,446	382,898,322	51.42%
1、国家持股	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	382,898,322	51.42	0	382,898,322	51.42%
3、其他内资持股	72,000,000	9.67	-72,000,000	0	0.00%
其中： 境内非国有法人持股	57,000,000	7.65	-57,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	15,000,000	2.01	-15,000,000	0	0.00%
４、外资持股	4,507,446	0.61	-4,507,446	0	0.00%
其中： 境外法人持股	4,507,446	0.61	-4,507,446	0	0.00%
境外自然人持股	0	0		0	0.00%
二、无限售条件流通股份	285,254,232	38.31	76,507,446	361,761,678	48.58%
1、人民币普通股	285,254,232	38.31	76,507,446	361,761,678	48.58%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	744,660,000	100	/	744,660,000	100.00%

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司董事会

2010年7月27日