重要提示
１、山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行１，０３４万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］９５５号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）国海证券有限责任公司（以下简称“国海证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为４８．６５元／股，发行数量为１，０３４万股。其中，网下发行数量为２００万股，占本次发行总量的１９．３４％；网上定价发行数量为８３４万股，占本次发行总量的８０．６６％。
４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年７月２６日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经立信大华会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经山东康桥律师事务所所见证，并出具了专项法律意见书。
５、根据２０１０年７月２３日公布的《山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７ 号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，参与本次网下配售的询价对象共计４６家，配售对象共计７４家（全部为在中国证券业协会登记备案的机构）均参与了网下配售，其申购总量为１３，７００万股。在初步询价中提交有效申报的７４个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为６６６，５０５万元，有效申购数量为１３，７００万股。
二、本次网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为２００万股，有效申购为１３，７００万股，有效申购获得配售的配售比例为１．４５９８５４０１４６％，认购倍数为６８．５０倍。
三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 申购数量 （万股） | 获配股数（股） |
| １ | 长江证券股份有限公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ２ | 上海证券有限责任公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ３ | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | １５０ | ２１，８９７ |
| ４ | 南京证券神州２号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月４日） | １８０ | ２６，２７７ |
| ５ | 山西证券股份有限公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ６ | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | １００ | １４，５９８ |
| ７ | 兵器财务有限责任公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ８ | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ９ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日） | ２００ | ２９，１９７ |
| １０ | 云南国际信托有限公司自营账户 | １００ | １４，５９８ |
| １１ | 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | ２００ | ２９，１９７ |
| １２ | 德盛增利债券证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| １３ | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２００ | ２９，２０９ |
| １４ | 兴业可转债混合型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| １５ | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| １６ | 兴业合润分级股票型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| １７ | 山西证券汇通启富１号集合资产管理计划 | １２０ | １７，５１８ |
| １８ | 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| １９ | 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日） | ２００ | ２９，１９７ |
| ２０ | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ２１ | 招商安本增利债券型证券投资基金 | １００ | １４，５９８ |
| ２２ | 全国社保基金四零八组合 | １６０ | ２３，３５７ |
| ２３ | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ２４ | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ２５ | 中银收益混合型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ２６ | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ２７ | 联华国际信托有限公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ２８ | 国金证券股份有限公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ２９ | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ３０ | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ３１ | 东方证券股份有限公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ３２ | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ３３ | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ３４ | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日） | １００ | １４，５９８ |
| ３５ | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ３６ | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月１７日） | ２００ | ２９，１９７ |
| ３７ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日） | １８０ | ２６，２７７ |
| ３８ | 中山证券有限责任公司自营账户 | １００ | １４，５９８ |
| ３９ | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | １１０ | １６，０５８ |
| ４０ | 三峡财务有限责任公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ４１ | 齐鲁证券有限公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ４２ | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ２００ | ２９，１９７ |
| ４３ | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日） | ２００ | ２９，１９７ |
| ４４ | 中国电力财务有限公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ４５ | 银丰证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ４６ | 银河银泰理财分红证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ４７ | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ４８ | 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２００ | ２９，１９７ |
| ４９ | 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２００ | ２９，１９７ |
| ５０ | 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２００ | ２９，１９７ |
| ５１ | 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２００ | ２９，１９７ |
| ５２ | 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２００ | ２９，１９７ |
| ５３ | 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | ２００ | ２９，１９７ |
| ５４ | 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２００ | ２９，１９７ |
| ５５ | 西部证券股份有限公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ５６ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ５７ | 全国社保基金四零九组合 | １００ | １４，５９８ |
| ５８ | 银华保本增值证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ５９ | 银华增强收益债券型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ６０ | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ６１ | 汉盛证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ６２ | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ６３ | 富国天利增长债券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ６４ | 富国天益价值证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ６５ | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ６６ | 华安强化收益债券型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ６７ | 华夏债券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ６８ | 华夏希望债券型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ６９ | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ７０ | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ２００ | ２９，１９７ |
| ７１ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | １００ | １４，５９８ |
| ７２ | 华安证券有限责任公司自营账户 | １００ | １４，５９８ |
| ７３ | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| ７４ | 中信证券股份有限公司自营账户 | ２００ | ２９，１９７ |
| 合计 | １３，７００ | ２，０００，０００ | |
保荐人（主承销商）：国海证券有限责任公司
注：１、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次网下发行零股１２股，小于５００股，根据《发行公告》中规定的零股处理原则，将零股１２股随机配给获配数量最高的配售对象（兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ））。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
六、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：国海证券有限责任公司
法定代表人：张雅锋
联系地址：上海市南京西路５５５号五五五大厦１２０８室
联系人：唐彬、张军、蔡虎、孙玮、王若婷
电话： ０２１－６３９０６７６６－６０１
传真： ０２１－６３９０６０３３
发行人：山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司
保荐人（主承销商）：国海证券有限责任公司
２０１０年７月２７日