保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

重要提示

1、秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］868号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为22.46元/股，发行数量为4,300万股。其中，网下配售数量为860万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为3,440万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下申购缴款工作已于2010年7月28日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年7月27日公布的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有62家，该62家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为571,607万元，有效申购数量为25,450万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为860万股，有效申购获得的配售比例为3.379175%，认购倍数为29.59倍，最终向股票配售对象配售股数为8,599,972股，配售产生28股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（股）
1	第一创业证券有限责任公司自营账户	第一创业证券有限责任公司	200	67583
2	东方证券股份有限公司自营账户	东方证券股份有限公司	200	67583
3	东方红2号集合资产管理计划	东方证券股份有限公司	100	33791
4	东吴证券有限责任公司自营账户	东吴证券有限责任公司	500	168958
5	方正金泉友1号集合资产管理计划	方正证券有限责任公司	860	290609
6	恒泰证券股份有限公司自营账户	恒泰证券股份有限公司	290	97996
7	华安证券有限责任公司自营账户	华安证券有限责任公司	580	195992
8	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划	华安证券有限责任公司	860	290609

9	华泰紫金1号集合资产管理计划	华泰证券股份有限公司	100	33791
10	华泰紫金优债精选集合资产管理计划	华泰证券股份有限公司	300	101375
11	华泰紫金现金管家集合资产管理计划	华泰证券股份有限公司	200	67583
12	南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划	南京证券有限责任公司	430	145304
13	南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划	南京证券有限责任公司	860	290609
14	山西证券股份有限公司自营账户	山西证券股份有限公司	400	135166
15	山西证券汇通启富1号集合资产管理计划	山西证券股份有限公司	220	74341
16	上海证券有限责任公司自营账户	上海证券有限责任公司	200	67583
17	中信证券股份有限公司自营账户	中信证券股份有限公司	860	290609
18	国金证券股份有限公司自营账户	国金证券股份有限公司	860	290609
19	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划	齐鲁证券有限公司	860	290609
20	华鑫证券有限责任公司自营账户	华鑫证券有限责任公司	500	168958
21	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	中国民族证券有限责任公司	860	290609
22	大通星海1号集合资产管理计划	大通证券股份有限公司	130	43929
23	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	中银国际证券有限责任公司	860	290609
24	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	华泰资产管理有限公司	100	33791
25	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	华泰资产管理有限公司	100	33791
26	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	华泰资产管理有限公司	100	33791
27	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	华泰资产管理有限公司	100	33791
28	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	华泰资产管理有限公司	100	33791
29	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	华泰资产管理有限公司	100	33791
30	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	华泰资产管理有限公司	100	33791
31	华泰资产管理有限公司策略投资产品	华泰资产管理有限公司	100	33791
32	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品	华泰资产管理有限公司	100	33791
33	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	平安资产管理有限责任公司	140	47308
34	受托管理渤海财产保险股份有限公司投资型产品	平安资产管理有限责任公司	200	67583
35	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品	平安资产管理有限责任公司	440	148683
36	中船重工财务有限责任公司自营账户	中船重工财务有限责任公司	300	101375
37	潞安集团财务有限公司自营投资账户	潞安集团财务有限公司	300	101375
38	全国社保基金六零三组合	长盛基金管理有限公司	200	67583

39	全国社保基金四零五组合	长盛基金管理有限公司	100	33791
40	德盛增利债券证券投资基金	国联安基金管理有限公司	100	33791
41	华宝兴业增强收益债券型证券投资基金	华宝兴业基金管理有限公司	100	33791
42	华夏优势增长股票型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	860	290609
43	全国社保基金一零七组合	华夏基金管理有限公司	860	290609
44	华夏希望债券型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	860	290609
45	南方绩优成长股票型证券投资基金	南方基金管理有限公司	860	290609
46	全国社保基金一零一组合	南方基金管理有限公司	400	135166
47	诺安优化收益债券型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	150	50687
48	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	兴业全球基金管理有限公司	860	290609
49	全国社保基金五零二组合	易方达基金管理有限公司	860	290609
50	全国社保基金四零七组合	易方达基金管理有限公司	860	290609
51	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划	易方达基金管理有限公司	240	81100
52	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	东吴基金管理有限公司	100	33791
53	交银施罗德增利债券证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	860	290609
54	中邮核心成长股票型证券投资基金	中邮创业基金管理有限公司	500	168958
55	益民红利成长混合型证券投资基金	益民基金管理有限公司	550	185854
56	益民创新优势混合型证券投资基金	益民基金管理有限公司	860	290609
57	中欧稳健收益债券型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	100	33791
58	华商收益增强债券型证券投资基金	华商基金管理有限公司	100	33791

59	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	农银汇理基金管理有限公司	350	118271
60	中原信托有限公司自营账户	中原信托有限公司	660	223025
61	山西信托有限责任公司自营账户	山西信托有限责任公司	150	50687
62	华宸信托有限责任公司自营账户	华宸信托有限责任公司	400	135166

注：1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、保荐机构（主承销商）联系方式

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路689号海通证券大厦1403

联系电话：021-23219496

联 系 人： 资本市场部

发行人：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2010年7 月30 日