保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
重要提示
1、山东益生种畜禽股份有限公司以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]752 号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为24.00元/股，网下发行数量为540万股，占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年7月28日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年7月27日公布的《山东益生种畜禽股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的56个股票配售对象中56家按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为 470,160万元,有效申购数量为 19,590万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数540万股，有效申购获得配售的比例为2.75650842%，有效申购倍数为36.28倍，最终向股票配售对象配售股数为540万股。配售产生18股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(股) | 获配数量(股) |
| 1 | 爱建证券有限责任公司-爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 2,000,000 | 55,130 |
| 2 | 渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户 | 5,400,000 | 148,851 |
| 3 | 第一创业证券有限责任公司-第一创业证券有限责任公司自营账户 | 2,000,000 | 55,130 |
| 4 | 东方证券股份有限公司-东方红现金宝集合资产管理计划 | 1,000,000 | 27,565 |
| 5 | 方正证券有限责任公司-方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日） | 5,400,000 | 148,851 |
| 6 | 广发华福证券有限责任公司-广发华福证券有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 148,851 |
| 7 | 国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金 | 2,000,000 | 55,130 |
| 8 | 国联证券股份有限公司-国联金如意1号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年2月3日） | 1,500,000 | 41,347 |
| 9 | 国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 5,400,000 | 148,851 |
| 10 | 海通证券股份有限公司-海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月16日） | 1,000,000 | 27,565 |
| 11 | 宏源证券股份有限公司-宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月6日） | 5,400,000 | 148,851 |
| 12 | 华安证券有限责任公司-华安证券有限责任公司自营账户 | 1,800,000 | 49,617 |
| 13 | 华安证券有限责任公司-华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日） | 5,400,000 | 148,851 |
| 14 | 华富基金管理有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金 | 2,700,000 | 74,425 |
| 15 | 华泰证券股份有限公司-华泰紫金1号集合资产管理计划 | 1,000,000 | 27,565 |
| 16 | 华泰证券股份有限公司-华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日） | 2,000,000 | 55,130 |
| 17 | 华泰证券股份有限公司-华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日） | 3,400,000 | 93,721 |
| 18 | 华泰资产管理有限公司-受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,000,000 | 27,565 |
| 19 | 华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 1,000,000 | 27,565 |
| 20 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 1,000,000 | 27,565 |
| 21 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 1,000,000 | 27,565 |
| 22 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 1,000,000 | 27,565 |
| 23 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 1,000,000 | 27,565 |
| 24 | 华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 1,000,000 | 27,565 |
| 25 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 1,000,000 | 27,565 |
| 26 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1,000,000 | 27,565 |
| 27 | 华泰资产管理有限公司-受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日） | 5,400,000 | 148,851 |
| 28 | 华泰资产管理有限公司-受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 5,400,000 | 148,851 |
| 29 | 华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任公司自营账户 | 5,000,000 | 137,825 |
| 30 | 建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 110,260 |
| 31 | 建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 137,825 |
| 32 | 交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德增利债券证券投资基金 | 5,400,000 | 148,851 |
| 33 | 昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 3,000,000 | 82,695 |
| 34 | 南京证券有限责任公司-南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日） | 3,300,000 | 90,964 |
| 35 | 平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日） | 1,000,000 | 27,565 |
| 36 | 齐鲁证券有限公司-齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日） | 3,600,000 | 99,234 |
| 37 | 申万巴黎基金管理有限公司-申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 55,130 |
| 38 | 首创证券有限责任公司-首创证券有限责任公司自营账户 | 2,000,000 | 55,130 |
| 39 | 太平洋资产管理有限责任公司-太平洋稳健理财一号 | 5,400,000 | 148,851 |
| 40 | 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 5,400,000 | 148,851 |
| 41 | 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 5,400,000 | 148,851 |
| 42 | 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 5,400,000 | 148,851 |
| 43 | 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 5,400,000 | 148,851 |
| 44 | 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 5,400,000 | 148,851 |
| 45 | 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 5,400,000 | 148,851 |
| 46 | 太平洋资产管理有限责任公司-受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 5,400,000 | 148,851 |
| 47 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2010年10月23日) | 1,000,000 | 27,565 |
| 48 | 泰信基金管理有限公司-泰信增强收益债券型证券投资基金 | 5,400,000 | 148,851 |
| 49 | 万联证券有限责任公司-万联证券有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 148,851 |
| 50 | 新时代证券有限责任公司-新时代证券有限责任公司自营账户 | 3,000,000 | 82,695 |
| 51 | 兴业全球基金管理有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 5,400,000 | 148,851 |
| 52 | 云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户 | 4,000,000 | 110,260 |
| 53 | 中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 5,400,000 | 148,851 |
| 54 | 中信万通证券有限责任公司-中信万通证券有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 148,851 |
| 55 | 中信证券股份有限公司-中信证券股份有限公司自营账户 | 5,400,000 | 148,851 |
| 56 | 中银基金管理有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金 | 5,400,000 | 148,851 |
| 合计 | 195,900,000 | 5,399,982 |
注：
（1）上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：010－66581790、66581865
联 系 人：刘静、姚力、王娟、刘学民
发行人：山东益生种畜禽股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2010年7月30日